财务数据对比（2024年上半年与2023年同期） - 2024年上半年公司收入3944594千港元，销售成本3535237千港元，毛利409357千港元；2023年同期收入2043222千港元，销售成本1615721千港元，毛利427501千港元[14] - 2024年上半年除税前溢利457206千港元，所得税支出82710千港元，期间溢利374496千港元；2023年同期除税前溢利474059千港元，所得税支出64071千港元，期间溢利409988千港元[14] - 2024年上半年本公司普通股股东应占每股盈利基本和摊薄均为4.49港仙；2023年同期为4.88港仙[14] - 2024年上半年期间全面收入总额280332千港元，其中归属于本公司普通股股东264832千港元，非控股股东权益15500千港元；2023年同期分别为302920千港元、287503千港元、15417千港元[15] - 2024年上半年经营活动产生现金流量净额为441,953千港元，2023年为530,876千港元[28] - 2024年上半年投资活动所得现金流量净额为85,392千港元，2023年为131,743千港元[28] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 495,156千港元，2023年为 - 856,362千港元[28] - 2024年上半年现金和现金等值项目增加净额为32,189千港元，2023年减少193,743千港元[28] - 2024年上半年期末现金和现金等值项目为765,429千港元，2023年为775,167千港元[28] - 2024年上半年集团总分类收入为3,990,316千港元，2023年为2,083,828千港元[36][37] - 2024年上半年除税前溢利为457,206千港元，2023年为474,059千港元[36][37] - 2024年上半年与客户合约产生收入3944594千港元，较2023年上半年的2043222千港元大幅增长[39] - 2024年上半年其他收入、收益和亏损净额为49295千港元，低于2023年上半年的65938千港元[41] - 2024年上半年融资成本为52678千港元，低于2023年上半年的89951千港元[42] - 2024年上半年除税前溢利经扣除或计入相关项目后计算得出，与2023年上半年有不同数据表现[43] - 2024年上半年所得税总支出为82710千港元，2023年上半年为64071千港元[44] - 2024年上半年本公司普通股股东应占每股盈利根据约353113000港元溢利和7857727149股已发行普通股加权平均股数计算，2023年上半年溢利约为383207000港元[46] - 2024年上半年公司实现营业收入约39.4亿港元，同比增长约19.0亿港元，增幅约93.1%；归母净利润约3.5亿港元，同比减少约0.3亿港元，降幅约7.9%[71] - 2024年上半年公司油气业务实现权益产量472.2万桶，同比增产1.1%；油气产销业务营业收入约7.3亿港元，同比基本持平，贡献归母净利润约3.4亿港元[72] - 2024年上半年公司非油气业务实现归母净利润约5,476万港元，同比下降约11.8%；油气贸易业务营业收入约22.1亿港元，贸易量约335万桶[73] - 2024年上半年公司收入39.45亿千港元，较2023年同期增长93.1%；EBITDA为7.96亿千港元，下降4.5%；经调整EBITDA为11.0亿千港元，下降3.8%；公司普通股股东应占溢利3.53亿千港元，下降7.9%[75] - 2024年上半年公司电解铝业务收入6.02亿港元，较2023年同期减少22%；分类业绩3980万港元，增长5586%；平均售价和销售量分别减少约1%和21%[77] - 煤业务收入4.052亿港元，较2023年上半年下降25%，分类业绩2700万港元，下降62%，平均售价下降约26%[80] - 进出口商品业务收入22.068亿港元，2023年上半年无此业务，分类业绩70万港元，较2023年上半年下降82%[80] - 公司持有AWC 2.789亿股普通股，占9.6117%股权，应占溢利1730万港元，较2023年上半年增长48%[82] - 原油业务CITIC Seram分类业绩录得溢利约870万港元，较2023年上半年增加约64%[84] - 2024年上半年Seram区块平均原油实现价格每桶62.3美元，较2023年上半年增长22%，销量6.17万桶，下降19%[85] - 2024年上半年Seram油田实现公司普通股股东应占净利润约880万港元，较2023年上半年增加约57.1%[86] - 2024年上半年中信海月分类业绩溢利约3.179亿港元，同比下降约4%，收入下降约0.4%，产量增加约1%[88][89] - 2024年上半年KBM油田实现公司普通股股东应占净利润约1.447亿港元，同比减少约19.0%[91] - 2024年上半年Karazhanbas油田原油收入17.482亿港元，同比增长11%，沥青收入1.65亿港元，同比增长28%[92] - 2024年上半年月东油田平均原油实现价格每桶82.7美元，同比上涨6%，销量108.73万桶，同比减少5%[89] - 2024年上半年Karazhanbas油田平均原油实现价格每桶70.9美元，同比上涨9%，销量316万桶，同比增长1%[92] - 原油收入较2023年上半年上升约11%，产量上升约1%；沥青收入上升约28%，销量下降约6%，产量下降约4%[93] - 每桶销售成本较2023年上半年上升约11%，销售和分销成本上升约26%[93] - 2024年6月30日集团全职雇员195名，2023年6月30日为202名；全职雇员酬金约4890万港元，2023年6月30日为6910万港元[100] - 2024年6月30日分摊外包商雇员约1750名，2023年6月30日为1800名；分摊酬金约1.397亿港元，2023年6月30日为1.462亿港元[100] 资产负债情况（2024年6月30日与2023年12月31日对比） - 2024年6月30日非流动资产总额为9262902千港元，较2023年12月31日的9288025千港元略有下降[17] - 2024年6月30日流动资产总额为3811824千港元，较2023年12月31日的2336366千港元有所增长[17] - 2024年6月30日流动负债总额为2909524千港元，较2023年12月31日的1358236千港元大幅增加[17] - 2024年6月30日流动资产净额为902300千港元，较2023年12月31日的978130千港元有所减少[17] - 2024年6月30日资产总额减流动负债为10165202千港元，较2023年12月31日的10266155千港元略有下降[18] - 2024年6月30日非流动负债总额为2239890千港元，较2023年12月31日的2424732千港元有所减少[18] - 2024年6月30日资产净额为7925312千港元，较2023年12月31日的7841423千港元有所增加[18] - 2024年6月30日本公司普通股股东应占权益为7830172千港元，较2023年12月31日的7761783千港元有所增加[18] - 2024年6月30日非控股股东权益为95140千港元，较2023年12月31日的79640千港元有所增加[18] - 2024年6月30日权益总额为7925312千港元，较2023年12月31日的7841423千港元有所增加[18] - 2024年6月30日未经审核分类资产总计6903336千港元，较2023年12月31日的5295046千港元有所增长；分类负债总计2933523千港元，较2023年12月31日的1352550千港元增长明显[38] - 2024年6月30日存货总计439025千港元，较2023年12月31日的435861千港元略有增长[50] - 2024年6月30日应收贸易账款为1961593千港元，较2023年12月31日的239688千港元大幅增加[51] - 2024年6月30日衍生金融工具（电力合约三）资产为89253千港元，高于2023年12月31日的72691千港元[53] - 2024年6月30日现金和存款为1221375千港元，低于2023年12月31日的1483816千港元[54] - 2024年6月30日应付账款为1772562千港元，远高于2023年12月31日的242729千港元[55] - 2024年6月30日银行和其他借贷总额为1358355千港元，低于2023年12月31日的1789880千港元[56][57] - 2024年6月30日集团已签约但未拨备的基建等资本开支为34270千港元，低于2023年12月31日的121496千港元[60] - 截至2024年6月30日，公司现金和存款12.21亿千港元，较2023年末下降17.7%；资产总额130.75亿千港元，增长12.5%；总债务14.21亿千港元，下降22.4%；净债务1.997亿千港元，下降42.4%[76] - 2024年6月30日，现金和存款结余约为1221.4百万港元，低于2023年12月31日的1483.8百万港元[94] - 2024年6月30日，总债务为约1421.0百万港元，较2023年12月31日减少约409.7百万港元[95] - 2024年6月30日，D、E、F贷款未偿还结余分别约为792.1、216.2、150.0百万港元[97] - 2024年6月30日，租赁负债为10.8百万港元，低于2023年12月31日的13.2百万港元[97] - 