整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 3月）营业收入484,002,973.06元，较上年同期减少13.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 45,922,679.29元[2] - 本报告期末总资产5,315,233,684.17元，较上年度末减少4.07%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,257,312,620.69元，较上年度末减少1.39%[2] - 非经常性损益合计4,161,096.45元[3] - 2024年第一季度末货币资金为1,081,863,676.98元，年初余额为877,143,940.40元[20] - 2024年第一季度末交易性金融资产为302,123,262.19元，年初余额为485,158,212.68元[20] - 2024年第一季度末应收账款为1,032,098,387.53元，年初余额为1,169,980,610.79元[20] - 2024年第一季度末存货为601,822,500.64元，年初余额为570,780,863.80元[20] - 2024年第一季度末流动资产合计为3,660,825,981.02元，年初余额为3,904,451,749.78元[20] - 2024年第一季度末长期股权投资为504,387,444.58元，年初余额为469,854,173.02元[21] - 2024年第一季度末资产总计为5,315,233,684.17元，年初余额为5,540,955,892.33元[21] - 2024年3月31日流动负债合计17.22亿元，年初为19.02亿元，较年初减少9.47%[22] - 2024年3月31日非流动负债合计5727.94万元，年初为6224.59万元，较年初减少8%[23] - 2024年3月31日负债合计17.79亿元，年初为19.64亿元，较年初减少9.32%[23] - 2024年1 - 3月营业总收入4.84亿元，上年同期为5.58亿元，同比减少13.28%[25] - 2024年1 - 3月营业总成本5.58亿元，上年同期为6.08亿元，同比减少8.2%[25] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 2864.64万元，上年同期为 - 1546.11万元，亏损扩大[28] - 2024年1 - 3月利润总额为 - 2838.67万元，上年同期为 - 1492.73万元，亏损扩大[29] - 2024年1 - 3月净利润为 - 3498.05万元，上年同期为 - 2071.06万元，亏损扩大[29] - 2024年1 - 3月归属母公司股东的净利润为 - 4592.27万元，上年同期为 - 3039.24万元，亏损扩大[29] - 2024年3月31日股东权益合计35.36亿元，年初为35.77亿元，较年初减少1.14%[24] - 综合收益总额为-34980470.90元，上年同期为-20710567.39元；归属母公司所有者综合收益总额为-45922679.29元，上年同期为-30392445.83元；归属少数股东综合收益总额为10942208.39元，上年同期为9681878.44元[31] - 基本每股收益为-0.0503元/股，上年同期为-0.0333元/股；稀释每股收益为-0.0503元/股，上年同期为-0.0333元/股[31] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上期减少37.73%，因部分期初未到期银行理财产品本期到期[4] - 应收款项融资较上期增加42.28%，因公司将特定银行承兑汇票分类为应收款项融资且期末此类票据增加[4] - 在建工程较上期增加197.44%，因本期尚未完工的工程项目增加[4] - 短期借款较上期减少62.41%，因期初保理的应收账款本期到期以及贴现但未终止确认的票据较期初减少[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数88,370户[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股242,330,646股，占比26.52%[7][11] - 熊猫电子集团有限公司持股210,661,444股，占比23.05%[7] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股35,888,611股，占比3.93%[7] - 公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司29.98%股份[9] - 熊猫集团公司本次质押公司股份105,091,430股，占其所持公司股份总数的49.89%，占公司总股本的11.50%[11] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股556,000股，占比0.06%，期初转融通出借股份且尚未归还146,300股，占比0.016%[13] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末普通账户、信用账户持股2,026,100股，占比0.22%，期末转融通出借股份且尚未归还65,900股，占比0.007%[13] - 吕平通过信用证券账户持有9,408,210股A股[10] - 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源致远唐韵1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有4,513,900股A股[10] - 张铲棣通过信用证券账户持有2,912,600股A股[10] - 