上市委要求 - 说明2022 - 2023年运费单价与长三角物流运价指数趋势不一致原因[1] - 说明CPP产品下游应用、客户拓展、销售费用及竞争影响等情况[2] - 说明维持CPP产品市场份额及优势、产能分配和毛利率下滑风险[2] - 补充披露毛利率、技术先发优势减弱风险并作重大提示[4] - 相关方对照规定补充说明重要事项[4] 后续安排 - 公司20个工作日内落实意见并上传回复材料电子版[4] - 交易所决定是否继续要求补充，中介未尽责将受监管[5]

公司基本信息 - 科拜尔设立于2021年12月29日，注册资本3070.00万元[21] - 2022年6月29日起在全国股转系统挂牌，2023年6月14日起进入创新层[23] - 主营业务为改性塑料和色母料的研发、生产与销售[40] 股权结构 - 截至2023年9月30日，总股本32,454,385股，肥西产投持股比例5.41%[52] - 截至法律意见书出具日，姜之涛和俞华合计控制89.98%股份表决权[53] - 公司持有材料科技和科拜尔材料科技100%股权[64][65] 财务数据 - 2021 - 2023年度主营业务收入分别为26076.32万元、30585.61万元和38771.48万元[197][198] - 2022 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为2101.33万元、4136.51万元[193] - 2022 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为16.57%、23.53%[193] - 截止2023年12月31日，净资产为20,677.72万元[193] 发行上市 - 2023年11月11日董事会、11月28日股东大会审议通过发行上市相关议案[13][14][15] - 本次向不特定合格投资者公开发行股份不少于100万股，发行对象不少于100人[31] - 公开发行后股本总额不少于3000.00万元，公众股东持股比例不低于25%，股东人数不少于200人[31] - 公司预计市值不低于2亿元[32][193] 关联交易 - 2020 - 2021年与合肥百汇塑料科技等有采购、委托加工、股权转让等关联交易[70][72][73][74] - 2023年度与关联方接受关联方担保，主债务金额有1000万元、2000万元、3000万元等[199] - 2023年11月28日股东大会确认三年一期关联交易定价公允[181] 资产与资质 - 截至法律意见书出具日，拥有4处不动产权、14项专利、8项注册商标、2项计算机软件著作权[88][90][91][92] - 目前持有2023年11月30日颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年[197] 项目情况 - 塑胶材料生产项目原环评年产规模1800吨，2022 - 2023年度实际年产量超该规模，2023年12月7日新环评报告表获同意[112] - 2023年11月，材料科技完成“塑胶材料生产项目”备案[115] - 年产5万吨高分子功能复合材料项目投资总额12236.22万元，拟投入募集资金12236.22万元[124] - 研发中心建设项目投资总额2988.16万元，拟投入募集资金2988.16万元[124] 人员与社保 - 截至2023年9月30日，136名员工中122人参加社会保险，120人缴纳住房公积金[117][118] - 2023年1 - 9月关键管理人员报酬152.44万元，2023年度共支付223.11万元[79][199] 其他 - 报告期各期主要产品产能利用率分别为105.51%、122.63%、146.40%、117.63%[185] - 2023年度“年产2万吨家电用色母及新材料项目”实际年产量超批复产能30%[186] - 公司转贷行为已整改，自2021年4月起无新增转贷情形[80] - 科拜尔因2015年违法事实被处21.02万元罚款，已及时足额缴纳，不属于重大违法违规[131][132]

公司基本信息 - 公司成立于2010年1月20日，2021年12月29日整体变更[9] - 注册资本和实收资本均为3245.4385万元[9] - 姜之涛、俞华夫妇合计控制公司89.98%股份的表决权[22] 财务数据 - 2023年资产总计266189585.28元，2022年为197406475.29元，2021年为207511874.54元[11] - 2023年股东权益合计206777228.62元，2022年为141563393.89元，2021年为112112732.25元[11] - 2023年资产负债率（母公司）为23.76%，2022年为29.15%，2021年为45.75%[11] - 2023年营业收入388735909.00元，2022年为306656318.73元，2021年为261650482.03元[11] - 2023年毛利率为20.07%，2022年为17.00%，2021年为20.67%[11] - 2023年净利润45239503.43元，2022年为29231036.32元，2021年为26554937.30元[11] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为1879.17万元、2101.33万元和4136.51万元[44] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为 - 9145.21万元、649.64万元和160.41万元[18] - 报告期各期税收优惠金额分别为203.29万元、169.31万元和358.42万元，占利润总额比例分别为7.04%、5.41%和7.19%[18] 业务相关 - 报告期内，公司对前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为80.00%、80.93%和76.43%[14] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比重超90%，假设直接材料平均单价增加5%，综合毛利率将分别下降3.65%、3.84%和3.66%[16] - 报告期内主营业务毛利率分别为20.73%、16.95%和20.02%，呈先降后增趋势[16] - 报告期内CPP产品毛利率分别为12.39%、13.42%和15.11%[19] 募投与发行 - 募集资金用于年产5万吨高分子功能复合材料项目[24] - 公司拟公开发行股票不超过1081.8129万股（不含超额配售选择权），超额配售选择权发行股票数量不超162.2719万股，占本次发行股票数量的15%[25] - 本次发行前总股本为3245.4385万股，拟发行不超过1081.8129万股（全额行使超额配售选择权不超过1244.0848万股），发行股份不少于100万股，发行对象预计不少于100人[53] - 公开发行后公司股本总额不少于3000万元，发行后公众股东持股比例不低于25.00%，股东人数预计不少于200人[54] 上市相关 - 2023年11月11日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过申请公开发行股票并在北交所上市相关议案[38] - 2023年11月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关议案[38] - 2024年8月15日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过调整公开发行股票并在北交所上市发行方案相关议案[38] - 控股股东暨实际控制人等相关方自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[27][28][29] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关方持股锁定期自动延长6个月[27][28][29] - 相关方所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[27][28][29] - 董监高在公司担任职务期间，每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%[27] - 若公司上市后发生资金占用等严重违法违规行为，相关方自违规发生至发现后6个月内自愿限售股份；若发生内幕交易等，自违规发生至发现后12个月内自愿限售股份[31] - 公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，相关方延长所持股份锁定期限12个月[31][32] - 公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关方延长所持股份锁定期限12个月[31] - 公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润仍下滑50%以上，相关方延长所持股份锁定期限12个月[31] - 公司上市当年、第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑50%以上，股东科之杰将延长届时所持股份锁定期限12个月[33] 保荐相关 - 国元证券为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构[70] - 项目协办人为刘子琦[71] - 保荐代表人为朱培风、吕涛[71] - 内核负责人为裴忠[71] - 保荐业务部门负责人为李洲峰[71] - 保荐业务负责人为李洲峰[71] - 总裁为胡伟[71] - 法定代表人、董事长为沈和付[71] - 保荐人将在证券上市当年剩余时间及以后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导[66] - 国元证券认为公司符合股票上市条件，同意担任保荐人推荐其在北交所上市[68]