2024年6月30日，净债务与净总资本比率为2.5%，低于2023年12月31日的4.2%[97] 公司业务布局 - 公司在哈萨克斯坦、中国和印度尼西亚的油田稳定生产和开发，石油是主要收入驱动因素[3] - 公司持有波特兰铝冶炼厂合资企业22.5%的参与权益，截至2024年8月1日，持有美国铝业公司约3.03%股权，不再持有氧化铝有限公司股权[4][6] - 公司持有Coppabella和Moorvale煤矿合资企业14%的参与权益，并在澳大利亚多个有重大资源潜力的煤炭勘探业务中有权益[5] - 公司有基于强大专业知识和既定营销网络的商品进出口业务，专注于国际贸易[6] - 集团业务分为电解铝、煤、进出口商品、原油四类报告经营分类[33] - 中信海月持有天时集团能源有限公司90%权益[115] 准则应用情况 - 集团已采纳HKAS 1、HKFRS 16等新订和经修订准则，部分修订无财务报表影响[30][31] - 集团未应用HKAS 21、HKFRS 10等已颁布未生效准则，正评估影响[32] 股息分配情况 - 董事会决议2024年不派发中期股息，2023年也无中期股息；2023年末期股息每股2.50港仙，共约196443000港元于2024年7月18日派发[47] 资产购置与出售情况 - 2024年上半年集团购置物业、厂房和设备总成本约167864000港元，高于2023年的118267000港元，并出售账面总值1346000港元的相关资产，2023年无出售情况[48] 诉讼情况 - 威海市商业银行对公司全资附属公司索赔总金额为31742190美元，案件可能于2024年下半年判决[59] - 2022年7月CITIC Seram收到税务评估函，涉及少缴税款及罚款共210万美元，已偿付并提出异议，诉讼仍在进行[86] 利息支出情况 - 2024年上半年同系附属公司租赁负债利息支出为126千港元，银行和其他借贷利息支出为22000千港元[62] 管理层薪酬情况 - 2024年上半年已付集团主要管理层成员薪酬为2591千港元，低于2023年同期的3158千港元[64] 市场价格情况 - 2024年上半年布伦特油价平均为84.0美元/桶，同比上涨约5.1%；LME铝锭平均价格为2,415.0美元/吨，同比下降约1.2%；喷吹

财务表现 - 公司2024年上半年收入为39.446亿港元，同比增长93.1%[2] - 公司2024年上半年EBITDA为7.955亿港元，同比下降4.5%[2] - 公司2024年上半年普通股股东应占溢利为3.531亿港元，同比下降7.9%[2] - 2024年上半年公司总分类收入为3,944,594千港元，其中电解铝分类收入为601,642千港元，煤分类收入为405,245千港元，进出口商品分类收入为2,206,755千港元，原油分类收入为730,952千港元[13] - 2024年上半年公司分类业绩为394,041千港元，其中电解铝分类业绩为39,797千港元，煤分类业绩为26,963千港元，进出口商品分类业绩为733千港元，原油分类业绩为326,548千港元[13] - 2024年上半年公司除税前溢利为457,206千港元，较2023年同期的474,059千港元有所下降[13] - 2024年上半年公司实现营业收入约39.4亿港元，同比增长约19.0亿港元，增幅约93.1%[29] - 2024年上半年归母净利润约3.5亿港元，同比减少约0.3亿港元，降幅约7.9%[29] - 2024年上半年公司总资产约130.7亿港元，归母净资产约78.3亿港元[29] - 2024年上半年公司有息负债率下降至约10.4%，年化净资产收益率达到约9.1%[29] - 2024年上半年公司油氣業務實現權益產量472.2萬桶，同比增產1.1%[30] - 2024年上半年公司油氣產銷業務實現營業收入約7.3億港元，同比基本持平[30] - 2024年上半年公司油氣業務貢獻歸母淨利潤約3.4億港元[30] - 非油氣業務實現歸母淨利潤約5,476萬港元，同比下降約11.8%[31] - 油氣貿易業務實現營業收入約22.1億港元，貿易量約335萬桶[31] - 2024年上半年公司利息收入为27,568千港元，较2023年同期的39,130千港元有所下降[15] - 2024年上半年公司融资成本为52,678千港元，较2023年同期的89,951千港元有所下降[17] - 2024年上半年公司物业、厂房和设备折旧为254,238千港元，较2023年同期的240,760千港元有所增加[18] - 2024年上半年公司期间税项总支出为82,710千港元，较2023年的64,071千港元有所增加[19] - 2024年上半年公司每股基本盈利为0.045港元，较2023年的0.049港元有所下降[21] - 2024年上半年公司应收贸易账款总额为1,961,593千港元，较2023年的239,688千港元大幅增加[23] 资产负债情况 - 公司2024年上半年持有现金和存款约12.214亿港元[3] - 公司2024年上半年偿还银行及其他借贷约4.315亿港元[3] - 公司2024年上半年非流动资产总额为92.629亿港元[7] - 公司2024年上半年流动资产总额为38.118亿港元[7] - 公司2024年上半年流动负债总额为29.095亿港元[7] - 公司2024年上半年资产净额为79.253亿港元[8] - 2024年6月30日公司总分类资产为6,903,336千港元，较2023年12月31日的5,295,046千港元有所增加[14] - 2024年6月30日公司总分类负债为2,933,523千港元，较2023年12月31日的1,352,550千港元大幅增加[14] - 現金和存款結餘約為1,221.4百萬港元，總債務為約1,421.0百萬港元[33] - 債務總額減少約409.7百萬港元，主要由於償還銀行及其他借貸淨額約431.5百萬港元[33] - 淨債務與淨總資本比率為2.5%，較2023年12月31日的4.2%有所下降[35] 业务表现 - 公司2024年上半年布伦特油价平均为每桶84.0美元[3] - 油氣貿易業務目標穩步走向年貿易量千萬桶水平[32] 公司治理 - 公司董事会不建议派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息[38] - 公司董事会主席郝维宝先生自2023年4月18日起兼任行政总裁职务[38] - 董事会认为郝维宝先生兼任主席和行政总裁有助于业务战略规划及执行[39] - 董事会结构合理，包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[39] - 公司全体董事在本期间内遵守了证券交易守则的要求标准[40] - 公司或其附属公司在本期间内未购买、赎回或出售任何上市证券[41] - 审核委员会已与公司高级管理层审阅未审核中期业绩[41] - 从2024年7月1日起至公告日期，公司无其他重大事项或交易需披露[42] - 公司执行董事为郝维宝先生及王新利先生，非执行董事为陈健先生，独立非执行董事为范仁达博士、陆东先生及吕德泉先生[43] 人力资源 - 全職僱員酬金為約48.9百萬港元，外包商酬金約139.7百萬港元[37] 财务规划 - 公司计划维持现金和存款在325.1百万美元及未动用信贷额在人民币80.0百万元的合理水平[33]

公司业务概况 - 公司主要收入来源为原油，主要生产地点位于哈萨克斯坦、中国和印度尼西亚[2] - 公司在2023年努力推动业务布局优化，加快搭建和提升核心竞争力[13] - 油气业务方面，公司取得了一些成绩，如油田储量提升、印尼油田试气工作成功等[14] - 公司在可持续发展方面不懈追求，通过业务布局、技术创新和精细管理助力经济、环境与社会效益协同发展[15] 资产持有情况 - 公司拥有对Coppabella和Moorvale煤矿联合企业的14%参与权，以及在澳大利亚多个煤炭勘探项目中的利益[3] - 公司拥有22.5%的参与权在全球最大和最高效的铝冶炼厂之一的Portland铝业务中，以及对澳大利亚领先的铝业公司Alumina Limited的9.6117%股权[3] 财务表现 - 公司在2023年的财务表现呈下滑趋势，收入、EBITDA等指标均有所减少[18] - 本集团普通股股东应占溢利同比减少，主要由于原油售价下跌和联营公司溢利大幅减少[19] - 本集团在电解铝业务方面收入下降，主要受全球物流供应链中断和生产成本上升影响[21] - 电解铝业务因设备不稳定导致部分削减产量，出现亏损[21] - 煤业务收入下降，受疫后全球经济复苏减弱和成本上升影响[28] 其他业务及投资情况 - 本集团处理了去年年底终止鋼材贸易业务的后续问题，收回了所有贸易应收款项及退税款[32] - 管理层正与外部各方就开发新的贸易产品线进行深入磋商，专注于2024年原油贸易的发展[33] - 本集团的进口商品业务收入下降至0.5百万港元，分类业绩亏损4.1百万港元[34] 子公司业绩 - 本公司的间接全资附属公司Seram在2023年实现本公司普通股股东应占净利润约40.6百万港元，同比增长121.9%[39] - CITIC Seram的分類業績录得溢利约43.3百万港元，收入下降约12%[38] 风险管理及财务状况 - 公司现金及存款结余在2023年12月31日为1,483.8百万港元，较2022年12月31日的2,130.2百万港元有所下降[69] - 公司债务在2023年12月31日为1,830.7百万港元，较2022年12月31日的2,644.4百万港元有所减少[70] - 公司的淨债务与净资本比率为4.2%[75] 公司治理 - 公司承诺保持良好和合理的企业治理架构，确保管理层的操守和保障股东利益[93] - 董事会由6名成员组成，其中2名为执行董事、1名为非执行董事和3名为独立非执行董事[96] - 董事会成员具备能源资源、投资管理、会计和银行业的多元化专门管理知识[99] 董事会委员会 - 公司设立了薪酬委员会、提名委员会、审计委员会和风险管理委员会[119] - 薪酬委员会负责制定全体董事和高级管理人员的薪酬政策和架构，并向董事会提供建议[122] - 提名委员会负责挑选董事人选，并提名候选人供董事会考虑[127] - 审计委员会负责审查财务报告、风险管理和内部控制原则的应用[131] - 风险管理委员会协助监督整体风险管理和内部控制，审阅风险管理政策和规定[137]

