公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司销售额降至1.3476亿元，与上年同期相比降幅23.8%[11][15] - 2019年公司净利润为808万元[11][15] - 2019年公司整体业绩下降，实现营业收入1.348亿元，与上年降幅23.8%[29][30] - 截止2019年12月31日公司录得净利润810万元，降幅主因是销售单价下降[29][30] - 公司收入从2018年约1.769亿元减少约4210万元（约23.8%）至2019年约1.348亿元，主要因单位售价下跌[32][34] - 公司毛利从2018年约6840万元减少约55.3%至2019年约3060万元，整体毛利率从2018年约38.7%降至2019年约22.7%，因单位售价下跌[38] - 公司行政开支从2018年约3010万元上升至2019年约3590万元，因持作出售物业的减值备抵增加[40] - 公司金融资产减值亏损拨回净额从2018年约840万元增加至2019年约1050万元，源于收回账龄较长的应收账项[40] - 公司贸易应收款项总额从2018年12月31日约1.403亿元减少约1.8%至2019年12月31日约1.378亿元，因收入减少[40] - 公司贸易应收款项备抵从2018年末约6170万元下降至2019年末约5040万元，2019年收取已减值贸易应收款项约1710万元[40] - 存货从2018年末约6550万元增加约35.1%至2019年末约8850万元[43] - 贸易应付款项及应付票据从2018年12月31日约3940万元增加约56.5%至2019年12月31日约6160万元[43] - 2019年12月31日集团现金及银行结余总额约为2.122亿元（2018年12月31日：约2.781亿元）[43] - 2019年12月31日集团流动比率为5.1（2018年12月31日：6.4）[43] - 2019年及2018年12月31日集团资产负债比率为零[43] - 2019年集团资本开支约为740万元（2018年：约250万元）[45] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，集团2019年净业绩因美元金融资产增加/减少约405.8万元（2018年：391.2万元）[45] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 电镀黄铜钢丝生产线销售收入从2018年约6300万元减少约30.0%至2019年约4410万元，2019年有5套获接纳，2018年有4套，主要因单位售价下跌[33][35] - 其他生产线销售收入从2018年约1540万元减少约97.5%至2019年约40万元，因销量及售价下跌[38] - 单机销售收入从2018年约7260万元减少约5.7%至2019年约6850万元，因单机售价下跌[38] - 其他修模设备、零部件及配件销售收入从2018年约2300万元减少约19.4%至2019年约1850万元，因出售的其他修模设备减少[38] 公司股息分配与税率相关 - 董事会建议2019年度不派股息以维持生产经营、增强抗风险能力[16] - 2019年公司母公司获三年高新技术企业证书，可享15%优惠所得税率[19][21] 行业环境与市场趋势 - 2020年全球经济因新冠病毒动荡，轮胎行业进入转型关键期[20][22] - 国内乘用车每辆每年需替换1.5只轮胎，替换周期约三年，大型卡车替换周期约0.7年[20][22] - 从中长期看，国家支持新能源汽车发展，轮胎制造商开始开发新能源汽车轮胎产品线[70][71] - 中国轮胎产量连续十年位居世界第一，全球轮胎81%的需求来自替换市场，中国替换市场有高增长空间[70][71] - 国内千人汽车保有量未达全球平均水平且逐年增长，国内轮胎需求将稳步提升[70][71] 公司经营策略与发展规划 - 2019年公司秉承稳健经营方针，运用灵活销售策略，巩固行业领导地位和市场份额[29][30] - 公司将在产品品质、销售服务、生产成本上加强管控，提升内部研发能力，加大技术研发投入[70][72] - 公司管理层将洞悉市场战略，加大客户开发，维护集团股东利益[70][72] 公司上市所得款项使用情况 - 公司H股上市所得款项净额约为2.095亿港元（相当于约1.653亿元）[48][50] - 2019年6月12日董事会获授权一年内用不超3500万元闲置募集资金买理财产品[49][52] - 即将举行的股东大会将提呈特别决议案更新购买理财产品授权[49][52] - 上市所得款项净额约为20950万港元，截至2019年12月31日已动用14293万港元，未动用7566万港元[63][65][67] - 