财务表现 - 公司2023年上半年销售收入为5.196亿港元，同比减少37.1%[13] - 公司2023年上半年毛利为0.634亿港元，同比减少68.0%[13] - 公司2023年上半年归属母公司净亏损为0.997亿港元[13] - 公司2023年上半年销售收入约为5.196亿港元，同比减少37.1%[25] - 公司2023年上半年毛利约为6340万港元，同比减少68.0%[25] - 公司2023年上半年归属母公司净亏损约为9970万港元，同比减少1.207亿港元[25] - 公司2023年上半年装配式PC构件销售合同额约为6.59亿元人民币，同比减少48.2%[26] - 公司2023年上半年PC构件产量约为15.8万立方米，同比减少14.4%[26] - 公司2023年上半年PC构件销量约为15.6万立方米，同比减少15.9%[26] - 公司2023年上半年录得亏损1.06亿港元，而2022年同期录得盈利2020万港元[73] - 公司2023年上半年政府补贴为287.6万港元，较2022年同期的1035万港元大幅减少72.2%[62] - 公司2023年上半年融资成本为4300万港元，较2022年同期的3210万港元增加33.9%[72] - 公司2023年上半年持有现金及现金等价物1300万港元，较2022年底的2510万港元减少48.2%[77] - 公司2023年上半年净负债权益比率为63.4%，较2022年底的59.9%有所上升[76] - 公司2023年上半年流动比率为1.0，与2022年底持平[75] - 公司2023年上半年收入为519,569千港元，同比下降37.1%[130] - 2023年上半年毛利为63,442千港元，同比下降68.0%[130] - 公司2023年上半年经营亏损为60,202千港元，去年同期为盈利63,204千港元[130] - 2023年上半年期间亏损为106,033千港元，去年同期为盈利20,184千港元[130] - 公司2023年上半年全面亏损总额为195,932千港元，去年同期为119,729千港元[131] - 公司2023年6月30日资产总额为6,537,301千港元，较2022年底下降2.3%[132] - 公司2023年6月30日权益总额为2,724,328千港元，较2022年底下降6.7%[132] - 公司2023年6月30日流动负债为2,636,711千港元，较2022年底下降6.6%[133] - 公司2023年上半年外幣折算差額亏损为89,899千港元，较去年同期减少35.8%[134] - 公司2023年上半年本公司拥有人所佔每股亏损为3.21港仙，去年同期为盈利0.68港仙[130] - 公司截至2023年6月30日的经营所得现金为31,274千港元，同比下降50.1%[135] - 公司投资活动所用现金净额为58,057千港元，同比下降77.7%[135] - 公司融资活动产生的现金净额为16,935千港元，去年同期为负75,368千港元[135] - 公司期末现金及现金等价物为12,950千港元，同比下降91.0%[135] - 公司流动负债超出流动资产46,827千港元，流动借款为651,857千港元[138] - 公司未能偿还156,074千元人民币的商业银行借款，构成违约事件[139] - 公司已偿还33,380千元人民币的违约借款，并延长122,694千元人民币的还款时间[141] - 公司正与供应商磋商修订还款时间表，并已结清部分逾期应付款项[144] - 公司计划增加预制装配式建筑构配件及装饰及园林景观服务的销售，并加快收回贸易应收款项[145] - 公司计划出售部分资产及投资以产生现金流入，减轻流动资金压力[145] - 公司2023年上半年总收入为519,569千港元，同比下降37.1%[152] - 公司2023年上半年来自销售预制装配式建筑组件的收入为393,734千港元，同比下降32.8%[152] - 公司2023年上半年来自装饰及园林服务的收入为110,767千港元，同比下降28.1%[152] - 公司2023年上半年其他收入为750千港元，同比下降91.8%[152] - 公司2023年上半年融资成本为42,971千港元，同比上升33.8%[154] - 公司2023年上半年所得税开支为2,860千港元，同比下降73.7%[155] - 公司2023年上半年每股基本亏损为3.21港仙，去年同期为盈利0.68港仙[157] - 公司2023年上半年物业、厂房及设备折旧费用为61,372千港元，同比下降9.7%[159] - 用于预制装配式建筑业务的在建厂房中资本化利息开支为零百万港元（截至2022年6月30日止六个月：21.8百万港元）[160] - 使用权资产于2023年6月30日的账面净值为304.8百万港元（2022年12月31日：369.6百万港元），作为公司1,146.4百万港元（2022年12月31日：1,536.1百万港元）借贷的抵押品[162] - 投资性房地产于2023年6月30日的结余为15,788千港元（2022年6月30日：17,497千港元），均为位于中国山东的商用物业[163] - 公司于联营公司的投资于2023年6月30日的资产净值为197,249千港元（2022年12月31日：209,593千港元）[164] - 贸易及其他应收款项及预付款项于2023年6月30日的账面值为2,404,512千港元（2022年12月31日：2,328,642千港元）[167] - 贸易应收款项及应收票据于2023年6月30日的账龄分析显示，少于一年的应收款项为1,931,706千港元（2022年12月31日：2,173,283千港元）[167] - 存货于2023年6月30日的账面值为147,916千港元（2022年12月31日：143,180千港元），其中原材料为58,740千港元，制成品为63,439千港元[170] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产于2023年6月30日的账面值为39,725千港元（2022年12月31日：41,002千港元），主要为非上市权益工具[172] - 现金及现金等价物总额从2022年12月31日的25,120千港元减少至2023年6月30日的12,950千港元，降幅达48.4%[173] - 受限制现金从2022年12月31日的55,251千港元减少至2023年6月30日的24,506千港元，降幅达55.6%[173] - 非控股权益从2022年12月31日的689,568千港元减少至2023年6月30日的683,508千港元，降幅为0.9%[176] - 递延所得税资产从2022年12月31日的52,377千港元增加至2023年6月30日的76,419千港元，增幅为45.9%[177] - 贸易及其他应付款项从2022年12月31日的1,792,277千港元增加至2023年6月30日的1,840,665千港元，增幅为2.7%[178] - 非即期借贷总额从2022年12月31日的854,358千港元增加至2023年6月30日的1,079,528千港元，增幅为26.4%[180] - 即期借贷总额从2022年12月31日的916,732千港元减少至2023年6月30日的651,857千港元，降幅为28.9%[180] - 已订约但尚未产生的资本开支从2022年12月31日的31,181千港元增加至2023年6月30日的67,825千港元，增幅为117.5%[182] 业务拓展与项目进展 - 公司上半年新拓展风电项目达4个，总方量超4.5万立方米[15] - 公司累计签约央国企订单20个，提升优质合作伙伴数量[15] - 公司惠州工厂通过香港英标体系认证，取得QSPSC证书[15] - 公司向香港科技大学及启德体育馆等项目累计供应PC产品近万立方米[15] - 公司建立供应商信用评价体系，实施供应商分类分级管理[15] - 公司在全国布局19家PC工厂及一家装配式装饰产业园，设计产能达134万立方米[28] - 公司2023年上半年与国资企业累计签约20个项目，合同总额达2.7亿元人民币[29] - 公司新开拓的风电塔筒业务成功签约31个新项目，合同额总计约1.2亿元人民币[30] - 公司累计已有15家工厂获评高新技术企业，10家省级装配式基地[31] - 公司与广联达合作开发智能工地数字化管理平台(PMS)和装配式建筑工程造价快速报价系统(QQS)[34] - 公司计划在2023年内正式落地应用新型大跨度预应力迭合楼盖产品和RIFF体系，这些产品已获得国家专利[51][53] - 公司将继续推进全产业链数字化和智能化PC装备的研发，保持行业领先[53] - 公司计划服务全国1,300多家PC工厂，推动建筑行业数智化转型[55] - 公司已投产厂房年预计总产能为970千立方米，土地面积2,334亩，厂房面积451,478平方米[60] - 公司将积极开拓农村水利设施、市政装配设施等新基建市场，以提升产能利用率和推动绿色建筑[48] - 公司将继续创新业务发展模式，拓展PC构件业务类型，如预制箱涵、水利工程、风电塔筒等[47] - 公司将积极探索保障性住房、公共建筑、旧城改造、基础设施建设等机遇，扩大装配式建筑的市场渗透[49] 技术与研发 - 截至2023年6月30日，公司累计专利达到1,912项，稳居行业领先地位[35] - 公司附属公司与河南财经政法大学共建的“河南省建设工程元宇宙应用工程技术研究中心”入选2022年度省工程技术研究中心认定建设名单[37] - 公司累计专利授权1,912项，显示其在技术研发方面的领先地位[59] 股份回购与股东权益 - 2023年上半年，公司在联交所回购24万股股份，涉及金额约5.31万港元[38] - 自2022年9月以来，公司累计回购1,305,000股股份，涉及总金额约49万港元[38] - 公司实施股份购回的原因是董事会认为股份的交易价格未能反映其内在价值，旨在增加股份价值并提高股东回报[111] - 公司于2023年1月1日至2023年6月30日期间，根据新购股权计划授出的购股权变动情况为：董事刘卫星先生持有28,000,000股，郭卫强先生持有21,000,000股，王静女士持有8,000,000股，其他雇员参与者持有81,300,000股[122] - 公司于2023年1月1日及2023年6月30日，根据新购股权计划的计划授权可供授出的购股权数目分别为91,353,405份及94,223,405份[124] - 公司于2023年6月30日止六个月内并无授出任何购股权[124] - 公司董事刘卫星先生持有28,000,000股购股权和5,660,000股股份，占已发行股本的1.08%[105] - 公司董事郭卫强先生持有21,000,000股购股权和2,930,000股股份，占已发行股本的0.77%[105] - 公司董事王静女士持有8,000,000股购股权，占已发行股本的0.26%[105] - 嘉耀（国际）投资有限公司持有1,470,110,000股股份，占已发行股本的47.39%[107] - 嘉峰（国际）投资有限公司持有1,779,610,000股股份，占已发行股本的57.36%[107] - 胡葆森先生通过受控公司权益持有2,025,177,425股股份，占已发行股本的65.28%[108] - 有道发展国际（香港）有限公司持有1,624,345,000股股份，占已发行股本的52.36%[108] - 广联达(香港)软件有限公司持有300,000,000股股份，占已发行股本的9.67%[108] - 公司未在截至2023年6月30日的六个月内宣派中期股息[103] 行业趋势与政策 - 2022年全国新开工装配式建筑面积达8.1亿平方米，同比增长9.46%，占新建建筑面积的比例为26.2%[42] - 到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例目标为30%，到2030年目标为40%[42] - 河南省到2025年年底装配式建筑占新建建筑面积比例目标为40%，湖南省目标为30%以上[43] - 公司预计在“双碳”背景下，装配式建筑需求将持续扩大，集团有望迎来稳步复苏增长[44] 关联交易 - 公司向建业地产股份有限公司及其联属公司供应预制装配式建筑构配件及产品，2023年上半年收入为16,034千港元，同比下降36.0%[184] - 公司向筑友智造建设科技集团有限公司供应预制装配式建筑构配件及产品，2023年上半年收入为2,732千港元，同比下降82.6%[184] - 公司向建业地产股份有限公司及其联属公司提供装饰及园林景观服务，2023年上半年收入为94,466千港元，同比下降37.3%[184] - 公司租赁物业给关联方，2023年上半年收入为6,233千港元，同比下降21.1%[185] - 公司向建业地产股份有限公司及其联属公司提供咨询服务，2023年上半年收入为1,884千港元，同比下降56.4%[185] - 公司代表关联方支付款项，2023年上半年支付总额为95,508千港元，同比增长531.9%[186] - 关联方代表公司支付款项，2023年上半年支付总额为12,347千港元，同比增长2.1%[186] - 公司应收关联方款项总额为965,355千港元，同比增长5.8%[187] - 截至2023年6月30日，公司应付关联方款项总额为318,241千港元，较2022年12月31日的289,507千港元增长9.9%[188] - 公司应付嘉耀（国际）投资有限公司款项为10.0百万美元（相当于79.0百万港元）及3.9百万港元，其中79.0百万港元将于2024年5月到期，3.9百万港元将于2023年8月到期[189] - 公司关联方提供的借贷担保/抵押总额为867,470千港元，较2022年12月31日的623,104千港元增长39.2%[189] - 公司主要管理人员酬金总额为3,775千港元，较2022年同期的5,016千港元下降24.7%[189] 公司治理与合规 - 公司已全面遵守香港联合交易所证券上市规则附录十四所载之企业管治守则[99] - 公司已采纳一套关于内幕消息的证券交易守则，其条款严谨程度不逊于标准守则[101] - 公司审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩及未经审核简明综合财务报表[125] - 公司中期报告的英文版本及中文版本已备妥，可在公司网站及联交所网站浏览[126] - 股东可免费索取公司通讯的印刷本，或更改公司通讯的语言版本及收取方式[127][128] 其他 - 公司在武汉和天津科技园投资3.8亿元人民币，预计年产能为40万立方米[61] - 公司于2021年11月19日以每股0.96港元的价格向广联达（香港）软件有限公司配发及发行300,000,000股新股份，所得款项净额约为287,500,000港元，其中90,000,000港元用于建筑业相关的数字化及软件开发，剩余金额用于营运资金及其他一般企业用途[82] - 截至2023年6月30日，公司贷款及租赁负债总额为1,737,660千港元，净债务为1,726,166千港元，净借贷比率为63.4%[83] - 公司大部分商业交易、资产及负债以港元及人民币计值，管理层认为货币风险甚微，因此未采取任何货币对冲政策[84] - 截至2023年6月30日，公司聘用420名员工，离职率约为15%，其中416人受雇于中国，4人受雇于香港[86] - 公司未清偿资本承担合共约67,800,000港元，较2022年12月31日的31,200,000港元有所增加[91] - 