证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2023-034 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二零二三年九月五日 目 录 | 一、 会议须知---------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程---------------------------------2 | | 三、 会议议案---------------------------------3 | 普通决议案 1. 审议及批准委任潘锦功先生为本公司第十届董事会非执行董事。 2. 审议及批准委任李飏先生为本公司第十届监事会监事。 凯盛新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 《会 议 须 知 》 为维护全体股东合法权益，保证股东大会正常秩序。现依据公司 《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议 须知如下： 一、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数 位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。 二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股 东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托 书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法 定职责。为保证股东大 ...

财务表现 - 本报告期營業收入为1,426,425,959.62元，同比增长41.75%[3] - 本报告期归属于本公司股东的净利润为12,446,203.87元，同比下降88.89%[3] - 本报告期營业成本为1,286,469,174.96元，同比增长44.14%[5] - 本报告期研发费用为58,204,768.95元，同比增长48.72%[5] - 本报告期投资收益为-2,416,813.78元，相比上年同期下降103.54%[5] - 凯盛新能源2023年第一季度營業總收入为14.26亿人民币，同比增长41.6%[15] - 凯盛新能源2023年第一季度净利润为2.18亿人民币，同比增长17.9%[16] 股东情况 - 前10名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份最多，为249,152,789股[6] - 中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司持有的股份中，有55,597,956股被质押[6] - 前10名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份为境外上市外资股，数量为249,152,789股[8] 现金流量 - 本报告期經營活動產生的現金流量淨額为-204,756,028.87元[3] - 本报告期籌資活動現金流入增幅高于現金流出增幅，为765,414,897.09元[5] - 凯盛新能源2023年第一季度，凯盛新能源经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿人民币[17] - 凯盛新能源2023年第一季度，凯盛新能源投资活动产生的现金流量净额为-2.61亿人民币[18] - 凯盛新能源2023年第一季度，凯盛新能源筹资活动产生的现金流量净额为7.65亿人民币[19] 资产负债情况 - 凯盛新能源2023年3月31日流动资产合计为43.19亿人民币，较上一年同期增长5.8%[12] - 凯盛新能源2023年3月31日非流动资产合计为67.08亿人民币，较上一年同期增长3.2%[12] - 凯盛新能源2023年3月31日流动负债合计为39.66亿人民币，较上一年同期减少4.3%[13] - 凯盛新能源2023年3月31日非流动负债合计为24.25亿人民币，较上一年同期增长34.4%[13] - 凯盛新能源2023年3月31日所有者权益合计为46.35亿人民币，较上一年同期增长0.5%[14]

财务表现 - 公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为40,903.87万人民币[4] - 公司2022年度实现净利润为41,610.91万人民币[5] - 公司2022年度不进行利润分配和资本公积转增股本[5] - 公司董事会不建议宣派2022年12月31日止年度股息[6] - 公司2022年公司營業收入为5,030,111,246.27元，同比增长38.73%[15] - 公司2022年公司净利润为409,038,651.70元，同比增长59.93%[15] - 公司2022年公司每股收益为0.63元，同比增长43.18%[16] - 公司2022年第四季度營業收入为1,657,154,812.73元[18] - 公司2022年非經常性損益項目合計金額为307,297,589.95元[18] - 公司报告期内实现营业收入为人民币5,030,111,246.27元，同比增加38.73%，实现营业利润为人民币467,071,432.84元，同比增加34.25%[35] - 公司2022年度财报显示，凯盛新能源股份有限公司的筹资活动产生的现金流量净流入为582,527,880.92元，较去年同期净流入减少1,802,091,387.95元[61] - 本期期末资产情况显示，货币资金为689,022,322.44元，占总资产比例为6.52%，较上期期末下降了38.29%[62] - 2022年12月31日，公司的现金及现金等价物为485,547,816.11元，其中98.63%为人民币，1.37%为美元等外币[65] - 公司过去五年的营业收入呈现逐年增长趋势，2022年达到50,301,112,246.27元[82] - 公司2022年末资产总额为6,496,038,544.97元，负债总额为5,952,260,645.70元，归属于公司所有者的净资产为4,232,430,907.35元[82] - 报告期末资产负债率为56.33%，比去年同期末上升3.22个百分点[83] - 公司累计亏损为人民币245,428,527.10元[85] 业务发展 - 公司主要从事新能源材料的研发、生产及销售，主营产品包括太阳能装备用光伏电池封装材料[30] - 營业收入中，新能源玻璃销售额为4,671,301,573.00元，较上年同期增加69.13%[40] - 營业收入中，中国（除港澳台地区）收入为4,689,204,823.24元，较上年同期增加37.54%[41] - 新能源玻璃销售量为22,913.82万平方米，较上年增加50.81%[42] - 公司与一道新能源科技（衢州）有限公司签订光伏玻璃战略合作协议，预计协议期内销售量为2亿平方米光伏玻璃[42] - 公司与天合光能股份有限公司签订光伏玻璃长期采购合同，合同期内供应量约30GW光伏玻璃[43] - 新能源玻璃成本占比增加至93.37%，同比增长86.12%[44] - 公司完成信息显示玻璃板块股权处置，导致数据不具有可比性[45] - 公司实施龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显及濮阳光材100%股权出售[46] - 公司实施完成台玻福建光伏玻璃有限公司100%股权收购[47] - 公司实施完成北方玻璃剩余40%股权收购[48] - 公司主营业务调整为新能源材料，完成信息显示玻璃板块业务整体出售[49] 风险与对策 - 公司未来发展可能面临的风险因素及对策已在管理层讨论与分析中详细描述[8] - 公司面临的风险包括行业风险、原料价格风险、新工程项目风险和财务风险[91] - 公司采取的应对措施包括提升成本管控水平、降低采购成本、加强市场前瞻性预测和分析、加强员工培训和籌备[92][94][96][97] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，积极开展公司治理活动，不断完善公司治理结构，提高治理水平[115] - 公司董事会定期召开会议并根据需要召开临时会议，第十届董事会成员包括5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事，设立了审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[117] - 