为兴建无锡新设施及新研发中心提供资金计划使用16300万港元，截至2019年12月31日已动用10002万港元，未动用7099万港元，预计2022年或之前完成[61] - 发展若干目标研发项目计划使用2550万港元，截至2019年12月31日已动用2191万港元，未动用467万港元，预计2022年或之前完成[61] - 作一般营运资金及其他一般企业用途计划使用2100万港元，截至2019年12月31日已全部动用[62] - 2019年12月31日，约7566万港元的未动用所得款项中，集团动用约3500万港元购买理财产品，余下未动用所得款项（包括所得款项净额3157万港元及所得款项净额利息909万港元）存入中国持牌银行[65][67] 公司人员相关情况 - 2019年12月31日公司全职雇员146名，2018年12月31日为138名[74] - 截至2019年12月31日止年度，公司雇员薪酬总额约为人民币1890万元，2018年约为人民币1680万元[74] 公司资产相关情况 - 2019年12月31日公司无重大或然负债，2018年12月31日也无[77] - 2018年公司购买山东东营垦利区同兴花园166个住宅单位，住宅及配套设施总面积分别为18920.9平方米和3331.2平方米[77] - 2019年公司按总价约人民币370万元出售9个住宅单位[77] - 2019年12月31日未售单位公平值约为人民币5730万元，占公司总资产7.7%[77] - 2019年12月31日现金存款质押约为2430万元，2018年12月31日约为1090万元；2019年12月31日商业承兑票据质押为1000万元，2018年12月31日无[79] 公司理财产品认购情况 - 2019年6月12日公司股东大会授权董事会一年内用部分募集资金净额购买理财产品，上限3500万元[79] - 2019年7月19日公司认购3000万元招商银行结构性存款理财产品，其中2800万元来自上市募集资金净额，200万元来自闲置内部资金[79] - 认购事项适用百分比率高于5%但低于25%，构成须予披露交易，须遵守申报及公告规定，豁免通函及股东批准规定[82][84] 公司管理层履历 - 张德刚47岁，自2012年7月24日起任公司执行董事兼集团主席，为集团创办人之一[87] - 张德刚2005年3月获南京大学计算机科学与技术（电子商务）学士学位[87] - 张德刚2013年1月被评为2012年度“明星企业家”，2013年4月获“无锡市五一劳动奖章”，2015年5月被评为无锡市劳动模范[87] - 1990年6月 - 1994年6月张德刚在江阴钢绳厂任职，1994年6月 - 2003年11月在中国贝卡尔特钢帘线有限公司任职[87] - 2002年10月 - 2004年4月张德刚任江阴三知工控有限公司监事，该公司2015年12月撤销注册[87] - 2005年9月 - 2012年7月张德刚任江阴贝特机械工程有限公司董事长等职，该公司2012年7月撤销注册[87] - 张静华于2009年4月加盟集团，2011年12月任三知工控总经理，2013年8月任执行董事，2015年8月调任非执行董事并辞任副总经理[101] - 高峰于2012年7月24日起任公司非执行董事，为上海玉道投资管理中心及上海世道投资发展中心普通合伙人[101] - 刘朝建于2012年7月获委任为独立非执行董事，2010年9月至2013年8月任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事[101][103][105] - 高富平于2013年8月获委任为独立非执行董事，1993年7月获山西大学法律硕士学位，1998年7月获中国政法大学民商法学博士学位[103][105][106] - 何育明于2013年8月获委任为独立非执行董事，1996年7月毕业于香港树仁学院获会计学荣誉文凭，2000年3月成为香港会计师公会会员[103][104][109][111][112] - 张静华曾在江阴三佳工控机械有限公司任职，该公司于2012年7月注销[99] - 三知工控于2015年12月撤销注册[101] - 高峰1989年7月毕业于杭州大学获法学学士学位，1991年1月获中国律师执照[101] - 刘朝建1987年7月毕业于西安冶金建筑学院获冶金学学士学位，1998年11月获高级工程师资格[101] - 高富平2001年9月获“2001年度第七届曙光学者”殊荣，2004年6月至2014年2月任知识产权学院院长[103][106][107] - 何育明有逾15年审计、会计及财务相关经验，曾在锦宏集团等多家上市公司任职，如2000年5月至2006年7月任锦宏集团会计经理[113] - 