招商银行新增期末转融通出借股份且尚未归还数量为65,900，比例0.007%；期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量合计2,092,000，比例0.23%[15] 业务销售相关 - 公司2024年度向南京爱立信熊猫通信有限公司、南京乐金熊猫电器有限公司销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过2750万元、250万元[16] 法律诉讼相关 - 2024年4月7日，南京熊猫电子装备有限公司收到南京市中级人民法院通知，其二审案件已受理，具体开庭时间未定[17] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到现金739198890.94元，上年同期为823578261.59元；收到税费返还12487468.89元，上年同期为3477940.38元；收到其他与经营活动有关现金50534786.59元，上年同期为57826902.03元；经营活动现金流入小计802221146.42元，上年同期为884883104.00元[32] - 购买商品、接受劳务支付现金535884141.29元，上年同期为754157736.74元[33] - 支付给职工以及为职工支付现金180286271.01元，上年同期为191718450.97元[34] - 支付各项税费28846181.18元，上年同期为50318702.98元；支付其他与经营活动有关现金80191866.43元，上年同期为62668322.12元；经营活动现金流出小计825208459.91元，上年同期为1058863212.81元[35] - 经营活动产生现金流量净额为-22987313.49元，上年同期为-173980108.81元[36] - 取得投资收益收到现金3223004.45元，上年同期为4496597.96元；处置固定资产等收回现金净额408153.00元，上年同期为82890.00元；收到其他与投资活动有关现金495000000.00元，上年同期为350000000.00元；投资活动现金流入小计498631157.45元，上年同期为354579487.96元[37] - 购建固定资产等支付现金13493544.61元，上年同期为2171451.89元；支付其他与投资活动有关现金254500000.00元，上年同期为125000000.00元；投资活动现金流出小计267993544.61元，上年同期为127171451.89元[38][39] - 投资活动产生现金流量净额为230637612.84元，上年同期为227408036.07元；筹资活动产生现金流量净额为-5769620.00元，上年同期为18064688.48元；汇率变动对现金及现金等价物影响为962851.61元，上年同期为202587.51元；现金及现金等价物净增加额为202843530.96元，上年同期为71695203.25元；期末现金及现金等价物余额为1001263284.05元，上年同期为1026239493.10元[40][41][42]

公司基本信息 - 公司名称为南京熊猫电子股份有限公司[13] - 公司股票种类包括A股和H股，A股代码为600775，H股代码为00553[14] 公司财务状况 - 公司全年实现归属于上市公司股东的净亏损为人民币237,862,230.10元[6] - 公司2023年度实现营业收入291,231.15万人民币，净亏损19,427.27万人民币[131] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,303,235,992.24元，同比下降7.05%；总资产为5,540,955,892.33元，同比下降5.53%[15] 公司业务领域 - 公司主要业务包括智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造[42] - 在智慧交通与平安城市领域，公司重点发展智慧交通、平安城市业务集群，拓展智慧城轨、平安城市通信等业务[43] - 在工业互联网与智能制造领域，公司侧重智能工控设备、智能机器人、智能物流设备等产品，提供智能工厂系统解决方案[44] 公司发展战略 - 公司发展战略包括抓住数字经济、新一代信息技术和绿色发展机遇，加大投入核心产品和项目，推动高质量新发展[117] - 公司发展战略着力发展智慧交通、平安城市、工业互联网、智能制造和绿色服务型电子制造，成为国内领先的数智装备提供商[118] 公司科研创新 - 公司2023年加大科研投入，获得多个科技创新项目批准，包括工信部和南京市的工业互联网和智能制造项目[23] - 公司在科研领域取得突出成绩，拥有多个省市级工程研究中心和高新技术企业，致力于技术产品持续创新[53] 公司财务管理 - 公司2023年度前五大客户包括成都京东方显示科技有限公司和中电防务科技有限公司[154] - 公司向前5名客户销售金额为人民币108,556.45万元，占2023年度销售总额37.28%[71] - 公司向前5名供应商采购金额为人民币28,134.07万元，占2023年度采购总额12.12%[72] 公司治理与合规 - 公司董事、监事及高级管理人员无享受任何特殊待遇[153] - 公司董事、监事及高级管理人员无与公司业务存在竞争关系的经营活动[149] - 公司遵守香港联交所《证券上市规则》，购买董监事及高级管理人员责任保险[152]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年度归属上市公司股东净亏损2.378622301亿元，拟不进行利润分配、资本公积转增股本及其他形式分配[2] - 2023年总资产为55.41亿元，较2022年下降5.53%[24] - 2023年归属上市公司股东净资产为33.03亿元，较2022年下降7.05%[24] - 2023年营业收入为29.12亿元，较2022年下降29.90%[24] - 