公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份代号为1553，上市日期为2019年12月18日[10][23] - 公司股份每股面值为0.001美元[23] - 玫德集团有限公司由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[23] - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份自2019年12月18日起于港交所主板上市[162] 公司人员变动 - 赵雪莲女士于2020年3月31日获委任为非执行董事[28] - 2020年3月31日，赵雪莲女士获委任为集团非执行董事[115] 公司股份过户登记 - 公司开曼群岛股份过户登记总处自2020年4月1日生效[28] 集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，集团累计实现收益人民币53840万元，同比增长5.3%，累计实现净利润人民币5190万元，同比增长10.7%[35] - 截至2020年6月30日止六个月，集团总收益约为人民币53840万元，较去年同期增加约人民币2700万元或5.3%[44] - 2020年上半年总收益为5.3836亿元，2019年同期为5.11386亿元，2020年占比最高的产品为电阻焊钢管，收益1.59371亿元，占比29.6%[46] - 毛利由2019年上半年的1.21亿元增加约3.6%至2020年上半年的1.253亿元，主要因收益增加，毛利率与同期基本相当[53] - 其他收入由2019年上半年的0.06亿元增加约216.7%至2020年上半年的0.19亿元，主要因政府补助增加0.11亿元[54] - 其他收益及亏损由2019年上半年的0.73亿元减少约31.5%至2020年上半年的0.5亿元，受废料销售、结构性银行存款等多项因素影响[56] - 分销及销售开支由2019年上半年的0.264亿元增加约24%至2020年上半年的0.328亿元，因运费和海运费及杂费增加[57] - 行政开支由2019年上半年的0.115亿元增加约53.9%至2020年上半年的0.177亿元，因管理人员薪酬和上市后顾问服务专业费用增加[58] - 财务成本从2019年6月30日止六个月的650万元减少约50.8%至2020年同期的320万元[61] - 税项支出从2019年6月30日止六个月的780万元减少至2020年同期的360万元[64] - 期内溢利从2019年6月30日止六个月的4690万元增加约10.7%至2020年同期的5190万元，纯利率约9.6%[65] - 2020年6月30日资产负债比率为约14.4%，较2019年12月31日的约36.4%下降，计息债务总额为1.01亿元[68] - 经营活动所得现金净额从2019年6月30日止六个月的约 - 2380万元增加至2020年同期的约8810万元[69] - 投资活动所得现金净额从2019年6月30日止期间的流入净额约6000万元变为2020年同期的流出净额约1120万元[70] - 融资活动所得现金净额从2019年6月30日止期间的流入净额约3500万元变为2020年同期的流出净额约1.4亿元[72] - 存货从2019年12月31日的约1.949亿元增加约16.2%至2020年6月30日的约2.265亿元[74] - 贸易应收款项从2019年12月31日的约1.859亿元增加约4.7%至2020年6月30日的约1.946亿元[75] - 借款从2019年12月31日的约2.375亿元减少至2020年6月30日的约1.011亿元，年利率介乎3.9% - 4.55%[73] - 集团借款从2019年12月31日的约2.375亿人民币减少至2020年6月30日的约1.011亿人民币，减少约57.4%[87] - 截至2020年6月30日，集团租赁负债约120万人民币，其中40万人民币由租金抵押且无担保[88] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付股息，2019年同期也无派息[90] - 2020年6月30日，集团用于抵押的资产总账面净值约1.095亿人民币，2019年约3290万人民币[91] - 截至2020年6月30日止六个月，人工成本约3680万人民币，2019年同期为2990万人民币，增长约23.1%[97] - 2020年6月30日，集团雇员931名，2019年6月30日为826名，增长约12.7%[97] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为538,360千元，2019年同期为511,386千元，同比增长5.27%[146] - 期内溢利为51,897千元，2019年同期为46,888千元，同比增长10.68%[146] - 2020年6月30日，物业、厂房及设备为235,672千元，2019年12月31日为226,253千元，增长4.16%[149] - 2020年6月30日，存货为226,541千元，2019年12月31日为194,856千元，增长16.26%[149] - 2020年6月30日，贸易应收款项为194,559千元，2019年12月31日为185,905千元，增长4.65%[149] - 2020年6月30日，贸易应付款项为60,696千元，2019年12月31日为42,381千元，增长43.21%[149] - 2020年6月30日，借款为101,099千元，2019年12月31日为237,491千元，下降57.43%[149] - 2020年6月30日，流动净资产为470,755千元，2019年12月31日为423,290千元，增长11.21%[151] - 