公司未进行附属公司、联营公司及合营公司的重大投资、收购或出售[94] - 公司未计划其他重大投资或资本资产，除已披露的业务展望及战略外[95]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收入5.19569亿港元，2022年同期为8.25926亿港元，减少3.06357亿港元[1][3] - 2023年上半年毛利6344.2万港元，2022年同期为1.98224亿港元，减少1.34782亿港元[1][3] - 2023年上半年毛利率12.2%，2022年同期为24.0%，下降11.8个百分点[1] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损9971.2万港元，2022年同期溢利2096.9万港元，减少1.20681亿港元[1][3] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损3.21港仙，2022年同期盈利0.68港仙，减少3.89港仙[1][3] - 2023年上半年中国企业所得税当期所得税为4,648千港元，2022年同期为6,914千港元；递延所得税为 - 1,788千港元，2022年同期为3,982千港元；期间所得税开支总额为2,860千港元，2022年同期为10,896千港元[28] - 2023年上半年公司拥有人所占综合亏损为99,712千港元，2022年同期溢利为20,969千港元；每股基本亏损为3.21港仙，2022年同期盈利为0.68港仙[29] - 2023年上半年公司销售收入约5.196亿港元，同比减少约37.1%，毛利约6340万港元，同比减少约68.0%，归属母公司净亏损约9970万港元，同比减少约1.207亿港元[40] - 政府补贴从2022年上半年的1035万港元降至2023年上半年的287.6万港元[74] - 公司收入从2022年上半年的8.26亿港元减少约3.06亿港元至2023年上半年的5.20亿港元[76] - 销售成本从2022年上半年的6.28亿港元降至2023年上半年的4.56亿港元[77] - 其他收入从2022年上半年的920万港元减少约840万港元至2023年上半年的80万港元[78] - 2023年上半年其他亏损净额约为160万港元[79] - 2023年上半年公司亏损约1.06亿港元，2022年同期溢利约2020万港元[83] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2023年6月30日非流动资产39.47417亿港元，2022年12月31日为41.37733亿港元[5] - 2023年6月30日流动资产25.89884亿港元，2022年12月31日为25.52193亿港元[5] - 2023年6月30日负债总额38.12973亿港元，2022年12月31日为37.71482亿港元[6] - 2023年6月30日流动负债超出流动资产4678.9万港元，同日流动借款为6.51857亿港元，现金及现金等价物仅为1295万港元[9] - 2023年6月30日贸易应收款项 - 第三方为1,295,772千港元，2022年12月31日为1,390,552千港元；贸易应收款项 - 关联方为850,755千港元，2022年12月31日为854,898千港元[32] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项及预付款项总值为2,551,238千港元，减值拨备为146,726千港元，账面价值为2,404,512千港元；2022年12月31日总值为2,467,615千港元，减值拨备为138,973千港元，账面价值为2,328,642千港元[32] - 2023年6月30日贸易应付款项 - 第三方为1,245,966千港元，2022年12月31日为1,326,121千港元；贸易应付款项 - 关联方为13,133千港元，2022年12月31日为18,818千港元[36] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项总值为1,840,665千港元，2022年12月31日为1,792,277千港元[36] - 2023年6月30日非即期有抵押银行借贷为1,302,090千港元，非即期无抵押银行借贷为2,324千港元；即期有抵押银行借贷为402,080千港元，即期无抵押银行借贷为24,891千港元[37] - 2023年6月30日非即期借贷总计为1,079,528千港元，即期借贷总计为651,857千港元；2022年12月31日非即期借贷总计为854,358千港元，即期借贷总计为916,732千港元[37] - 2023年6月30日集团持有流动资产约25.899亿港元，2022年12月31日约为25.522亿港元；流动负债约26.367亿港元，2022年12月31日约为28.24亿港元；流动比率约为1.0，与2022年12月31日持平[84] - 2023年6月30日集团持有借贷合共约17.314亿港元，2022年12月31日约为17.711亿港元；净负债权益比率为63.4%，2022年12月31日为59.9%[85] - 2023年6月30日集团有现金及现金等价项目约1300万港元，2022年12月31日约为2510万港元；受限现金约2450万港元，2022年12月31日约为5530万港元[86] - 2023年6月30日集团有计息银行及其他借款约17.314亿港元，年利率介于3.45%至7.02%；2022年12月31日约为17.711亿港元，年利率介于3.75%至12.00%[87] 公司债务违约及偿还情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司未能偿还商业银行借款共1.69281亿港元，导致6.54113亿港元借款须即时偿还[10] - 2023年6月30日后，集团已偿还违约借款3338万元人民币（相当于3620.5万港元），并成功延长1.22694亿元人民币（相当于1.33076亿港元）的还款时间[12] 公司涉诉情况 - 2023年6月30日，若干供应商就约1706.8万元人民币（相当于1851.2万港元）的逾期应付款项向集团提出多项诉讼[11] 各业务线收入数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，来自销售预制装配式建筑组件的收入为39.3734亿港元，2022年同期为58.5578亿港元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，来自装饰及园林服务的收入为11.0767亿港元，2022年同期为15.4061亿港元[24] - 截至2023年6月30日止六个月，银行存款利息收入为31.1万港元，2022年同期为170.6万港元[25] - 截至2023年6月30日止六个月，出售设备的收益为15.9万港元，2022年同期为4.5万港元[25] - 截至2023年6月30日，集团已签订第三方预制构件销售合同额约6.592亿人民币，总体积155,794立方米[70] - 2023年上半年预制装配式建筑组件销售收入为3.93734亿港元，2022年同期为5.85578亿港元[71] - 预制装配式建筑组件销售收入从2022年上半年的5.86亿港元降至2023年上半年的3.94亿港元[72][76] 公司成本及费用数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，已用原材料及消耗品为2.13606亿港元，2022年同期为3.34193亿港元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员福利开支为6302.8万港元，2022年同期为1.22166亿港元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，折旧为6137.2万港元，2022年同期为6797.1万港元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，销售成本、销售及分销开支以及行政开支总额为5.63173亿港元，2022年同期为7.66775亿港元[26] 公司装配式PC构件业务数据关键指标变化 - 2023年上半年装配式PC构件销售合同额约为6.59亿元，同比减少约48.2%；PC构件产量约18.4万立方米，同比减少约14.4%；PC构件的销量约18.5万立方米，同比减少约15.9%[42] - 截至2023年6月30日，公司已在全国布局19家PC工厂及一家装配式装饰产业园，设计产能达134万立方米[43] - 上半年PC构件销售地区分类中，华中地区占比约20%，长三角及大湾区分别占54%及6%，河南地区占约13%；销售结构中，建筑公司占约99%，地产开发商只占1%[43] 公司项目签约情况 - 截至2023年6月30日，公司已累计与国资企业签约20个项目，合同总额达2.7亿元[44] - 报告期内，公司新开拓的风电塔筒业务成功签约31个新项目，合同额总约1.2亿元[46] - 2023年7月，旗下惠州工厂再次与多惟创作建筑有限公司签约香港装配式建筑构件生产业务[46] 公司荣誉情况 - 2023年1月，公司获评“2022中国房地产产业链战略诚信供应商”[47] - 2023年5月，公司綦江工厂获评“重庆市专精特新中小企业”，使公司获评工厂达到11家[47] - 截至报告期末，公司累计已有15家工厂获评高新技术企业、10家省级装配式基地[47] 公司专利情况 - 截至2023年6月30日，公司累计专利达1912项，居行业领先地位[52] - 截至2023年6月30日，累计专利授权1912项[72] 公司股份回购情况 - 2023年上半年，公司在联交所公开市场回购24万股，回购金额约5.31万港元；自2022年9月至2023年6月30日，已回购130.5万股，涉及总金额约49万港元[54] - 2023年6月30日公司于联交所公开市场共购回24万股股份，总代价约为53215港元，所有购回股份尚未注销[94] - 实施股份购回原因是董事会认为股份交易价格不能反映其内在价值，借此增加股份价值并提高股东回报[95] 装配式建筑行业政策及市场情况 - 建筑产业碳排放约占全国碳排放比重51.3%，装配式建筑行业是建筑行业节能减碳重要解决方案[57] - 到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例要达到30%；到2030年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达40%[57] - 2022年，全国新开工装配式建筑面积达8.1亿平方米，较2021年增长9.46%，占新建建筑面积的比例为26.2%[57] - 截至目前，已有31个省（区、市）出台建筑业相关“十四五”规划[58] - 到2025年底，河南省全省装配式建筑占新建建筑面积比例达到40%；至2025年，湖南省城镇装配式建筑占新建建筑比例达30%以上[58] - 最近七年，行业发布约1303项政策文件，668项标准规范[58] 公司业务发展规划 - 集团将应对2023 - 2025年装配式建筑产业化率提升计划，扩大业务规模和发展质量[61] - 集团风电塔筒业务落地河南市场后开启全国布局模式，争取新能源材料制造新业务机会[62] - 集团预计政策将推动装配式建筑需求增长，将探索保障性住房等业务机遇[63][64] - 集团主持的国家级重点研发计划项目产品预计2023年内正式落地应用[67] - 集团拥有完善先进数字化管理系统，实践“家智造”战略，实现建筑质量等全面升级[68] - 集团持续完善制造管理等平台，推进智慧小区研发平台建设，搭建产品分析模型[69] - 集团将联合广联达研发数字化产品SaaS软件，打造装配式建筑数字化整体解决方案[69] - 集团计划将数字系统在行业内推广，服务全国1300多家PC工厂[69] 公司厂房情况 - 已投产厂房年预计产能合计97万立方米，土地面积约2334亩，厂房面积约45.15万平方米[73] - 在建厂房投资3.8亿元，土地面积约210亩，厂房面积约5.59万平方米，年预计产能4万立方米[74] 公司市值及股份情况 - 2023年6月30日已发行股份总数为31.0240073亿股，公司市值约为6.391亿港元[89] 公司合规情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司全面遵守香港联合交易所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则的守则条文[91] - 所有董事确认截至2023年6月30日止六个月已全面遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[92] 公司财务报表审阅情况 - 公司审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月的中期业绩及未经审核简明综合财务报表[97] 公司股息情况 - 董事会不建议派发2023年上半年股息，2022年同期也无股息派发[28] 公司企业所得税税率情况 - 集团旗下位于中国大陆的附属公司适用企业所得税税率为25%，部分附属公司适用15%的优惠税率[28]