公司監事会对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司日常经营运作、财务状况等进行监督和检查，第十届监事会由6名监事组成，包括2名职工监事、2名独立监事[118] - 公司保持独立性，独立决策权，与控股股东不存在依赖关系，拥有独立的财务部门和组织机构，确保会计核算、资金运用、纳税独立[123] - 公司通过投资者交流会、业绩说明会、网络互动平台等方式加强与投资者沟通，重视投资者关系，及时回应投资者问题，公平披露信息[124]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长38.7%，从362.59亿元增至503.01亿元[8] - 净利润同比增长38.6%，从33.13亿元增至45.92亿元[9] - 归属于母公司股东的净利润同比增长59.9%，从25.58亿元增至40.90亿元[9] - 基本每股收益从0.44元增至0.63元，增幅43.2%[9] - 公司2022年归属于股东的净利润为4.09亿元人民币，较上年的2.56亿元增长59.9%[67] - 归属于上市公司股东净利润4.09亿元人民币同比增长59.93%[75] - 公司营业收入50.3亿元人民币同比增长38.73%[75][76] - 2022年公司营业总收入为人民币5,030,111,246.27元，较上年的3,625,851,456.04元增长38.7%[44] - 2022年主营业务收入为人民币5,006,346,937.18元，较上年的3,616,946,743.08元增长38.4%[44] - 新能源玻璃2022年收入为人民币4,671,301,573.00元，较上年的2,762,023,991.27元增长69.1%[45] - 2022年资产处置收益为人民币1,552,752.45元，上年为损失347,984.19元[47] - 营业收入调整增加2024.95万元，从36.06亿元增至36.26亿元[31] - 归属于公司股东的净利润调整减少883.94万元，从2.65亿元降至2.56亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.9%，从277.23亿元增至443.40亿元[8] - 研发费用同比增长12.6%，从15.43亿元增至17.38亿元[8] - 财务费用同比下降41.2%，从1.25亿元降至7353万元[8] - 营业成本44.3亿元人民币同比增长59.94%[76][78] - 2022年营业成本为人民币4,433,991,033.17元，较上年的2,772,254,355.29元增长59.9%[50] - 2022年主营业务成本为人民币4,425,678,789.64元，较上年的2,765,592,058.22元增长60.0%[50] - 营业税金及附加总额同比下降10.6%，从4278万元降至3824万元[51] - 销售费用同比下降9.7%，从1930万元降至1743万元[53] - 管理费用同比下降27.8%，从1.75亿元降至1.26亿元[54] - 职工薪酬（管理费用）同比下降21%，从8473万元降至6696万元[54] - 资产减值损失扩大53.6%，从1092万元增至1677万元[54] - 信用减值损失改善22.6%，从340万元降至263万元[55] - 所得税费用同比下降43.9%，从1978万元降至1109万元[57] - 研发费用1.738亿元同比增长12.61%[88] - 研发投入总额1.999亿元占营业收入比例3.97%[89] - 2022年财务费用为人民币73,534,231.49元，较上年的125,067,605.00元下降41.2%，其中利息支出87,180,142.81元[49] - 营业成本调整增加3494.92万元，从27.37亿元增至27.72亿元[31] - 所得税费用调整减少86.06万元，从2063.59万元降至1977.53万元[31] 各条业务线表现 - 新能源玻璃板块收入46.9亿元人民币，占公司总营业收入93.1%[36] - 公司净利润为4.59亿元人民币，其中新能源玻璃板块贡献2.45亿元人民币（占比53.3%）[36] - 新能源玻璃板块资产总额99.7亿元人民币，占公司总资产94.3%[36] - 公司对三大客户销售收入分别为10.3亿元、8.65亿元和5.1亿元人民币，均来自新能源玻璃板块[38] - 公司折旧和摊销费用总额2.73亿元人民币，其中新能源玻璃板块占比90.0%[36] - 信息显示玻璃板块收入2233.8万元人民币，占公司总营业收入0.4%[36] - 其他功能玻璃板块收入3.14亿元人民币，占公司总营业收入6.2%[36] - 新能源玻璃营收46.7亿元同比增长69.13%[80] - 新能源玻璃生产量20474.41万平方米同比增长50.81%[82] - 原材料/能源成本44.257亿元同比增长60.03%[83] - 前五大客户销售额占比57.33%其中最大客户占比20.48%[85] 各地区表现 - 公司总营业收入为50.3亿元人民币，其中中国地区收入47.1亿元人民币（占比93.7%），其他国家地区收入3.2亿元人民币（占比6.3%）[37] - 中国地区营业收入46.892亿元同比增长37.54%[81] - 中国地区毛利率11.47%同比下降11.40个百分点[81] - 其他国家和地区营业收入3.171亿元同比增长52.77%[81] 现金流量 - 经营活动现金流量净额转负，从1.36亿元流入变为3.98亿元流出[13] - 投资活动现金流出大幅增加，投资活动现金流量净额为-66.18亿元[14] - 处置子公司收到现金净额5.92亿元[14] - 筹资活动现金流入小计为人民币36.91亿元，较上期的63.12亿元下降41.5%[15] - 取得借款收到的现金为人民币28.84亿元，较上期的25.96亿元增长11.1%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为人民币8.07亿元，较上期的17.32亿元下降53.4%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币5.83亿元，较上期的23.85亿元下降75.6%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币9808.7万元，较上期的-2985.3万元显著改善[16] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币7826.1万元，较上期的-17.62亿元显著改善[16] - 期末现金及现金等价物余额为人民币4.86亿元，较期初的9.61亿元下降49.5%[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为人民币3.16亿元，较上期的2.70亿元增长16.8%[16] - 投资支付的现金为人民币7.41亿元，较上期的19.62亿元下降62.2%[16] - 偿还债务支付的现金为人民币20.89亿元，较上期的22.60亿元下降7.6%[15] - 经营活动现金流量净额-3.98亿元同比减少5.343亿元[90] - 投资活动现金流量净流出6.618亿元同比减少10.488亿元[90] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金减少至6.89亿元人民币，同比下降38.3%[2] - 应收账款大幅增加至9.81亿元人民币，同比增长123.8%[2] - 应付款项融资增长至7.54亿元人民币，同比增长104.0%[2] - 短期借款减少至10.98亿元人民币，同比下降17.2%[4] - 应付账款增加至17.28亿元人民币，同比增长167.7%[4] - 资产总额增长至105.66亿元人民币，同比增长14.2%[3] - 负债总额增长至59.52亿元人民币，同比增长21.1%[4] - 归属于本公司股东权益合计增长至42.32亿元人民币，同比增长10.4%[4] - 未分配利润亏损收窄至-2.45亿元人民币，同比改善62.5%[4] - 少数股东权益减少至3.81亿元人民币，同比下降24.4%[4] - 应收账款净额同比增长123.8%，从4.39亿元增至9.81亿元[60] - 应收票据账面价值同比增长196.4%，从2.05亿元增至6.08亿元[62] - 应付账款及应付票据期末余额合计17.28亿元人民币，较上年末的6.46亿元增长167.6%[64] - 应付账款1年以内部分为16.53亿元人民币，较上年末的6.05亿元增长173.2%[64] - 资本公积期末余额为37.81亿元人民币，较期初减少1,141.7万元[65] - 未分配利润期末为-2.45亿元人民币，较上期的-6.54亿元改善62.5%[67] - 