2020年6月30日，资产净值为709,614千元，2019年12月31日为657,342千元，增长7.95%[151] - 每股基本盈利2020年为0.120元，2019年为0.144元，下降16.67%[146] - 截至2020年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为人民币88075千元，2019年为负23791千元[159] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为人民币11163千元，2019年为所得60028千元[159] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为人民币139956千元，2019年为所得34984千元[159] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为人民币152064千元，期初为215108千元；2019年期末为117671千元，期初为46450千元[159] - 截至2020年6月30日止六个月，销售管道产品及未使用原材料销售收益为人民币538360千元，2019年为511386千元[167] - 截至2020年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益为538,360千元人民币，2019年同期为511,386千元人民币[173] - 2020年上半年政府补助为1,642千元人民币，2019年同期为546千元人民币；银行利息收入2020年为221千元人民币，2019年为26千元人民币[175] - 2020年上半年贸易应收款项减值亏损为187千元人民币，2019年为1,834千元人民币；合约资产减值亏损（拨回）2020年为 - 140千元人民币，2019年为 - 557千元人民币[178] - 2020年上半年融资成本为3,165千元人民币，2019年为6,526千元人民币，其中银行借款利息2020年为3,132千元人民币，2019年为1,849千元人民币[179] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧总额为2,797千元人民币，2019年为2,629千元人民币；撇减存货2020年为21千元人民币，2019年为184千元人民币[181] - 2020年上半年税项支出为3,638千元人民币，2019年为7,817千元人民币，其中中国企业所得税本期2020年为8,889千元人民币，2019年为7,399千元人民币[182] - 2020年上半年本公司拥有人应占期内溢利为51,897千元人民币，2019年为34,557千元人民币[188] - 计算每股基本盈利而言的普通股加权平均数目2020年为433,800千股，2019年为239,159千股[188] - 公司两个期间及报告期末后均无宣派或派付股息[184][185] 各业务线产能及投资情况 - 截至2020年6月30日，提升电阻焊钢管产能项目已完成投资人民币2640万元，三条生产线调试运行，有望第三季度商业投产[36] - 截至2020年6月30日，越南新增生产线已完成设备类投资人民币150万元，下半年将继续加大投资[36] - 截至2020年6月30日，提升生产电阻焊钢管产能已使用所得款项2640万人民币，占该用途计划的83.5%[101] - 截至2020年6月30日，升级一条螺旋型埋弧焊钢管生产线已使用所得款项128.4万人民币，占该用途计划的3.5%[101] - 截至2020年6月30日，加强研发实力已使用所得款项1664.5万人民币，占该用途计划的100%[101] - 截至2020年6月30日止六个月，公司添置楼宇、机器、在建工程及其他分别花费约389.5万元、553.2万元、678.4万元及522.9万元，2019年同期分别为零、1207万元、876.9万元及114万元[190] 越南业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，越南营业年度销售标准预制产品约441吨，合约金额人民币1220万元，净利润约人民币310万元，分别同比增加286吨、人民币580万元、人民币60万元[36] 各业务线订单及交付情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团接获标准预制管道产品新订单约10600吨，95.4%来自海外客户；接获钢管产品新订单约98000吨，69.2%来自国内客户[39] - 截至2020年6月30日止六个月，集团交付标准预制管道产品约9000吨，交付钢管产品约80000吨[39] 各业务线收益情况 - 截至2020年6月30日止六个月，标准预制管道产品收益约人民币12490万元，占集团总收益23.2%，与去年同期基本相当[40] - 2020年6月30日止六个月，电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及订制钢管分别录得收益约人民币15940万元、人民币10800万元、人民币8540万元，分别同比增长 -7.5%、11.2%、2.0%，钢管产品总收益占总收益约65.5%[41] - 截至2020年6月30日止六个月，组装管道系统设计及供应录得收益约人民币960万元，同比增长约21.5%，占总收益约1.8%[42] - 标准预制管道接头2020年上半年收益1.24873亿元，占比23.1%，2019年同期收益1.25158亿元，占比24.5%，收益维持相对稳定[46] - 电阻焊钢管2020年上半年收益较2019年同期减少约7.5%，从1.72364亿元降至1.59371亿元，主要因平均售价下降[47] - 