会议安排 - 公司将于2025年11月25日举行董事会会议[3] 业绩与股息 - 会议将考虑批准截至2025年9月30日止6个月未经审核综合中期业绩及公告刊发[3] - 会议将考虑建议宣派中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年11月10日[4] - 公告日期董事会包括3名执行董事和4名独立非执行董事[4]

收购要约 - 华富建业证券代表提出强制收购GC Construction全部已发行股份要约[3] 时间安排 - 综合文件2025年11月7日寄发股东并登载网站[7][8] - 要约2025年11月7日开始，28日下午4时截止[10][11] - 28日下午7时前刊登要约结果公告[10] - 应付款项最后寄发日为2025年12月9日[10] 要约规则 - 要约无条件，接纳后不得撤回，特殊情况除外[11] - 要约至少21天可供接纳，要约人有权延期[11] - 恶劣天气信号截止日期按规则调整[11] - 接纳未及时生效其他日期或受影响，公司将公告[12] 股东提示 - 股东决定是否接纳要约前应细阅文件及表格[13]

公司与要约基本信息 - 公司GC Construction Holdings Limited股份代号1489，每股面值0.01港元[5] - 要约人Jumbo Flags Capital Limited提出要约代价为每股股份现金0.1812港元[6] - 综合文件于2025年11月7日由要约人与公司联合刊发[3] 要约时间与地点 - 接纳要约的股份需在2025年11月28日下午4:00前送达过户登记处[15] - 香港股份过户登记分处为宝德隆证券登记有限公司，地址在香港北角电气道148号21楼2103B室[6] 要约接纳要求 - 要约在各方面均为无条件，接纳表格应与综合文件一并阅读[14] - 若接纳要约，需填上接纳要约之股份总数，填写有误表格将退回更正重交[8] - 接纳要约需填妥及签署接纳表格背页，连同相关股票等所有权文件送抵过户登记处[22] 公司责任与保证 - 公司保证有权利出售股份并转移所有权，遵守相关法律规定[5][6] - 公司负责支付接纳要约时相关司法管辖区的转让或其他税款[7] 个人数据相关 - 接纳要约须提供个人资料，未提供或资料不准确可能导致申请被拒或延误[34] - 个人资料可能用于处理接纳申请、登记股份转让等多种用途[38][40]

要约时间安排 - 要约起始日期为2025年11月7日[10] - 要约接纳最后时间为2025年11月28日下午四时正前[10] - 截止日期为2025年11月28日[10] - 于联交所网站刊登要约结果公告时间为2025年11月28日下午七时正前[10] - 就有效要约接纳寄发应付股款最后日期为2025年12月9日[10] 收购股份情况 - 要约人收购728,880,000股销售股份，占公司已发行股本总额约72.89%，总现金代价为122,455,200港元，每股约0.1680港元[23][28] - 考虑利息后，销售股份总代价为132,055,200港元[30] - 最后实际可行日期，已发行股份为1,000,000,000股[34] - 扣除要约人及其一致行动人士持有的7.2888亿股股份，受要约规限之股份数目为2.7112亿股，要约获悉数接纳总代价为4912.6944万港元[40] 要约价相关 - 要约价为每股要约股份0.1812港元[22] - 要约价较最后实际可行日期收市价每股0.4700港元折让约61.45%[36] - 要约价较2025年9月22日收市价每股0.3350港元折让约45.91%[36] - 要约价较前五个连续交易日平均收市价每股0.3740港元折让约51.55%[36] 业绩情况 - 2022/23、2023/24、2024/25财年收入分别为541,648千港元、585,170千港元、530,657千港元[115] - 2022/23、2023/24、2024/25财年服务成本分别为476,127千港元、543,327千港元、528,535千港元[115] - 2022/23、2023/24、2024/25财年毛利分别为65,521千港元、41,843千港元、2,122千港元[115] - 2022/23、2023/24、2024/25财年公司拥有人应占年度溢利分别为49,328千港元、19,069千港元、 - 53,471千港元[115] 市场情况 - 香港政府提出未来五年总公营房屋建屋量达189,000个单位[133] - 2027年上半年或之前落成30,000个「简约公屋」单位[133] - 2024年私人住宅物业落成量增加至24,261个单位，较2023年增加约75%[134] - 2024年私人住宅单位入住量约为17,310个单位，按年上升约10%[134] - 2024年底整体空置率小幅上升至约4.5%，相当于约57,900个单位[134] - 2021年第一季度至2025年第二季度，私人住宅单位售价指数累计跌幅约为25.6%[134] 股份交易情况 - 回顾期间股份最高收市价为每股0.75港元，最低为每股0.30港元，平均每日收市价约为每股0.456港元[147] - 回顾期间股份平均每日成交量为1250572股，占最后实际可行日期已发行股份总数的0.1251%，占公众股东所持股份总数的0.4613%[153] - 成交量自2025年9月约0.02713%急增至10月约2.1396%[155] 未来展望 - 要约截止后，要约人有意让集团继续经营主营业务，维持公司上市地位[55] - 要约人有意对集团业务活动及资产进行检讨[83] 其他 - 独立董事委员会认为要约对独立股东而言并非公平合理，建议独立股东不应接纳要约[96] - 确定13间可资比较公司，如铸帝控股集团有限公司建筑服务收益比例100.00%，市值1.708亿港元，市账率0.74倍[159][162]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元，本月无变动[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）10亿股，库存股份0，本月无变动[2] 购股计划 - 2022年9月13日购股计划，上月底及本月底股份期权数均为0，本月变动0，发行新股数0，可能发行或转让股份总数1亿股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

综合文件寄发安排 - 要约人及公司拟合并要约文件与受要约人董事会通函为综合文件[3] - 原定于2025年10月21日或之前寄发，因资料落实问题无法按时寄发[3] - 已申请将寄发期限延至2025年11月14日或之前，执行人员倾向批准[3]

股本情况 - 截至2025年9月底法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年9月底已发行股份10亿股，库存股份0股[2] 购股期权 - 本月底结存股份期权数为0，可能发行或转让股份总数1亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司治理与财务顾问委任 - GC CONSTRUCTION(01489)委任领智企业融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 领智企业融资有限公司是根据证券及期货条例可从事第6类(就机构融资提供意见)受规管活动的持牌法团 [1] - 独立财务顾问将就一项“要约”的公平合理性及是否应被接纳，向公司的独立董事委员会提供意见 [1]

公司重大事项 - GC CONSTRUCTION已委任领智企业融资有限公司为独立财务顾问 [1] - 委任目的是就一项要约向独立董事委员会提供意见 [1] - 独立财务顾问将评估要约是否公平合理以及股东是否应接纳 [1]

公告相关 - 公司于2025年9月30日与要约人刊发联合公告[3] - 公告日期为2025年10月6日[5] 顾问委任 - 领智企业融资有限公司获委任为独立财务顾问[3] - 独立董事委员会批准委任领智，意见函将载入综合文件[3] 董事会构成 - 公告日期公司董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[5]