国元证券股份有限公司关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市 之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"本保荐人"）接受合肥科 拜尔新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"、"公司"或"发行人"）委托， 作为科拜尔向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"公开发行股票并在北交所上市"）的保荐人（主承销商）并指定保荐代表人 朱培风先生、吕涛先生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简 称"《保荐业务管理细则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的规定，遵循 诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则要求 ...

股份限售情况 - 本次自愿限售股3070万股，占总股本94.5943%，涉及4名股东[3] - 无限售条件股份1754385股，占比5.4057%[13] 股东限售详情 - 姜之涛持股2250万股，限售股占总股本69.3281%[5] - 俞华持股600万股，限售股占总股本18.4875%[5] - 侯庆枝持股150万股，限售股占总股本4.6219%[6] - 合肥科之杰持股70万股，限售股占总股本2.1569%[6] 限售承诺 - 控股股东等承诺北交所上市36个月内不转让股份[8] - 若股价触发条件，股份锁定期自动延长6个月[8] - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[8] 高管转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[8] 公司股本 - 公司总股本32454385股[13]

公告编号：2024-031 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三 次会议、第一届监事会第七次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目及 可行性的议案》。 鉴于公司拟对本次发行上市方案进行调整，现对募集资金投资项目拟投入募 集资金投资额进行相应调整，具体如下： 一、调整情况 （一）调整前 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司本 次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 1 | 5 万吨高分子功能复合材 ...

股价稳定启动条件 - 上市6个月内，股票连续10个交易日收盘价低于发行价启动措施[1] - 上市第7个月至第3年内，除不可抗力，股票连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产启动措施[2] 股价稳定中止条件 - 因启动条件1启动预案，稳定期内股票连续3个交易日收盘价高于发行价可中止增持[4] - 因启动条件2启动预案，稳定期内股票连续5个交易日收盘价高于上一年度末经审计每股净资产可中止措施[4] 增持资金要求 - 因启动条件1增持，控股股东及实际控制人资金不低于最近税后现金分红20%且不低于200万元，不超60%或600万元[7] - 上市第7 - 12、13 - 24、25 - 36个月内，因启动条件2增持，控股股东及实际控制人资金不低于最近税后现金分红20%且不低于上一年度税后薪酬40%，不超60%或100%[8] - 因启动条件1，有增持义务的董事、高管资金不低于上一年度税后薪酬20%，不超60%[10] - 高管增持公司股份资金不低于上一会计年度税后薪酬的20%，不超过60%[12] 增持价格及限售要求 - 因启动条件1增持，价格不超发行价；因启动条件2增持，价格不超上一年度末经审计每股净资产[9] - 增持股票6个月内不得出售[9] 回购相关要求 - 公司应在满足条件后5个交易日内召开董事会讨论回购方案并提交股东大会审议[13] - 董事会对回购股票作出决议须经三分之二以上董事出席且全体董事的三分之二以上通过，股东大会须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 公司回购股份资金总额累计不超过上市时所募集资金总额[15] - 上市第7 - 12个月、第13 - 24个月、第25 - 36个月内，每期回购资金不低于最近一个会计年度归母净利润的20%，不超过50%[15] - 公司回购方案实施完毕后，应在2个交易日内公告股份变动报告，10日内注销股份并办理工商变更登记[15] 未采取措施的后果 - 控股股东及实际控制人未采取稳定股价措施，将公开说明原因并道歉，停止领薪或分红，股份不得转让[17][18] - 有增持义务的董事、高管未采取措施，5个工作日内停止领薪或分红，股份不得转让[19] - 公司未采取措施，将公开说明原因并道歉，非不可抗力致投资者损失需赔偿[20]

公告编号：2024-029 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第十八次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十八次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行方案的议案》的独立意见 经审查，我们认为调整后本次发行方案符合当前证券市场最新政 策要求和证券市场的情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管 机构的相关要求，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交 ...

公告编号：2024-027 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以通讯方式发出。 本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限的要求。 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公 ...

公告编号：2024-030 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行方案的公告 7、募集资金用途 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于"年产 5 万吨高分子功能复合材料 项目"和"研发中心建设项目"以及"补充流动资金"项目，项目具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年产 5 | 万吨高分子功能复合材 | | | | 1 | | | 12,236.22 | 12,236.22 | | | | 料项目 | | | 公告编号：2024-030 | 2 | 研发中心建设项目 | 2,988.16 | 2,988.16 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 20,224.38 | 20,224.38 | 本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金 ...