整体财务业绩 - 2023年公司收入38.26亿港元，较2022年的58.66亿港元减少34.8%[2] - 2023年EBITDA为13.43亿港元，较2022年的25.04亿港元减少46.4%[2] - 2023年经调整EBITDA为20.56亿港元，较2022年的31.23亿港元减少34.2%[2] - 2023年普通股股东应占溢利5.52亿港元，较2022年的13.36亿港元减少58.7%[2] - 2023年公司基本每股盈利7.02港仙，2022年为17.00港仙[5] - 2023年除税前溢利为6.9676亿千港元[18] - 2022年全年总部分部收入为58.66亿港元，其中电解铝、煤、进出口商品、原油分别为13.56亿、13.69亿、12.87亿、18.54亿港元[20] - 2022年除税前溢利为18.75亿港元[20] - 2023年公司营业收入约38.3亿港元，同比下降约34.8%；归母净利润约5.5亿港元，同比下降约58.7%[37] 资产与负债情况 - 2023年公司偿还银行借款净额约8.02亿港元，年末现金及存款约为14.84亿港元（2022年：21.30亿港元）[3] - 2023年非流动资产总额92.88亿港元，较2022年的92.43亿港元略有增加[9] - 2023年流动资产总额23.36亿港元，较2022年的31.96亿港元减少[9] - 2023年流动负债总额13.58亿港元，较2022年的12.04亿港元增加[9] - 2023年权益总额78.41亿港元，较2022年的77.66亿港元增加[10] - 2023年非流动负债总额为24.24732亿千港元，较2022年的34.70134亿千港元有所下降；资产净额为78.41423亿千港元，较2022年的77.65688亿千港元略有上升[11] - 2023年资产总额为116.24391亿千港元，负债总额为37.82968亿千港元[18] - 2023年非流动资产总额为91.12亿港元，较2022年的91.86亿港元略有下降[23] - 截至2023年12月31日，公司总资产116.2亿港元，归母净资产约77.6亿港元；资产负债率和有息负债率分别下降到约32.5%和15.4%；净资产收益率约7.9%[37] - 2023年12月31日，集团现金及存款结余约14.838亿港元（2022年12月31日：21.302亿港元）[46] - 2023年12月31日，集团总债务约18.307亿港元（2022年12月31日：26.444亿港元），债务总额减少约8.137亿港元[47] - 2023年A贷款未偿还结余为1亿美元（约7.8亿港元），B贷款未偿还结余为8460万美元（约6.599亿港元），C贷款未偿还结余为3.5亿港元[48][49] - 2023年12月31日，集团来自融资租赁的租赁负债约1320万港元（2022年12月31日：1420万港元）[49] - 2023年集团总债务中约3.747亿港元须在一年内偿还，包括贸易融资和租赁负债[49] 经营分部情况 - 公司按产品和服务划分四个报告经营分部，分别为电解铝、煤、原油和进出口商品分部[16] - 2023年各经营分部销售予外界客户的收入分别为：电解铝12.39638亿千港元、煤11.11179亿千港元、进出口商品51.9万千港元、原油14.74241亿千港元，总计38.25577亿千港元[18] - 2023年各经营分部业绩分别为：电解铝2.06566亿千港元、煤3.76364亿千港元、进出口商品 - 412.7万千港元、原油9.34031亿千港元，总计15.12834亿千港元[18] - 2023年来自原油分部一名客户的收入为14.06亿港元，占集团全年收入10%以上；来自电解铝分部一名客户的收入为6.16亿港元，占集团全年收入10%以上[24] - 2023年公司油气业务作业产量约1710万桶，权益产量约920万桶，分别同比下降约5.0%；营业收入约14.7亿港元，同比下降约20.5%；贡献归母净利润约6.9亿港元，同比上升约12.0%[38] - 2023年KBM油田权益产量690万桶，实现公司普通股股东应占溢利约4.0亿港元，同比增加约24.5%[38] - 2023年月东油田权益产量约210万桶，实现归母净利润约6.4亿港元，同比增加约8.6%[38] - 2023年印尼Seram油田权益产量约14.9万桶，贡献归母净利润约4060万港元，同比上升约121.9%[38] - 2023年公司非油业务实现归母净亏损约2.6亿港元，同比下降约137.0%[39] - 2023年公司电解铝厂电解铝销量约67000吨，同比增加约9.8%；平均售价约2359.6美元/吨，同比降幅约17.4%；实现归母净利润约1.4亿港元，同比降幅约13.7%[40] - 2023年CMJV平均实现煤炭售价约216.3美元/公吨，同比下降约24.5%，煤生产成本约155.9美元/吨，同比上升约4.9%，煤业务归母净利润约2.7亿港元，同比减少约40.5%[42] 地区收入情况 - 2023年来自中国内地的收入为14.06亿港元，较2022年的17.44亿港元有所下降；澳大利亚为2141.4万港元，较2022年的12.57亿港元大幅下降[22] 其他财务指标 - 2023年综合利润表的减值拨备为8.44724亿千港元，减值拨回为 - 6.4808亿千港元[18] - 2023年资本开支为3.70249亿千港元[18] - 2023年利息收入为7391.7万港元，较2022年的4248.9万港元有所增加[25] - 2023年融资成本为1.63亿港元，较2022年的1.42亿港元有所增加[27] - 2023年已售存货成本为28.24亿港元，较2022年的40.31亿港元有所下降[28] - 2023年税项总支出为7792.7万港元，较2022年的4.75亿港元有所下降[29] - 集团在不同地区适用不同税率，如澳大利亚30%、印尼25%、中国内地25%、哈萨克斯坦20%[29][30] 业务调整与发展 - 2022年下半年终止钢材产品进口和分销安排，最后一次交易为2022年11月，未对盈利能力造成重大影响[16] - 公司已建立贸易市场团队，专注于2024年原油贸易发展[16] - 2023年公司终止钢材贸易业务，收回全部应收账款及退税，结清未偿还负债，并建立贸易市场团队专注原油贸易[43] - 2024年集团将加强风控合规管理，推动新技术应用，探索新能源、新材料业务布局，拓展石油天然气及铝产品贸易等[45] 股息分配 - 2023年公司拟派末期股息每股普通股2.50港仙，2022年为6.00港仙[32][37] - 董事会建议派发截至2023年12月31日止年度末期股息每股普通股2.50港仙[53] 人员情况 - 2023年12月31日集团全职雇员195名，2022年为206名[52] - 2023年分摊外包商酬金涉及雇员约1529名，2022年为1548名；分摊酬金约3.452亿港元，2022年为3.252亿港元[52] 管理层与公司治理 - 2023年1月1日至4月18日主席及行政总裁由孙玉峰担任，自4月18日起由郝维宝担任[54] - 公司已采纳董事买卖本公司证券的行为守则，全体董事在2023年度遵守该守则要求[55] - 公司或附属公司在2023年度无购买、赎回或出售本公司上市证券行为[56] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，已审阅集团2023年度业绩[57] - 核数师罗兵咸永道确认初步公告中数字与经审核综合财务报表数额一致[57] - 公告日期公司执行董事为郝维宝及王新利，非执行董事为陈健，独立非执行董事为范仁达、陆东及吕德泉[59] 其他事项 - 2024年1月1日至公告日期，除盈利预告及综合财务报表附注披露外无其他重要事件或交易[58] - 董事会认为集团有充足资源满足可预见的营运资金需求[51] - 2023年集团净债务与净总资本比率降至约4.2%（2022年：6.2%），财务状况和流动性保持强劲[44] - 2023年公司因AWC股票下跌对所持AWC的投资计提拨备约8.4亿港元[41]