货币资金减少至6.89亿元人民币，占总资产比例6.52%，同比下降38.29%[92] - 应收账款增长至9.81亿元人民币，占总资产比例9.29%，同比上升123.74%[92] - 长期借款增长至17.04亿元人民币，占总资产比例16.13%，同比上升64.97%[92] - 现金及现金等价物为4.86亿元人民币，其中98.63%为人民币[95] - 金融机构借款总额28.56亿元人民币，较上年增长9.2%[95] - 流动负债增长11.38%至41.47亿元人民币，非流动负债增长51.58%至18.05亿元人民币[96] - 受限资产总额8.55亿元人民币，其中货币资金受限2.03亿元[97] - 应收账款周转率提升至6.16次，存货周转率提升至6.12次[94] - 资产负债率56.33%较上年末上升3.22个百分点[75] - 公司股东权益合计为3,827,064,506.72元[20] - 未分配利润为-1,143,674,461.70元[20] - 资本公积为3,857,589,394.08元[20] - 股本为645,674,963.00元[20] - 盈余公积为51,365,509.04元[20] - 归属于母公司股东权益为1,983,653,640.01元[19] - 少数股东权益为143,725,841.47元[19] - 其他综合收益为-172,126,491.46元[19] - 固定资产原值调整减少1481.09万元，从49.59亿元降至49.44亿元[31] - 累计折旧调整减少11.12万元，从11.82亿元降至11.82亿元[31] - 未分配利润调整减少883.94万元，从-6.46亿元降至-6.54亿元[31] - 少数股东权益调整减少499.97万元，从5.09亿元降至5.04亿元[31] - 应交税费调整减少86.06万元，从1368.83万元降至1282.77万元[31] 管理层讨论和指引 - 光伏玻璃原片产能达到4,650吨/日，同比增长116.3%[72] - 全年光伏玻璃累计销量超2亿平方米，同比增加80%以上[72] - 2022年研发经费投入近2亿元人民币，研发投入强度达3.97%[73] - 年度申请专利75项，其中发明专利31项，实用新型44项[73] - 2023年公司战略聚焦规模效益双增长目标[100] 行业和市场环境 - 中国光伏新增装机87.41吉瓦同比增长60.3%创历史新高[74] - 中国光伏产品出口总额512.5亿美元同比增长80.3%[74] - 光伏组件出口量超153吉瓦同比增长55.8%[74] - 欧洲市场占光伏出口总额46%[74] - 光伏压延玻璃年产量1606.2万吨同比增长53.6%[74] - 2022年全球光伏新增装机量230GW，同比增长35.3%[99] 公司治理和其他重要事项 - 公司主要从事新能源材料制造及销售业务[22] - 合并财务报表以持续经营假设为基础编制[23] - 会计政策变更追溯调整影响2021年财务报表项目[30][31] - 公司审计师费用从上年148万元降至120万元人民币，降幅18.9%[39] - 公司董事及监事薪酬总额为415万元人民币，其中执行董事薪酬最高为85.8万元人民币[41] - 2022年公司董事及监事总薪酬为人民币4,834,533.49元，其中薪金津贴及实物福利为4,180,217.38元，界定供款计划供款为654,316.11元[42] - 2021年公司董事及监事总薪酬为人民币4,055,557.31元，其中薪金津贴及实物福利为3,302,275.95元，界定供款计划供款为513,281.36元[43] - 2022年其他收益为人民币157,399,524.47元，较上年的36,921,816.28元增长326.3%，主要来自生产经营补助150,578,933.70元[46] - 公司员工总数3,425人，女性员工占比33%[98] - 2022年度持续关联交易总金额为人民币478.9087亿元，占批准年度上限人民币737.8亿元的64.9%[104] - 董事会包含5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[106] - 审计委员会已审阅截至2022年12月31日的经审核年度业绩[103] - 核数师致同会计师事务所确认2022年度业绩数据与年报一致[105] - 报告期内未发生公司上市证券的购买、出售或赎回情况[103] - 全体董事严格遵守联交所证券交易行为守则[102] - 企业管治完全遵守联交所上市规则附录十四要求[101]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2023-014 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 3 月 23 日（星期四）至 3 月 29 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 lybl600876@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 3 月 29 日发布公司 2022 年度报告及 2022 年度全年业绩公告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 3 月 30 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为10.16亿元人民币，同比增长0.39%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1309.67万元人民币，同比下降85.59%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为33.73亿元人民币，同比增长19.40%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元人民币，同比下降18.34%[2] - 2022年前三季度营业收入33.73亿元，较去年同期的28.25亿元增长19.4%[19] - 归属于母公司股东的净利润为2.61亿元，较去年同期的3.20亿元下降18.4%[20] - 基本每股收益从0.57元/股降至0.40元/股，下降29.8%[20] 成本和费用（同比环比） - 公司主营业务成本同比增长49.04%，主要因新能源玻璃销量增加及原燃料价格上涨[6] - 公司财务费用同比下降45.74%，主要因调整融资结构降低融资成本[6] - 研发费用为1.25亿元，与去年同期基本持平[19] - 财务费用从0.97亿元降至0.52亿元，下降46.4%[19] 现金流量表现 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-7812.21万元人民币，同比下降368.30%[2] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2021年前三季度的2.77亿元净流入转为2022年同期的-2.70亿元净流出[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.9%，从2021年前三季度的20.99亿元降至2022年同期的19.11亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长69.7%，从2021年前三季度的11.78亿元增至2022年同期的20.00亿元[22] - 支付的各项税费同比下降55.8%，从2021年前三季度的2.26亿元降至2022年同期的0.997亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2021年前三季度的-10.54亿元净流出转为2022年同期的0.28亿元净流入[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降61.4%，从2021年前三季度的10.60亿元降至2022年同期的4.09亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降95.9%，从2021年前三季度的24.41亿元降至2022年同期的0.991亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降55.0%，从2021年前三季度的18.16亿元降至2022年同期的8.18亿元[23] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为97.90亿元人民币，较上年度末增长5.80%[3] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为40.96亿元人民币，较上年度末增长6.81%[3] - 