公司基本信息 - [公司于香港联交所主板上市，股票编号为726HK][25] - [公司定位为领袖型智慧建筑整体解决方案服务商，主营装配式建筑、智能园林及智能装饰业务][26][28] - [公司在全国拥有19家自营装配式建筑工厂及多家加盟和轻资产工厂][26][28] - [公司目标是打造中国最大的建筑行业现代化运营平台，推动建筑行业工业化、信息化和技术化][30] - [公司目前为中国约600万平方米在建项目提供服务][30] - [公司已服务全国工程项目施工面积约600万平米][31] 股本与股份交易 - [截至2022年12月31日，已发行普通股3102400730股，每股面值0.40港元][22] - [截至2022年12月31日，公司累计回购106.5万股，价格为每股0.385 - 0.45港元，涉及金额约43.9万港元；执行董事兼董事会主席刘卫星于2022年9月13日购买82万股，价格为每股0.33 - 0.395港元][50] - [2021年11月19日，公司向广联达发行3亿股新股，认购价每股0.96港元，较收市价溢价约33.33%，所得款项净额约2.875亿港元][73] - [2021年11月19日，公司向广联（香港）软件有限公司发行3亿股新股，每股认购价0.96港元，较协议日期收盘价溢价约33.33%][114] - [认购所得款项净额约2.875亿港元，9000万港元用于建筑业数字化和软件开发，其余用于营运资金和一般公司用途][114] 财务状况 - [2022年公司实现销售收入约15.74亿港元，同比减少约24.5%；毛利约2.62亿港元，同比减少约50.0%；归属母公司亏损约1.48亿港元][35][40] - [截至2022年12月31日，公司银行贷款及租赁负债还款安排为：一年内银行借款916,732千港元、租赁负债1,401千港元；一年以上但未超过两年银行借款286,897千港元；两年以上但未超过五年银行借款567,461千港元][81] - [2022年其他收入约为1220万港元，主要包括来自关联方的利息收入约750万港元及银行存款利息收入约200万港元；其他亏损净额约为940万港元][82] - [2022年销售及分销开支约为8410万港元，较2021年的约9120万港元下降，主要因疫情、关闭部分工厂致收入减少及产品销售运输费用降低][82] - [2022年行政开支约为1.876亿港元，较2021年约1.922亿港元减少2%，主要因租赁开支减少约860万港元及员工费用略有减少，其中股权激励费用较去年减少约320万港元][84][85] - [2022年融资成本约为7600万港元，包括借款利息开支约9440万港元、租赁负债融资开支约400万港元及在建厂房资本化利息约2240万港元][86][87] - [截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为2510万港元，流动比率为0.9；借贷约为17.711亿港元，净借贷比率为59.9%][87] - [2022年销售成本约为13.117亿港元，较2021年约15.611亿港元减少，主要因预制构件销售及园林装饰服务收入减少，对应销售成本下降][92][93] - [2022年毛利约为2.619亿港元，较2021年约5.242亿港元减少约2.623亿港元，毛利率从2021年的25.1%降至2022年的16.6%，主要因技术许可与咨询业务营收大幅下降][92][93] - [公司其他收入从2021年约1760万港元下降约540万港元][94] - [董事会不建议派发2022年度股息，2021年为每股0.01港元][100][101] - [截至2022年12月31日，集团无重大或然负债][119] - [截至2022年12月31日，集团除综合财务报表附注32披露外，无重大资产抵押给银行][119] - [报告期内，集团未发生对经营活动有重大影响的诉讼、仲裁][119] - [截至2022年12月31日，公司无重大投资，年内无附属公司、联营公司及合营企业重大收购或出售事项][103][106] - [截至2022年12月31日，公司现金总额为80,371千港元，较2021年减少87.6%][188] - [2022年公司总资产为6,689,926千港元，较2021年减少11.5%][188] - [2022年公司总负债为3,771,482千港元，较2021年减少10.2%][188] - [2022年公司收入为1,573,662千港元，较2021年减少24.5%][194] - [2022年公司毛利为261,934千港元，较2021年减少50.0%][194] - [2022年公司净亏损153,575千港元，而2021年为净利润138,977千港元，同比下降210.5%][194] 技术与研发 - [公司拥有行业全球领先的五大核心技术体系，自主研发的专利数量一直稳居行业第一位][32][36] - [公司完成国家重点研发计划“科技助力经济2020”三个示范项目验收，技术成果获专家高度评价][42] - [国家级博士后科研工作站吸引两名博士开展博士后研究][42] - [公司自主研发“数字化工程项目管理”，实现项目全流程数字智能化，创建数字化智能闭环管理模式][42] - [公司全面推进八项新产品研发，助力PC工厂设备智能化和自动化][42] - [公司编制三项CECS技术规范，其中一项已发布，整体科技成果达国际先进水平][42] - [研发计划“科技助力2020”重大专项3个示范项目验收，技术成果获高度评价；国家级博士后科研工作站吸引2名博士入站；推进8项新产品研发；开展3项CECS技术规程编制并发布1项，课题科技成果达国际先进水平][178] - [公司在关键领域研发取得突破，在新型建筑结构体系等方面取得进展，保持行业领先][180][186] 荣誉与资质 - [2022年公司获评长沙市专家工作站、湖南省「上云 上平台」标杆企业、长沙市科技创新领军人才等多项荣誉，并获中央引导地方科技发展专项资金支持][41][46] - [2022年佛山、南通工厂获“高新技术企业”认定，周口、庄北、佛山、湘潭工厂获评“专精特新”中小企业等][48] - [产品质量及生产规范获香港“英标体系认证”；获评粤港澳大湾区“年度最具投资价值品牌”；联合举办河南省装配式建筑施工员竞赛；参与河南省装配式建筑政策落地调研和标准化发展研讨][179] - [2022年新增佛山、南通2家“高新技术企业”，新增周口等4家省市专精特新中小企业，新增淮安等2家省市科技型中小企业，新增淮安等3家市级工程技术研究中心][183] - [公司积极申报政府奖补，装饰产业园、天津东丽工厂、筑友科技、合肥工厂等获相关资金补贴][183] - [报告期内，集团旗下共拥有国家“高新技术企业”15家][200] 业务发展规划 - [2023 - 2025年公司将明确装配式建筑产业化率提升计划，原则上“十四五”前装配式建筑占新开工面积比每年提升10%][54][56] - [公司将拓展PC构件业务类型，丰富业务订单类型，扩大第三方客户群，提升工厂产能利用率][54][56] - [2022年底中央推进保障性住房建设，公司将探索相关建设机遇，加强合作，扩大装配式建筑市场渗透][55][57] - [公司引入广联达作为战略股东，将结合双方优势，开发SaaS数字产品，推动建筑行业数字化转型][65] - [所得款项净额中9000万港元用于建筑业数字化及软件开发，截至2022年12月31日已动用610万港元，未动用8390万港元预计2023年12月31日动用；1.975亿港元用于营运资金及其他用途，已全部动用][74] - [公司将不时探索与战略投资者和合作伙伴的合作机会，与广联达集团有业务合作和协同潜力，认购带来的额外资金可加强财务状况、拓宽资本基础][80] - [2022年7月28日，公司与广联达签订商业推广合作协议，共研产品、共拓市场][179] - [公司认为房地产市场在利好政策加持下将逐步转好，装配式建筑市场前景可期][179] - [公司将坚持定位和愿景，发挥全产业链优势，挖掘建筑工业化场景，保持规模增长][180][186] - [公司将深化精细化管理，保障工程和工厂供应履约，提升订单转化率，落实工厂经营责任制，提升人均效能][180][186] 人员信息 - [截至2022年12月31日，集团雇员总数为631人，较2021年的770人减少][106][109] - [其中627人在内地工作，4人在香港工作，2021年分别为765人和5人][106][109] - [郭先生2001年加入建业集团，任职20年，历任多个职位，2018年任建业地产党委书记][125][134] - [王女士有超30年工作经验，1997 - 2020年4月在建业集团任职24年，历任多个职位][128][129] - [郭先生2001年获河南财经政法大学房地产经营管理学士学位，2009年获武汉大学工程硕士学位，2011年获香港大学专业会计深造文凭][127][136] - [王女士1991年毕业于郑州防空兵学院机电一体化专业，2012年获新加坡国立大学行政人员工商管理硕士学位][130][133] - [郭先生2009年取得河南省高级会计师资格，2011年取得国际财务管理协会高级国际财务管理师资格，2012年起为澳洲会计师公会执业会计师][127][136] - [吴女士2006年获澳大利亚新南威尔士大学建筑学学士学位，2007年获麦考瑞大学应用金融硕士学位，2006年加入建业集团][138] - [王先生有逾19年房地产及资本市场经验，2003 - 2007年任职普华永道中天会计师事务所，2007 - 2011年任职碧桂园，2011 - 2018年6月任职摩根士丹利亚洲有限公司][138] - [王先生2002年取得广东外语外贸大学英语学士学位，2011年取得香港科技大学工商管理硕士学位][138] - [郭建锋先生2007年1月取得清华大学土木工程系博士学位，2007年2月 - 2012年4月任欧特克上海研发中心研究员，2012年4月加入广联达][140][141] - [郭先生1979年取得河南银行学校银行管理毕业证书，1983年取得郑州大学金融管理毕业证书，1998年取得河南大学经济学硕士学位，2005年取得清华大学法学毕业证书][135] - [王静女士于2020年8月21日获委任为执行董事，现为筑友智造科技产业集团有限公司间接控股股东之副总裁][143] - [郭建锋先生于2022年1月7日获委任为非执行董事，在数字建设方面拥有逾15年经验][145] - [姜洪庆先生于2015年2月2日获委任为独立非执行董事，主持及参与多项国家级与省（部）级重大工程技术或研究专案][147] - [李志明先生于2014年12月30日获委任为独立非执行董事，在会计、法规及资产管理领域具有逾26年经验][149] - [马立山先生于2016年6月28日获委任为独立非执行董事，在现代大型企业及上市公司经营和管理方面经验丰富][150] - [俞大有先生于2016年5月1日获委任为公司首席技术官，拥有逾30年建筑设计与房地产行业工作经验][153] - [俞大有先生个人拥有40余项专利，3次获得精瑞科学技术奖][153] 董事会相关 - [截至2022年12月31日，董事会由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，其中三分之一为独立非执行董事][164][171] - [全体董事确认在2022年度已全面遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则规定标准][164][172] - [王俊先生因业务及疫情旅游限制未能出席2022年5月24日的股东周年大会，公司未来将安排视频会议并配备设备][167][169] - [2022年度，执行董事刘卫星、郭卫强、王静出席股东大会和董事会会议的比例均为100%][173] - [2022年度，非执行董事吴华莉（别名李华）、郭建锋出席股东大会比例为100%，王俊出席股东大会比例为0%；吴华莉、王俊出席董事会会议比例为100%，郭建锋出席董事会会议比例为100%（8/8）][173] - [2022年度，独立非执行董事姜洪庆、李志明出席股东大会和董事会会议的比例均为100%，马立山出席股东大会比例为100%，出席董事会会议比例约为88.9%（8/9）][173] - [董事会授权执行董事监督公司业务日常管理，董事会负责制定企业政策、整体策略及监督管理层表现][175] - [董事会确保委任最少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事，每年评估其独立性][176] 激励措施 - [公司已采纳购股期权计划激励董事及合资格雇员][108][109] PC组件业务数据 - [2022年PC组件合同销售约24.9亿元，同比下降约14.51%][198] - [2022年PC组件产量约37.8万立方米，同比下降约12.14%][198] - [2022年PC组件销量约38.2万立方米，同比下降约8.24%][198]

财务数据表现 - 2022年公司收入为1573662千港元，较2021年的2085226千港元下降24.5%[1] - 2022年公司毛利为261934千港元，较2021年的524155千港元下降50.0%[1] - 2022年公司年度亏损为153575千港元，2021年为溢利138977千港元，变动幅度为 - 210.5%[1] - 2022年公司资产总额为6689926千港元，较2021年的7560802千港元有所下降[4] - 2022年公司权益总额为2918444千港元，较2021年的3361297千港元有所下降[4] - 2022年公司负债总额为3771482千港元，较2021年的4199505千港元有所下降[5] - 2022年公司本公司拥有人所占每股亏损为4.78港仙，2021年为盈利4.66港仙[3] - 2022年公司全面亏损总额为419916千港元，2021年为溢利223912千港元[3] - 2022年总收入1573662千港元，较2021年的2085226千港元下降24.53%[29] - 2022年融资成本76001千港元，较2021年的56912千港元增加33.54%[29] - 2022年所得税开支总额为 - 16134千港元，2021年为49056千港元[30] - 2022年建议不派末期股息，2021年为每股普通股0.01港元，共31024千港元[35] - 2022年每股基本亏损4.78港仙，2021年每股基本盈利4.66港仙[36] - 2022年贸易及其他应收款项及预付款项账面值2328642千港元，较2021年的2238936千港元增加3.91%[38] - 2022年贸易应收款项及应收票据减值拨备125560000港元，其他应收款项减值拨备13413000港元[38] - 2022年贸易应收款项及应收票据少於一年的为2173283千港元，一至两年的为74719千港元，超过两年的为31346千港元[39] - 2022年公司销售收入约15.74亿港元，同比减少约24.5%；毛利约2.62亿港元，同比减少约50.0%；归属母公司净亏损约1.48亿港元，同比减少约211.9%[48] - 2022年装配式PC构件销售合同额约为人民币24.9亿元，同比减少约14.51%；产量约37.8万立方米，同比减少约12.14%；销量约38.2万立方米，同比减少约8.24%[49] - 2022年贸易应付款项中第三方为1326121千港元，关联方为18818千港元；2021年第三方为1223820千港元，关联方为10015千港元[43] - 2022年贸易应付款项少于一年的为1279795千港元，一至两年的为65144千港元；2021年少于一年的为1182500千港元，一至两年的为51335千港元[44] - 2022年公司收入约15.737亿港元，较2021年的约20.852亿港元减少约24.5%[69] - 2022年预制装配式建筑组件销售收入约10.81亿港元，2021年约为13.226亿港元[69] - 2022年销售成本约13.117亿港元，2021年约为15.611亿港元[70] - 2022年毛利2.619亿港元，较2021年的约5.242亿港元减少约2.623亿港元，毛利率从2021年的25.1%降至2022年的16.6%[71] - 2022年其他收入约1220万港元，较2021年的约1760万港元下降约540万港元[72] - 2022年其他亏损净额约为940万港元[73] - 2022年销售及分销开支约为8410万港元，2021年约为9120万港元[74] - 2022年行政开支约1.876亿港元，较2021年减少2% [75] - 2022年融资成本约7600万港元[76] - 2022年底公司现金及现金等价项目约为2510万港元，流动比率为0.9 [77] - 截至2022年12月31日，集团持有借贷约17.711亿港元，2021年为约21.793亿港元；净借贷比率为59.9%，2021年为50.8%[78] - 董事会不建议派发截至2022年12月31日止年度的任何股息，2021年为每股0.01港元[81] 业务情况 - 公司主要业务为在中国从事预制装配式建筑工程、装饰和园林服务等[8] - 截至2022年12月31日，公司在全国累计投产19家智能化PC工厂及一家装配式装饰产业园，PC构件业务设计产能达134万立方米[50] - 2022年PC构件销售按地区分类，华中地区占比约27%，大湾区及长三角分别占21%及36%，河南地区占约16%[50] - 2022年PC构件销售按客户分类，建筑公司占约79%，地产开发商占19%[50] - 