2023年归属上市公司股东净利润为 - 2.38亿元，较2022年下降696.55%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 6585.11万元，较2022年下降143.81%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 6.92%，较2022年下降8.04个百分点[24] - 2023年度公司营业收入2,912,311,480.01元，较上年同期4,154,295,003.26元下降29.90%[34] - 2023年度公司营业成本2,398,000,168.52元，较上年同期3,565,005,880.41元下降32.74%[34] - 2023年度公司财务费用 -11,884,592.85元，较上年同期7,383,881.63元下降260.95%[34] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额 -65,851,054.62元，较上年同期150,320,717.60元下降143.81%[34] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额 -119,323,705.49元，较上年同期36,208,860.18元下降429.54%[34] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额26,690,509.15元，上年同期为 -83,574,723.50元[34] - 2023年度公司投资收益61,249,200.92元，较上年同期88,715,322.29元下降30.96%[34] - 2023年度公司公允价值变动收益 -1,624,939.93元，较上年同期1,569,393.00元下降203.54%[34] - 2023年12月31日公司合并报表资产负债率为35.44%，流动负债19.016734亿元，流动比率2.05，速动比率1.73[68] - 2023年12月31日公司合并报表银行存款及现金为8.771439亿元[68] - 2023年12月31日公司合并报表短期银行及其他借款为7011.35万元[68] - 2023年末公司资产总计55.41亿元，较2022年末的58.65亿元下降5.53%[75] - 2023年末公司负债合计19.64亿元，较2022年末的20.55亿元下降4.42%[77] - 2023年末公司所有者权益合计35.77亿元，较2022年末的38.10亿元下降6.12%[78] - 2023年末公司流动资产合计39.04亿元，较2022年末的38.83亿元增长0.56%[74] - 2023年末公司非流动资产合计16.37亿元，较2022年末的19.83亿元下降17.40%[75] - 2023年末公司流动负债合计19.02亿元，较2022年末的19.88亿元下降4.21%[76] - 2023年末公司非流动负债合计0.62亿元，较2022年末的0.67亿元下降7.38%[77] - 2023年末公司货币资金为8.77亿元，较2022年末的10.59亿元下降17.20%[74] - 2023年末公司应收账款为11.70亿元，较2022年末的11.85亿元下降1.26%[74] - 2023年末公司存货为5.71亿元，较2022年末的6.01亿元下降5.10%[74] - 2023年末资产总计32.1991946427亿元，较2022年末的32.7508925793亿元下降1.69%[80] - 2023年营业收入29.1231148001亿元，较2022年的41.5429500326亿元下降29.89%[84] - 2023年营业总成本29.2769084895亿元，较2022年的41.3511303783亿元下降29.19%[85] - 2023年营业利润亏损1.7825206205亿元，而2022年盈利0.9933372163亿元[87] - 2023年净利润亏损1.9427273155亿元，而2022年盈利0.8074547928亿元[88] - 2023年末流动资产合计11.3335610238亿元，较2022年末的6.5994216798亿元增长71.74%[79] - 2023年末非流动资产合计20.8656336189亿元，较2022年末的26.1514708995亿元下降20.21%[80] - 2023年末流动负债合计2.1637184688亿元，较2022年末的3.3497047158亿元下降35.40%[81] - 2023年末非流动负债合计0.21776556178亿元，较2022年末的0.33644070255亿元下降35.27%[82] - 2023年末所有者权益合计30.0215390249亿元，较2022年末的29.3864855538亿元增长2.16%[83] - 综合收益总额本期为 -194,272,731.55元，上期为79,871,026.02元[90] - 基本每股收益本期为 -0.2603元，上期为0.0436元；稀释每股收益本期为 -0.2603元，上期为0.0436元[90] - 营业收入本期为165,930,452.41元，上期为137,659,465.96元[91] - 营业利润本期为230,060,379.38元，上期为105,286,202.59元[92] - 利润总额本期为230,845,705.59元，上期为105,371,659.21元[92] - 净利润本期为231,076,834.29元，上期为105,124,827.02元[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,024,847,870.15元，上期为4,335,727,646.77元[96] - 经营活动现金流入小计本期为3,172,815,662.62元，上期为4,518,329,707.08元[97] - 