公司短期借款同比下降31.55%，反映融资结构调整[6] - 固定资产从37.38亿元降至29.06亿元，减少22.26%[14] - 在建工程从14.20亿元增至18.97亿元，增长33.62%[14] - 无形资产从6.44亿元增至7.45亿元，增长15.68%[14] - 开发支出从0.13亿元增至0.21亿元，增长60.75%[14] - 公司2022年9月30日货币资金为10.94亿元，较2021年末的11.17亿元下降2.0%[15] - 应收账款从4.39亿元大幅增至8.79亿元，增幅达100.4%[15] - 短期借款从13.27亿元降至9.08亿元，减少31.5%[16] - 长期借款从10.33亿元增至16.84亿元，增长63.1%[17] - 资产总额从92.53亿元增至97.90亿元，增长5.8%[18] - 公司总资产减少1469.98万元，从2021年底的92.68亿元降至2022年初的92.53亿元[25] - 未分配利润减少883.94万元，从2021年底的-6.456亿元降至2022年初的-6.545亿元[27] 其他收益和税费 - 其他收益同比大幅增加337.51%，主要由于政府补助增加及信息显示板股权处置收益[7] - 所得税费用同比下降75.46%，主要因应纳税所得额减少[7] 股权结构和投资活动 - HKSCC NOMINEES LIMITED持股249,152,789股，占比38.59%[7][10] - 中国洛阳浮法玻璃集团持股111,195,912股，占比17.22%，其中55,597,956股处于质押状态[7] - 中建材玻璃新材料研究院集团持股70,290,049股，占比10.89%[7][10] - 公司以4.22亿元收购台玻福建光伏玻璃有限公司100%股权[12] 公司治理 - 董事会由5名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[29]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为23.56亿元人民币，同比增长30.02%[24] - 营业收入为人民币2,356,478,561.97元，同比增长30.02%[31][32] - 营业收入同比增长30.02%至23.56亿元，主要因新能源玻璃销量增加[37][38] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元人民币，同比增长8.39%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币247,885,774.91元，同比增长8.39%[31][32] - 净利润为人民币273,309,352.42元，同比增长1.17%[31][32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2306.62万元人民币，同比下降87.58%[24] - 基本每股收益为0.38元人民币，同比下降9.52%[25] - 稀释每股收益为0.38元人民币，同比下降9.52%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元人民币，同比下降88.24%[25] - 加权平均净资产收益率为6.26%，同比下降5.89个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.58%，同比下降10.09个百分点[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比大幅上升68.43%至21.01亿元，因销量增长及原材料燃料价格上涨[37][38] - 财务费用下降46.99%至3717万元，因公司压降融资规模降低融资成本[37][38] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.92亿元人民币，同比下降177.54%[24] - 经营活动现金流净额由正转负，同比下降177.54%至-1.92亿元，因收取客户应收票据及贴现[37][38] - 货币资金减少34.15%至7.35亿元，因募投项目持续投入增加[47] - 应收账款大幅增长130.33%至10.10亿元，占总资产比例从4.74%升至10.93%[47] - 应收款项融资增长56.00%至5.77亿元，因销售结算票据增加[47] - 开发支出增长87.42%至2427万元，因研发投入增加[47] - 其他非流动资产增长22.42%至2.276亿元，占总资产比例从2.01%升至2.46%[49] - 短期借款大幅减少35.53%至8.554亿元，占总资产比例从14.34%降至9.26%[49] - 应付账款激增86.27%至12.024亿元，占总资产比例从6.98%升至13.01%[49] - 应交税费增长254.64%至4549万元，主要因销售收入增加[49] - 其他流动负债暴增1355.48%至2.92亿元，主要因未终止确认票据增加[49] - 公司现金及现金等价物较2021年末减少3.87亿元至5.75亿元人民币[78] 业务线表现：新能源玻璃 - 新能源玻璃营业收入21.569亿元（增长56.27%），但毛利率下降20.20个百分点至9.71%[59] - 公司光伏玻璃原片产能为3200吨/日[29] - 公司现有深加工盖板和背板生产线29条[29] - 桐城新能源首条日熔化量1200吨光伏玻璃生产线点火投产[31][33] - 合肥新能源太阳能装备用光伏电池封装材料项目主体工程已建成[31][33] 业务线表现：信息显示玻璃 - 信息显示玻璃业务营业收入下降88.72%至2232万元，该业务板块已完成整体出售[58][63] - 公司剥离信息显示玻璃业务，完成三家全资子公司的股权转让[31][33] - 投资收益从亏损907万元转为盈利1.23亿元，因处置信息显示板块股权收益[37][38] 业务线表现：新材料行业 - 新材料行业营业收入23.514亿元（增长30.94%），毛利率下降20.66个百分点至10.77%[62] 管理层讨论和指引：行业环境 - 2022年上半年中国光伏发电装机量30.88GW，同比增长137.4%[30] - 上半年光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%[30] - 上半年光伏压延玻璃在产产能同比增长121.6%[30] - 上半年光伏玻璃累计产量685.6万吨，同比增长48.7%[30] - 6月份光伏玻璃产量133.5万吨，同比增长55.1%[30] - 上半年2mm光伏玻璃平均价格20.9元/平方米，同比下降21.3%[30] - 上半年3.2mm光伏玻璃平均价格27.1元/平方米，同比下降15.3%[30] - 6月份2mm和3.2mm光伏玻璃价格分别为22.1元/平方米和28.4元/平方米，同比上涨18.9%和35.7%[30] - 中国“十四五”期间光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW[35] - 预计2022年全球光伏新增装机205-250GW[35] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 光伏玻璃行业面临产能加速投放导致的同质化竞争和产能过剩风险[69] - 原材料燃料成本占产品成本比重较大价格波动带来成本控制风险[70] - 新工程项目存在资金投入建造进度及生产爬坡期偏长的市场风险[71] - 公司采用集中采购平台和规模采购优势应对原材料价格波动风险[70] - 公司通过加强客户信用品质监控和缩短信用期控制信用风险[77] 管理层讨论和指引：财务和资本 - 非经常性损益总额为2.25亿元人民币，主要来自非流动资产处置和政府补助[28] - 其他收益激增429.06%至1.09亿元，主要因政府补助同比增加[37][38] - 资本负债比率于2022年6月30日为99.74%，较2021年12月31日的103.07%下降3.33个百分点[80] - 公司无重大或有负债[80] - 汇率波动对公司无重大影响[80] - 2021年非公开发行A股募集资金总额为人民币1,999,999,993.29元[130] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,983,999,993.34元[130] - 募集资金承诺投资项目1已使用人民币75,312.33万元[132] - 募集资金承诺投资项目2已使用人民币58,697.36万元[132] - 募集资金承诺投资项目3已使用人民币58,400万元[132] - 