主要业务 - 公司主要收入来源于位于哈萨克斯坦、中国和印尼的油田，稳定生产和开发[2] - 拥有14%参与权益的Coppabella和Moorvale煤矿合资项目，在国际海运市场是低挥发性喷吹煤的主要生产商[4] - 重点关注进出口商品业务，基于强大专业知识和建立的营销网络，专注于国际贸易[6] - 拥有22.5%参与权益的波特兰铝业合资项目，是世界上最大和最高效的铝冶炼业务之一[8] - 拥有9.6117%的股权投资于澳大利亚Alumina Limited（ASX: AWC），在铝土矿开采、氧化铝精炼和铝冶炼领域具有重要全球利益[8] 财务表现 - 公司未经审计的截至六个月的综合中期业绩表现良好，期间溢利为383,207千港元[13] - 公司期间溢利归属于本公司普通股股东为26,781千港元，基本每股盈利为4.88港仙[13] - 未经审计的截至六个月的综合全面利润表显示期间溢利为409,988千港元，期间全面收入总额为302,920千港元[14] - 公司在2023年上半年实现营业收入约20.4亿港元，同比下降36.7%，归母净利润约为何亿港元，同比下降约何[52] 资产负债 - 2023年6月30日，公司非流动资产总额为3,371,980千港元，较2022年12月31日的3,601,304千港元有所下降[15] - 公司流动资产净额为351,498千港元，较2022年12月31日的560,457千港元有所下降[15] - 公司资产总额减去流动负债后为10,341,737千港元，较2022年12月31日的11,235,822千港元有所下降[16] 业务分配 - 未经审计的数据显示，截至2023年6月30日止六个月，本集团各经营分配的收入分别为770,240千港元、539,350千港元、733,632千港元和2,043,222千港元[26] - 未经审计的数据显示，截至2023年6月30日止六个月，本集团各经营分配的除税前溢利分别为11,700千港元、178,569千港元、474,059千港元和2,043,222千港元[26] 财务状况 - 2023年6月30日，公司现金和存款为516,793千港元，定期存款为886,100千港元，现金和现金等值项目为857,300千港元[34] - 公司银行借贷无抵押为656,760千港元，其他借贷无抵押为1,170,000千港元[35] - 2023年6月30日，公司应付账款为84,323千港元，其中超过三个月的为88,024千港元[34] 风险管理 - 公司的多元化业务承受多类风险，包括市场风险、信贷风险和流动性风险，管理风险的政策和程序已被证实有效[110]

财务数据对比（2023年上半年与2022年同期或2022年12月31日） - 2023年上半年公司收入20.432亿港元，较2022年同期的32.284亿港元减少36.7%[2] - 2023年上半年EBITDA为8.328亿港元，较2022年同期的16.545亿港元减少49.7%[2] - 2023年上半年经调整EBITDA为11.402亿港元，较2022年同期的19.473亿港元减少41.4%[2] - 2023年上半年公司普通股股东应占溢利3.832亿港元，较2022年同期的8.933亿港元减少57.1%[2] - 2023年上半年毛利4.275亿港元，2022年同期为10.605亿港元[4] - 2023年上半年除税前溢利4.741亿港元，2022年同期为13.594亿港元[4] - 2023年6月30日非流动资产总额91.697亿港元，2022年12月31日为92.431亿港元[7] - 2023年6月30日流动资产总额26.543亿港元，2022年12月31日为31.965亿港元[7] - 2023年6月30日资产净额75.971亿港元，2022年12月31日为77.657亿港元[8] - 2023年上半年除税前溢利为474059千港元，2022年为1359414千港元[13] - 2023年上半年分类收入总计2083828千港元，2022年为3322669千港元[13] - 2023年6月30日分类资产总计4740693千港元，2022年12月31日为5037515千港元[14] - 2023年6月30日分类负债总计1360891千港元，2022年12月31日为1448970千港元[14] - 2023年其他收入、收益和亏损净额为65938千港元，2022年为102486千港元[15] - 2023年融资成本为89951千港元，2022年为55122千港元[16] - 2023年物业、厂房和设备折旧为240760千港元，2022年为223568千港元[17] - 2023年所得税期间税项总支出64,071千港元，2022年为430,942千港元[18] - 2023年6月30日应收贸易账款413,828千港元，2022年12月31日为297,358千港元[22] - 2023年6月30日应付账款88,024千港元，2022年12月31日为106,899千港元[23] - 2023年上半年公司营业收入约20.4亿港元，同比下降约36.7%；归母净利润约3.8亿港元，同比下降约57.1%[26] - 2023年上半年布伦特油价平均为79.9美元/桶，同比下降约25.8%；LME铝锭平均价格为2,443.3美元/吨，同比下降约24.4%；煤炭平均价格为249.5美元/吨，同比下降约25.5%[24] - 2023年上半年公司油气业务作业产量874.0万桶，权益产量467.2万桶，分别比上年同期下降1.9%和2.8%；营业收入约7.3亿港元，同比下降约23.2%，贡献归母净利润约4.3亿港元[27] - 2023年上半年公司非油气业务实现归母净利润约6,594.2万港元，同比下降约83.4%，主要因铝、煤价格下降[28] 资金与债务情况 - 2023年上半年公司偿还银行借贷约7.616亿港元，6月30日持有现金和存款约16.325亿港元[3] - 2023年6月30日集团未动用银行信贷额约17.16亿港元，现金和存款总额约16.325亿港元[30] - 2023年6月30日集团总债务约18.789亿港元，较2022年12月31日的26.444亿港元大幅减少[31] - 2023年集团用盈余现金提前偿还银行贷款8500万美元，相当于约6.63亿港元[32] - 2023年6月30日集团净债务与净总资本之比为3.2%，低于2022年12月31日的6.2%[33] - 2023年6月30日集团总债务中约2500万港元须在一年内偿还，低于2022年12月31日的1.269亿港元[33] 业务经营情况 - 公司业务分为电解铝、煤、进出口商品和原油四类经营分类[12] - 2022年下半年终止钢材产品进口和分销安排，最后一次交易为2022年11月[12] - 公司正推进与外界各方磋商开发新贸易品种，积极争取原油和铝销售权[12] 股息分配情况 - 董事会决议2023年不派发中期股息，2022年年度末期股息每股普通股6.00港仙，合共471,464,000港元于2023年7月18日派发[21] - 董事会不建议就本期派发现金中期股息[37] 每股盈利计算 - 2023年每股基本盈利根据公司普通股股东应占本期溢利约383,207,000港元和已发行普通股加权平均股数7,857,727,149股计算[20] 人员情况 - 2023年6月30日集团有202名全职雇员，较2022年6月30日的199名有所增加[35] - 2023年上半年全职雇员酬金约7700万港元，低于2022年6月30日的8170万港元[35] - 2023年集团分摊外包商酬金约1.462亿港元，高于2022年6月30日的1.028亿港元[35] 企业管治情况 - 自2023年1月1日至公告日，公司主席与行政总裁职务由同一人兼任，偏离企业管治守则[37] 公告相关信息 - 公告日期为2023年7月27日[40] 公司人员构成 - 公司执行董事为郝维宝先生[40] - 公司非执行董事为陈健先生[40] - 公司独立非执行董事为范仁达博士、高培基先生和陆东先生[40]

油气业务 - 2022年，公司油气业务实现作业产量179.61万桶，权益产量96.63万桶，同比增加约1.6%和1.6%[18] - 公司油气业务全年營業收入约1854.2百万港元，同比增加约37.5%，贡献本公司普通股股东应占净利润约611.8百万港元，同比增加约32.0%[18] - 2022年，本集團收入同比增加约21.1%，主要原因是油气业务和煤分部的经营业绩显著改善[25] - Seram油田在2022年核实的石油储量为260万桶，较2021年的300万桶有所下降[40] - 2022年，Seram油田实现净利润约18.3百万港元，同比减少52.8%[43] - 月东油田在2022年实现的分配业绩录得溢利为903.1百万港元，同比增长51%[48] - 2022年，月东油田实现本公司普通股股东应占净利润约593.5百万港元，同比增加39.7%[49] 非油气业务 - 公司非油气业务全年实现营业收入约4012.0百万港元，同比增加约33.7%，贡献本公司普通股股东应占净利润约705.2百万港元，同比增加约12.6%[19] - 电解铝业务收入同比增加8%，但由于生产成本增加，毛利率和业绩有所下降[27] - 电解铝业务的公允价值变动在综合利润表中确认为损益，公允价值收益约为18.6百万港元[28] - 煤业务收入同比增加85%，主要受全球经济复苏和煤炭售价上升影响，但销量下降[33] - 本集团的煤业务以澳元计价，但大部分成本以美元支付，澳元兑美元的汇率波动产生汇兑净收益[34] - 進口商品业务收入同比增加28%，主要由于销量和售价上升，但由于行政成本增加，业绩下跌[35] - 本集团的進口商品业务以澳元计价，但部分成本以美元支付，澳元兑美元的汇率波动产生汇兑净虧損[36] 公司治理 - 公司酬金政策旨在提供公平市场薪酬，吸引、保留和激励高质量员工[81] - 公司为员工设立澳大利亚和香港的退休福利计划，供款金额按员工基本薪金的百分比计算[83] - 公司设立购股权计划，为合格人士提供激励和奖励[84] - 孙玉峰先生担任公司主席、执行董事兼行政总裁，具有超过35年的业务管理和投资经验[86] - 委员会负责檢討董事會的架构、规模及成员的多元化[131] - 委员会甄选和推荐董事候选人的标准包括候选人的诚信、资历、技能及知识、经验及可投放时间、独立性及性别多元化[132] - 公司已举行董事会、董事会轄下委员会会议和股东週年大会，确保管理层和董事的出席记录[143] - 董事会负责制定和檢討企业管治政策和慣例，监察法律及監管規定的遵守情况[145]