彭加山56岁，2014年8月15日起任公司监事，2002年7月毕业于江苏大学，2003年9月获工程师资格，2019年11月获正高级教师资格[116][119] - 危奕50岁，2014年8月15日起任公司监事，1991年7月获东南大学工程学学士学位，2003年4月获陕西省财政厅颁发的会计专业证书[117][121] - 杨静华38岁，2012年7月起作为员工代表任公司监事，2006年5月毕业于中央广播电视大学，2009年5月起在公司负责人事相关工作[123] - 偶国建53岁，1988年6月毕业于苏州大学，2000年6月获工程师资格，2011年8月加盟公司任销售总监，2016年10月晋升为副总经理[124] - 何育明2010年4月至2014年2月任卡聶高国际集团控股有限公司会计经理，2012年10月至2014年2月兼职任大中华证券有限公司财务总监[115][118] - 彭加山1988年7月至1991年9月在无锡机械制造学校任实习指导老师，1991年9月至2005年8月在江阴市交通职工学校任教，2005年8月至今在江苏省江阴中等专业学校任教[116][120] - 危奕毕业后曾在中国人民解放军总后勤部任工程师，2005年1月至2008年12月任陕西红星锅炉有限公司首席财务官，2009年5月至2017年8月任卓穗电子科技（深圳）有限公司副总经理，2017年9月至今任深圳市爱商实业有限公司副总经理[123][125] - 杨静华2000年7月至2006年6月在无锡市阿尔卑斯电子有限公司任职，2006年6月至2007年2月在天宇客货运输服务有限公司无锡分公司负责统计工作[123] - 偶国建1988年8月至2002年5月在武进农药厂任技术质量经理，2002年5月至2004年3月在常州康丽制药有限公司任研发工程师，2004年3月至2005年2月在江阴百川化工有限公司任研发工程师，2005年3月至2011年7月在江阴澄江化工有限公司任生产技术部长[124] - 杨静华38岁，2012年7月起任公司职工代表监事，2009年5月起在公司从事人事相关工作[126] - 欧国建53岁，2011年8月加入公司任销售总监，2016年10月晋升为副总经理[127][128] - 黄立明39岁，2015年8月晋升为公司副总经理，2004 - 2010年在江阴三佳工控机械任电气主管，2010 - 2015年在江阴三知任副总经理[130][132][133][134] - 冯丽丽39岁，2015年6月至今任公司董事会秘书，2013年获董事会秘书资格证书，2019年获会计专业技术中级资格证书[131][135][137][138] - 黄立明2015年4月获“知识型员工”称号[130][132] - 江阴三佳工控机械有限公司于2012年7月撤销注册，江阴三知于2015年12月撤销注册[130][133] - 冯丽丽2002 - 2005年在扬州纪元纺织任成品部经理，2005 - 2010年在常熟比例床上用品厂任业务经理[137][138] 监事会相关情况 - 现任监事会于2012年7月20日经公司创立大会批准成立，由彭加山、危奕

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月公司净利润为人民币554.8万元[11][14] - 2019年上半年公司收入约为人民币4210万元，较2018年同期约人民币10470万元减少约人民币6260万元（或约59.8%）[17][19] - 毛利从2018年上半年约5010万元减少70.8%至2019年同期约1460万元，毛利率从约47.8%降至约34.7%[29] - 其他收入从2018年上半年约87.1万元减少29.0%至2019年同期约61.8万元[29] - 销售开支从2018年上半年约200万元增加18.5%至2019年同期约240万元[29] - 行政开支从2018年上半年约1390万元减少5.5%至2019年上半年约1310万元[29] - 金融资产减值亏损拨回净额从2018年上半年约1320万元减少至2019年上半年约270万元[29] - 其他收益净额从2018年上半年约380万元降至2019年同期约240万元[32] - 财务收入净额从2018年上半年约200万元增至2019年同期约210万元[32] - 所得税开支从2018年上半年约840万元降至2019年同期约140万元，实际税率从15.5%升至20.0%[32] - 应收账款总额从2018年末约1.403亿元减少10.0%至2019年6月30日约1.263亿元，拨备从约6130万元降至约5540万元[32] - 存货从2018年12月31日约6550万元增加47.1%至2019年6月30日约9640万元[32] - 公司贸易应付款项从2018年12月31日约2120万元增加32.6%至2019年6月30日约2810万元[33] - 