2022年公司旗下装饰产业园获企业研发补助资金和科研补贴，旗下登封工厂获郑州市装配式建筑产业基地等多项认证[51] - 报告期内，公司旗下拥有国家“高新技术企业”15家[52] - 2022年公司积极调整经营战略，坚持深耕装配式建筑，拓展智慧园林及智慧装饰业务，巩固全产业链业务布局[49] - 公司成功进入预制风电塔筒领域，登封工厂涉足风电塔筒构件业务[54] 合作与战略 - 2022年10月，母公司筑友集团与中建二局二公司签订战略合作协议[55] - 公司自2021年引入广联达成为第二大股东，2022年正式开展战略合作运营[56] - 公司与广联达联合开发装配式建筑施工现 场智能工地数字化管理平台并落地应用，2022年产生营收[57] 技术与研发 - 2022年公司新增四项自主研发的装配式技术专利，截至2022年12月31日累计专利达1910项[58] - 2022年6月公司发布《建業住宅綠色技術應用指引1.0》和《碳中和管理體系要求》[59] - 2022年10月公司发布《築友集團「雙碳」行動計劃白皮書》[59] - 公司自主研发「工程项目管理数字化平台」，形成数智化全闭环管理模式[59] 股份情况 - 截至2022年12月31日，公司累计回购106.5万股股份，涉及总金额约43.9万港元[60] - 2022年9月13日，公司执行董事兼董事会主席购买82万股股份[60] - 公司将于2023年5月19日至24日暂停办理股份过户登记，以确定股东出席股东大会并投票的权利[83] - 截至2022年12月31日止年度，公司于联交所公开市场共购回106.5万股股份，总代价为43.9万港元[87] 行业环境与政策 - 预计2023年宏观经济稳步恢复，房地产行业逐步回暖，但全面复苏需到下半年或更久[61] - 到2025年装配式建筑占新建建筑面积比例要达到30%，已有25个省（区、市）出台建筑业相关“十四五”规划，10个省份目标高于国家规划[62] - 2022年上半年全国新开工装配式建筑占新建建筑面积比例超25%，累计建设面积达24亿平方米[63] - 2023 - 2025年装配式建筑产业化率提升计划，原则上“十四五”之前装配式建筑占新开工面积比每年提升10%[64] - 预计保障性住房政策推动装配式建筑需求增长，公司将探索相关机遇，加强合作扩大市场渗透[65] 未来规划 - 拓展PC构件业务类型，丰富业务订单类型，扩大第三方客户群，提升工厂产能利用率[64] - 公司将控制人效可控费用率，申报政府人力资源扶持政策，优化工作标准节约成本[66] - 实施钢筋、PC工厂劳务外包集体采购，降低采购成本[66] - 推动加盟、管理输出等拓展项目落地，促进联营工厂股权释放，缩短投资回收期[66] - 加强与政府部门沟通，关注有利政策，积极申报奖补[66] 资金压力与应对 - 2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产2.71834亿港元，流动借款为9.16732亿港元，现金及现金等价物仅为2512万港元[12] - 截至2022年12月31日，集团未能偿还到期商业银行借款2000万元人民币（2238.9647万港元），导致1.15亿元人民币（1.2874047亿港元）借款须按需偿还[13] - 银行借款违约导致集团其他2500万元人民币（2798.7059万港元）借款须按需偿还[14] - 2022年12月31日，集团面临多项诉讼，供应商索赔约1.30122亿元人民币（1.45669亿港元）[15] - 2022年12月31日后，集团未能偿还3300万元人民币（3694.2918万港元）商业银行借款[16] - 2022年12月31日后，集团偿还违约借款500万元人民币（559.7412万港元），成功延期1.3亿元人民币（1.45532706亿港元）[18] - 集团已就现有借款重续、延期及获取新借款与多家银行及金融机构磋商[19] - 集团与供应商磋商修订逾期应付款项偿还计划，并积极安排结算[20] - 集团将采取措施提高销售、加快收回贸易应收款项，寻求出售资产及投资以减轻资金压力[21][22] - 2022年12月31日，集团流动负债超出流动资产2.71834亿港元[92] - 2022年12月31日，集团流动借贷为9.16732亿港元，现金及现金等价物仅为2512万港元[92] - 截至2022年12月31日止年度，集团未能偿还一笔到期的商业银行借款人民币2000万元（相当于2238.9647万港元）[92] - 2022年12月31日，上述借款人民币1.15亿元（相当于1.2874047亿港元）及集团人民币2500万元（相当于2798.7059万港元）之其他若干借款须于贷款人要求时立即偿还[92] - 2022年12月31日，集团面临供应商就逾期应付款项提出索偿的多起诉讼，总额约为人民币1.30122亿元（相当于1.45669亿港元）[92] - 2022年12月31日后，集团未能偿还总额为人民币3300万元（相当于3694.2918万港元）的另外三笔商业银行借款[92] 税务情况 - 中国内地附属公司适用企业所得税税率为25%，部分附属公司适用15%优惠税率[32] - 香港利得税税率为16.5%（2021年相同）[31] 企业管治与合规 - 截至2022年12月31日止年度，公司已遵守上市规则附录十四所载的企业管治守则，仅王俊先生因自身业务及旅游限制未能出席2022年5月24日的股东大会[84] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认2022年度已全面遵守规定标准[86] 财务报告审核与披露 - 独立核数师认为，综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而中肯地反映了集团财务状况、表现及现金流量，并已遵照香港《公司条例》的披露规定妥为编制[91] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2022年12月31日止年度的经审核年度业绩[93] - 经审核年度业绩公告于联交所网站及公司网站刊发，2022年年报将适时寄发股东并在相关网站刊发[94] 会计准则应用 - 集团2022年应用多项香港财务报告准则修订本，预计对当期或未来无重大影响[27]

财务表现 - 公司2022年上半年实现销售收入约8.259亿港元，同比增长约39.1%[15] - 公司2022年上半年毛利约1.982亿港元，同比增加约16.7%[15] - 公司2022年上半年销售收入约为8.259亿港元，同比增长约39.1%；毛利约为1.982亿港元，同比增加约16.7%[22] - 公司2022年上半年收入为8.259亿港元，同比增长2.321亿港元，主要得益于预制装配式建筑组件销售收入的增长[51] - 公司2022年上半年预制装配式建筑组件销售收入为5.856亿港元，同比增长1.407亿港元[51] - 公司2022年上半年来自第三方的预制装配式建筑组件销售收入为5.384亿港元，来自关联方的销售收入为4,714万港元[42] - 公司2022年上半年收入为825,926千港元，同比增长39.1%[123] - 公司2022年上半年毛利为198,224千港元，同比增长16.7%[123] - 公司2022年上半年经营溢利为63,204千港元，同比下降10.3%[123] - 公司2022年上半年期间溢利为20,184千港元，同比下降33.2%[123] - 公司2022年上半年全面亏损总额为119,729千港元，去年同期为全面收益61,737千港元[127] - 公司2022年上半年现金及现金等值项目为144,070千港元，同比下降68.8%[132] - 公司2022年上半年资产总额为7,224,288千港元，同比下降4.4%[131] - 公司2022年上半年负债总额为4,010,692千港元，同比下降4.5%[136] - 公司2022年上半年非流动负债为1,271,344千港元，同比下降13.1%[134] - 公司2022年上半年流动负债为2,739,348千港元，同比增长0.1%[135] - 公司经营所得的现金净额为43,267千港元，相比去年同期的3,288千港元大幅增长[140] - 公司投资活动所用的现金净额为260,681千港元，主要用于购买物业、厂房及设备[140] - 公司融资活动所用的现金净额为75,368千港元，主要用于偿还借贷和支付利息[140] - 公司期末现金及现金等价物为144,070千港元，相比期初的461,351千港元有所减少[140] - 公司来自销售预制装配式建筑组件的收入为585,578千港元，同比增长31.6%[146] - 公司来自装饰及园林服务的收入为154,061千港元，同比增长141.8%[146] - 公司其他收入为9,161千港元，其中包括来自关联方的融资部分6,461千港元[148] - 公司销售成本、销售及分销开支以及行政开支总额为766,775千港元，同比增长40.8%[149] - 公司融资成本为32,124千港元，主要包括借贷利息开支51,071千港元[151] - 公司在中国大陆的附属公司适用企业所得税率为25%，部分附属公司适用15%的优惠税率[152] - 公司截至2022年6月30日止六个月的所得税总额为10,896千港元，较2021年同期的16,546千港元下降34.2%[153] - 公司截至2022年6月30日止六个月的每股基本盈利为0.68港仙，较2021年同期的0.94港仙下降27.7%[158] - 公司截至2022年6月30日止六个月的物业、厂房及设备折旧费用为68.0百万港元，较2021年同期的46.2百万港元增加47.2%[161] - 公司截至2022年6月30日止六个月的在建厂房资本化利息开支为21.8百万港元，较2021年同期的22.6百万港元下降3.5%[161] - 公司截至2022年6月30日止六个月的使用权资产账面净值为423.9百万港元，较2021年12月31日的433.8百万港元下降2.3%[163] - 公司截至2022年6月30日止六个月的联营公司投资所佔资产净值为227,054千港元，较2021年12月31日的241,514千港元下降6.0%[165] - 公司截至2022年6月30日止六个月的支付认购资本之承担为45,113千港元，较2021年12月31日的57,583千港元下降21.7%[169] - 贸易及其他应收款项及预付款项总额为2,353,700千港元，较2021年底的2,303,016千港元增长2.2%[171] - 贸易应收款项中，第三方应收款项为1,337,152千港元，较2021年底的1,217,674千港元增长9.8%[171] - 存货总额为166,478千港元，较2021年底的211,424千港元下降21.3%[176] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为49,717千港元，较2021年底的64,234千港元下降22.6%[178] - 银行存款及手头现金为144,070千港元，较2021年底的461,351千港元下降68.8%[178] - 非控股权益总额为693,957千港元，较2021年底的694,718千港元基本持平[183] - 递延所得税资产期末结余为52,377千港元，较2021年底的47,449千港元增长10.4%[185] - 贸易及其他应付款项总额从2021年12月31日的1,772,008千港元增加至2022年6月30日的1,842,792千港元[187] - 贸易应付款项中，第三方应付款项从1,223,820千港元减少至1,154,907千港元，关联方应付款项从10,015千港元增加至16,099千港元[187] - 物业、厂房及设备建设应付款项中，第三方应付款项从68,338千港元减少至64,991千港元，关联方应付款项从64,786千港元增加至71,894千港元[187] - 应付关联方款项从205,769千港元增加至338,196千港元[187] - 非即期有抵押银行借贷从1,672,723千港元减少至1,535,772千港元[191] - 非即期无抵押银行借贷从64,212千港元减少至49,697千港元[193] - 即期有抵押银行借贷从174,902千港元减少至106,538千港元[193] - 即期无抵押银行借贷从249,075千港元减少至153,318千港元[193] - 已订约但尚未产生的物业、厂房及设备资本开支从37,664千港元增加至71,891千港元[196] 产能与工厂布局 - 公司在全国布局21家PC工厂及1家装饰产业园，设计产能达141万方[15] - 2022年上半年新增投产3个工厂（汝阳、确山和武汉）[15] - 公司在全国累计的自营智能化PC工厂达21个及装配式装饰产业园1个，新投产汝阳、确山及武汉工厂[23] - 公司已投产厂房年预计产能总计1,080千立方米，土地面积2,515亩，厂房面积505,790平方米[44] - 公司在建厂房总投资约3.6亿元人民币，年预计产能80千立方米，土地面积218亩，厂房面积44,345平方米[46] 技术与研发 - 公司拥有行业全球领先的五大核心技术体系，包括建筑信息模型（BIM）、物联网、大数据、人工智能等[12] - 公司专利数量稳居行业第一位，设有行业唯一的省级工程研究中心等科研机构[12] - 公司持有的装配式技术专利累计达1,912项，持续领跑行业[17] - 公司新增4项自主研发的装配式技术专利，专利总数达到1912项，继续稳居行业首位[28] - 公司通过超过40项绿色低碳技术的研究，发布《建业住宅绿色技术应用指引1.0》，推动低碳绿色建筑产品升级[29] - 公司覆盖装配式建筑全产业链，包括研发、设计、施工总包及园林等，拥有六大核心技术体系[34] - 公司执行“家智造”战略，通过BIM技术、云计算、大数据、物联网等数字化技术进行技术串联，实现建筑质量、工期和成本的全面升级[37] - 公司2022年上半年提交专利申请4项，获得专利授权55项，累计提交专利申请约1,912项，获得专利授权1,372项[43] 市场与政策 - 全国31个省市自治区共出台装配式建筑相关政策83条[14] - 住建部和发改委提出到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%[14] - 2021年全国新开工装配式建筑面积较2020年增长18%至7.4亿平方米，占新建建筑面积的比例为24.5%[32] - 国家住建部要求到2025年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，到2030年达到40%[32] - 公司重点布局的海南省明确到2030年装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到95%以上[32] - 公司在大湾区的市场占有率继续维持同业领先，惠州工厂取得香港质量保证局颁发的“混凝土生产和供应质量规范”认证[17][23] 合作与战略 - 公司与广联达深化合作，联合开发装配式建筑施工现场智能工地数字化管理平台(PMS)及完善装配式建筑快速报价系统(QQS)[18] - 公司与广联达达成战略合作，广联达成为公司第二大股东，持股比例为9.67%，认购资金中9000万港元用于建筑数字化及软件开发[26] - 公司结合母公司在全球首创的设计、制造、采购及施工（EMPC）业务模式，技术和产品得到广泛认可[9] - 公司未来将继续以装配式建筑科技为发展之首，结合PC构件、园林和装饰的全产业链业务，在全国布局智能化数字工厂[36] 