业绩说明会安排 - 公司定于2024年3月28日15:00 - 17:00召开2023年年度报告业绩说明会[2][3] - 会议采用网络方式，投资者可登录全景网平台参与[3] 参会人员 - 总经理孙静、财务负责人修文泉等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年3月27日15:00[6] - 投资者可访问指定网址或扫码提问[6] 联系方式 - 联系人鞠成峰，电话0535 - 6955622[8] - 传真0535 - 6931150，邮箱jucf@metastar.cn[8]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-045 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、中国证券报 www.cs.com.cn、上海证 券报 www.cnstock.com、证券日报网 www.zqrb.cn、证券时报 www.stcn.com 披 露了公司《2023 年年度报告》，为加强公司与投资者的沟通和交流，现定于 2024 年 3 月 28 日召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 ...

公司概况 - 公司民士达是芳纶纸国产先锋，通过自主研发实现芳纶纸国产替代[7] - 公司历经两次产能扩张，助力市场份额扩张，目前计划新建新型功能纸基材料产业化项目[7] - 公司主要产品为间位芳纶纸系列产品，销售收入占比90%以上[26] - 公司出口收入占比约30%，主要来自欧洲、亚洲等区域[25] - 公司控股股东为泰和新材，实控人为烟台市国资委[26] 财务数据 - 公司预计2024-2026年净利润分别为1.05、1.33、1.59亿元，同比增速分别为29.0%、26.4%、19.6%[3] - 公司2022-2026年营业收入预计分别为282、340、464、587、708百万元，复合增速逐年提升[3] - 公司收入从2012年的0.51亿元增长至2022年的2.82亿元，净利润从0.06亿元增长至0.63亿元，2023年预计收入同比增长20.70%至3.40亿元，净利润同比增长28.74%至0.82亿元[44] - 公司芳纶纸销量从2017年的415.16吨增长至2022年的1168.10吨，销售单价从209.42元/千克增长至241.42元/千克，单千克毛利增长至2022年的75.85元/千克[46] - 公司净利率持续上升，2023年达到23.68%，资产负债率从2013年不到2%扩张至2022年接近37%，总资产周转率从0.37次提升至0.60次，综合影响下，公司ROE从不到6%提升至2022年的21.46%[47] 技术人员和管理团队 - 公司核心技术人员相对稳定，包括总经理及核心技术人员孙静、孙岩磊、江明、张峻华[27] - 公司主要高管和核心技术人员中，董事长宋西全拥有丰富的工作经验和多个职务任职经历[28] - 公司核心技术人员中，孙静历任多个部门主管职务，具备丰富的生产管理经验[29] - 公司核心技术人员中，孙岩磊担任品质管理部部长，负责产品质量管理工作[30] - 公司核心技术人员中，江明具有硕士研究生学历，担任技术研发部主管职务[31] - 公司核心技术人员中，张峻华拥有硕士研究生学历，历任多个技术部门职务[32] - 公司财务负责人修文泉具有中级会计师职称，担任多个财务部门职务[33] - 公司董事会秘书鞠成峰拥有统计师职称，历任多个销售和证券事务职务[34] 市场和竞争 - 公司在芳纶行业中具有先行优势，实现了芳纶纸的产业化生产，打破了国际垄断[35] - 公司在全球芳纶纸市场中占据主要市场份额，产品性能指标高，市场规模持续增长[37] - 公司的主要竞争对手是美国杜邦，其在全球芳纶纤维和芳纶纸制造领域具有领先地位[38]

业务概况 - 公司芳纶纸下游应用主要分为电气绝缘领域(占比约85%)和蜂窝芯材领域(占比约15%) [2] - 新能源汽车驱动电机是电气绝缘领域增速最快的细分领域 [2] - 蜂窝芯材主要应用于飞机、高铁、舰船、游艇的结构材料 [2] 经营情况 - 2023年度出货量超过1500吨，产能利用率较高 [4] - 公司产品市场占有率与国外竞争对手相比存在较大差距，但产品体系可全系列覆盖国外竞争对手 [5] - 航空领域项目进展符合预期，正在批量供货和进行产品验证 [6] - 闪蒸无纺布中试线设计产能为300吨，目前处于调试阶段 [7] - 子公司产品主要为芳纶纸复合材料，应用于新能源汽车等高端电机领域 [8] 发展前景 - 2024年公司新能源汽车、蜂窝芯材等领域业绩有望持续增长 [4] - 低空飞行器是公司芳纶纸蜂窝芯材的潜在应用领域 [9] - 公司芳纶纸与碳纤维在航空领域是搭配使用的关系 [10]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-044 烟台民士达特种纸业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 22 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：开源证券、开源资管、华夏基金、博时基金、创金合信基 金、京管泰富基金、工银瑞信基金、工银国际、华安资管、富荣基金、兴业证券、 中信证券、万和证券、东方财富证券、华龙证券、华福证券、中泰证券、国投证 券、华鑫证券、申万证券、上海汇瑾资产管理有限公司、深圳市国晖投资有限公 司、深圳中天汇富基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、北 京青创伯乐投资有限公司、郑州市鑫宇投资管理有限公司、北京指南创业投资管 理有限公司、上海度势投资有限公司、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）、淳 □业 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营收3.40亿元，归母净利润8163万元，扣非后归母净利润6151万元，同比增长分别为20.7%、28.7%、27.7%[1] - 2023年第四季度实现营收8201万元，归母净利润1771万元，扣非后归母净利润1192万元，业绩基本符合预期[1] - 公司毛利率为34.0%，净利率为24.0%，ROE为12.7%，较上年分别提升2.6个百分点、1.5个百分点、下降7.7个百分点[2] 新产品和新技术研发 - 公司主打芳纶纸国产替代，预计2024-2025年归母净利润分别为1.11亿元、1.30亿元，对应PE分别为19倍、16倍[3] 市场扩张和并购 - 新能源车领域为公司贡献最大增量，境外市场份额不断扩大，2023年境外实现营收1.18亿元，同比增长41.4%[1] 其他新策略 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方观点，不仅仅依赖投资评级来做决策[11]

业绩总结 - 2023年度公司（母公司）净利润83,151,647.12元，提取法定盈余公积8,315,164.71元[6] - 2023年度可分配利润余额183,616,032.70元，拟每10股派现2元，共派29,250,000元[6] 其他新策略 - 监事会提名田原、柳明航为第六届非职工监事候选人[9]

承诺管理制度 - 承诺管理制度于2024年3月15日经董事会审议，待股东大会审议[2] - 制度规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[4] 承诺事项要求 - 承诺事项须有明确履约期限，公开承诺应含具体内容[6][7] - 承诺人应分析可实现性，履行中及时披露信息[7][8] 承诺变更与披露 - 变更或豁免承诺需经审议，监事会发表意见[8] - 公司定期报告披露承诺进展，未履行需说明措施[8][11]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-018 烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 15 日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合烟台民士达特种纸业股份有限公司 （以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对截至2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-014 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...