2019年6月30日公司现金及银行结余总额约2.439亿元，2018年12月31日约2.781亿元[33] - 2019年6月30日公司流动比率为4.4，2018年12月31日为6.4[33] - 2019年6月30日公司资产负债比率为零，2018年12月31日为零[33] - 截至2019年6月30日止六个月公司资本开支约60万元，截至2018年6月30日止六个月为50万元[36] - 2019年6月30日公司已订约但未产生的资本开支约21.6万元，2018年12月31日约23.7万元[36] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，公司截至2019年6月30日止六个月净业绩因美元金融资产增加/减少约393.1万元，2018年同期为326.1万元[37] - 2019年6月30日有限制现金存款约1630万元已质押，2018年12月31日约1090万元[36] - 截至2019年6月30日止六个月公司无重大投资、无收购或出售附属公司等[33][36] - 2019年上半年公司收入为人民币42,128千元，2018年同期为人民币104,700千元[65] - 2019年上半年公司经营利润为人民币4,832千元，2018年同期为人民币52,089千元[65] - 2019年上半年公司本公司股东应占期内利润为人民币5,548千元，2018年同期为人民币45,714千元[65][68] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为人民币0.04元，2018年同期为人民币0.36元[65] - 2019年6月30日公司非流动资产为人民币153,267千元，2018年12月31日为人民币157,762千元[70] - 2019年6月30日公司流动资产为人民币613,918千元，2018年12月31日为人民币558,802千元[70] - 2019年6月30日公司总资产为人民币767,185千元，2018年12月31日为人民币716,564千元[70] - 2019年6月30日贸易及其他应付款项为61,333千元，2018年12月31日为47,336千元[72] - 2019年6月30日合约负债为70,693千元，2018年12月31日为37,926千元[72] - 2019年6月30日应付股息为6,400千元，2018年12月31日无此项[72] - 2019年6月30日总负债为138,435千元，2018年12月31日为86,962千元[72] - 2019年6月30日期内利润为5,548千元[75] - 2019年6月30日转拨至安全基金600千元，已派付股息6,400千元[75] - 2019年上半年经营活动所用现金流量净额为(35,569)千元，2018年为(2,366)千元[79] - 2019年上半年投资活动（所用）现金流量净额为(6,498)千元，2018年为所得62,565千元[79] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少42,067千元，2018年为增加60,199千元[79] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为93,036千元，2018年为133,110千元[79] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月财务收入净额分别为2104千元和2022千元[124] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月所得税开支分别为1388千元和8397千元，其中当期所得税（中国企业所得税）分别为236千元和5505千元，递延所得税分别为1152千元和2892千元[127] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月公司股东应占期内利润分别为5548千元和45714千元[134] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月已发行普通股加权平均数均为128000千股[134] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月每股基本及摊薄盈利分别为0.04元/股和0.36元/股[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 电镀黄铜钢丝生产线2019年上半年销售收入约为人民币2860万元，较2018年同期约人民币4990万元减少约42.6% [18][20] - 