绿色建筑与可持续发展 - 公司发布《住宅绿色技术应用指引1.0》，推动低碳绿建产品升级，助力国家实现双碳目标[17] - 公司旗下装饰产业园获评“2022年河南省能碳管理示范企业”及“2022年河南省智能车间”[18][23] - 公司通过超过40项绿色低碳技术的研究，发布《建业住宅绿色技术应用指引1.0》，推动低碳绿色建筑产品升级[29] 公司治理与股东结构 - 公司董事劉衛星先生持有4,840,000股股份，佔已發行股本1.06%[92] - 公司董事郭衛強先生持有2,930,000股股份，佔已發行股本0.77%[93] - 公司董事王靜女士持有8,000,000股購股權，佔已發行股本0.26%[94] - 公司主要股東嘉耀（國際）投資有限公司持有1,470,110,000股股份，佔已發行股本47.39%[101] - 公司主要股東嘉峰（國際）投資有限公司持有1,779,610,000股股份，佔已發行股本57.36%[101] - 河南建業商務信息咨詢有限公司持有公司股份1,779,610,000股，佔已發行股本57.36%[105] - 胡葆森先生持有公司股份2,025,177,425股，佔已發行股本65.28%[105] - 廣聯達(香港)軟件有限公司持有公司股份300,000,000股，佔已發行股本9.67%[105] - 公司購股權計劃中尚未行使的購股權可認購178,300,000股股份，佔已發行股本5.75%[111] - 公司董事劉衛星先生持有28,000,000股購股權，行使價為1.09港元[115] - 公司高級管理人員及其他僱員持有109,100,000股購股權，行使價為1.09港元[115] 其他 - 公司2022年上半年政府补贴为1,035万港元，较2021年同期的1,532万港元有所下降[49] - 公司截至2022年6月30日的溢利为20,200,000港元，较2021年同期的30,200,000港元减少33.1%[60] - 公司于2022年6月30日的流动比率为1.0，净负债权益比率为52.5%，较2021年12月31日的50.8%有所上升[61] - 公司于2022年6月30日持有现金及现金等价物144,100,000港元，较2021年12月31日的461,400,000港元大幅减少68.8%[62] - 公司于2022年6月30日的市值为1,582,224,000港元，基于每股0.510港元的收市价[64] - 公司截至2022年6月30日聘用901名员工，较2021年12月31日的847名增加6.4%，其中897名员工在中国工作[71] - 公司未清償資本承擔合共約為71,900,000港元，較2021年12月31日的37,700,000港元增加約90.7%[80] - 公司並無進行附屬公司、聯營公司及合營公司的重大投資、或重大收購或出售[84] - 公司並無重大投資或資本資產的未來計劃[85] - 公司並無發行任何股本證券以取得現金[81] - 公司並無重大資產抵押予銀行作為一般銀行融資及銀行貸款的擔保[79] - 公司于2021年11月19日发行300,000,000股新股，认购价为每股0.96港元，所得款项约288,000,000港元[182]

公司业务与战略 - 公司在全国拥有19家直营PC工厂及多家加盟及轻资产工厂[13] - 公司致力于通过技术合作实现建筑业的工业化、信息化和科技化[16] - 公司目前为在建项目提供服务，建筑面积达600万平方米[18] - 公司定位为智慧建筑整体解决方案服务商及装配式建筑全产业链高科技企业[13] - 公司致力于推动传统建筑从“现场建造”向“预制+现场装配”模式转变[16] - 公司目标是打造中国建筑行业最大的现代化运营平台[18] - 公司提供绿色建筑和一站式家居解决方案[16] - 公司技术及产品获得客户广泛认可[18] - 公司致力于通过信息化实现环保、高效、高质量的建筑工程[18] - 公司在全国多个省市布局智能化数字工厂，服务全国工程项目施工面积达600万平米[19] - 公司拥有行业领先的五大核心技术体系，专利数量稳居行业第一，并设有行业唯一的省级工程研究中心[21][22] - 公司2021年直营工厂数量增加至19个，全部实现盈利，PC构件产销量和销售合同额大幅增长[34][37] - 公司与广联达合作开发装配式建筑数字化平台，广联达成为公司第二大股东，认购资金2.88亿港元用于数字化及软件开发[33][37] - 公司成功中标中城联盟第十一批联合采购单位，并与中建五局华东分局、五矿二十三冶集团等签订战略合作协议[35][37] - 公司2021年新增3家工厂（长沙、周口、佛山），9家工厂被评为国家高新技术企业，8家工厂被评为省级装配式建筑产业示范基地[39] - 公司2021年获得“最佳可持续发展奖”和“最具价值工业制造公司”等多项荣誉[39] - 公司3家工厂（南京、周口、焦作）的数十种产品获得“中国绿色建材认证”[39] - 公司2021年预制构件合同销售额约为25.01亿元人民币，同比增长74%[57] - 公司2021年预制构件年产量达到43万立方米，同比增长约40%[57] - 截至2021年底，公司在全国范围内已投入运营19家智能PC工厂，设计产能为116万平方米[57] - 公司2021年专利申请数量为118项，累计专利申请数量达到1908项，连续七年行业第一[40][42] - 公司在全国累计已投产的直营智能化PC工厂达19个，设计产能达116万方，产能利用率约47%[59] - 公司与广联达（香港）软件有限公司签署股权认购协议，募集资金净额约2.88亿港元，其中9000万港元用于开发装配式建筑行业SaaS软件[65] - 公司累计自主研发的专利数量达到1,908项，同比增加6.6%[68] - 公司成功签约1个租赁工厂、1个轻资产工厂及4个加盟工厂，进一步完善全国产能布局[59] - 公司与东珠生态环保股份有限公司成立合资公司，加速发展智慧园林业务[63] - 公司自主研发的“筑友智造双循环预制混凝土构件生产线”获26项专利授权，其中包含7项发明专利[73] - 公司预计到2025年，装配式建筑占新建建筑比例将超过30%[76] - 公司将继续抓住双碳政策带来的新机遇，加速装配式建筑技术的研发和应用[75] - 公司计划到2025年将装配式建筑占新建建筑的比例提升至30%以上[77] - 公司将继续在全国多个省市布局智能化数字工厂，提升产能，扩展第三方客户[82][84] - 公司研发重心将从技术研发转向产品研发，重点突破数据驱动业务，形成装配式建筑领域数智化整体解决方案[83][85] - 公司计划通过直销、加盟和轻资产模式加快PC工厂布局，积极开拓新项目，实现新业务增长[82][84] - 公司将整合自有技术，为房企提供完整且可持续的绿色建筑，并制定碳减排规划[83][85] - 公司将继续探索与战略投资者及合作伙伴的合作机会，以产生协同效应并补充业务扩张计划[115] 财务表现 - 公司2021年营业收入为20.85亿港元，同比增长91.4%；毛利为5.24亿港元，同比增长51.8%；归母净利润为1.32亿港元[29][31] - 公司PC构件及专利许可业务收入为14.21亿港元，同比增长44.5%；装饰和园林业务收入为5.51亿港元[29][31] - 公司2021年收入为20.85亿港元，同比增长91.4%[52] - 公司2021年毛利为5.24亿港元，同比增长51.8%[52] - 公司2021年净利润为1.39亿港元，同比下降18.2%[52] - 公司2021年总资产为75.61亿港元，同比增长45.0%[54] - 公司2021年总负债为41.99亿港元，同比增长75.6%[54] - 公司2021年净负债率为50.8%，同比增加20.6个百分点[54] - 装配式PC构件销售合同额约为25.01亿人民币，同比上升约74%[59] - PC构件业务全年产量实现43万立方米，同比增长约40%[59] - 公司收入从2020年的10.893亿港元增长至2021年的20.852亿港元，增幅达91.4%[88][91] - 预制装配式建筑组件销售收入从2020年的9.153亿港元增长至2021年的13.226亿港元[88][91] - 装饰和园林服务收入从2020年的3740万港元大幅增长至2021年的5.515亿港元[88][91] - 销售成本从2020年的7.441亿港元增长至2021年的15.611亿港元，主要由于预制构件销售和园林装饰服务收入增加[89][92] - 毛利率从2020年的31.7%下降至2021年的25.1%，主要由于原材料成本上升，特别是钢材价格上涨导致每立方米成本增加约185港元[96] - 公司2021年毛利为524.2百万港元，较2020年的345.2百万港元增加179.0百万港元，但毛利率从31.7%下降至25.1%，主要由于原材料成本上升，特别是钢材涨价导致每立方米成本增加约185港元[98] - 公司2021年其他收入为17.6百万港元，较2020年的11.8百万港元增加5.8百万港元，主要来自关联方的利息收入10.8百万港元及银行存款利息收入5.4百万港元[99] - 公司2021年其他收益净额为8.5百万港元，主要包括出售设备收益5.5百万港元、金融资产公允价值收益3.2百万港元及出售使用权资产收益1.2百万港元[101] - 公司2021年销售及分销开支为91.2百万港元，较2020年的69.9百万港元增加，主要由于区域销售团队扩大、人工费用增加及产品运输费用增长[101] - 公司2021年行政开支为192.2百万港元，较2020年的132.5百万港元增加45.1%，主要由于员工费用增加及股权激励费用大幅增长[103] - 公司2021年融资成本为56.9百万港元，包括借款利息97.9百万港元、租赁负债融资开支4.6百万港元及在建厂房资本化利息45.7百万港元[104] - 公司2021年现金及银行结余为461.4百万港元，较2020年的443.9百万港元略有增加，但流动比率从1.5下降至1.1[105] - 公司2021年借贷款项为2,179.3百万港元，较2020年的1,380.0百万港元大幅增加，净借贷比率从30.2%上升至50.8%[105] - 公司于2021年11月19日发行300,000,000股新股份，认购价为每股0.96港元，所得款项净额为287.5百万港元，计划用于建筑行业数字化及软件开发（90.0百万港元）及营运资金（197.5百万港元）[107][113] - 截至2021年12月31日，公司银行借款总额为2,179,278千港元，较2020年的1,380,022千港元有所增加[119] - 公司租赁负债总额为119,221千港元，较2020年的45,279千港元显著增加[119] - 公司净债务为1,707,404千港元，较2020年的852,019千港元大幅增加[119] - 公司净借贷比率为50.8%，较2020年的30.2%显著上升[119] - 公司建议派发2021年末期股息每股0.01港元，较2020年的零股息有所增加[125] 公司治理与董事会 - 公司股票在香港联合交易所主板上市，股票代码为00726[12] - 公司董事会主席刘卫星先生拥有超过38年的银行及金融业经验[141] - 公司行政总裁郭卫强先生拥有18年的建业集团工作经验，并担任多个高级职位[144] - 公司副总裁王静女士拥有30年的工作经验，曾在建业集团担任多个高级职位[155] - 王靜女士於2020年8月21日獲委任為執行董事，現任築友智造科技產業集團有限公司副總裁，擁有30年工作經驗[156] - 王靜女士於1991年畢業於鄭州防空兵學院，主修機電一體化專業，並於2012年獲新加坡國立大學行政人員工商管理碩士(EMBA)學位[158] - 李樺女士於2019年9月17日獲委任為非執行董事，現為建業地產的非執行董事，擁有建築學學士學位及應用金融學碩士學位[159] - 王俊先生於2019年9月17日獲委任為非執行董事，擁有逾18年房地產及資本市場經驗，現任建業地產執行董事及建業新生活有限公司執行董事及董事會主席[159] - 郭建鋒先生於2022年1月7日獲委任為非執行董事，擁有逾14年數字建設經驗，現任廣聯達副總裁兼數字建設方事業部總經理[163][165] - 郭建鋒先生於2007年1月取得清華大學土木工程系博士學位[166] - 姜洪慶先生於2015年2月2日獲委任為獨立非執行董事，持有華南理工大學建築設計及其理論專業工學博士學位，並曾留學於法國巴黎－塞納建築學院[167][168] - 姜洪慶先生主持及參與完成了多項國家級與省〈部〉級重大工程技術或研究專案，並在雄安新區、中國〈海南〉自由貿易區、粵港澳大灣區等領域有一定的研究[167][168] - 李志明先生於2014年12月30日獲委任為獨立非執行董事，擁有超過25年會計、監管及資產管理經驗，現任Benington Capital Partner Ltd董事及管理合夥人[170] - 马立山先生自2016年6月28日起担任独立非执行董事，拥有丰富的现代大型企业和上市公司管理经验[171][173] - 李志明先生自2014年12月30日起担任独立非执行董事，拥有超过25年的会计、法规及资产管理经验[172] - 俞大有先生自2016年5月1日起担任公司首席技术官，拥有超过30年的建筑设计与房地产行业经验，并拥有40余项专利[178][179] - 公司在2021年12月31日止年度内遵守了香港联合交易所上市规则附錄十四的企業管治守則，除因COVID-19导致的旅行限制外[182][184] - 公司已采用上市规则附錄十的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易的行为准则，所有董事在2021年度内均遵守了该守则[186] - 董事会由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[187][188][191] - 董事会成员在2021年度的股东大会上平均出席率为2/3，董事会会议出席率为4/4[194] - 董事会授权执行董事监督公司日常管理，主要负责制定集团的企业政策、整体策略及监督管理层表现[196][197] - 所有董事在2021年度确认已获得足够的持续专业发展培训[200] 员工与人力资源 - 公司截至2021年12月31日共有770名员工，较2020年的848人减少78人[136] - 公司员工主要在中国内地工作，人数为765人，较2020年的843人减少78人[136] - 公司员工薪酬基于工作性质、表现及市场趋势，福利包括强积金、医疗福利及年终酌情花红[136] - 公司已采纳购股权计划作为董事及合资格员工的奖励[136] 风险与合规 - 公司主要在人民币结算业务，认为目前无重大直接外汇风险，且未使用衍生金融工具对冲风险[123] - 截至2021年12月31日，公司未持有重大投资，也未进行重大收购或出售事项[133] - 公司截至2021年12月31日无重大或然负债[139] - 公司截至2021年12月31日无重大资产抵押给银行[139] - 公司截至2021年12月31日未涉及任何重大诉讼[139]

