销售业绩 - 2023年安徽省内产品销售数量36,074.98吨，占比80.74%，运费96.83万元，占比33.77%，单价26.84元/吨，较2022年降9.40%[9] - 2023年安徽省外产品销售数量8,605.69吨，占比19.26%，运费189.90万元，占比66.23%，单价220.66元/吨，较2022年降8.51%[9] - 2023年公司综合运费单价64.17元/吨，较2022年增16.81%[11] - 2023年江苏省运费单价较2022年降37.45%，销售数量从1,769.21吨增至3,918.15吨[11] - 2021 - 2024年1 - 6月公司CPP产品销售收入逐年上升[19] - 2024年1 - 6月双鹿上菱等客户销量和收入有变化[22] 用户数据 - 雪祺电气冰箱（柜）内胆材料全购自公司，四川长虹采购比例渐升，双鹿上菱放量，TCL智家、海信家电切换使用[20] - 海尔、康佳、澳柯玛测试合格待引入，惠而浦、晶弘整机性能测试，博西华样品试流[20] - 截至2024年6月末，客户累计约生产冰箱700万台未出现内胆开裂情况[23] 未来展望 - 募投项目2025年逐步建成投产，全面达产后新增5万吨改性塑料生成能力[41] - 2024 - 2028年冰箱（柜）内胆材料市场空间递增[32] 新产品和新技术研发 - 青岛国恩科技“具有耐ESCR性能的PS/PP合金材料的研发”进入小批量产阶段[26] - 武汉金发科技申请“一种PS/PP复合材料及其制备方法和应用”专利[26] 其他新策略 - 公司采取先发优势与产品迭代等措施应对竞争[28] 财务数据 - 2019 - 2023年我国冰箱、冰柜年产量复合增长率分别为5.07%、4.57%[32] - 2021 - 2024年1 - 6月公司综合毛利率分别为20.67%、17.00%、20.07%、18.26%[43][44] - 2021 - 2024年1 - 6月主要原材料ABS、PP采购单价下降[43] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度综合毛利率变动率分别为 - 1.81%、3.07%、 - 3.67%[44] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度各类原材料采购单价有变动[44] - CPP产品2021 - 2024年1 - 6月毛利率分别为12.39%、13.42%、15.11%和16.50%[44]

业绩总结 - 2021 - 2024年1 - 6月营业收入分别为26165.05万元、30665.63万元、38873.59万元、21524.21万元[138] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务收入分别为7323.16万元、13255.66万元、15431.40万元、6758.95万元[29] - 2021 - 2024年1 - 6月毛利率分别为24.96%、16.89%、19.84%、20.16%[29] 客户数据 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为73.48%、80.00%、80.93%、78.73%[8] - 四川长虹各期均为第一大客户，销售占比分别为33.33%、28.05%、43.26%、42.58%[8] - 2024年1 - 6月前五大客户销售金额合计17544.35万元，占比81.50%[20] 未来展望 - 公司向四川长虹销售额有增长空间[46] - 公司获取订单中标率具可持续性，双方合作规模将扩大[135] 新产品和新技术研发 - 公司重视研发预研，根据市场趋势开发推广新产品[123] - 公司根据客户需求和反馈改进产品，调整配方设计方案[123] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司与主要客户采用年度框架协议加订单形式合作[130] - 公司产品生产和交付周期一般1至3天[130]

业绩数据 - 报告期各期前五大客户销售占比分别为73.48%、80.00%、80.93%、78.73%[5] - 报告期各期华东地区销售占比分别为95.15%、92.87%、89.67%、93.43%[5] - 报告期内改性塑料产品各期销售金额分别为12,025.98万元、19,379.54万元、25,532.78万元、21,577.60万元[5] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务收入分别为7323.16万元、13255.66万元、15431.40万元、6758.95万元，毛利率分别为24.96%、16.89%、19.84%、20.16%[23] - 2024年1 - 6月改性塑料销售金额18543.88万元，占比86.31%；色母料销售金额2860.77万元，占比13.32%[199] 客户数据 - 四川长虹各期均为第一大客户，销售占比分别为33.33%、28.05%、43.26%、42.58%[5] - 2024年1 - 6月长虹美菱改性塑料采购中公司占比20 - 30%，色母料采购中公司占比45 - 55%[11] - 报告期内公司对合肥雪祺电气销售收入分别为6791.48万元、6066.03万元、6262.44万元和2978.82万元[67] - 公司对TCL家用电器（合肥）销售收入分别为2501.50万元、2085.96万元、2428.53万元和1476.46万元[68] - 公司对美的集团营业收入分别为2600.44万元、1926.82万元、2708.37万元和1786.67万元[71] 未来展望 - 2024年国家统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新[34] - 2023年中国家电行业累计主营业务收入达1.84万亿元，同比增长7%[167] - 预计到2026年全球色母粒行业市场规模约为173.5亿美元，年均复合增长率为5.2%[187] - 2023年中国四大家电改性塑料需求量合计为785万吨，到2027年合计总需求量为958万吨[184] 新产品和新技术研发 - 公司重视研发预研，根据行业经验和市场趋势开发推广新产品[113] - 公司仅参与客户新产品企划阶段原材料使用的可行性论证，不参与具体设计、研发工作[116] 市场扩张和并购 - 报告期内安徽省内销售占比逐年下降，销售半径延伸至全国多数省份[107] - 安徽家电用改性塑料、色母料市场空间广阔，公司在安徽市场收入稳步增长并拓展其他省市客户[112] 其他新策略 - 公司产品销售为直销模式，对新产品采取市场渗透定价策略[169][170] - 公司专注改性塑料和色母料研发等，走创新和差异化道路增强竞争力[171]