其他生产线2019年上半年销售收入约为人民币40万元，较2018年同期约人民币1540万元减少约97.5% [22][23] - 单机2019年上半年销售收入约为人民币490万元，较2018年同期约人民币2370万元减少约79.2% [24][25] - 修模设备、零部件及配件2019年上半年销售收入约为人民币670万元，较2018年同期约人民币1430万元减少约53.1% [24][26] - 2019年上半年租金收入为人民币150万元，2018年同期为人民币140万元，因部分租金价格上升而增加[24][27] - 2019年上半年电镀黄铜钢丝生产线售出数量为3条，2018年同期为3条；单机售出39套，2018年同期为187套[17] - 2019年上半年其他生产线有一套获客户接纳，2018年同期有四套获客户接纳[22][23] - 截至2019年6月30日止六个月，电镀黄铜钢丝生产线收入28,638千元，2018年同期为49,897千元[107] - 截至2019年6月30日止六个月，公司在中国大陆收入37,368千元，其他地区收入4,760千元；2018年同期中国内地收入101,418千元，其他地区收入3,282千元[111] - 截至2019年6月30日止六个月，公司来自公司A的收入为29,450千元，2018年同期为22,905千元；2018年来自公司B的收入为57,159千元，2019年不适用[112] 公司上市及资金使用情况 - 公司H股2014年11月11日上市，所得款项净额约2.095亿港元，相当于约1.653亿元[37] - 上市所得款项净额约2.095亿港元，用于无锡新设施及研发中心等[47][48][49] - 截至2019年6月30日，已动用约1.382亿港元，未动用约7826万港元[47] - 未动用的7826万港元中，约3400万用于买理财产品，其余存入银行[48][50] - 董事会获授权一年内用不超3500万元闲置募集资金买理财产品[40][42] 行业市场趋势 - 预计2019下半年车市回暖，轮胎市场困难有望缓解[52][54] - 中长期国家支持新能源汽车发展战略不变，轮胎商开发新产品线[52][54] - 中国轮胎产量连续十年世界第一，未来市场高速发展趋势将延续[52][54] - 全球轮胎81%需求来自替换市场，中国替换市场有高增长空间[52][54] - 中国千人汽车保有量未达全球平均，国内轮胎需求将稳步提升[52][54] 公司应对策略 - 集团采取策略应对贸易摩擦和市场波动，维护股东利益[53][55] 公司人员情况 - 截至2019年6月30日，公司全职雇员146名，较2018年12月31日的138名有所增加[57][59] - 截至2019年6月30日止六个月，公司雇员薪酬总额约为人民币920万元，较2018年同期的约840万元增加，占总收入约21.9%[57][59] 公司或然负债情况 - 2019年6月30日，公司无重大或然负债，与2018年12月31日情况相同[58][62] 公司财务准则相关情况 - 截至2019年6月30日止六个月的中期简明综合财务资料按香港会计准则第34号编制，应与2018年12月31日止年度的年度财务报表一并阅读[81] - 自2019年1月1日开始的财政年度，公司采纳香港财务报告准则第9号（修改）等多项新订准则以及准则的修改及诠释，对中期简明综合财务资料无重大影响[83][84][86] - 香港财务报告准则第3号（修改）等新订准则以及准则的修改及诠释已颁布但未在2019年1月1日开始的财政年度生效，且未获公司提早采纳[88][89] - 香港财务报告准则第3号（修改）等将于2020年1月1日生效，香港财务报告准则第17号将于2021年1月1日生效，香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号（修改）生效时间有待厘定[89] - 公司已开始评估上述新订准则、修改及诠释的影响，初步评估显示生效后不会对公司经营业绩或财务状况构成重大影响[89] 公司风险相关情况 - 若美元兑人民币升值/贬值5%，公司2019年上半年业绩净额将因美元金融资产增强/转弱约393.1万元，2018年上半年为326.1万元[93] - 公司大部分交易以人民币计价结算，部分贸易应收款项和银行存款以美元计价，承受外币换算风险且未使用金融工具对冲[93] - 公司无重大计息资产（银行结余及现金除外），收入和经营现金流基本不受市场利率变动影响，期末无计息负债[93] - 信用风险来自银行存款、按公允价值计入损益的金融资产以及贸易及其他应收款项[93] - 为管理信用风险，银行存款和按公允价值计入损益的金融资产存放于/由信誉良好的金融机构发行[93] - 