财务整体表现 - 2022年公司收入为58.662亿港元，较2021年的43.494亿港元增长34.9%[2] - 2022年EBITDA为25.035亿港元，较2021年的18.526亿港元增长35.1%[2] - 2022年经调整EBITDA为31.232亿港元，较2021年的24.269亿港元增长28.7%[2] - 2022年普通股股东应占溢利为13.355亿港元，较2021年的11.034亿港元增长21.0%[2] - 2022年总部分收入为5866160千港元，2021年为4458943千港元，同比增长约31.56%[15][17] - 2022年除税前溢利为1875310千港元，2021年为1336323千港元，同比增长约40.33%[15][17] - 2022年公司实现营业收入约5866.2百万港元，同比上升约34.9%；股东应占净利润约1335.5百万港元，同比上升约21.0%[34] 市场价格变动 - 2022年布伦特现货原油和乌拉尔油平均价格分别上升约42.4%及约10%至每桶100.9美元和每桶76美元[3] - 2022年布伦特油价全年平均为100.9美元/桶，同比上升约42.4%[33] - 2022年LME铝锭全年平均价格为2858.1美元/吨，同比上升4.3%[33] - 2022年煤炭全年平均价格为286.5美元/吨，同比上升114%[33] 业务板块盈利情况 - 2022年公司油气业务Karazhanbas油田应占溢利约3.201亿港元，2021年为3.063亿港元[3] - 2022年公司油气业务中国海南月东区块普通股股东应占溢利约5.935亿港元，2021年为4.248亿港元[3] - 2022年公司煤分部录得澳洲电力对冲衍生金融工具重大公允价值收益约9610万港元[3] - 2022年油气业务作业产量1796.1万桶，权益产量966.3万桶，同比增加约1.6%；营业收入约1854.2百万港元，同比增加约37.5%[35] - 2022年KBM油田权益产量约715.4万桶，实现股东应占溢利约320.1百万港元[36] - 2022年月东油田权益产量约234万桶，实现股东应占净利润约593.5百万港元，同比增加约39.7%[37] - 2022年印尼Seram油田权益产量约17万桶，实现股东应占净利润约18.3百万港元，同比减少约52.8%[37] - 2022年非油气业务实现股东应占净利润约705.2百万港元，同比增加约12.6%[38] - 2022年电解铝业务铝平均售价上升4.3%，销量约61000吨，同比增加3.5%；收入同比增加约7.9%，股东应占净利润同比降低约37.4%[39] - 2022年煤炭业务CMJV平均实现煤炭售价约286.5美元/公吨，同比上升1.1倍；股东应占净利润同比上升约361.7%[39] 资产与负债情况 - 2022年非流动资产总额为92.43085亿港元，2021年为94.53299亿港元[7] - 2022年流动资产总额为31.96482亿港元，2021年为32.50441亿港元[7] - 2022年非流动负债总额为34.70134亿港元，较2021年的43.5535亿港元有所下降[8] - 2022年资产净额为77.65688亿港元，较2021年的69.23324亿港元有所增长[8] - 2022年本公司普通股股东应占权益为77.45431亿港元，较2021年的69.44417亿港元有所增长[8] - 2022年非控股股东权益为2025.7万港元，较2021年的 - 2109.3万港元由负转正[8] - 2022年资产总额为12439567千港元，2021年为12703740千港元，同比下降约2.08%[15][17] - 2022年负债总额为4673879千港元，2021年为5780416千港元，同比下降约19.14%[15][17] - 2022年非流动资总额为9186262千港元，2021年为9265467千港元，同比下降约0.85%[19] - 2022年公司净债务与净总资本比率降至约6.2%（2021年：20.6%）[40] - 2022年12月31日集团总债务约26.444亿港元，较2021年的37.267亿港元大幅减少[43] - 2022年12月31日集团净债务与净总资本比率为6.2%，较2021年的20.6%大幅下降[45] - 2022年集团总债务中约1.269亿港元须在一年内偿还，包括贸易融资和租赁负债[45] 会计政策与准则 - 公司于2022年1月1日开始的会计期间采纳新订及经修订HKFRS，对集团无重大影响[12] 业务结构与调整 - 公司按产品和服务划分有电解铝、煤、进出口商品、原油四类报告经营分部[13] - 2022年下半年公司终止钢材产品进口和分销安排，最后交易于11月完成[13] - 钢材业务终止未对集团盈利能力造成影响，其他贸易活动仍继续进行[13] - 管理层正推进与外界各方磋商，以开发新的贸易品种[13] - 分部资产和负债不包括按集团基准管理的相关资产和负债[13] 地区收入情况 - 2022年中国内地、澳大利亚、欧洲等地区来自外部客户的收入均有增长，其中中国内地从1247524千港元增至1743743千港元，增长约39.77%[18] - 2022年来自原油分部一名客户的收入为1743743000港元，占集团全年收入10%以上，2021年为1247524000港元[20] 其他收支情况 - 2022年其他收入、收益和亏损净额为174958千港元，2021年为188531千港元，同比下降约7.19%[21] - 2022年融资成本为141816千港元，2021年为83822千港元，同比增长约69.19%[23] - 2022年资本开支为421474千港元，2021年为666984千港元，同比下降约36.81%[15][17] - 2022年已售存货成本4031373千港元，较2021年的3162643千港元有所增加[24] - 2022年本年度税项总支出475188千港元，高于2021年的222176千港元[25] 每股指标与股息分配 - 2022年每股基本盈利根据公司普通股股东应占本年度溢利1335537000港元计算，2021年为1103366000港元[27] - 2022年建议末期股息每股普通股6.00港仙，金额为471464千港元，2021年为4.50港仙[28] - 董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息每股普通股6港仙[48] - 公司将在2023年6月23日至27日暂停办理股份过户登记手续[48] - 为确定股东收取末期股息权利，所有股份过户文件须在2023年6月21日下午4时30分前交回公司在香港的股份过户登记分处[48] 运营相关指标 - 2022年应收贸易账款297358千港元，较2021年的704889千港元减少[29] - 2022年现金和存款2130203千港元，2021年为1925573千港元[30] 未来业务规划 - 2023年公司将围绕“化解风险、提质增效、优化管理”目标，探索新能源、新材料业务机会[41] 债务偿还与融资 - 2022年集团盈余现金自愿提前偿还银行贷款1.3亿美元（约10.14亿港元），并向中信财务再融资A贷款1.5亿美元（约11.7亿港元）[43] 股本与雇员情况 - 2022年公司股本无变动[46] - 2022年12月31日集团有206名全职雇员，较2021年的179名有所增加[47] - 2022年集团分摊外包商酬金约2.011亿港元，涉及雇员约1548名，较2021年的1778万港元和1519名有所增加[47] 企业管治与合规 - 公司在2022年度采用和遵守企业管治守则原则和适用条文，仅偏离守则条文C.2.1 [49] - 自2022年9月30日起，执行董事兼主席孙玉峰额外担任行政总裁角色 [49] - 公司采纳董事买卖本公司证券的行为守则，全体董事在2022年度遵守该守则 [50] - 公司及其附属公司在2022年度未购买、赎回或出售本公司上市证券 [51] - 公司遵照规定设有审核委员会，由三位独立非执行董事组成 [51] - 审核委员会连同公司高层和外聘核数师审阅2022年度业绩 [51] - 核数师罗兵咸永道确认初步业绩公告数字与综合财务报表草稿一致 [51] 后续重要事件与人员构成 - 2023年1月1日至公告日期，除特定公告披露外无其他重要事件或交易 [52] - 2023年3月15日，公司持有22.5%权益的Portland Aluminium Smelter将减产至年产能358000公吨的约75%[32] - 公告日期，公司执行董事为孙玉峰，非执行董事为陈健，独立非执行董事为范仁达、高培基和陆东 [53]