两个募集资金投资项目主体工程已建成但受疫情影响延迟达到预定可使用状态预计2023年末前完成资金使用[133][135] 公司治理和股东信息 - 公司2022年中期报告未经审计[2] - 公司确认不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司确认半数以上董事均保证所披露中期报告的真实性、准确性和完整性[2] - 报告期内公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险[2] - 公司A股股票代码为600876[22] - 公司H股股票代码为01108[22] - 公司注册地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号[22] - 公司办公地址邮政编码为471009[22] - 公司董事会秘书王蕾蕾联系电话86-379-63908961[18] - 公司证券事务代表赵志明联系电话86-379-63908833[18] - 公司电子信箱为lybl600876@163.com[22] - 公司半年度报告备置于董事会秘书处[22] - 公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[22] - 公司半年度报告刊登网址为http://www.sse.com.cn和http://www.hkexnews.hk[22] - 选举谢军为董事长，马炎为总裁[120] - 选举王蕾蕾为执行董事兼董事会秘书[120] - 选举焦佳嘉为监事会主席[120] - 公司员工总数为2971人[129] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[123][126] - 每10股派息数为0元[123] - 每10股送红股数为0股[123] - 每10股转增数为0股[126] - 2022年第一次临时股东大会批准向凯盛科技转让三家子公司全部股权[83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] - 2022年第二次临时股东大会完成第十届董事会和监事会换届选举[97][98][99][100][101][102][103] - 2021年度股东大会批准了2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告[104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118] - 2022年度审计费用共计140万元人民币[106] 子公司和关联方信息 - 公司主要附属公司包括龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显及濮阳光材[5] - 托管凯盛科技集团持有的成都中建材55%股权、瑞昌中建材45%股权及凯盛光伏60%股权[35] - 公司主要控股及联营公司总资产最高为中建材（合肥）新能源有限公司达25.72亿元人民币[68] - 公司主要控股及联营公司净利润最高为中国建材桐城新能源材料有限公司达4765.46万元人民币[68] - 公司短期借款余额为8.55亿元人民币其中信用借款5.95亿元[78] - 公司长期借款余额为14.78亿元人民币含一年内到期部分2.19亿元[78] - 受限资产总额达6.089亿元，包括货币资金1.603亿元（银行承兑汇票保证金）和应收款项融资1.49亿元（质押）[51] - 应收款项融资增加2.071亿元至5.77亿元，但对当期利润无影响[65] 环保和社会责任 - 六家子公司被列入2022年地方环保部门重点排污单位名录[134][136] - 玻璃生产主要污染物为含尘气体、熔窑烟气、废水和固体废弃物[134][137] - 电子玻璃工业大气污染物排放标准：颗粒物≤50mg/m³、SO₂≤400mg/m³、NOx≤700mg/m³[138] - 平板玻璃工业大气污染物排放标准：颗粒物≤50mg/m³、SO₂≤400mg/m³、NOx≤700mg/m³[138] - 河南省工业炉窑大气污染物排放标准：颗粒物≤10mg/m³、SO₂≤100mg/m³、NOx≤300mg/m³[138] - 河北省平板玻璃超低排放标准：颗粒物≤8mg/m³、SO₂≤40mg/m³、NOx≤150mg/m³[138] - 污水综合排放三级标准：COD≤500mg/L、SS≤240mg/L、BOD₅≤140mg/L、NH₃-N≤40mg/L、动植物油≤100mg/L[138] - 桐城新能源320t/d生产线废气经高温静电除尘器、SCR脱硝、R-SDA半干法脱硫系统和袋式除尘器处理后通过90米高烟囱排放[142] - 桐城新能源1200t/d生产线采用催化陶瓷纤维滤管一体化干法脱硫脱硝除尘工艺并通过120米烟囱排放[142] - 合肥新能源采用全氧燃烧技术加半干法脱硫处理后通过烟囱排放[142] - 宜兴新能源采用全氧燃烧技术并通过增设水冷换热器将烟气冷却至200℃后经高温布袋除尘器处理[142] - 濮阳光伏材料采用卧式锅炉+干法脱硫+旋风除尘+催化纤维陶瓷滤管尘硫一体化系统+二次SCR+低温锅炉处理后通过90米高烟囱排放[143] - 北方玻璃采用干法脱硫+静电除尘+SCR脱硝系统+RSDA半干法脱硫处理工艺排放废气（500t生产线冷修停产）[143] - 自贡新能源采用干法脱硫+催化陶瓷纤维滤管除尘器工艺处理后通过高烟囱排放[143] - 各子公司生产废水经处理后循环利用，少量排入污水管网[142][143] - 各子公司生活污水经预处理后排入市政管网进入污水处理厂[142][143] - 排放口均位于厂区内玻璃熔窑附近，配备在线监测设备系统[142][143] - 桐城新能源SO2年排放总量指标314.81吨，报告期实际排放4.36吨，仅占年指标的1.39%[146] - 合肥新能源NOx年排放总量指标169.5吨，报告期实际排放60.57吨，占年指标的35.73%[146] - 宜兴新能源颗粒物年排放总量指标2.699吨，报告期实际排放1.096吨，占年指标的40.61%[146] - 濮阳光材NOx年排放总量指标233.9吨，报告期实际排放17.46吨，仅占年指标的7.47%[146] - 自贡新能源NOx年排放总量指标160.4吨，报告期实际排放70.67吨，占年指标的44.06%[146] - 北方玻璃SO2年排放总量指标60.861吨，报告期实际排放7.73吨，占年指标的12.70%[146] - 公司所有子公司均实现达标排放，无超标排放情况[146] - 公司采用天然气作为燃料并通过富氧燃烧技术降低能耗和污染物排放[147] - 桐城新能源二期光伏电池封装材料项目于2022年5月26日通过环评审批[147] - 公司安装污染源在线监测设施实时监测SO2、NOx和颗粒物排放数据[149] - 子公司通威新能源和濮阳中建材光伏材料在网关设置LED显示屏实时公开排放监测数据[151] - 公司所有子公司均获得排污许可证：凯盛光伏于2020年7月2日取得[155] - 成都中建材排污许可证于2019年7月15日取得，2022年4月28日提交换证申请并于7月12日获受理[155] - 废气排放执行电子玻璃工业标准：颗粒物≤50mg/m³、SO₂≤400mg/m³、NOx≤700mg/m³[157] - 平板玻璃工业排放标准要求颗粒物≤50mg/m³、SO₂≤400mg/m³、NOx≤700mg/m³[157] - 河南省工业炉窑排放标准严于国家标准：颗粒物≤10mg/m³、SO₂≤100mg/m³、NOx≤300mg/m³[157] - 超低排放标准（DB13/2168-2020）要求颗粒物≤8mg/m³、SO₂≤40mg/m³、NOx≤150mg/m³[157] - 成都市锅炉排放标准限值：颗粒物≤10mg/m³、SO₂≤10mg/m³、NOx≤30mg/m³[157] - 废水排放执行三级标准：COD≤500mg/L、SS≤240mg/L、BOD₅≤140mg/L、NH₃-N≤40mg/L[157] - 成都中建材锅炉废气排放中SO₂年度核定总量为69.94吨，报告期实际排放量为0吨[163] - 成都中建材锅炉废气排放中NOx年度核定总量为162.4吨，报告期实际排放量为0吨[163] - 成都中建材废水排放中COD年度核定总量为3.2吨，报告期实际排放量为0吨[163] - 成都中建材涂层废气排放中镉及其化合物报告期实际排放量为0.00009吨[163] - 凯盛光伏废水排放中COD报告期实际排放量为0.708吨[163] - 凯盛光伏废水排放中NH₃-N报告期实际排放量为0.0187吨[163] - 凯盛光伏废水排放中BOD报告期实际排放量为0.153吨[163] - 龙门玻璃因超标排放现处于停产状态[163] - 成都中建材采用立式锅炉配合低氮改造技术处理废气[161] - 