公司业务承受市场风险（外汇、现金流及公允价值利率风险）、信用风险及流动资金风险[91] - 公司整体风险管理计划专注金融市场不可预测性，力求减轻潜在不利影响[91] - 中期财务资料未列年度财报规定的所有财务风险管理资料及披露事项，应与2018年年报一并阅读[91] - 自年末以来，公司风险管理政策无变化[91] - 编制中期财务资料需管理层作判断、估计及假设，实际结果可能与估计有差异[91] - 公司制定政策确保产品售予信贷记录良好的客户，为客户可结欠款额结余设定最高限额[94] - 公司财务部门监察逾期贸易应收款项，销售部门为客户建立信贷记录，相关交易记录每月更新[94] - 贸易及其他应收款项须采用预期信贷损失模型，现金及现金等价物等虽需遵守减值规定，但已识别减值亏损不重大[96][98] - 银行承兑票据及应收利息预期信贷损失低，未计提损失备抵账[96][98] - 公司应用香港财务报告准则第9号简化方法计量预期信贷损失，贸易应收款项使用全期预期损失备抵[96][99] - 其他应收款项减值按12个月或全期预期信贷损失计量，取决于信用风险是否显著增加[96][99] - 存在债务人重大财政困难等迹象时，公司认为个别应收款项存在减值证据[97][100] - 除个别应收款项外，其余贸易及其他应收款项按共同信用风险特征及账龄分组计量预期信贷损失[101] - 公司通过维持充足现金及现金等价物和足额已承诺信贷融资审慎管理流动资金风险[103] - 公司按公允价值计入损益的金融资产基于第二级估值法按公允价值列账，其他金融资产及短期负债账面价值与公允价值相近[103] 公司各项成本及收支明细变化 - 截至2019年6月30日止六个月，制成品及在制品的存货变动为 - 31,507千元，2018年同期为13,975千元[114] - 截至2019年6月30日止六个月，所用原材料为52,016千元，2018年同期为34,284千元[114] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员福利开支为9,231千元，20

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年销售额比上年同期增长10.1%，毛利上升24.5%至人民币68,388,000元，净利润录得人民币48,054,000元[28][31] - 公司2018年销售额比上年同期增长10.1%，毛利上升24.5%至6838.8万元，净利润为4805.4万元[40][43] - 公司2018年收入约为1.769亿元，较2017年约1.606亿元上升约1630万元（或约10.1%）[48] - 公司2018年总营收约1.769亿人民币，较2017年的约1.606亿人民币增长约10.1%[50] - 公司毛利由2017年约5490万人民币增加约24.5%至2018年约6840万人民币，整体毛利率由2017年约34.2%上升至2018年约38.7%[57][63] - 其他收入由2017年约50万人民币增加约288.1%至2018年约200万人民币[58][64] - 销售开支由2017年约490万人民币减少约5.6%至2018年约460万人民币[59][65] - 行政开支由2017年约2670万人民币上升至2018年约3010万人民币[60][66] - 贸易应收款项总额由2017年12月31日约1.707亿人民币减少约17.8%至2018年12月31日约1.403亿人民币，拨备由2017年末约7250万人民币降至2018年末约6130万人民币[69] - 公司存货从2017年末约9260万元减少29.3%至2018年末约6550万元[71] - 公司贸易应付款项从2017年末约2910万元减少27.3%至2018年末约2120万元[71] - 2018年12月31日，公司现金及银行结余总额约为2.781亿元（2017年12月31日：约2.275亿元）[71] - 2018年12月31日，公司流动比率为6.4（2017年12月31日：3.8）[71] - 2018年及2017年12月31日，公司资产负债比率为零[71] - 2018年，公司资本开支约为250万元（2017年：约210万元）[74] - 若美元兑人民币升值/贬值5%，公司2018年度净业绩因美元金融资产增加/减少约391.2万元（2017年：302.5万元）[74] 股息派发 - 董事会建议派发2018年末期股息每股人民币0.05元[29][32] 行业数据 - 2018年中国轮胎产量为8.16亿条，相比2017年下降1.1亿条，降幅达–11.9%[28][31] - 2017年中国出口新的充气橡胶轮胎4.86亿条，同比微增0.6%；出口金额人民币995.75亿元，同比增长3.8%[28][31] - 