财务表现 - 公司收入从2021年的1,703,857千港元增长至2022年的3,228,390千港元，同比增长89.5%[8] - 公司毛利从2021年的363,143千港元增长至2022年的1,060,527千港元，同比增长192.1%[8] - 公司期间溢利从2021年的447,537千港元增长至2022年的928,472千港元，同比增长107.5%[8] - 公司应占联营公司溢利从2021年的77,255千港元增长至2022年的102,445千港元，同比增长32.6%[8] - 公司应占合资企业溢利从2021年的172,778千港元增长至2022年的286,722千港元，同比增长65.9%[8] - 公司每股基本盈利从2021年的5.44港仙增长至2022年的11.37港仙，同比增长109.0%[8] - 公司2022年中期总分类收入为3,322,669千港元，其中原油分类收入最高，为958,595千港元[29] - 公司2022年中期分类业绩为1,124,898千港元，其中原油分类业绩最高，为523,403千港元[29] - 公司2022年中期除税前溢利为1,359,414千港元，其中应占一合资企业溢利为286,722千港元[29] - 2022年上半年公司总收入为3,228,390千港元，同比增长89.5%，其中电解铝、煤、进出口商品和原油收入分别为736,090千港元、658,647千港元、877,886千港元和955,767千港元[35] - 2022年上半年公司除税前溢利为489,697千港元，同比增长16.8%，主要得益于电解铝和原油业务的强劲表现[31] - 2022年上半年公司融资成本为55,122千港元，同比增长27.8%，主要由于银行和其他借贷利息支出增加[39] - 2022年上半年公司所得税支出为430,942千港元，同比增长922.1%，主要由于递延税项增加[41] - 2022年上半年公司每股基本盈利为0.1137港元，同比增长109.0%，主要由于公司普通股股东应占溢利增长[43] - 2022年上半年公司未派发中期股息，与2021年同期一致[44] - 2022年上半年公司衍生金融工具公允价值收益为84,843千港元，同比增长570.5%，主要由于市场波动[37] - 2022年上半年公司汇兑亏损为6,468千港元，而2021年同期为汇兑收益11,419千港元，主要由于汇率波动[40] - 2022年上半年公司在中国地区市场收入为886,500千港元，同比增长58.9%，主要由于原油销售增长[36] - 2022年上半年公司在澳洲地区市场收入为841,342千港元，同比增长168.4%，主要由于进出口商品销售增长[36] - 2022年上半年公司实现营业收入32.3亿港元，同比增长89.5%，股东应占净利润8.9亿港元，同比增加近1倍[67] - 2022年上半年收入为3,228,390千港元，同比增加89.5%，股东应占溢利为893,288千港元，同比增加109.0%[74] - 2022年上半年EBITDA为1,654,469千港元，同比增加119.2%，经调整EBITDA为1,947,345千港元，同比增加90.6%[74] - 2022年上半年每股盈利为11.37港仙，同比增加109.0%[74] - 2022年上半年净债务与净总资本比率为10.9%，同比减少9.7个百分点[75] - 2022年上半年每股净资产价值为0.94港元，同比增加6.8%[75] - 2022年上半年公司所得税支出为22,600,000港元[86] 资产与负债 - 公司非流動資產總額從2021年12月31日的9,453,299千港元下降至2022年6月30日的9,289,832千港元，下降約1.7%[12] - 流動資產總額從2021年12月31日的3,250,441千港元增加至2022年6月30日的3,964,475千港元，增長約22%[12] - 現金和存款從2021年12月31日的1,925,573千港元增加至2022年6月30日的2,486,131千港元，增長約29%[12] - 流動負債總額從2021年12月31日的1,425,066千港元增加至2022年6月30日的1,851,350千港元，增長約30%[12] - 資產淨額從2021年12月31日的6,923,324千港元增加至2022年6月30日的7,354,109千港元，增長約6.2%[14] - 銀行和其他借貸從2021年12月31日的3,418,480千港元減少至2022年6月30日的2,954,640千港元，下降約13.6%[14] - 保留溢利從2021年12月31日的7,518,827千港元增加至2022年6月30日的8,058,517千港元，增長約7.2%[19] - 公司期末现金和现金等价物从2021年的1,384,448千港元增加至2022年的1,656,218千港元，增长19.6%[21] - 公司2022年6月30日的现金和存款为831,628千港元，较2021年12月31日的562,081千港元显著增加[60] - 公司2022年6月30日的衍生金融工具公允价值为114,978千港元，较2021年12月31日的21,012千港元大幅增加[64] - 公司持有现金和存款总额为24.86亿港元，未动用银行信贷额为18.41亿港元[95] - 公司总债务为3,381,900,000港元，包括无抵押银行借贷2,471,600,000港元、无抵押其他借贷858,000,000港元和租赁负债52,300,000港元[96] - A贷款未偿还余额为100,000,000美元（780,000,000港元）[96] - B贷款未偿还余额为110,000,000美元（858,000,000港元）[96] - C贷款未偿还余额为190,000,000美元（1,482,000,000港元）[97] - 公司净债务与净总资本比例为10.9%（2021年12月31日：20.6%）[98] - 公司总债务中390,300,000港元须在一年内偿还[98] 业务表现 - 公司在哈萨克斯坦、中国和印度尼西亚的油田业务是主要收入来源[2] - 公司持有Coppabella和Moorvale煤矿合资企业14%的权益，该合资企业是国际海运市场中低挥发粉煤喷射煤的主要生产商[2] - 公司持有Portland铝冶炼厂合资企业22.5%的权益，该厂是全球最大且最高效的铝冶炼厂之一[3] - 公司持有Alumina Limited 9.6117%的股权，该公司是澳大利亚领先的铝土矿开采、氧化铝精炼和铝冶炼企业[3] - 公司2022年上半年原油业务权益产量480.5万桶，同比增长4.0%，其中Karazhanbas油田产量同比增长11.7万桶[68] - Karazhanbas油田2022年上半年实现股东应占净利润约2.87亿港元，同比大幅增加66%[68] - 月东油田2022年上半年实现股东应占净利润约3.22亿港元，同比增加约1.4亿港元[68] - 印尼Seram油田2022年上半年实现股东应占净利润约0.2亿港元，同比增加约0.3亿港元[68] - 非油业务股东应占净利润为3.9亿港元，同比增加2.3亿港元，主要受益于铝、煤价格上涨及澳洲电力对冲协议衍生金融工具公允价值收益提升[69] - 铝价2022年上半年平均售价为3,232美元/吨，同比增幅26.5%，电解铝厂分类业绩大幅提升[70] - 煤炭业务股东应占净利润为2.5亿港元，煤炭销售量为25.2万吨，同比减少11.3万吨，主要受澳洲昆士兰州强降雨影响[71] - 钢铁进口贸易量为7.1万吨，同比大幅上升87.5%，进出口商品分类股东应占净利润为0.1亿港元，同比增长99.5%[72] - 电解铝业务收入为736,100,000港元，同比增长30%[78] - 电解铝分类业绩为228,100,000港元，同比增长87%[78] - 煤业务收入为658,600,000港元，同比增长154%[80] - 煤分类业绩为溢利354,300,000港元，去年同期为亏损25,500,000港元[80] - 进口商品业务收入为877,900,000港元，同比增长174%[81] - 进口商品分类业绩为19,200,000港元，同比增长78%[81] - 铝土矿开采和氧化铝冶炼业务应占联营公司AWC的溢利为102,400,000港元，同比增长33%[82] - 原油业务在印尼Seram岛Non-Bula区块的分类业绩为溢利45,400,000港元，去年同期为亏损4,800,000港元[83] - 原油平均实现价格为每桶106.8美元，同比增长66%[84] - 原油总产量为84,400桶，同比下降15%[84] - 2022年上半年中信海月分类业绩录得溢利4.78亿港元，同比增长95%[88] - 月东油田2022年上半年平均原油实现价格为每桶98.1美元，同比增长54%[89] - 月东油田2022年上半年总产量为1,188,000桶，同比增长8%[89] - Karazhanbas油田2022年上半年平均原油实现价格为每桶87.1美元，同比增长40%[92] - Karazhanbas油田2022年上半年销量为3,123,000桶，同比增长12%[92] - 月东油田探明石油储量为29,500,000桶[87] - Karazhanbas油田探明石油储量为156,200,000桶[91] - 公司计划在月东油田钻探新井并应用新技术以改善产能[90] 现金流 - 公司经营活动的现金流量净额从2021年的349,386千港元增长至2022年的1,149,572千港元，增幅达229%[21] - 公司投资活动的现金流量净额从2021年的-128,314千港元增加至2022年的-426,745千港元，主要由于购物业、厂房和设备支出增加[21] - 公司融资活动的现金流量净额从2021年的-1,150,807千港元改善至2022年的-373,129千港元，主要由于新增银行和其他借贷减少[21] - 2022年上半年现金和存款为2,486,131千港元，同比增加29.1%，净债务为895,801千港元，同比减少50.3%[75] 投资与资本支出 - 公司在本期间内购置物业、厂房和设备的总成本为128,702,000港元，较2021年的221,472,000港元有所下降[45] - 公司已签约但未拨备的资本开支为365,417千港元，较2021年12月31日的415,561千港元有所减少[57] 应收与应付款项 - 