经营活动现金流出小计本期为3,238,666,717.24元，上期为4,368,008,989.48元[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -65,851,054.62元，上期为150,320,717.60元[99] - 公司投资活动现金流入小计本期为12.37亿元，上期为13.17亿元；现金流出小计本期为13.56亿元，上期为12.80亿元；产生的现金流量净额本期为-1.19亿元，上期为0.36亿元[100] - 公司筹资活动现金流入小计本期为7011.35万元；现金流出小计本期为4342.30万元，上期为8357.47万元；产生的现金流量净额本期为2669.05万元，上期为-8357.47万元[102] - 公司经营活动现金流入小计本期为1.69亿元，上期为1.61亿元；现金流出小计本期为2.38亿元，上期为3.68亿元；产生的现金流量净额本期为-0.68亿元，上期为-2.07亿元[103] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.65亿元，上期为5.96亿元；现金流出小计本期为6.70亿元，上期为4.71亿元；产生的现金流量净额本期为0.95亿元，上期为1.25亿元[104] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.19亿元，上期为3.27亿元；现金流出小计本期为4.63亿元，上期为1.60亿元；产生的现金流量净额本期为-0.44亿元，上期为1.67亿元[105] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为235.97万元，上期为335.59万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.56亿元，上期为1.06亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.98亿元，上期为9.55亿元[102] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为93.01元，上期为3.56万元；现金及现金等价物净增加额本期为-0.18亿元，上期为0.86亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.01亿元，上期为1.19亿元[105] - 公司取得投资收益收到的现金本期为7477.01万元，上期为7435.12万元；处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期为17.77万元，上期为231.10万元[100] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.18亿元，上期为1.12亿元；收到的税费返还本期为174.62万元[103] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3887.19万元，上期为7209.87万元；其中子公司支付给少数股东的股利、利润本期为2607.82万元，上期为5930.49万元[102] - 截至2023年12月31日，对外交易收入为29.12亿元，2022年同期为41.54亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，利润总额为 - 1.74亿元，2022年同期为1.01亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，净利润为 - 1.94亿元，2022年同期为0.81亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，资产总额为55.41亿元，2022年同期为58.63亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，负债总额为19.64亿元，2022年同期为20.53亿元[122][123] - 截至2023年12月31日，对联营和合营企业的长期股权投资为4.70亿元，2022年同期为7.17亿元[122][123] - 本期营业收入2,912,311,480.01元，营业成本2,398,000,168.52元；上期营业收入4,154,295,003.26元，营业成本3,565,005,880.41元[146] - 本期营业收入扣除项目合计金额5,421,338.63元，占比0.19%；上期扣除项目合计金额1,850,253.72元，占比0.04%[147] - 本期投资收益合计61,249,200.92元，上期为88,715,322.29元[151] - 本期所得税费用合计20,527,647.56元，上期为19,940,272.82元[152] - 利润总额为 - 173,745,083.99元[153] - 归属公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率本期为 - 6.92%，上期为1.12%[157] - 归属公司普通股股东的净利润基本每股收益本期为 - 0.2603元，上期为0.0436元[157] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率本期为 - 7.48%，上期为0.30%[157] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润基本每股收益本期为 - 0.2812元，上期为0.0115元[157] - 合并资产负债表中，2022年12月31日递延所得税资产余额为19,485,070.35，2023年1月1日为21,740,136.73，影响数为2,255,066.38[159] - 合并资产负债表中，2022年12月31日递延所得税负债余额为4,422,747.53，2023年1月1日为6,743,917.89，影响数为2,321,170.36[159] - 合并资产负债表中，2022年12月31日未分配利润为883,912,442.46，2023年1月1日为883,845,917.89，影响数为 - 66,524.57[159] - 合并资产负债表中，2022年12月31日少数股东权益为256,288,784.16，2023年1月1日为256,289,204.75，影响数为420.59[159] - 母公司资产负债表中，2022年12月31日和2023年1月1日递延所得税资产余额均为316,0