公司定位与业务 - 公司定位为领袖型智慧建筑整体解决方案服务商，从事建筑产业现代化及预制装配式建筑业务[7] - 公司拥有行业全球领先的五大核心技术体系，专利数量居行业第一[11] - 公司新布局的智慧园林业务及智慧装饰业务将在2021年下半年成为盈利增长点[41] - 公司会加大PC构件、智慧园林和智慧装饰的第三方客户拓展[41] - 公司依托建业集团在河南实现产能布局，将与旗下各板块开展协同探索[41] - 建业地产及中原建业施工面积居中国前十，有可观的装配式PC构件、园林和装饰服务需求[41] - 建业新生活集团拥有过亿平方米物业管理面积，蕴含大量家装及园林护养业务机会[41] 股份与市值 - 截至2021年6月30日，已发行股份2,802,400,730股，每股面值0.40港元[5] - 截至2021年6月30日公司已发行股份总数为28.024亿股，市值约为22.699亿港元[73] 宏观经济与行业数据 - 2021年上半年国内生产总值同比增长12.7%，商品房销售面积同比增长27.7%，住宅新开工面积同比增长5.5%[13] - 2020年和2019年中国装配式建筑总面积分别为6.3亿和4.2亿平方米，同比分别增长50%及45%[41] - 装配式建筑占中国新建建筑面积的比例从2019年的13.4%上升至2020年的20.5%[41] - 国家要求到2025年新建面积的装配式建筑占比应不低于30%[41] 公司经营业绩 - 2021年上半年公司实现营业收入5.94亿港元，同比增长47.6%[14] - 2021年上半年公司毛利润1.70亿港元，同比增长51.3%[14] - 2021年上半年公司归母净利润2,629万港元，同比增长209.8%[14] - 2021年上半年主营业务PC构件及专利许可营业收入近5亿港元，较去年同期增长35.5%[14] - 2021年上半年装饰和园林业务实现合同额人民币5.19亿元[14] - 2021年上半年公司完成合同额人民币26.01亿元，同比大幅增加[17] - 2021年上半年公司销售收入约5.94亿港元，同比增长约47.6%；毛利约1.70亿港元，同比增加约51.3%；归属母公司净利润约2,629万港元，同比增加约209.8%[24] - 2021年上半年装配式PC构件销售合同额约为15.68亿人民币，同比飙升约369.5%[25] - 2021年上半年PC构件产量15.46万立方米，同比增长约24.2%[25] - 2021年上半年预制装配式建筑组件销售收入约4.45亿港元，2020年约3.52亿港元[60] - 2021年上半年收入约5.94亿港元，较2020年同期增加约1.91亿港元[60] - 2021年上半年销售成本约4.24亿港元，较2020年同期增加约1.34亿港元[61] - 2021年上半年其他收入约760万港元，较2020年同期增加约660万港元[62] - 截至2021年6月30日止六个月其他收益净额约为120万港元，包括出售设备收益约210万港元、汇兑亏损净额约10万港元及非业务开支约70万港元[64] - 截至2021年6月30日止六个月销售及分销开支约为3070万港元，较去年同期减少约20万港元[65] - 截至2021年6月30日止六个月行政开支约为9010万港元，较去年同期增加约64.1% [66] - 截至2021年6月30日止六个月融资成本约为2370万港元，较去年同期增加约910万港元[67] - 截至2021年6月30日止六个月溢利约为3020万港元，较去年同期增加约1960万港元[68] - 2021年上半年公司收入为5.93811亿港元，较2020年同期的4.02375亿港元增长47.6%[138] - 2021年上半年公司毛利为1.69861亿港元，较2020年同期的1.12263亿港元增长51.3%[138] - 2021年上半年公司经营溢利为7049.1万港元，较2020年同期的3220.5万港元增长118.9%[138] - 2021年上半年公司期间溢利为3020.5万港元，较2020年同期的1058.2万港元增长185.4%[138] - 2021年上半年公司融资成本为2374万港元，较2020年同期的1468.2万港元增长61.7%[138] - 2021年上半年公司所得税开支为1654.6万港元，2020年同期为694.1万港元[138] - 本公司拥有人所占2021年上半年期间溢利为2628.8万港元，2020年同期为848.6万港元[138] - 截至2021年6月30日止六个月，期间溢利为30,205千港元，上年同期为10,582千港元[140] 生产与订单情况 - 截至2021年6月底，公司在手PC构件订单储备54.91万立方米，同比增长73%[18] - 截至2021年6月底，公司合计投产工厂达到18个，比年初增加3个，且全部实现盈利[18] - 2021年上半年PC工厂实测实量平均获90分，较2020年提升9%；单位发货客诉量0.1%，较2020年大幅下降62%[19] - 公司TOP30客户的PC订单占比高达32%，成功中标9家单位的年度集采[18] - 公司旗下两大加盟PC构件工厂项目成功摘地，将完善全国产能布局[28] - 截至2021年6月30日，集团已签订第三方预制构件合同额约11.87亿元，总体积657,131立方米[45] - 已投产厂房年预计产能合计840千立方米，厂房面积合计1703平方米[49] - 在建厂房投资规模合计17.3亿元，年预计产能合计252,012千立方米[53] 专利情况 - 2021年上半年公司提交专利申请37项，累计专利申请数量达1,827项[20] - 截至2021年6月30日，公司累计自主研发专利数量同比增加14%，达到1827项，居行业第一[30] - 公司研发的柔性构件生产线使生产能力提升30%以上，其生产的预制构件已在多地装配式建筑项目中大量推广应用[30] - 2021年上半年提交专利申请37项，获得专利授权27项；累计提交约1827项，获授权1242项[49] 未来规划 - 下半年公司将推动10个标准户型、64个标准构件库落地应用，推进园区拓展和园建投产工作[21] 附属公司情况 - 上半年新注册3家附属公司，集团均持股100%，注册资本共1.6亿元[54] 政府补贴 - 2021年上半年获政府补贴1532.2万港元，2020年为421.5万港元[56] 现金流与财务比率 - 截至2021年6月30日经营活动所得现金净额约为330万港元，现金及现金等价物约为2.819亿港元[71] - 截至2021年6月30日流动比率约为1.3，净借贷比率为54.2% [71] 员工情况 - 截至2021年6月30日集团聘用847名员工，离职率约为9.2% [85] 资产抵押与负债情况 - 截至2021年6月30日集团并无重大资产抵押予银行作担保[96] - 截至2021年6月30日，集团未清偿资本承担约为5850万港元，2020年12月31日为5410万港元，并无重大或然负债[97] 股本证券与投资情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团未发行任何股本证券以取得现金[98] - 截至2021年6月30日止六个月，集团未进行附属公司、联营公司及合营公司的重大投资、收购或出售[101] - 2021年6月30日，集团无重大投资或资本资产的未来计划[102] 股息分配 - 董事不建议于截至2021年6月30日止六个月宣派中期股息，2020年同期也无[109] 董事持股与购股权 - 2021年6月30日，董事刘伟星持有购股权2800万份、股份484万股，占股本1.17%；郭卫强持有购股权2100万份、股份293万股，占股本0.85%；王持有购股权800万份，占股本0.29%[112] - 2021年6月30日，嘉耀（国际）投资有限公司等多家公司及个人在公司股份及相关股份中持有好仓，如嘉耀（国际）投资有限公司持有14.7011亿股，河南弘道商务信息咨询有限公司等持有17.7961亿股，占股本63.50%，恩辉投资有限公司持有2.45567425亿股，占股本8.77%，胡葆森先生持有20.25177425亿股，占股本72.27%[118][120] - 截至2021年6月30日，可供认购2.0185亿股股份（占公司已发行股本28.0240073亿股约7.20%）的购股权尚未行使[127] 购股计划 - 公司于2020年7月17日起生效新购股计划，为期十年，参与者获授购股行使时发行股份不得超已发行股份总数30%[126] - 新购股计划下，十二个月内参与者获授购股行使时发行股份最大数额不得超已发行股份总数1%[127] 资产负债表数据 - 截至2021年6月30日，非流动资产为3,952,412千港元，2020年12月31日为3,300,533千港元[144] - 截至2021年6月30日，流动资产为2,076,934千港元，2020年12月31日为1,912,819千港元[145] - 截至2021年6月30日，资产总额为6,029,346千港元，2020年12月31日为5,213,352千港元[145] - 截至2021年6月30日，本公司拥有人所占权益为2,213,675千港元，2020年12月31日为2,150,019千港元[147] - 截至2021年6月30日，非控股权益为691,656千港元，2020年12月31日为671,565千港元[147] - 截至2021年6月30日，权益总额为2,905,331千港元，2020年12月31日为2,821,584千港元[147] - 截至2021年6月30日，非流动负债为1,535,426千港元，2020年12月31日为1,091,352千港元[171] - 截至2021年6月30日，流动负债为1,588,589千港元，2020年12月31日为1,300,416千港元[186] - 截至2021年6月30日，负债总额为3,124,015千港元，2020年12月31日为2,391,768千港元[188] 股本与溢利情况 - 2020年1月1日股本为1120960千港元，股份溢价为863669千港元，累计亏损为236995千港元[193] - 2020年公司内溢利为8486千港元，其他全面亏损（外汇折算差额）为47559千港元[193] - 2020年6月30日股本为1120960千港元，股份溢价为863669千港元，累计亏损为228509千港元[193] - 2021年1月1日股本为1120960千港元，股份溢价为883905千港元，累计亏损为78162千港元[193] - 2021年期内溢利为26288千港元，其他全面收益（外汇折算差额）为31578千港元[193] - 2021年6月30日股本为1120960千港元，股份溢价为863905千港元，累计亏损为51874千港元[193] 现金流量表数据 - 2021年经营所得现金为53336千港元，2020年为20567千港元[197] - 2021年已付所得税为50048千港元，2020年为6470千港元[198] - 2021年经营活动所得现金净额为3288千港元，2020年为14097千港元[199] - 2021年购买物业、厂房及设备支出为561354千港元，2020年为144992千港元[200]

公司管理层变动 - 公司于2020年8月21日委任刘卫星为董事长、王静为执行董事，胡葆森、杨宏伟分别于2020年8月21日、5月8日辞任执行董事[21] 公司股份及会议信息 - 截至2020年12月31日，公司已发行普通股2,802,400,730股，每股面值0.40港元[26] - 公司2020年全年业绩公布日期为2021年3月29日[26] - 公司2021年股东周年大会暂停办理股份过户登记期间为2021年5月21日至26日，大会于2021年5月26日举行[26] 公司定位与业务 - 公司定位为领袖型智慧建筑整体解决方案服务商，是装配式建筑行业第一家上市公司[31] - 公司主营业务为装配式建筑、智慧园林及智慧装饰业务[31] - 公司在全国拥有15家直营装配式建筑工厂及数家加盟及轻资产工厂[31] - 公司以提供绿色建筑和一站式家居解决方案为关键使命[34] - 公司致力于全国战略布局，抓住中国建筑工业化10年黄金时代的机遇[34] - 公司目标是将传统建筑从“现场施工”转变为“预制构件+现场组装”模式[34] 公司服务规模 - 公司目前服务全国工程项目施工面积600万平方米[36][37] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司销售收入约10.89亿港元，同比增长约56.5%[48][50] - 2020年公司归属股东净利润约1.59亿港元，同比增长约43.4%[48][50] - 2020年公司收入为1,089,284千港元，较2019年的695,901千港元增长56.5%[60] - 2020年公司毛利为345,204千港元，较2019年的177,775千港元增长94.2%[60] - 2020年公司毛利率为31.7%，较2019年的25.5%增加6.2个百分点[60] - 2020年公司溢利为169,966千港元，较2019年的113,617千港元增长49.6%[60] - 2020年公司每股基本盈利和每股摊薄盈利均为5.67港仙，较2019年的3.95港仙增长43.5%[60] - 截至2020年12月31日，公司总现金为663,495千港元，较2019年增长220.9%[62] - 2020年公司销售收为10.89亿港元，同比增长56.5%；归属母公司净利润为1.59亿港元，同比增加43.4%[64][68] - 2020年公司营收约为10.893亿港元，较2019年的约6.959亿港元增长约56.5%[116] - 2020年公司收入约108930万港元，较2019年的约69590万港元增加约56.5%[119] - 2020年公司销售成本约74410万港元，2019年约为51810万港元[123][125] - 2020年公司毛利约34520万港元，较2019年的约17780万港元增加约16740万港元，毛利率从2019年的25.5%升至2020年的31.7%[124][126] - 2020年公司其他收入约1180万港元，较2019年的约590万港元增加约590万港元[127][128] - 2020年公司其他收益净额约为270万港元，其中转让专利权收益约500万港元[129][130] - 2020年销售及分销开支约为6990万港元，2019年约为5540万港元[132][137] - 2020年行政开支约13250万港元，较2019年增加12.9%，2019年约为11730万港元[133][138] - 2020年融资成本约3290万港元，其中借款利息开支约3860万港元[134][138] - 2020年底公司现金及银行结余约44390万港元，2019年约为8240万港元；借贷约138000万港元，2019年约为47470万港元；净借贷比率为30.2%，2019年为12.1%[135] - 截至2020年12月31日，银行借款总额为13.80022亿港元，较2019年的4.74726亿港元增加[144] - 截至2020年12月31日，租赁负债总额为4527.9万港元，较2019年的1397.5万港元增加[144] - 截至2020年12月31日，债务总额为14.25301亿港元，较2019年的4.88701亿港元增加[144] - 截至2020年12月31日，应付利息为60万港元，较2019年的5.8万港元增加[144] - 截至2020年12月31日，净债务为8.52019亿港元，较2019年的2.92344亿港元增加[144] - 截至2020年12月31日，权益总额为28.21584亿港元，较2019年的24.19043亿港元增加[144] - 截至2020年12月31日，净借贷比率为30.2%，较2019年的12.1%上升[144] - 董事不建议派发截至2020年12月31日止年度的任何股息（2019年：无）[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司PC构件业务销售收入同比增长57.8%，达915.3百万港元[48][50] - 