公司其他应收款中，应收CCEL款项为12,426,000港元，较2021年12月31日的35,826,000港元减少[46] - 公司存货总额为521,151千港元，较2021年12月31日的431,595千港元有所增加[47] - 公司应收贸易账款总额为588,186千港元，较2021年12月31日的704,889千港元有所减少[48] - 公司应付账款总额为110,998千港元，较2021年12月31日的135,803千港元有所减少[51] 衍生金融工具 - 公司衍生金融工具资产总额为114,978千港元，较2021年12月31日的21,012千港元大幅增加[49] - 公司通过衍生工具交易管理外币风险、价格风险、利率风险和通胀风险[99] 股东与股权结构 - 公司董事陈健先生持有786,558,488股普通股，占公司已发行股本总数的10.01%[105] - 公司董事高培基先生直接实益拥有中国中信股份有限公司20,000股普通股[106] - 中国中信集团及其关联公司合计持有公司59.50%的股份[110] - CITIC Projects Management (HK) Limited持有公司49.57%的股份[110] - Keentech Group Limited持有公司49.57%的股份[110] - CITIC Australia Pty Limited持有公司9.55%的股份[110] - Argyle Street Management及其关联公司合计持有公司10.01%的股份[110] 公司治理 - 公司未在报告期内购买、赎回或出售任何上市证券[115] - 公司未根据购股权计划授出任何购股权[108] - 公司董事范仁达先生获委任为海隆控股有限公司的非执行董事[115] 其他 - 公司2022年上半年财务报告涵盖截至2022年6月30日止六个月的业绩[117] - 公司与AGL Energy Limited、Alinta Energy Pty Limited及Origin Energy Limited等独立电力供应商订立了对冲协议[116] - 公司在哈萨克斯塔Mangistau Oblast内拥有Karazhanbas油气田[117] - 公司在中国辽宁省渤海湾盆地的海南—月东区块拥有主要油田[117] - 公司在印尼Seram岛Non-Bula区块拥有石油分成合同[117] - 公司2022年上半年财务报告遵循香港会计准则（HKAS）和香港财务报告准则（HKFRS）[117] - 公司全资雇员薪酬为81,700,000港元，分摊的员工薪酬为102,800,000港元[100]

财务表现 - 2021年度公司实现合并营业收入约43.49亿港元，同比上升约52.6%，归母净利润约11.03亿港元，同比扭亏为盈增加利润约14.67亿港元[7] - 2021年公司收入为4,349,406千港元，同比增长52.6%[14] - 2021年EBITDA为1,852,577千港元，同比增长619.6%[14] - 2021年股东应占溢利为1,103,366千港元，相比2020年亏损363,848千港元大幅改善[14] - 2021年公司收入为43.49亿港元，同比增长52.6%[164] - 2021年公司毛利为11.87亿港元，同比增长792.5%[164] - 2021年公司净利润为11.14亿港元，相比2020年亏损3.61亿港元实现扭亏为盈[164] - 2021年公司每股基本盈利为14.04港仙，相比2020年每股亏损4.63港仙大幅改善[164] - 2021年公司全面收入总额为11.56亿港元，相比2020年亏损4.22亿港元实现大幅增长[165] - 2021年公司归属于股东的全面收入为11.37亿港元，相比2020年亏损4.43亿港元实现扭亏为盈[165] - 2021年公司联营公司贡献溢利1.16亿港元，相比2020年亏损4007万港元实现扭亏为盈[164] - 2021年公司合资企业贡献溢利3.06亿港元，相比2020年亏损2.80亿港元实现扭亏为盈[164] - 2021年除税后溢利为1,336,323千港元，相比2020年的-261,827千港元实现扭亏为盈[171] - 2021年利息收入为18,615千港元，较2020年的16,430千港元有所增加[171] - 2021年物业、厂房和设备折旧为404,410千港元，较2020年的334,662千港元有所上升[171] - 2021年使用权资产折旧为26,114千港元，较2020年的30,748千港元有所下降[171] - 2021年长期雇员福利拨备为5,628千港元，较2020年的3,971千港元有所增加[171] - 2021年出售物业、厂房和设备的收益净额为7,752千港元，较2020年的1,690千港元亏损有所改善[171] - 2021年勘探、评估和开发支出减值拨备为31,902千港元，较2020年的1,482千港元大幅增加[171] - 2021年应占联营公司的溢利为116,220千港元，较2020年的40,070千港元亏损有所改善[171] - 2021年经营活动产生现金流量净额为1,107,157千港元，较2020年的114,865千港元大幅增长[172] - 2021年投资活动所用现金流量净额为871,493千港元，而2020年投资活动产生现金流量净额为929,591千港元[172] - 2021年融资活动所用现金流量净额为1,254,462千港元，较2020年的363,231千港元显著增加[172] - 2021年末现金和现金等价物为1,306,724千港元，较2020年末的2,314,285千港元减少[172] 油气业务 - 油气业务实现作业产量1,768.6万桶，权益产量950.9万桶，分别比上年同期增加5.6%和6.2%[10] - 油气业务实现营业收入约13.48亿港元，贡献归母净利润约7.39亿港元[10] - KBM油田油井开井率由96.3%提高到99%[8] - 月东油田全年降本增效4,000余万港元[8] - 2021年原油平均价格同比上升69.6%，推动公司石油业务经营业绩显著改善[16] - 公司原油业务在印尼Seram区块的探明石油储量为3,000,000桶，较2020年减少9%[24] - 公司原油业务在印尼Seram区块的平均原油实现价格为每桶65.1美元，同比增长43%[25] - 公司原油业务在中国海南月东区块的探明石油储量为29,500,000桶，较2020年减少2.6%[27] - 公司原油业务在中国海南月东区块的收入为1,247.5百万港元，同比增长78%[27] - 公司原油业务在中国海南月东区块的平均原油实现价格为每桶69.3美元，同比增长55%[27] - 公司原油业务在中国海南月东区块的日产量为6,330桶，同比增长14%[27] - 2021年原油平均实现价格为每桶67.0美元，同比增长80%，收入为2,878.5百万港元，同比增长70%[35] - 公司间接拥有哈萨克斯坦Karazhanbas油田50%权益，2021年探明石油储量为156,200,000桶，同比下降6.7%[33] 非油业务 - 非油业务实现营业收入约30.01亿港元，贡献归母净利润约6.26亿港元[11] - CMJV煤矿实现权益销量70.9万吨，同比增加34%[11] - 电解铝厂分成铝锭销量5.9万吨，同比减少6%[11] - 钢铁进口贸易9.95万吨，同比增加4%[11] - AWC权益投资应占溢利约1.16亿港元[11] - 2021年电解铝业务收入为1,257,100千港元，同比增长50%[18] - 2021年电解铝业务分类业绩为溢利364,900千港元，相比2020年亏损31,600千港元显著改善[18] - 公司煤炭业务收入为740,700,000港元，同比增长85%[20] - 公司煤炭业务分类业绩从2020年亏损67,500,000港元扭转为2021年溢利141,400,000港元[20] - 公司进出口商品业务收入为1,003,400,000港元，同比增长25%，但分类业绩下降46%至28,600,000港元[22] - 2021年沥青平均售价为每吨133.6美元，同比增长9%，收入为211.6百万港元，同比增长18%[35] 债务与融资 - 2021年现金和存款为1,925,573千港元，同比下降16.8%[15] - 2021年总债务为3,726,714千港元，同比下降24.0%[15] - 2021年公司融资成本减少66,500千港元，同比下降44.2%[16] - 公司2021年持有现金和存款总额为1,925,600,000港元，未动用银行信贷额为1,711,300,000港元[37] - 公司提前偿还A贷款500,000,000美元（3,900,000,000港元）[37] - 公司总债务为3,726,700,000港元，包括无抵押银行借贷2,489,100,000港元、无抵押其他借贷1,170,000,000港元和租赁负债67,600,000港元[38] - 公司通过500,000,000美元的A贷款进行再融资，已全部偿还[39] - 公司通过200,000,000美元的B贷款进行再融资，未偿还余额为100,000,000美元[40] - 公司通过150,000,000美元的C贷款进行再融资，未偿还余额为150,000,000美元[40] - 公司通过200,000,000美元的D贷款进行再融资，未偿还余额为200,000,000美元[41] - 公司净债务与净总资本比率为20.6%，较2020年的30.8%有所下降[41] - 公司总债务中267,100,000港元须在一年内偿还[41] 企业管治与董事会 - 