财务数据 - 存放于财务公司存款期初97,892,953.53元，本期增2,076,614,207.3元，减2,080,455,770.6元，期末494,051,390.2元，收息2,026,094.98元，付手续费5,458.78元[11] - 与财务公司其他金融业务期初260,385.30元，本期增10,717,548.4元，减260,385.30元，期末10,717,548.4元[11] 其他事项 - 大信会计师事务所2024年3月28日出具审计报告[2] - 与财务公司业务汇总表2024年3月28日获董事会批准[11] - 公司应于每年1月1日至6月30日通过中非信用信息公示系统推进公示年度报告[15]

会议与决策 - 2023年应参加董事会21次，实际亲自出席21次[6] - 2023年第十届董事会召开审核委员会10次，提名委员会4次等[7] - 2023年3月30日召开第十届董事会提名委员会第一次会议[20] - 2023年6月6日同意提名刘剑锋为第十届董事会董事候选人[21] - 2023年11月10日同意提名胡寿军为总会计师候选人等[21] - 2023年11月20日同意提名吕松为第十届董事会董事候选人[21] - 2023年12月4日审议通过《公司高级管理人员2022年度经营业绩考核结果》等议案[21] - 2023年10月18日召开第十届董事会临时会议，审议通过变更2023年度审计机构议案[34] - 2023年11月10日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过聘任公司总会计师议案[35] 交易与额度 - 2023年向成都京东方等公司销售物资年度金额分别不超17100万元等[13] - 2023年与成都中电熊猫显示科技有限公司日常关联交易额度调至40000万元[13] - 2023 - 2024年向中国电子信息产业集团及其附属公司提供服务关联交易额度增至17000万元[13] 财务与资金 - 截至2023年6月30日及12月31日财务公司风险管理体系无重大缺陷[16] - 公司及子公司可使用不超9亿元闲置自有资金投资低风险理财产品[19] - 2022年度相关董事及高级管理人员从公司获得税前报酬总额为862.91万元[21] - 公司拟聘任大信会计师事务所为2023年度核数师和内控审计师，薪酬总额不超248万元[34] 考察与要求 - 2023年3月29日考察食堂，要求控制食品安全和卫生健康[10] - 2023年6月27日参观数智产业研究院等，要求加大高层次人力引进[10] - 2023年9月27日考察公司本部，要求强化“两金”管理[10] - 2023年12月15日考察熊猫电子装备园，要求完善内部控制体系[11] 其他事项 - 2023年度公司按要求审议并发布业绩预告和财务报告[22] - 认为2022年度利润分配预案审议程序符合规定[23] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更[24][25] - 公司强化现金分红政策合理性、稳定性和透明度[33]

业绩总结 - 2023年度公司内部控制运行有效[19] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，有9个一般缺陷[17] - 上一年度非财务报告一般缺陷已整改落实[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年度内控改进以高质量发展为中心，强化风险防控意识[20] 其他新策略 - 内部控制缺陷具体认定标准较以前年度有调整[12]

文章核心观点 南京熊猫电子股份审议通过《2024年度日常关联交易》议案，同意公司及子公司2024年度日常关联交易额度预计 [1] 分组1 - 公司于2024年3月7日召开第十届董事会临时会议 [1] - 公司及相关子公司2024年向ENC销售物资、零部件及提供分包服务年度金额不超2750万元 [1] - 公司及相关子公司2024年向乐金熊猫销售物资、零部件及提供分包服务年度金额不超250万元 [1]

公司业绩 - 南京熊猫电子股份预计2023年年度净利润将减少约40%到60%[1] - 预计2023年年度净损益将减少约56.67%到129.4%[2] - 公司报告期内部分产品结构调整，市场未达预期，部分业务交货周期调整，收入利润同比下降，部分业务模式转变，主营业务收入下降明显[3]

南京熊猫电子股份(00553)股价涨幅 - 南京熊猫电子股份(00553)股价一度涨超8%，截至发稿，涨幅为5.86%[1] 脑机接口技术发展 - 特斯拉CEO马斯克宣布脑机接口公司Neuralink完成首例人类脑机接口设备植入，初步结果显示神经元尖峰检测表现良好[2] - 南京熊猫电子公司的脑机接口研发项目是江苏省重点研发计划专项，公司作为项目参与单位承担子课题研发工作，目前项目处于科研开发阶段[2]

文章核心观点 南京熊猫电子股份控股股东熊猫集团办理约1.05亿股股份解除质押手续且登记完成 [1] 分组1 - 南京熊猫电子股份于2023年12月22日收到控股股东熊猫集团通知 [1] - 熊猫集团办理股份解除质押手续，解除质押股份数量约1.05亿股 [1] - 上述解除质押相关登记手续已办理完毕 [1]