螺旋型埋弧焊钢管2020年上半年收益较2019年同期增加约11.2%，从0.97134亿元增至1.07999亿元，受销售量提高及平均售价下降共同影响[47] - 国内市场2020年上半年收益2.9636亿元，占比55.1%，2019年同期收益2.82946亿元，占比55.4%，占比略有下降[52] - 2020年上半年电阻焊钢管收益为人民币159371千元，2019年为172364千元[167] - 2020年上半年标准预制管道接头收益为人民币124873千元，2019年为125158千元[167] 公司股份相关情况 - 因行使所有购股权可能发行的股份总数不得超过4338万股，占全球发售完成后已发行股份的10.0%[107] - 12个月内，各合资格人士因行使购股权发行及可能发行的股份总数不得超公司已发行股本的1.0%[108] - 接纳购股参与者应向公司支付1.00港元或其他象征性金额[112] - 购股计划自采纳日起十年内有效，中期报告日期剩余约9.5年[114] - 2020年6月30日公司已发行股份总数为4.338亿

公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份代号为1553，上市日期为2019年12月18日[1][5] - 玫德集团由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[5] - 中国总部及主要营业地点位于山东省济南平阴县玫瑰工业园区玫德街4号[16][18][19][20][21][22] - 香港总部及主要营业地点位于香港九龙尖沙咀梳士巴利道3号星光行6楼629A室[23][24][25][26][27][28] - 注册办事处位于开曼群岛Vistra (Cayman) Limited，P.O. Box 31119 Grand Pavilion等地址[29][30][31][32][33][34] - 开曼群岛股份过户登记总处自2020年4月1日起为Tricor Services (Cayman Islands) Limited [35][37] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[43] - 核数师为德勤关黄陈方会计师行，合规顾问为富强金融资本有限公司[50] - 主要往来银行有中国工商银行平阴分行、中国银行平阴分行、中国银行（香港）有限公司[50] - 公司网站为http://www.mechpipingtech.com [50] 公司人员信息 - 杨书峰48岁，2019年5月获委任为执行董事，负责公司在中国的销售及营销团队，有逾十年相关经验[65] - 刘凤元49岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾10年金融教育经验，在苏州科斯伍德油墨股份有限公司等担任独立董事[67] - 丁晓东53岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾20年会计及金融教育经验，在汇绿生态科技集团股份有限公司等多间公司担任独立董事[69] - 马长城58岁，2019年11月19日获委任为独立非执行董事，有逾30年科技及安全监控及管理工作经验[72] - 田明泽48岁，2019年5月获委任为螺旋焊钢管业务生产总监，在管道及铸造行业累积约25年经验[74][76] - 方兴军51岁，2019年5月获委任为电阻焊钢管业务生产总监，在管道及铸造行业拥有逾30年经验[74][77] - 王宁43岁，2018年8月1日加入集团，担任标准预制管道接头产品生产总监[74] - 张平36岁，2016年10月16日加入集团，担任海外销售副总经理[74] - 刘明怀44岁，2017年3月1日加入集团，担任财务副总经理[74] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业额约为人民币11.253亿元，较2018年下降约7.4%[51] - 2019年公司净利约为人民币8970万元，2018年约为人民币1.015亿元[51] - 2019年母公司普通股权持有人应占每股盈利约为人民币0.265元，2018年约为人民币0.303元[51] - 2019年集团总收益约为11.253亿人民币，较2018年减少约8960万人民币或7.4%[98] - 2019年集团产品总销量201.7千吨，平均售价5576人民币/吨；2018年总销量204.5千吨，平均售价5940人民币/吨[101] - 2019年其他收入约180万人民币，较2018年约40万人民币增加约350.0%或140万人民币[105] - 其他收益及亏损从2018年约110万元增加954.5%至2019年约1160万元[106] - 分销及销售开支从2018年约6590万元减少2.9%至2019年约6400万元[107] - 行政开支从2018年约2620万元增加15.6%至2019年约3030万元[108] - 研发成本从2018年约5000万元减少8.4%至2019年约4580万元，占总收益约4.1% [109] - 2019年财务成本约1250万元，较2018年降低200万元，实际利率约4.4% [113] - 税项支出从2018年1790万元减少至2019年1450万元[114] - 2019年年内溢利约8970万元，纯利率约8.0%，经调整溢利增长1.3% [115] - 经营活动所得现金净额从2018年约1.112亿元减至2019年约1310万元[119] - 存货从2018年约1.778亿元增加9.62%至2019年约1.949亿元[122] - 