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简 称"《问询函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"科拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"） 会同安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天禾律所"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚会计师"）等相关 各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所提问题逐项进行认真讨 论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 补充法律意见书（三） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 第一部分 | 关于发行人有关事项变化情况 4 | | --- | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 4 | | | 二、本次发行上市的实质条件 4 | | | 三、发起人和股东（实际控制人） 6 | | | 四、发行人的业务 7 | | | 五、关联交易及同业竞争 7 | | | 六、发行人的主要财产 8 | | | 七、发行人的重大债权债务 9 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 11 | | | 九、发行人的税务 13 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准和劳动用工 14 | | | 十一、发行人募集资金的运用 15 | | | 十二、诉讼、仲裁和行政处罚 15 | | | 十三、律师认为需要说明的其他问题 16 | | | 十四、结 ...

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 8 月 23 日出具的《关于落实上市委员会审议 会议意见的函》（以下简称"《意见函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"公司""发行人"或"科拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"国元证券"）会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"或"容诚会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就《意见函》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》 （以下简称"招股说明书"）中简称具有相同含义。 | 《意见函》所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对《意见函》所列问题的回复 | 宋体 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入3.89亿元，同比增长26.77%；扣非归母净利润4136.51万元，同比增长96.85%[8] - 2023年营业毛利合计7800.97万元，同比增长49.64%，主营业务毛利7760.92万元，同比增长49.71%[31] - 2024年1 - 6月公司营业收入21524.21万元，同比增长38.16%，净利润2160.99万元，同比增长34.79%[82] 用户数据 - 2024年1 - 6月前五名客户销售金额合计17544.36万元，占比81.50%[131] - 2023年前五名客户销售金额合计29710.51万元，占比76.43%[131] 未来展望 - 募投项目实施后公司产能将大幅提升，利于巩固华东市场份额和开拓区域外市场[54] - 2024年公司销售额较上年同期呈增长趋势，预计2024年业绩具有可持续性[84] 新产品和新技术研发 - 公司开发CPP等新产品，获业内合作伙伴高度认可，销售额逐步提高[29] - 公司形成了耐油耐腐蚀挤板吸塑级PP复合材料改性技术等12项自主核心技术[104] 市场扩张和并购 - 公司拟建设“年产5万吨高分子功能复合材料项目”，全面达产后新增5万吨生产能力[103] 其他新策略 - 公司与长虹美菱、合肥雪祺电气等主要客户约定了CPP产品及其他改性塑料产品的调价周期[110]

合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚审字|2024]230Z4374 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 RSM 容诚 审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 8 | 财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z4374 · 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)财务报表, 包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

会议信息 - 公司于2024年9月5日召开第一届董事会第二十次会议[1] 报告审议 - 独立董事认为2024年1 - 6月审计报告等真实准确并同意相关议案[1][2][3][4]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[9] - 依法建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[9] 内部控制 - 截至2024年6月30日建立完善内部控制制度体系并有效执行[8] - 制定多项与内部控制相关的制度[9] - 指定专门人员负责内部稽核[10] - 划分一般授权和特别授权两种交易授权层次[20] - 建立会计系统控制，实现会计政策和科目统一[22] - 建立财产保护控制的规章制度[23] - 采购、生产、销售循环内部控制制度规范相应行为[27][28][29] - 截至2024年6月30日不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37][38] - 按计划完成内部控制检查监督工作[40] 组织架构 - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作[11] - 董事会下设立审计委员会，审计部对其负责并独立开展工作[13] 人事管理 - 建立科学人事管理制度和全方位多层次员工培训体系[14] 风险控制 - 建立行之有效的风险评估及控制体系[18] 科研管理 - 制定研发中心项目管理制度提升科研能力[32] 体系认证 - 具有ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证[17]