2020年预制建筑业务年产量达30.7万立方米，较2019年增长66%；发货量为31.4万立方米，较2019年增长72%[66][69] - 2020年公司技术许可与咨询业务收入同比增加151.5%至9,492万港元[73] - 2020年预制建筑实际成本为每立方米2,115元人民币，同比下降8.7%[75] - 2020年PC实际成本为人民币2115元/立方米，同比下降8.7%[77] - 2020年预制建筑单元销售收入约为9.153亿港元（2019年：约5.799亿港元）[116] - 2020年授予许可收入约为6770万港元（2019年：约3640万港元）[116] - 2020年装饰和园林服务收入约为3740万港元（2019年：无）[116] - 2020年预制建筑设备销售收入约为2800万港元（2019年：约6500万港元）[116] - 2020年咨询服务收入约为2720万港元（2019年：约130万港元）[116] - 2020年租金收入约为1370万港元（2019年：约1330万港元）[116] - 2020年预制装配式建筑组件销售收入约91530万港元，2019年约为57990万港元[119] 公司工厂布局与签约情况 - 2020年公司新增布局5个绿色建筑科技园，新增投产6个，累计已投产工厂达15家[48][50] - 公司签订1个加盟工厂和7个轻资产工厂的合同[49] - 加盟工厂完成签约1个，轻资产工厂完成签约7个[51] - 2020年公司6个绿色建筑科技园建成投产，布局5个绿色建筑科技园，全国已投产15个产业园[73] - 2020年公司成功在河南省布局五大绿色建筑科技园[82][83] 公司战略与技术成果 - 公司母公司筑友集团2020年7月发布“家智造”战略，主旨要点为产业化和数字化[54] - 公司承担的4个国家十三五重点研发项目已建成两条示范性生产线[54] - 2020年公司落地国内首台套PC模具自动清洗设备等多个行业首创装备[54] - 预应力叠合楼板生产线获湖南省科技进步奖，旗下装备公司获批多项认定和基地[54] - 公司智能模具放置机器人可减少75%模具放置劳动力，提高2.5倍模具放置效率[75] - 公司正在构建数字中台系统，将基于BIM数据实现智能设计、制造和运维[75] - 智能置模机器人可实现置模用工减少75%，置模效率提升2.5倍[77] - 2020年公司公布全新“家智造”战略，打造创新全产业链协同模式[97] 公司合作与人才培养 - 2020年公司与京东、金科地产等多家企业签订战略合作协议[67][69] - 未来三年公司将与建业集团教育板块合作培养10万名产业工人[100][102] 行业市场情况 - 2020年全国新开工装配式建筑达6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%[94][96] - 装配式建筑完成十三五制定的15%以上的工作目标，距离政府2025年30%的渗透率目标仍有距离[94][96] 公司区域情况 - 大中原区域以郑州为中心，半径500公里，覆盖8个省、83个省辖市和7个省会城市[109] 公司人员规模 - 截至2020年12月31日，集团雇员总数为848人（2019年：630人）[153][156] 公司或然负债与诉讼情况 - 截至2020年12月31日，集团并无重大或然负债、重大资产抵押及重大诉讼[157] 公司管理层个人信息 - 刘卫星61岁，2020年8月21日获委任为执行董事，现任董事会主席，有超37年银行及金融经验[159] - 郭伟强43岁，2019年9月17日获委任为执行董事，现任公司行政总裁，在CCRE集团工作18年[159] - 郭伟强2001年获河南财经政法大学学士学位，2009年获武汉大学硕士学位，2011年获香港大学深造文凭[162] - 郭伟强2009年取得河南省高级会计师资格，2011年取得高级国际财务管理师资格，2012年起为澳洲会计师公会执业会计师[163] - 王静50岁，2020年8月21日获委任为执行董事，现任筑友智造科技产业集团有限公司副总裁[165][167] - 王静有29年工作经验，在CCRE集团工作23年[166][167] - 王静1991年毕业于郑州防空兵学院，2012年获新加坡国立大学EMBA学位[169] - 李桦女士39岁，2019年9月17日获委任为非执行董事，拥有逾17年房地产及资本市场经验[170] - 王俊先生40岁，2019年9月17日获委任为非执行董事，拥有逾17年相关经验，2002年取得广东外语外贸大学英语学士学位，2011年取得香港科技大学工商管理硕士学位[170] - 姜洪庆先生54岁，2015年2月2日获委任为独立非执行董事，曾于2012年12月1日至2017年9月29日担任香港生命科学技术集团有限公司执行董事，于2011年8月30日至2012年1月20日担任伯明翰环球控股有限公司执行董事[174][175] - 李志明先生68岁，2014年12月30日获委任为独立非执行董事，在会计、法规及资产管理领域具有逾25年经验，2014年7月从证监会退休，现为华泰证券股份有限公司独立非执行董事[176][177] - 马立山先生70岁，2016年6月28日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司任职，现为银基集团控股有限公司、融创中国控股有限公司等多家公司独立非执行董事[179] - 俞大有先生59岁，2016年5月1日任公司首席技术官，有逾30年行业经验，个人拥有40余项专利，3次获精瑞科学技术奖[183][185] - 胡振邦先生36岁，2020年11月任集团首席财务官，有超15年企业融资等领域经验[184][185] 公司治理情况 - 截至2020年12月31日，公司遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，但李桦女士、王俊先生、姜洪庆先生未出席2020年6月5日、7月17日、9月30日股东大会，胡葆森先生未出席2020年6月5日股东大会[187] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2020年全面遵守规定标准[189][190] - 截至年报日期，董事会由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[191] - 截至2020年12月31日，董事会由3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[192] - 2020年，董事会维持高度独立，超三分之一成员为独立非执行董事[193] 公司管理层持股与期权情况 - 2020年7月控股股东胡葆森先生斥资约3.03亿港元增持股份[84][85] - 2020年12月董事会主席刘卫星先生及首席执行官郭卫强先生合共斥资逾160万港元增持及购入股份[84][85] - 2020年7月公司采纳购股期权计划，向高管等人授出合共约2.02亿份购股期权[84][85] 公司管理层会议出席情况 - 刘卫星2020年8月21日获委任，股东大会出席0/1次，董事会会议出席1/1次[196] - 胡葆森2019年9月17日获委任，2020年8月21日辞任，股东大会出席0/2次，董事会会议出席4/4次[196] - 郭卫强2019年9月17日获委任，股东大会出席1/3次，董事会会议出席5/5次[196] - 王静2020年8月21日获委任，股东大会出席0/1次，董事会会议出席1/1次[196] - 杨宏伟2018年7月1日获委任，2

公司财务状况 - 2020年上半年公司实现收入4.024亿港元，同比增长39.6%[12] - 2020年上半年预制装配式建筑组件销售收入约351,800,000港元，较2019年的约226,200,000港元有所增加[67] - 2020年上半年集团收入约402,400,000港元，较2019年同期增加约114,200,000港元[77] - 截至2020年6月30日止六个月销售成本约2.901亿港元，较2019年约2.275亿港元增长，因预制装配式建筑组件销量增加[78] - 截至2020年6月30日止六个月其他收入约100万港元，较2019年约530万港元减少约430万港元，主要来自银行存款利息收入[79] - 截至2020年6月30日止六个月销售及分销开支约3090万港元，较2019年约2250万港元增加约840万港元，与销售预制装配式建筑组件直接相关[81] - 截至2020年6月30日止六个月行政开支约5490万港元，较2019年约4440万港元增加约23.7%，因员工工资和奖金等增加[82] - 截至2020年6月30日止六个月溢利约1060万港元，较2019年同期亏损约1310万港元增加约2370万港元[84] - 截至2020年6月30日经营活动所得现金净额约1410万港元，2019年同期为所用现金净额约1420万港元；现金及现金等值项目约7450万港元，2019年12月31日约8240万港元[86] - 2020年6月30日流动比率约为1.0，2019年12月31日为1.1；负债权益比率为17.7%，2019年12月31日为12.1%[86] - 2020年6月30日公司已发行股份总数为112.0960292亿股，每股面值0.1港元，市值约24.10064628亿港元[88] - 2020年上半年政府补贴约4,215千港元，2019年同期约9,390千港元[74] - 2020年上半年收入402,375千港元，2019年同期为288,178千港元[141] - 2020年上半年毛利112,263千港元，2019年同期为60,642千港元[141] - 2020年上半年经营溢利32,205千港元，2019年同期为2,507千港元[141] - 2020年上半年期间溢利10,582千港元，2019年同期亏损13,107千港元[141][143] - 2020年6月30日资产总额3,761,708千港元，2019年12月31日为3,466,997千港元[146] - 2020年6月30日权益总额2,419,043千港元，2019年12月31日为2,417,258千港元[147] - 2020年6月30日负债总额1,344,450千港元，2019年12月31日为1,047,954千港元[151] - 2020年上半年其他全面亏损49,805千港元，2019年同期为7,822千港元[143] - 2020年上半年出售一间附属公司致非控股权益减少34,658千港元[153] - 2020年本公司拥有人所占每股盈利0.08港仙，2019年同期亏损0.10港仙[141] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为1409.7万港元，2019年同期为-1416.2万港元[155] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为-23289.8万港元，2019年同期为-6820.5万港元[155] - 2020年上半年融资活动所产生现金净额为22575.2万港元，2019年同期为1254.8万港元[155] - 2020年上半年收入为40237.5万港元，2019年同期为28817.8万港元[161] - 2020年上半年其他收入为100.2万港元，2019年同期为528.7万港元[163] - 2020年上半年其他亏损净额为-52.6万港元，2019年同期为-416.6万港元[163] - 2020年上半年销售成本、销售及分销开支以及行政开支总额为37587.3万港元，2019年同期为29440.5万港元[164] - 2020年上半年融资成本为1468.2万港元，2019年同期为1190.2万港元[167] - 2020年上半年所得税开支总额为694.1万港元，2019年同期为371.2万港元[169] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人所占综合溢利为8486千港元，每股基本盈利为0.08港仙；2019年同期亏损11339千港元，每股基本亏损0.10港仙[172] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备结余为1487243千港元，折旧约35800千港元；2019年同期结余为1458872千港元，折旧约39700千港元[175][176] - 截至2020年6月30日，使用权资产结余为809375千港元；2019年同期结余为753904千港元[177] - 截至2020年6月30日，投资性房地产结余为16750千港元；2019年同期结余为17279千港元[180] - 截至2020年6月30日，公司于联营公司的投资所占资产净值为193207千港元；2019年12月31日为192883千港元[181] - 2020年6月30日，账面价值为35790万港元的物业、厂房及设备已抵押，取得18560万港元借贷[175] - 2020年6月30日，账面价值为45640万港元的使用权资产已抵押，取得22220万港元借款[177] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项及预付款项账面值为819,829千港元，2019年12月31日为725,589千港元[186] - 2020年6月30日存货账面值为97,065千港元，2019年12月31日为89,672千港元；截至2020年6月30日止六个月确认为销售成本的存货为177.1百万港元，2019年同期为109.3百万港元[191] - 2020年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产中非上市权益工具为42,639千港元，2019年12月31日为43,480千港元[192] - 2020年6月30日现金及现金等价物为74,520千港元，2019年12月31日为82,415千港元[194] - 2020年6月30日受限制现金为177,815千港元，2019年12月31日为124,371千港元[195] - 法定股份数目于2019年1月1日、2019年12月31日及2020年6月30日均为25,000,000,000股；已发行股份数目于上述时间均为11,209,602,920股，普通股（面值）为1,120,960千港元[196] - 2020年6月30日非控股权益为627,179千港元，2019年12月31日为587,598千港元[199] - 2020年6月30日递延所得税资产期末结余为38,767千港元，2019年同期为37,463千港元；2020年6月30日递延所得税负债期末结余为11,939千港元，2019年同期为7,616千港元[200] 公司股权结构 - 截至2020年6月30日，公司已发行股份11,209,602,920股，面值每股0.10港元[5] - 2020年6月30日，嘉耀（国际）投资有限公司实益拥有58.8044亿股，占已发行股本52.46% [126] - 2020年6月30日，嘉旻（控股）投资有限公司实益拥有3.2亿股，占已发行股本2.85% [126] - 2020年6月30日，嘉诺（控股）投资有限公司实益拥有3.1亿股，占已发行股本2.77% [126] - 2020年6月30日，嘉信（控股）投资有限公司实益拥有2.74亿股，占已发行股本2.44% [126] - 