凯盛光伏使用5套高效过滤器和2套干式吸附装置处理废气[161] - 公司累计光伏发电量约为669万千瓦时[169][171] - 公司累计余热发电量约为2000万千瓦时[169][171] - 公司采用天然气作为燃料降低能耗和污染物排放[167][168] - 公司实施二氧化碳捕集提纯绿色减排示范项目[169][170] - 公司通过富氧燃烧技术减少天然气使用量和SO2排放[167][168] - 公司加强脱硫脱硝除尘设施运行管理减少排放[167][168] - 公司持续改进工艺技术提高能源利用效率[167][168] - 公司建立完备污染防治设施并加强环保设施建设[167][168] - 公司制定2022年生态环保工作要点等管理文件[166] - 公司签署2022年生态环保能源节约承包责任书[166] 承诺和关联交易 - 2017年重大资产重组承诺避免同业竞争，承诺方包括洛玻集团、中国建材集团、华光集团、蚌埠院、国际工程和凯盛科技集团[195] - 2017年重大资产重组承诺方承诺不直接或间接从事与洛阳玻璃主营业务相同或相近的业务[195] - 2017年重大资产重组承诺方承诺将竞争性业务机会优先提供给上市公司或转让给无关联第三方[195] - 2017年重大资产重组相关承诺于2017年2月7日作出，无履行期限限制[195] - 2017年重大资产重组承诺目前被严格及时履行[195] - 2017年重大资产重组承诺减少关联交易，承诺方包括洛玻集团、合肥高新投、华光集团等9家实体[197] - 关联交易承诺要求不可避免的交易需按公允市场价格进行并履行信息披露义务[197] - 2020年非公开发行承诺中国

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.06亿元人民币，同比增长18.04%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为10.06亿元人民币，较2021年同期的8.53亿元人民币增长18.0%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元人民币，同比下降25.08%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为409.72万元人民币，同比下降96.99%[3] - 公司2022年第一季度净利润为1.22亿元人民币，较2021年同期的1.71亿元人民币下降28.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.12亿元人民币，较2021年同期的1.50亿元人民币下降25.2%[21] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比下降37.04%[3] - 公司基本每股收益从2021年第一季度的0.27元下降至2022年第一季度的0.17元，降幅37.0%[21] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比减少5.24个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.93亿元人民币，同比上升76.09%[7] - 公司2022年第一季度营业成本为8.93亿元人民币，较2021年同期的5.07亿元人民币大幅增长76.1%[20] - 公司2022年第一季度研发费用为3913.81万元人民币，较2021年同期的5491.14万元人民币下降28.7%[20] - 财务费用为1801.43万元人民币，同比下降45.29%[7] - 公司2022年第一季度财务费用为1801.43万元人民币，较2021年同期的3292.53万元人民币下降45.3%[20] 其他收益和投资相关收益 - 其他收益为4365.46万元人民币，同比大幅上升475.96%[7] - 投资收益为6831.76万元，同比增长1318.75%，主要由于本期处置子公司股权[8] - 所得税费用为3143.35万元，同比下降68.40%，主要由于本期应纳税所得额同比减少[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.30亿元人民币，同比下降236.27%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.30亿元，同比下降236.27%，主要由于经营活动现金流出增幅高于现金流入增幅[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降236.3%，从2021年第一季度的1.688亿元净流入转为2022年第一季度的-2.300亿元净流出[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降39.2%，从2021年第一季度的8.000亿元降至2022年第一季度的4.863亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加59.1%，从2021年第一季度的3.878亿元增至2022年第一季度的6.171亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为2.79亿元，同比增长342.36%，主要由于处置子公司股权[8] - 处置子公司收到的现金净额3.796亿元，显著改善投资活动现金流[22] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从2021年第一季度的-1.152亿元转为2022年第一季度的2.792亿元净流入[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5053.24万元，同比下降117.35%，主要由于筹资活动现金流出增幅高于现金流入增幅[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降117.3%，从2021年第一季度的2.913亿元净流入转为2022年第一季度的-0.505亿元净流出[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.601亿元，较期初的9.615亿元略有下降[24] 资产和负债相关变动 - 总资产为88.02亿元人民币，同比下降4.87%[3] - 公司总资产从2021年末的92.53亿元人民币下降至2022年3月31日的88.02亿元人民币，减少4.9%[17][19] - 货币资金为10.80亿元，较期初11.17亿元减少3.70亿元[16] - 应收账款为6.32亿元，较期初4.39亿元增长44.18%[16] - 存货为5.16亿元，较期初6.86亿元减少24.80%[16] - 公司短期借款从2021年末的13.27亿元人民币下降至2022年3月31日的11.35亿元人民币，减少14.5%[18] - 公司未分配利润从2021年末的-6.54亿元人民币改善至2022年3月31日的-5.42亿元人民币[19] - 固定资产减少1470万元，从2021年末的37.525亿元调整为2022年初的37.378亿元[26] - 应交税费减少86.06万元，从2021年末的1368.83万元调整为2022年初的1282.77万元[27] - 未分配利润减少883.94万元，从2021年末的-6456.28万元调整为2022年初的-6544.67万元[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,141户[9] - 前三大股东持股比例分别为HKSCC NOMINEES LIMITED(38.59%)、中国洛阳浮法玻璃集团(17.22%)、中建材玻璃新材料研究院集团(10.89%)[10] 公司治理结构 - 董事会由5名执行董事组成[29] - 董事会包括2名非执行董事[29] - 董事会设有4名独立非执行董事[29] - 执行董事包括张冲、谢军、马炎、王国强及章榕[29] - 非执行董事为任红灿及陈勇[29] - 独立非执行董事包括晋占平、叶树华、何宝峰及张雅娟[29] 公司基本信息 - 公司名称为洛阳玻璃股份有限公司[29] - 公司总部位于中国洛阳[29] - 公告日期为2022年4月29日[29] - 公告文件编号为第20页[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为36.06亿元人民币，同比增长6.64%[11] - 公司营业收入人民币3,605,601,992.64元，同比增加224,496,635.62元[30] - 公司营业收入同比增长6.64%至360.56亿元人民币[31][34] - 