上市与发行情况 - 公司于2024年1月5日在北交所上市[5] - 发行价格为9.34元/股，初始发行规模1200.00万股，新增发行180.00万股，发行总股数扩大至1380.00万股[3] - 发行人发行后总股本增加至6630.00万股，发行总股数占发行后总股本的20.81%[3] - 超额配售选择权于2024年2月3日行使完毕[3] - 延期交付的180.00万股股票于2024年2月7日登记[6] - 最终发行股数为1380.00万股，向战略投资者配售240.00万股，约占17.39%；向网上投资者配售1140.00万股，约占82.61%[6] - 2024年2月5日保荐机构将新增股票对应募集资金划付给公司[6] 股权结构变化 - 孙秋根超额配售选择权行使前持股17340000股，占比26.88%；行使后持股不变，占比26.15%[7] - 董珍珮超额配售选择权行使前持股9537000股，占比14.79%；行使后持股不变，占比14.38%[8] - 孙坤超额配售选择权行使前持股5202000股，占比8.07%；行使后持股不变，占比7.85%[9] - 孙米娜超额配售选择权行使前持股5202000股，占比8.07%；行使后持股不变，占比7.85%[10] - 绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）超额配售选择权行使前持股3988200股，占比6.18%；行使后持股不变，占比6.02%[11] - 孙忠富超额配售选择权行使前后持股均为1700000股，行使前占比2.64%，行使后占比2.56%[11] - 朱叶锋超额配售选择权行使前后持股均为1041700股，行使前占比1.62%，行使后占比1.57%[11] - 董祖琰超额配售选择权行使前持股1040400股，占比1.61%；行使后持股不变，占比1.57%[12] - 彭永梅超额配售选择权行使前持股300000股，占比0.47%；行使后持股不变，占比0.45%[13] - 孙绍良超额配售选择权行使前持股280000股，占比0.43%；行使后持股不变，占比0.42%[14] - 浙江富鑫创业投资有限公司超额配售选择权行使前持股240000股，占比0.37%；行使后持股不变，占比0.36%[14] - 绍兴市国鼎私募基金管理有限公司超额配售选择权全额行使后持股897500股，占比1.35%[14] - 浙股山石（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）超额配售选择权全额行使后持股480000股，占比0.72%[14] - 浙江西湖珞珈投资管理合伙企业（有限合伙）超额配售选择权全额行使后持股422500股，占比0.64%[14] 限售情况 - 孙坤、孙米娜、绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）、朱叶锋上市之日起锁定12个月[9][10][11] - 孙坤、孙米娜、绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）、朱叶锋上市后6个月内如满足特定股价条件，股份锁定期限自动延长6个月[9][10][11] - 孙坤、孙米娜、绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）若公司发生特定严重违法违规行为，自违规发生至发现后6个月内自愿限售股份[9][10][11] - 孙坤、孙米娜、绍兴瑞众投资管理合伙企业（有限合伙）、朱叶锋若本人发生特定严重违法违规行为，自违规发生至发现后12个月内自愿限售股份[9][10][11] - 孙忠富上市之日起锁定6个月[11] 限售股与总股本变化 - 超额配售选择权行使前限售股小计46231300股，占比71.68%；无限售流通股小计18268700股，占比28.32%[15] - 超额配售选择权全额行使后限售股小计48031300股，占比72.45%；无限售流通股小计18268700股，占比27.55%[15] - 超额配售选择权行使前总股本64500000股；行使后总股本66300000股[15]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-005 浙江捷众科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行" ）超额配售选择权已于2024年2月3日行使完毕。浙商证券股份有限公司（以下简 称"浙商证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构及主承销商 ，为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授 权主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起30个自然日内，浙商证 券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞 价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格9.34元/股， 在初始发行规模1,200.00万股的基础上新增发行股票数量180.00万股，由此发行 总股数扩大至1 ...

上市进程 - 2023年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过上市相关议案[9] - 2023年5月17日召开2022年年度股东大会审议通过上市相关议案[9] - 2023年9月5日召开第三届董事会第十次会议审议通过调整上市具体方案的议案[10] - 2024年1月5日在北交所上市[11] 发行情况 - 2023年12月26日按9.34元/股向网上投资者超额配售180.00万股，占初始发行股份15.00%[8] - 全额行使超额配售选择权新增180.00万股，发行总股数扩至1,380.00万股，占发行后总股本20.81%[12] - 本次发行最终募集资金总额12,889.20万元，扣除发行费用后净额10,761.58万元[12] - 战略投资者实际获配240.00万股，延期交付180.00万股，限售期6个月[14] - 全额行使超额配售选择权发行股票增加募集资金总额1681.20万元，扣除发行费用后净额1513.06万元[17] 其他要点 - 2023年5月11日与浙商证券签署承销协议，12月8日签署补充协议授予超额配售选择权[10] - 上市30个自然日内，浙商证券未用超额配售资金从二级市场买入股票[11] - 公司应于超额配售选择权行使期届满后3个交易日内提交股份登记申请[14] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量180.00万股[16] - 以竞价交易方式购回拟变更类别的股份总量为0.00万股[16] - 本次发行采用超额配售选择权已获发行人内部决策机构批准[18] - 发行人超额配售选择权实施情况符合相关要求和规定[18] - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[18]

浙江捷众科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-004 二、超额配售选择权实施情况 捷众科技于 2024 年 1 月 5 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 2 月 3 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资 金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价， 购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（180.00 万股）。 1 公告编号：2024-004 捷众科技在北交所上市之日起 30 个自然日内，浙商证券作为本次发行的获 授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市 场买入本次发行的股票。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票 ...