截至2020年6月30日，建业住宅集团有限公司等持有71.1844亿股，占已发行股本63.50%；恩辉投资有限公司持有332.97万股，占0.03%；胡葆森先生持有71.217697亿股，占63.53%；朱岳海持有9.7894亿股，占8.73%[129] - 2020年7月13日恩辉投资有限公司以3.034714亿港元现金代价购买朱岳海9.7894亿股公司股份[129] - 自愿公告日期，嘉耀（国际）投资有限公司等持有58.8044亿股，占已发行股本52.46%；嘉旻（控股）投资有限公司持有3.2亿股，占2.85%等[131] - 自愿公告日期，河南弘道商务信息咨询有限公司等持有71.1844亿股，占已发行股本63.50%；恩辉投资有限公司持有9.822697亿股，占8.77%；胡葆森先生持有81.007097亿股，占72.27%[134] 公司业务布局 - 公司目前已服务全国工程项目施工面积1100万平方米[8] - 2020年上半年公司竞得河南省登封市(2020)8号地块使用权，面积140.2亩[12] - 截至2020年6月30日，公司在河南省内布局焦作、周口和登封三大绿色建筑科技园[12] - 2020年上半年公司落地一个加盟工厂和4个轻资产工厂[12] - 6月19日河南总部区域竞得140.2亩地块使用权，将打造郑州绿色建筑科技园[47] - 截至半年报发稿时，公司已在河南布局四大绿色建筑科技园[49] - 公司将实施“家智造”战略，发挥产业协同效应，深化业务布局，扩大市场规模，重点布局长三角、珠三角、京津冀和河南市场[16] - 公司将深化业务布局，重点发展河南、长三角、珠三角、粤港澳大湾区等地区[55] - 与建业地产推动摘取周口二期290亩商住用地，完善产业链布局模式[61] - 与中原建业探索河南省外“产业 + 地产”合作模式，力争在綦江等地实现项目突破[62] 公司生产运营 - 2020年2月10日前公司全国绝大部分工厂实现防疫达标和复工复产[12] - 公司部分工厂月度产能释放率达100%以上，产能释放率由2019年全年的26%增长至39%，产量同比增长70%[40] - 截止2020年6月30日，公司上半年全国PC工厂累计产量突破12.45万立方米，相比去年同期（7.34万立方米）增长70%[42] - 已投产厂房年预计产能合计约640千立方米，总面积约1,222亩，厂房面积约232,305平方米[69] - 在建厂房投资规模约4.6亿元，土地面积约475亩，厂房面积约77,525平方米，年预计产能约320千立方米[70] 公司技术研发 - 公司推进第三代智能PC工厂创新装备投产，旗下装备公司下线国内首台环保型PC模具自动清洗设备，“预应力混凝土叠合板生产线”获湖南省科学技术进步奖[13] - 母公司筑友集团申报的两本中国工程建设标准化协会标准获立项批准，新研发的两大体系有成本优势[14] - 公司自主研发的“预应力混凝土叠合板生产线”获湖南省科学技术进步奖[42] - 新一代预应力混凝土叠合板生产线及成套自动化装备相较传统生产方式可大幅节约人工、提升作业效率[43] - 上半年安装国内首台环保型PC模具自动清洗设备，可将模具清洁度提升至95%以上[46] - 截至2020年6月30日止六个月，提交专利申请8项，获得专利授权33项；累计提交专利申请约978项，获得专利授权666项[68] 公司成本管理 - 上半年公司健全成本管理体系，PC构件成本同比下降7%，PC装备围绕双循环墙板生产线降本，降低PC工厂投资成本[14] - 上半年PC成本同比下降7%，部分工厂已下降至1700元/立方米以内[46] - 提效降本将从设计、制造、装配阶段及数字技术方面开展研究，降低PC构件生产成本[58] 行业政策与市场情况 - 2020年上半年住建部及各省市出台装配式建筑相关政策133项[12] - 住建部规定到2023年装配式建筑占新建建筑面积比例达25%，2025年达30%，江苏省提出2025年装配式建筑渗透率达50%[16] - 2019年全国新开工装配式建筑4.2亿平方米，较2018年增长45%，占新建建筑面积比例约为13.4%，近4年年均增长率为55%[19] - 2019年重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为47.1%，积极推进地区和鼓励推进地区总和为52.9%[20] - 2019年新开工装配式混凝土结构建筑2.7亿平方米，占比65.4%；钢结构建筑1.3亿平方米，占比30.4%[22] - 2019年新开工装配式建筑中，商品住房1.7亿平方米，占比40.7

公司基本信息 - 公司股份于香港联合交易所主板上市，股票代码为726HK[13] - 公司已发行股份为11,209,602,920股，每股面值为0.10港元[10] - 公司主要营业地点位于中国湖南省长沙市钟石路10号[7] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场77楼[7] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[7] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、中国银行（香港）有限公司和中国建设银行（亚洲）股份有限公司[7] 公司业务与定位 - 公司定位为领先的智慧建筑整体解决方案服务商，并从事智慧建筑生态链建设[14] - 公司主营业务涵盖装配式建筑技术研发与运营、智能PC工厂的拓展与运营、预制构件的生产[14] - 公司致力于打造更加开放的智慧建筑生态系统，推动建筑业的升级转型[26] - 公司拥有行业全球领先的五大核心技术体系，专利数量稳居行业第一[24][25] 财务表现 - 公司2019年收入为695,901千港元，同比增长31.2%[64] - 公司2019年毛利为177,775千港元，同比增长12.4%，毛利率为25.5%，同比下降4.3个百分点[64] - 公司2019年溢利为113,617千港元，同比增长487.5%，溢利率为16.3%，同比上升12.7个百分点[64] - 公司2019年总资产为3,466,997千港元，同比增长3.2%[65] - 公司2019年总负债为1,047,954千港元，同比增长7.0%[65] - 公司2019年总现金为206,786千港元，同比下降21.8%[65] - 公司2019年每股基本盈利为0.99港仙，同比增长312.5%[64] - 公司2019年每股资产净值为0.22港元，同比增长4.8%[65] - 公司2019年净借贷比率为12.1%，同比上升1.1个百分点[65] - 公司2019年全年营业收入较2018年提升31.2%[90][93] - 公司2019年净利润同比增长约250%，8家工厂实现盈利[100][103] 工厂运营与项目 - 公司目前在中国服务的在建项目施工面积达600万平方米[20][22] - 公司预制建筑工厂年产能达185,100立方米，同比增长36%[37] - 公司预制建筑工厂产品交付量达183,000立方米，同比增长44%[37] - 公司预制建筑工厂年收入同比增长246%[37] - 南京工厂年净利润达2570万元，成为江苏省最盈利的预制建筑工厂[38] - 焦作工厂年合同签约额超过3亿元，成为河南省销售冠军[38] - 长沙工厂每平方米单方成本实现1850元，成为成本控制的标杆[38] - 公司签署了5个管理咨询项目，为轻资产运营的未来扩展创造了有利条件[39] - 公司全年实现产量18.51万方，同比增长36%，发货量18.30万方，同比增长44%，工厂盈利同比增长246%[40] - 南京工厂全年净利润达人民币2,570万元，成为江苏省盈利最高的PC工厂[40] - 焦作工厂年度备案合同超人民币3亿元，成为河南省PC工厂销售冠军[40] - 公司新增投产焦作、湘潭两个PC工厂，正式投产的PC工厂由8家扩展至10家[44][46] - 公司全年实现PC营业收入港币5.8亿元，同比增长36.9%[45][46] - 长沙绿地城际空间站项目是全国首个超130米超高层装配式混凝土结构住宅，荣获多项国家级和省级示范工程称号[49][50] - 公司成功承办第五届全国BIM学术会议，发布智慧建筑生态系统，获得行业高度认可[53][55] - 公司2019年完成了11条生产线的外部客户合同签订与安装交付，实现48天无休项目交付目标[115][118] - 公司发布了智慧建筑生态系统，涵盖装配式建筑全产业链的智慧管理平台，包括四大平台和一个大数据中心[108][109] - 公司完成了示范工厂墙板构件钢筋骨架自动组合成型生产线规划，并于2019年11月11日通过专家论证[113][117] - 公司完成了标准四跨工厂的降本优化，并在周口项目实现了应用设计[114][118] - 长沙绿地城际空间站项目是全国首个超130米超高层装配式混凝土结构住宅，装配率为50.3%，建筑高度为126.6米，43层[125][126] - 湖南省委九所项目作为第一届中国-非洲经贸博览会的主要接待场所，采用EMPC模式，项目从2018年12月26日开工，2019年6月23日竣工交付[128][130] - 长沙湘核·星城春晓项目装配率为53%，总建筑面积约24万平方米，是长沙县首个百米高层装配式建筑项目[129][131] - 青岛华润城二期项目总建筑面积约64万平方米，是山东省首个超百米的装配式建筑，装配率为35%[133][134] - 河南省直青年人才公寓晨晖苑项目总建筑面积37万平方米，装配率达55%，是河南省在建的十个人才公寓中建设速度最快的项目[137][138] - 安徽滨湖欣园项目总建筑面积约95万平方米，总投资30亿元人民币，是全国在建的最大工业化住宅项目[140] - 安徽濱湖沁園項目總建築面積約95萬平方米，總投資額人民幣30億元，築友智造合肥工廠供應建築面積24萬平方米[141] 未来计划与战略 - 公司计划在2020年继续推动南通、无锡、天津、周口、登封等园区的预期建成投产[99][102] - 公司計劃與河南中原建業城市發展有限公司合作，未來計劃合作體量超過200萬平方米[151] - 公司將在2020年推動南通、無錫、天津、武漢、周口、登封等園區的建成投產，進一步擴大市場規模和佔有率[157] - 公司將持續優化現有建築技術體系，並通過標準化體系建設降低成本，形成工廠製造管理的標準化業務運作體系[156] - 公司將在2020年實現10家投產PC工廠的基礎上，進一步擴大市場規模和佔有率，持續提高收入及盈利能力[157] - 公司將通過供應鏈集採降本、降低投資建廠成本、提高模具利用率等措施，實現成本的逐步下降[156] - 公司將在裝配式建築政策產業落實明朗、市場前景廣闊的地域積極推進PC智能工廠建設[157] - 公司將在2020年持續推動科技創新和成果輸出，尤其在產業協同和降本增效等方面加大推進力度[150] - 公司將在2020年實現更優質的技術和產品、更優良的營收和利潤回報[150] - 公司將在2020年成為行業最具競爭力的領軍企業[157] 行业与市场环境 - 行业预计2020年装配式建筑规模将达到人民币8,000亿元，公司将进一步聚焦具有商业和科研价值的研发方向[54][56] - 2019年中国装配式建筑在房地产开发市场中的新建面积约为25,200万平方米，占比达到12%，市场规模达到人民币6,300亿元[81][82] - 2020年装配式建筑在新建建筑中的占比目标为15%以上[81][82] - 安徽省到2020年目标实现装配式建筑占新建建筑比例达到20%[83] - 广东省2020年目标实现新建装配式建筑面积占新建建筑面积的20%以上，其中政府投资工程装配式建筑面积占比达到50%以上[85] - 河北省计划培育2-3个省级装配式建筑产业基地，并申报国家级装配式建筑产业基地[85] - 江苏省到2020年目标实现装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%以上[85] - 湖北省到2020年目标实现全省采用装配式建造的建筑面积不少于1,000万平方米，其中武汉市2019年装配式建筑面积为300万平方米[87] - 湖南省要求部分新建建筑项目采用装配式建筑，并达到《湖南省绿色装配式建筑评价标准》中的装配率要求[87] 风险与挑战 - 公司预计2020年将面临挑战，特别是COVID-19对宏观经济的不利影响[74] - 中国宏观经济可能经历软着陆，预计经济增长放缓，经济结构从投资驱动向消费驱动转型[162] - 中国固定资产投资降温，反映经济去杠杆、环保控制加强及重工业去冗余产能的共同影响[162] - 中国政府加强资本投资控制，可能减少对保障房项目及公共设施建设项目的投入[162] - 中国建筑活动对经济波动和市场不确定性敏感，经济放缓可能导致新房地产项目减少[165] - 中国政府对环境保护控制的加强可能导致建筑工地停工或延长检查，影响公司对施工项目的供应[164] - 中国建筑行业竞争激烈，面临全国性大型建筑公司和区域竞争者的双重压力[166] - 客户可能倾向于传统建筑方式，因成本低且技术门槛低，公司在该领域缺乏竞争优势[167] - 装配式建筑行业标准处于发展初期，国家及地方标准刚颁布，可能影响公司产品及生产成本[167] 财务细节 - 公司收入同比增长31.2%，从2018年的5.302亿港元增至2019年的6.959亿港元，主要得益于预制建筑组件销售和智能设备销售收入增长[171] - 预制建筑组件销售收入从2018年的4.236亿港元增至2019年的5.799亿港元，增长36.9%[171] - 毛利率从2018年的29.8%下降至2019年的25.5%，主要由于专利技术授权收入减少57%[174][175] - 公司销售及分销开支从2018年的3470万港元增至2019年的5540万港元，主要由于组织架构调整和区域销售人员增加[178][181] - 行政开支从2018年的1.097亿港元增至2019年的1.173亿港元，增长6.9%，主要由于员工花红增加[183][185] - 公司融资成本为2590万港元，包括借款利息3100万港元和租赁负债融资开支130万港元[184][186] - 公司现金及银行结余从2018年的1.108亿港元减少至2019年的8240万港元，流动比率为1.1[187] - 公司借款总额从2018年的4.966亿港元减少至2019年的4.747亿港元，资产负债率为12.1%[187] - 公司处置子公司周口建恒房地产99%股权，录得处置收益约1.205亿港元[188] - 公司处置海口中国民生DIT 100%股权，录得处置收益约1330万港元[189] - 公司现金及银行结余为82.4百万港元，较2018年的110.8百万港元下降[190] - 公司流动比率为1.1，较2018年的1.4下降[190] - 公司借贷总额为474.7百万港元，较2018年的496.6百万港元下降[190] - 公司资产负债比率为12.1%，较2018年的11.0%上升[190] - 公司出售周口建恒房地产公司99%权益，录得出售收益120.5百万港元[191] - 公司出售海口中民筑友智造科技公司100%权益，录得出售收益13.3百万港元[192] - 公司银行借款总额为474,726千港元，较2018年的496,576千港元下降[199] - 公司净债务为292,344千港元，较2018年的260,553千港元上升[199] - 公司权益总额为2,419,043千港元，较2018年的2,378,529千港元上升[199] - 公司董事会不建议支付2019年度末期股息[200]