贸易应收款项从2018年约1.652亿元增加至2019年约1.859亿元[123] - 其他应付款项及应计费用从2018年12月31日约2600万元增至2019年12月31日约3480万元[131] - 拨备从2018年12月31日约130万元增至2019年12月31日约150万元[134] - 资本承担从2018年约380万元增至2019年12月31日约1500万元[135] - 借款从2018年12月31日约3.002亿元减至2019年12月31日约2.375亿元[136] - 截至2019年12月31日租赁负债约80万元[137] - 资产抵押的总账面价值从2018年约8610万元减至2019年12月31日约3290万元[141] - 2019年度人工成本约7490万元，较2018年的6170万元增加[146] - 2019年12月31日雇员总数为838名，较2018年的826名增加[146] - 董事会不建议就2019年度派付任何股息[140] - 截至2019年12月31日，集团概无重大或然负债[144] - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约224.4百万港元（人民币201.8百万元），所得款项净额约为183.6百万港元（人民币166.4百万元）[171] - 截至2019年12月31日，全球发售所得款项净额已动用19,707千元人民币，未动用146,741千元人民币，未动用部分存于中国及香港的持牌银行[172] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币199,478,000元[179] - 截至2019年12月31日止年度，向雇员提供的薪金及相关成本总额约为人民币74.9百万元[187] - 董事不建议就2019年度派付任何股息[167] - 截至2019年12月31日止年度，集团未作出公益慈善捐款（2018年：无）[174] - 上市日期至2019年12月31日期间，公司及其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券的行为[177] - 公司不知悉股东因持有公司股份可获得的任何税项宽免[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司共交付约18.85万吨的钢管及标准预制管道，同比降低0.8%[51] - 2019年公司接获约19.76万吨的生产订单，其中国内12.16万吨、海外7.6万吨[51] - 美国市场占公司海外市场销售收入的40.6%[52] - 2019年越南营业约交付500吨的标准预制管道[52] - 2019年公司外涂聚酯复合钢管累计交付约4.09万吨，同比增量109.4%[53] - 2019年公司各类钢管国内交付约17.01万吨，同比增长3.0%[53] - 2019年公司新确立项目23个[56] - 2018年12月公司租用越南同奈省约3842平方米生产厂房，租期三年[90] - 2019年1月24日公司间接全资附属公司越南管业注册成立并于一季度投产[90] - 2019年越南管业年度生产标准预制产品约500吨，合约金额1730万元，净利润约570万元[90] - 2019年公司接获标准预制管道产品新订单约18700吨，约90.4%来自海外客户[91] - 2019年公司接获钢管产品新订单约178900吨，约67.9%来自国内客户[91] - 2019年公司交付标准预制管道产品约18400吨，交付钢管产品约170100吨[91] - 2019年标准预制管道产品收益约2.866亿人民币，占集团总收益25.5%，毛利1.268亿人民币，占集团总毛利约48.5%；2018年收益约3.793亿人民币，占比31.2%，毛利1.611亿人民币，占比57.7%[93] - 2019年交付美国客户的标准预制管道产品约12700吨，较2018年的约14600吨下降13.0%[93] - 2019年电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及订制钢管收益分别约为3.67亿、2.148亿、2.018亿人民币，较2018年同比增长4.7%、 - 26.5%、53.4%，钢管产品总收益占2019年总收益约69.6%[94] - 2019年组装管道系统设计及供应收益约1190万人民币，较2018年同比增长约10.1%，占2019年总收益约1.1%[95] - 2019年标准预制管道接头毛利率44.3%，电阻焊钢管毛利率14.7%，螺旋型埋弧焊钢管毛利率18.4%，订制钢管毛利率18.4%，组装管道系统设计及供应毛利率28.5%，销售未使用原材料毛利率1.3%[99] - 2019年国内市场收益6.18975亿人民币，占收益55.0%；美国市场收益2.05684亿人民币，占18.3%[102] 公司交易相关信息 - 2019年11月22日公司与玫德订立货品供应框架协议，有效期三年，截至2019年12月31日止年度年度上限共54百万元人民币，其中30百万元用于分派，24百万元供玫德集团内部使用[197] - 截至2019年12月31日止年度，根据货品供应框架协议向玫德集团销售产品以供分销和内部使用的总金额分别约为2679.1万元人民币和1695.3万元人民币[197] - 货品供应框架协议项下交易适用百分比率每年超5.0%，全年代价超10.0百万港元，构成非豁免持续关连交易[198] - 公司获联交所批准豁免严格遵守上市规则的公告及独立股东批准规定，但持续关连交易各财政年度总价不得超相关年度上限金额[198] 公司股份相关安排 - 公司将在2020年5月20日至2020年5月25日暂停办理股份过户登记，以确定股东出席2020年股东周年大会并投票的资格[168]