公司董事会由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[58] - 公司承诺保持良好且合理的企业管治架构，并遵循适用的法定和监管要求[55] - 公司在2021年度内已采用并遵守企业管治守则的原则和适用守则条文[56] - 公司董事会在2022年3月25日由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[58] - 公司董事会成员具备能源资源及商品行业、投资管理及会计和银行业等多元化专门管理知识[59] - 公司董事会保留重要事项的决定权，包括长期目标及策略、重大收购和出售、重大关连交易等[60] - 公司主席与行政总裁的角色有所区分，主席专注于集团策略计划，行政总裁负责集团发展及管理的整体执行[61] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）来自不同背景及行业，具备独立判断及意见的能力[62] - 公司独立非执行董事的初步任期为一年，之后按年继任，并需在股东大会上接受重选[62] - 公司已收到每名独立非执行董事的年度独立性确认函，并认为所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条载列的评核独立性指引[62] - 公司2021年共举行了八次董事会会议，出席率令人满意[65] - 公司董事会设立了薪酬委员会、提名委员会、审核委员会和风险管理委员会，各委员会会议出席率令人满意[66] - 薪酬委员会年内举行了两次会议，批准了应付董事的薪酬及董事袍金，并检阅及审批了个别执行董事的薪酬待遇[67] - 提名委员会年内举行了一次会议，检阅了董事会的架构、规模及成员的多元化，并评估了独立非执行董事的独立性[70] - 审核委员会负责监察公司账目、财务报表、中期报告和年报的完整性，并审阅其中的重大财务报告判断[71] - 公司审计委员会在2021年举行了两次会议，审阅了截至2020年12月31日和2021年6月30日的财务报表，并建议重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为2022年度外聘核数师[72] - 风险管理委员会在2021年举行了两次会议，检讨了集团风险管理政策和守则，包括原油价格波动、COVID-19相关风险及利率风险[75] - 公司董事会和委员会在2021年举行了多次会议，执行董事孙玉峰和索振刚出席了所有相关会议[76] - 公司风险管理委员会负责监督集团整体风险管理和内部监控，包括财务、经营、法律、监管、技术、业务和策略风险[73] - 公司董事会全面负责维持充足的内部监控系统，并检讨其有效性，确保财务报告的真实性和公平性[80] - 公司风险管理部通过问卷、小组讨论和情景分析识别风险，并将风险分为正常、重大和关键风险，定期向风险管理委员会和董事会报告[81] - 公司委聘了内部监控顾问，审阅了集团关连交易的内部监控，并建议改善内部监控系统，相关建议已分阶段采纳和实施[81] - 公司董事会定期获得业务、潜在投资、财务目标和计划的最新资料，确保会计和财务报告职能的资源、员工资历和培训充足[79] - 公司内部审核部对风险管理和内部监控系统进行了独立评估，并向审核委员会报告重大发现[83] - 公司年度内部审核计划已根据审核委员会批准，并进行了现场审核，发现监控缺陷并建议整改[84] - 公司外聘核数师由安永会计师事务所变更为罗兵咸永道会计师事务所，罗兵咸永道收取核数服务费780万港元和非核数服务费61.8万港元[85] - 公司董事会批准并采纳了股息政策，明确了派付股息的目标、程序和原则[86] - 股东可随时向董事会提交书面请求，要求召开股东特别大会，需持有不少于10%的已缴足股本[87] - 股东可向公司提交书面要求，提出在股东大会上动议决议案或提交书面陈述，需持有不少于5%的投票权或不少于100名股东[88] - 股东可随时向董事会提交查询和关注事宜，地址为公司主要营业地点或通过电子邮件[89] - 公司秘书屈治平先生于2021年9月27日获委任，并已完成不少于15小时的专业培训[90] - 公司通过多种渠道与股东保持公开对话，并鼓励股东参与股东大会[91] - 公司2021年溢利和财政状况详情载于财务报表第55至155页[98] - 公司建议派付2021年末期股息每股普通股4.50港仙，将于2022年7月19日或前后派付[98] - 公司五大客户和最大客户应占收入金额分别占公司年度总收入39.8%和28.7%[110] - 公司五大供应商和最大供应商的采购额分别占公司年度总采购额45.5%和12.4%[110] - 公司缴入盈余及保留溢利分别为358,625,000港元及5,760,605,000港元[108] - 公司2021年年度报告提供集团表现清晰和可靠资料[92] - 公司通过中期和年度报告向股东提供集团表现资料[92] - 公司2021年章程细则修订于2021年6月18日股东周年大会上获股东采纳[94] - 公司2021年年度报告载有集团业务未来可能发展的详情[99] - 公司2021年年度报告载有集团主要风险和不明朗因素的描述[99] - 公司董事孙玉峰先生在中信金属集团有限公司拥有权益，该公司为商品贸易商和采矿企业，可能与公司业务存在竞争[116] - 公司董事陈健先生通过Argyle Street Management Holdings Limited间接持有公司786,558,488股普通股，占公司已发行股本总数的10.01%[118][119] - 公司董事高培基先生直接实益拥有中国中信股份有限公司20,000股普通股[120] - 公司未在年内订立任何与董事或其家属相关的股份或债券认购安排[121] - 公司未在年内订立或存在任何与公司业务管理相关的合同[124] - 公司自2014年6月27日起采纳新购股权计划，但截至报告日期未授出任何购股权[125] - 中国中信集团及其关联公司持有公司59.50%的股份，共计4,675,605,697股[126] - CITIC Projects Management (HK) Limited持有公司49.57%的股份，共计3,895,083,904股[126] - CITIC Australia Pty Limited持有公司9.55%的股份，共计750,413,793股[126] - Argyle Street Management Holdings Limited及其关联公司持有公司10.01%的股份，共计786,558,488股[126] - 公司确认出售资产使用权价值为3,641,000美元（约28,400,000港元），并产生除税前出售收益约136,000美元（约1,060,000港元）[134] - 公司与CITIC House签订新租赁协议，月租为51,287.37澳元（约307,724港元），年固定增长率为3.5%[134] - 公司与CITIC House签订新停车位租赁协议，租期2年3个月，月租4,647.42澳元，年固定增长率为3.5%[135] - 公司确认使用权资产总值约2,293,000美元，涉及新租赁协议下的办公室物业租约及停车位使用许可[135] - 公司与中信银行及中信财务签订中国金融服务协议，存款利率参考中国人民银行基准利率及伦敦银行同业拆息[136] - 公司在中信银行及中信财务的每日最高存款结余总额年度上限为105,000,000港元，2021年实际总额为3,500,000港元[137] - 公司与中信银行国际及中信财务国际签订金融服务协议，存款利率不低于香港主要本地商业银行的适用利率[138][139] - 公司在中信银行国际及中信财务国际的每日最高存款结余总额年度上限为1,200,000,000港元，2021年实际总额为559,900,000港元[140] - 中信银行国际及中信财务国际向集团提供的信贷服务无需资产抵押，且完全豁免上市规则第14A.90条的申报、年度审阅、公告及独立股东批准规定[141] - 集团提供的结算服务、收款及付款服务费用低于上市规则第14A.76条的最低豁免水平[141] - 2020年1月17日，CA Commodity Trading Pty Ltd与Pacific Resources Trading Pte. Ltd.订立代理费用协议，预计每年续订[141] - 截至2020年12月31日止财政年度的佣金费收入预计超过豁免上限，需重新遵守上市规则第十四A章的规定[142] - 2021年1月25日，CACT与PRT重续年度代理费用协议，条款及条件维持不变[142] - 截至2021年12月31日止年度的佣金费收入年度上限修订为10,000,000港元，2022年修订为15,000,000港元[143] - 2021年PRT支付给CACT的代理费用总额为约7,308,000港元，未超过年度上限[143] - 核数师确认持续关连交易未超过年度上限，且符合上市规则第14A.56条的要求[144] - 2021年6月18日，公司核数师由安永会计师事务所变更为罗兵咸永道会计师事务所[150] - 罗兵咸永道会计师事务所对截至2021年12月31日止年度的财务报表出具无保留意见[152] 资产与负债 - 非流動資產總額從2020年的8,882,834千港元增長至2021年的9,453,299千港元，增長6.4%[166] - 流動資產總額從2020年的3,392,465千港元減少至2021年的3,250,441千港元，下降4.2%[166] - 流動負債總額從2020年的1,189,560千港元增加至2021年的1,425,066千港元，增長19.8%[166] - 資產總額減流動負債從2020年的