发行情况 - 2023年12月26日按9.34元/股超额配售180万股，占初始发行15%[1] - 全额行使超额配售选择权新增180万股，发行总股数扩至1380万股，占总股本20.81%[2] - 本次发行最终募资12889.20万元，净额10761.58万元[3] 股份相关 - 战略投资者获配240万股，延期交付180万股，限售6个月[5] - 超额配售选择权行使后增发180万股[6] - 以竞价交易购回股份0万股[7] 资金情况 - 全额行使超额配售选择权增加募资1681.20万元，净额1513.06万元[8] 其他 - 2023年多次会议通过北交所上市议案[9] - 超额配售选择权实施及公众股东持股比例合规[10]

法律意见书 广东华商律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 为出具本法律意见书，本所及本所律师作如下声明： 法律意见书 广东华商律师事务所 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：浙商证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受浙商证券股份有限公司（以下 简称"浙商证券"或"主承销商"）的委托，担任浙江捷众科技股份有限公司（以 下简称"发行人""公司"或"捷众科技"）向不特定合格投 ...

浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2024 年 2 月 3 日行使完毕。浙商证券股份有限公司（以下 简称"浙商证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售 选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 浙商证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江捷众科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择 权机制，获授权主承销商已按本次发行价格 9.34 元/股于 2023 年 12 月 26 日（T 日）向网上投资者超额配售 180.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额 配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 捷众科技于 202 ...

二、超额配售选择权实施情况 捷众科技于 2024 年 1 月 5 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 2 月 3 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资 金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价， 购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（180.00 万股）。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-004 浙江捷众科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2024 年 2 月 3 日行使完毕。浙商证券股份有限公司（以下 简称"浙商证券"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超 ...

公司概况 - 捷众科技主要从事汽车精密零部件的研制，主要产品包括汽车雨刮系统、门窗系统和空调系统零部件 [2] - 公司与法雷奥、恩坦华、东洋机电、通用汽车等国际知名汽车零部件制造商建立了合作关系 [2] - 公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪等高端乘用车及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来、小鹏等知名新能源汽车的生产 [2] 市场与销售 - 公司建立了完善的营销网络，产品通过直销模式销售 [3] - 公司重视国际市场开拓，2022年外销收入近3000万元，产品已销往墨西哥、波兰、法国、德国、泰国等地 [3] - 公司预计未来外销收入将进一步增长，与海外客户的合作模式将拓展至共建研发机构、营销网络、生产仓储基地等 [3] 行业与市场 - 公司所在汽车零部件行业市场空间巨大，随着我国成为全球第一大汽车消费国及生产国，汽车零部件制造行业发展迅猛 [4] - 汽车零部件行业的发展与汽车工业的发展息息相关，市场空间巨大 [4] 研发与技术 - 公司重视技术研发，2020年至2022年共计投入研发经费2839万元，年均占当期营业收入比例为5.53% [4] - 公司未来的研发方向包括加快新能源汽车精密零部件产品开发、加强先进生产工艺和智能制造技术研发、积极参与国家标准的制订和国家、省级科研项目的开发 [4] - 公司拥有15项发明专利及43项实用新型专利，是我国首个小模数齿轮精度国家标准的主要起草单位 [6] 发展战略与风险 - 公司未来5年的发展战略是聚焦主业，坚持专精特新的发展理念，抓住新能源汽车发展良机，加快新能源汽车相关产品开发 [5] - 公司面临的主要风险包括市场需求波动风险、原材料价格波动风险、汇率变动的风险 [5] 投资价值 - 公司所处的汽车零部件行业市场前景广阔，发展潜力巨大 [6] - 公司技术优势突出，产品关键技术性能指标达到国际领先水平 [6] - 公司在细分行业市场占有率为30%，居国内首位 [6] - 公司建有智能化生产车间，实现了智能制造和绿色制造，提高了生产效率和产品质量 [6] - 公司拥有稳定的优质客户群体，包括法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球知名零部件一级供应商 [6]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-003 浙江捷众科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 参会单位：华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限 公司、深圳市中瑞林投资管理有限公司、厦门纵横金鼎私募 基金管理有限公司、杭州九慕资产管理有限公司、杭州工商 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 1 月 24 日 活动地点：公司会议室 信托股份有限公司、国弘天下资本集团有限公司、北京方圆 金鼎投资管理有限公司、杭州化雨频沾私募基金有限公司 上市公司接待人员：公司副董事长、副总经理兼董事会 秘书董祖琰、财务总监陈叶廷、证券事务代表郭一申 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：捷众科技目前有哪些主要产品？与哪些公司有 合作关系？产品在市场上有什么独特优势和特点？ 回复：本公司专业从事汽车精密零 ...