2021年营业收入为36.056亿元人民币，同比增长6.6%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元人民币，同比下降29.04%[11] - 归属于上市公司股东的净利润人民币264,595,142.78元，同比减少108,266,402.41元[30] - 2021年净利润为3.452亿元人民币，同比下降26.9%[57] - 归属于母公司所有者的净利润为2.646亿元人民币，同比下降29.0%[57] - 公司2021年母公司实现净利润人民币2.185434亿元[2] - 营业利润人民币362,605,339.31元，同比减少175,346,199.85元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为6235.89万元人民币[13] - 基本每股收益为0.46元/股，同比下降32.35%[12] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.44%至273.73亿元人民币[31][34] - 新能源玻璃营业成本同比增长22.87%至218.54亿元人民币[35] - 新材料自产直接材料成本为20.65亿元人民币，占总成本比例85.82%，同比增长18.09%[38] - 新能源玻璃自产直接材料成本为16.72亿元人民币，占总成本比例89.90%，同比增长28.31%[39] - 研发费用同比增长27.81%至1.54亿元人民币[31] - 研发费用为1.54亿元人民币，同比增长27.81%[41] 各条业务线表现 - 新能源玻璃营业收入同比增长7.15%至274.18亿元人民币[35] - 新能源玻璃产量同比增长40.22%至13,576.43万平方米[37] - 新能源玻璃销量同比增长20.52%至12,595.73万平方米[37] - 光伏玻璃板块通过“六率”指标对标促使成本明显下降[23] - 研发投入15,766万元，申请专利47项（发明专利21项，实用新型26项），授权专利35项（发明专利6项，实用新型29项）[21] - 研发投入总额为1.58亿元人民币，占营业收入比例4.37%[42] 管理层讨论和指引 - 公司力争2022年实现收入和利润双增长[62] - 公司持续优化对标指标体系，重点抓住毛利率以降低成本并提升业绩[62] - 光伏玻璃行业自2021年以来产能加速投放，市场产能过剩风险加大[63] - 新能源玻璃业务受宏观政策影响，政策变化可能影响光伏电站建设规模和速度[63] - 公司产品主要原燃材料采购成本占产品成本比重较大，价格波动带来成本控制风险[64] - 新工程项目受资金和建造进度制约，投产初期可能存在生产爬坡期偏长问题[65] - 公司信用风险主要来自客户未偿付的应收款项和已承诺交易[66] - 公司通过集中采购平台发挥规模优势以降低原燃材料采购成本[64] - 公司基于财务状况和历史经验评估客户信用品质以控制信用风险[66] - 公司积极筹措资金保证新工程项目施工进度并加强市场预测[65] 公司治理和董事会结构 - 公司第九届董事会成员为11名包括5名执行董事2名非执行董事及4名独立非执行董事[72] - 董事会设立审计薪酬与考核提名战略合规五个专门委员会其中审计薪酬与考核提名合规委员会主任委员均由独立董事担任[72] - 公司第九届监事会由6名监事组成其中包括2名职工监事2名独立监事[72] - 公司董事长和总经理明确划分为两个不同职位职责分工清楚且由不同的人分别担任[73] - 公司严格按照中国证监会及两地交易所要求健全并落实内幕信息保密和知情人登记制度[74] - 公司审计委员会负责检查财务状况内部监控制度执行风险管理和控制情况[77] - 公司聘请大信会计师事务所对年度财务报告内部控制有效性进行审计[77] - 高级管理人员绩效考评采取年度目标责任制考核制度薪酬与经营业绩挂钩[78] - 董事以通讯方式参加会议次数在13至19次之间，其中陈勇通讯参会次数最高达19次[98] - 审计委员会在报告期内共召开8次会议，较其他委员会更为活跃[99][100] - 薪酬与考核委员会仅召开1次会议，审议2020年度董事、监事及高管薪酬披露内容[101] - 提名委员会在报告期内未召开会议，因公司董事及高管无人员变动[101] - 战略委员会成员包含5名董事，是规模最大的专门委员会[99] - 2021年3月29日审计委员会一次性审议通过4项重要议案，包括年度报告和续聘审计机构[99] - 报告期内战略委员会召开1次会议[103] - 报告期内合规委员会召开2次会议[103] - 第九届董事会由11名董事组成，包括5名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[115] - 报告期内共召开董事会会议21次，股东大会6次[115] - 公司已采纳联交所上市规则关于董事证券交易的标准守则，全体董事均严格遵守[115] - 董事长与总经理职责分工明确，分别由张冲先生和马炎先生担任[117] 关联交易和重大投资 - 公司计划收购秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权[81] - 公司收购秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权[82] - 公司向中建材（合肥）新能源有限公司增资[82] - 公司向中国建材桐城新能源材料有限公司增资[82] - 公司投资建设中建材（洛阳）新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目[82] - 公司控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目[82] - 公司2021年第二次临时股东大会批准2020年度非公开发行A股股票相关议案[81] - 公司2021年第一次临时股东大会批准多项框架协议及预计年度上限[80] - 公司向凯盛科技集团有限公司转让三家信息显示玻璃子公司全部股权[95] - 中建材（宜兴）新能源有限公司投资建设3.2MW分布式光伏发电项目[95] - 中建材（宜兴）新能源有限公司进行深加工生产线技术改造[95] - 公司于2021年11月24日审议通过向凯盛科技集团转让三家信息显示玻璃子公司全部股权[100] - 2021年9月30日批准投资建设中建材（洛阳）新能源太阳能光伏电池封装材料项目[102] - 凯盛科技集团提供融资担保本金累计额度不超过20亿元人民币[156] - 凯盛科技集团提供资金代付本金累计额度不超过12亿元人民币[156] - 蚌埠中显与华光集团天然气采购年度交易总金额不超过4000万元人民币[156] - 宜兴新能源与远东光电电费代收代付年度交易金额上限为1398万元人民币[155] - 宜兴新能源与远东光电水费代收代付年度交易金额上限调整为29万元人民币[155] - 宜兴新能源与远东光电关联租赁年度交易金额上限为50.77万元人民币[155] - 公司以现金方式购买关联方中国耀华玻璃集团全资子公司北方玻璃60%股权，交易金额为182.27592百万元[158] - 公司向凯盛科技集团转让全资子公司龙海玻璃、龙门玻璃及蚌埠中显全部股权，交易价格为536.116百万元[158] - 公司在中国建材集团财务有限公司存款期末余额为86.44833585百万元，存款利率范围为0.55%至2.10%[159] - 公司从中国建材集团财务有限公司获得贷款期末余额为100百万元，贷款利率为3.80%[161] - 公司对中国建材集团财务有限公司的其他金融服务授信总额为10百万元，实际发生额为0元[162] - 向中国建材集团及其附属公司销售超薄玻璃、光伏玻璃及玻璃深加工等产品，实际交易金额为39,758万元，占预计上限71,000万元的56%[171] - 凯盛科技集团及其附属公司向公司提供浮法玻璃、玻璃包装木箱及制品，实际交易金额为3,235万元，占预计上限56,100万元的5.8%[171] - 中国建材集团及其附属公司向公司提供技术服务，实际交易金额为3,543万元，占预计上限4,600万元的77%[171] - 中国建材集团及其附属公司提供工程项目设备材料及安装服务，实际交易金额为200,117万元，占预计上限230,000万元的87%[171] - 中国建材集团及其附属公司供应纯碱、硅砂等大宗原材料，实际交易金额为42,147万元，占预计上限60,100万元的70.1%[172] - 中国建材集团财务有限公司提供存款服务，实际金额为10,000万元，占预计上限50,000万元的20%[172] - 中国建材集团财务有限公司提供贷款服务，实际金额为10,000万元，占预计上限55,000万元的18.2%[172] - 