2018年全国汽车产销量分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%；乘用车产销量为2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%[39][42] - 截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%[87][90] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年电镀黄铜钢丝生产线售出4条，收入6299.7万元，占比35.6%；其他生产线售出5条，收入1537.5万元，占比8.7%；单机、修模设备、零部件及配件收入7261.8万元，占比41.1%；租金收入285.6万元，占比13.0%[48] - 2017年电镀黄铜钢丝生产线售出2条，收入2126.5万元，占比13.2%；其他生产线售出4条，收入2035.5万元，占比12.7%；单机、修模设备、零部件及配件收入9497.4万元，占比59.1%；租金收入238.7万元，占比1.5%[48] - 电镀黄铜钢丝生产线2018年销售收入约6300万人民币，较2017年的约2130万人民币增长约196.2%，2018年有4套获客户接纳，2017年为2套[49][51] - 其他生产线2018年销售收入约1540万人民币，较2017年的约2040万人民币下跌约24.5%[49][52] - 单机2018年销售收入约7260万人民币，较2017年的约9500万人民币下跌约23.5%，售出数量从2017年的576套降至2018年的565套[49][53] - 修模设备、零部件及配件2018年销售收入约2300万人民币，较2017年的约2160万人民币增长约6.5%[55][61] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为2.095亿港元（相当于约1.653亿元）[76][78] - 2018年6月8日，董事会获授权一年内用不超3500万元闲置募集资金买理财产品[77] - 公司将继续用上市所得款项净额兴建无锡新设施、新研发中心及其他用途[77] - 董事会获授权在一年内用不超3500万元闲置资金购买理财产品，授权将到期，拟在即将召开的股东大会上更新[80] - 上市所得款项净额计划用途总计约2.095亿港元，截至2018年12月31日已动用约1.321亿港元，未动用结余约8420万港元[85] - 截至2018年12月31日，约8420万港元未动用所得款项中，约3400万港元用于购买理财产品，余下约4340万港元所得款项净额及约680万港元利息存入持牌银行[85] - 为兴建无锡新设施及新研发中心、发展目标研发项目计划使用所得款项净额约1.63亿港元，截至2018年12月31日已动用约9510万港元，未动用约7380万港元，预计2022年或之前使用完[85] - 作一般营运资金及其他一般企业用途计划使用所得款项净额约2550万港元，截至2018年12月31日已动用约1600万港元，未动用约1040万港元，预计2022年或之前使用完[85] 行业发展趋势与公司战略 - 2019年中国供给侧改革将深化，经济稳中向好，轮胎行业将加速出清落后产能，优化整体结构[85] - 集团将加大技术开发，升级生产线，拓展国内外市场，巩固长期可持续增长及盈利能力[88][91] 员工相关情况 - 2018年12月31日，集团雇用138名全职雇员，2017年12月31日为147名[89][92] - 截至2018年12月31日止年度，集团雇员薪酬总额约为1680万元，2017年约为1760万元[89][92] - 集团薪酬政策基于员工表现制定并定期检讨，会酌情发奖金[95][96] - 公司成立薪酬委员会检讨集团薪酬政策和董高人员薪酬架构[97][99] - 集团重视聘用和培训人才，提供入职和持续内部培训[97][100] - 集团未因劳资纠纷或员工流失影响业务，与员工关系良好[97][101] 重大收购事项 - 2018年公司与卖方订立多份买卖协议，以人民币74,347,796元（约92,934,745港元）收购166个住宅单位[104] - 收购的住宅单位及配套设施总建筑面积分别为18,920.94平方米和3,331.19平方米[104] - 收购事项前，公司对山东胜通钢帘线有限公司贸易应收款项中有人民币74,347,796元（约92,934,745港元）未偿还[104] - 公司收购物业抵销山东胜通钢帘线未偿还金额74,347,796元，含坏账减值约8,706,825元[107] - 收购事项相关百分比率超25%低于100%，构成主要交易[107] - 