收购秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权，交易金额为18,227.592万元[174] - 宜兴新能源与远东光电水電費代收代付实际发生额为633.27万元[175] - 宜兴新能源关联租赁实际发生额为29.28万元[175] - 公司与凯盛科技集团金融服务框架协议下实际融资担保金额累计170,899万元人民币[176] - 公司与凯盛科技集团金融服务框架协议下实际资金代付金额累计114,217.29万元人民币[176] - 全资子公司蚌埠中显天然气采购实际交易金额累计2,674.45万元人民币[176] - 公司转让三家子公司100%股权予凯盛科技集团交易价格为53,611.6万元人民币[176] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元人民币，同比下降71.03%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.03%至1.36亿元人民币[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降574.03%至-17.11亿元人民币[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1,193.14%至23.85亿元人民币[31] - 经营活动现金流量净额为1.36亿元人民币，同比减少3.34亿元人民币[44] - 投资活动现金流量净流出17.11亿元人民币，同比增加14.57亿元人民币[44] - 筹资活动现金流量净流入23.85亿元人民币，同比增加26.03亿元人民币[44] - 公司完成非公开发行A股97,134,531股，募集资金总额约人民币20亿元[20] - 公司完成非公开发行股票97,134,531股总股本增至645,674,963股[179][180][182] - 非公开发行后有限售条件流通股数量为97,134,531股[179] - 非公开发行后无限售条件流通股数量增至548,540,432股[179] - 公司总股本因非公开发行由548,540,432股增加至645,674,963股[180][182] - 非公开发行增加注册资本97,134,531元人民币[180] - 非公开发行后公司总股份增至645,674,963股，新增97,134,531股[183] - 有限售条件股份占比从3.19%提升至17.75%，增加14.56个百分点[183] - 无限售条件A股占比从51.23%降至43.53%，减少7.7个百分点[183] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为38.44亿元人民币，同比增长117.46%[11] - 总资产为92.68亿元人民币，同比增长42.01%[11] - 加权平均净资产收益率为10.63%，减少13.69个百分点[12] - 资产负债率下降至53.03%，较2020年下降15.10个百分点[24][30] - 应收账款及其他应收款显著下降[24] - 货币资金增长230.02%至11.17亿元人民币[47] - 在建工程大幅增长1592.68%至14.20亿元人民币[47] - 应收账款减少31.69%至4.39亿元人民币[47] - 其他应收款减少93.67%至3505万元人民币[47] - 长期借款增长61.24%至10.33亿元人民币[47] - 现金及现金等价物为9.61亿元人民币，其中98.24%为人民币[49] - 金融机构借款总额26.16亿元人民币，较上年增长15.33%[49] - 归属于母公司股东权益增长117.46%至38.44亿元人民币[50] - 资产负债率从68.13%降至53.03%[50] - 货币资金大幅增至11.166亿元人民币，同比增长230.0%[58] - 在建工程激增至14.203亿元人民币，同比增长1592.6%[58] - 资产负债率为53.03%，同比下降15.10个百分点[59] - 累计亏损为6.456亿元人民币[59] - 利息资本化金额为587.21万元人民币[59] - 2021年存货为6.862亿元人民币，同比增长122.9%[58] - 固定资产增至37.525亿元人民币，同比增长15.6%[58] - 母公司年初未分配利润为人民币-13.622179亿元[2] - 母公司2021年期末未分配利润为人民币-11.436745亿元[2] 股东结构和股权信息 - 公司股票代码A股为600876 H股为1108[7] - H股股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股249,138,789股，占总股本38.59%[186] - 国有法人股东中国洛阳浮法玻璃集团持股111,195,912股，占比17.22%[186] - 深创投制造业基金新增38,853,812股，持股占比6.02%[186] - 普通股股东总数从20,476户增至28,915户，增长41.2%[184] - 凯盛科技集团新增13,229,724股，总持股19,400,423股占比3%[186] - UBS AG新增7,575,572股，其中4,759,592股为有限售条件股份[186] - 中国建材集团通过凯盛科技集团持有公司A股204,750,081股，占公司总股本31.71%[198] - 中国洛玻集团直接持有公司A股111,195,912股，占公司总股本17.22%[198][191] - 蚌埠院持有公司A股70,290,049股，占公司总股本10.89%[198] - 深创投制造业转型升级新材料基金获配限售股38,853,812股，锁定期6个月[190] - 凯盛科技集团获配限售股13,229,724股，锁定期36个月[190] - 中国建材集团持有中国建材(HK03323)合计43.02%股权[193] - 公司通过下属企业持有凯盛科技(600552)27.22%股权[193] - 华光集团持有公司A股3,477,327股，占公司总股本0.54%[198] - 国际工程持有公司A股386,370股，占公司总股本0.06%[198] - 科改策源基金获配限售股7,285,089股，锁定期6个月[190] - 凯盛科技集团直接持有公司1940万股A股股份[199] 高管和董事薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度税前报酬总额为556.87万元[83] - 执行董事兼财务总监兼总经理马炎获得税前报酬85万元[83] - 执行董事兼副总经理王国强获得税前报酬80万元[83] - 副总经理刘宇权获得税前报酬65万元[83] - 副总经理杨伯民获得税前报酬70万元[83] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际获得报酬合计556.87万元[91] - 独立董事晋占平自愿放弃在公司领取的薪酬[87] - 高管薪酬每月预发基薪年终按考核结果兑付外部董监事每年一次性兑付[91] 环境保护和社会责任 - 公司有6家子公司被列入属地环境保护部门公布的重点排污单位名单[126] - 公司废气排放标准颗粒物≤50 mg/m³、SO₂≤400 mg/m³、NOx≤700 mg/m³[127] - 河南省执行更严格废气排放标准颗粒物≤10 mg/m³、SO₂≤100 mg/m³、NOx≤300 mg/m³[127] - 河北省执行超低排放标准颗粒物≤8 mg/m³、SO₂≤40 mg/m³、NOx≤150 mg/m³[127] - 废水排放执行三级标准COD≤500mg/L、SS≤240mg/L、BOD5≤140mg/L、NH3-N≤40mg/L[127] - 玻璃生产主要污染物为含尘气体、熔窑烟气、废水和固体废弃物[126] - 龙海玻璃废气排放SO2年度指标16.586吨实际排放2.4吨达标[132] - 桐城新能源废气排放NOx年度指标305吨实际排放64.85吨达标[132] - 合肥新能源废气排放NOx年度指标169.5吨实际排放103.9吨达标[132] - 濮阳光材废气排放SO2年度指标34.99吨实际排放2.16吨受行政处罚[132] - 蚌埠中显废水COD无年度指标实际排放7.874吨达标[132] - 北方玻璃废气排放NOx年度指标228.229吨实际排放38.61吨达标[132] - 各子公司采用天然气燃料及富氧燃烧技术降低能耗与排放[133] - 桐城新能源光伏封装材料项目于2021年3月9日通过环评审批[134] - 合肥新能源光伏封装材料项目于2021年3月16日通过环评审批[134] - 宜兴新能源光伏深加工项目于2021年3月19日通过环评审批[134] - 全资子公司濮阳光材因除尘器故障被处以行政罚款7.04万元[137] - 公司报告期污染物