载收购事项资料及物业估值报告通函于2018年6月20日寄发股东[109][113] - 收购事项详情见2018年4月24日、5月16日、5月18日公告及6月20日通函[109][113] 理财产品认购事项 - 2018年7月19日公司认购30,000,000元招商银行结构性存款理财产品，27,000,000元来自上市募集资金，3,000,000元来自内部资金[119][121] - 认购事项适用百分比率超5%低于25%，构成须披露交易[122] - 认购事项详情见7月19日公告[120][123] 股权结构 - 张德刚、张德强、张静华分别持股43,221,504股、29,983,104股、4,027,392股，占比33.77%、23.42%、3.15%，合计持股77,232,000股，占比约60.34%[107] 现金质押情况 - 2018年12月31日现金存款约10,900,000元质押，2017年12月31日约49,800,000元[111][115] 未来投资计划 - 除招股书或报告披露外，2018年12月31日集团无未来重大投资计划及资金来源[112][116] 物业持有情况 - 集团持有物业100%权益，2018年5月29日确认为持作出售物业[110][114] 公司人员履历 - 张德强于2006年3月至2011年3月任前身公司董事，2011年3月任公司总经理，2012年7月起任执行董事[144] - 张德强自2009年4月至2011年12月任三知工控董事，2011年12月起任监事[144] - 张德强自2009年8月起任江苏盛力达监事，2011年7月起任海盛软件监事，2011年12月起任无锡上达总经理，无锡上达2016年4月撤销注册[144] - 张静华56岁，2012年2月及2013年2月获“优秀总经理”殊荣，1998年10月获统计专业技术初级资格证书[144] - 张静华2009年4月加盟集团任三知工控董事，2011年12月任总经理，三知工控2015年12月撤销注册[146] - 张静华2012年7月起任公司副总经理，2013年8月任执行董事，2015年8月调任非执行董事并辞任副总经理[146] - 高峰51岁，2012年7月24日起任公司非执行董事，是多家投资中心普通合伙人[146] - 高峰1989年7月毕业获法学学士学位，1991年1月获中国律师执照，1998 - 2013年任职于多家律所[146] - 刘朝建53岁，2012年7月任独立非执行董事，是多个委员会成员或主席[146] - 刘朝建1987年7月毕业获冶金学学士学位，1998年11月获高级工程师资格，1987年7月起任职于冶金工业规划研究院[146] - 刘朝建在2010年9月至2013年8月担任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事[150] - 高富平55岁，2013年8月获委任为独立非执行董事，1993年7月取得山西大学法律硕士学位，1998年7月取得中国政法大学民商法学博士学位[150] - 高富平1995年9月获中国司法部认可为合格律师，2001年9月获“2001年度第七届曙光学者”殊荣[150] - 高富平1998年7月起在华东政法大学授课，2004年6月至2014年2月任知识产权学院院长，2014年3月起任财产法研究院院长[150] - 高富平2011年6月至2014年3月担任方正宽带网络服务股份有限公司独立非执行董事[150] - 何育明47岁，2013年8月获委任为独立非执行董事，1996年7月毕业于香港树仁学院获会计学荣誉文凭[150][152][153] - 何育明2000年3月成为香港会计师公会会员，在审计、会计及财务相关事务方面拥有逾15年经验[153][154] - 何育明2000年5月至2006年7月任锦宏集团有限公司会计经理[154] - 何育明2004年3月至2004年12月任国家联合资源控股有限公司执行董事及财务总监[154] - 何育明2005年1月至2006年2月任第一视频集团有限公司执行董事[154] - 彭加山先生55岁，2014年8月15日起任公司监事，2002年7月毕业于江苏大学，2003年9月取得工程师资格[157] - 危奕女士49岁，2014年8月15日起任公司监事，1991年7月获东南大学工程学学士学位，1997年7月毕业于西安电子科技大学，2003年4月获陕西省财政厅会计专业证书[157] - 杨静华女士37岁，2012年7月起任公司监事，2006年5月毕业于中央广播电视大学，2009年5月起在公司负责人事相关工作[159] - 偶国建先生52岁，1988年6月毕业于苏州大学，2000年6月获工程师资格，2011年8月加入公司任销售总监，2016年10月晋升为副总经理[15