证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-110 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,245,071 股，占公司有表决权股份总数的 67.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,785,941 股，占公司有表决权股份总数的 16.06%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.会议召集人 ...

TAI XIANG LAW FIRM 山东泰祥律师事务所 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 山东泰祥律师事务所 仁 行 致 远 德 信 秉 思 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 (2024) 泰祥律字第 9号 威海克莱特菲尔风机股份有限公司: 山东泰祥律师事务所(以下简称"本所")接受威海克莱特菲尔 风机股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派侯登辉律师、 许雁峰律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年第五次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办 理指南第7号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"《披露指南》") 以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《威海克莱特菲尔风机股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《议事规则》")等规定,对本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员与召集人的 ...

股份锁定期 - 公司控股股东威海克莱特集团自愿延长股份锁定期至2025年10月31日[1] - 原限售期截止日为2024年10月31日[2] 股权情况 - 威海克莱特集团持有公司股票33,280,139股，占总股本45.3408%[2]

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-109 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"或"克莱特"）收到公司控股 股东威海克莱特集团有限公司出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，具体情况如 下： 一、延长限售股锁定期的相关承诺 基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，为支持克莱特持续、稳定、健 康发展，维护广大投资者的利益，增强广大投资者信心，公司控股股东威海克莱特集团有限 公司将其所持有的公司股票锁定期自愿延长至 2025 年 10 月 31 日。在上述锁定期内，其将 不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购 所持股份。因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述承诺。承诺的 锁定期满后，该股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员 会、北京证券交易所的规定和规则 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][2] 报告的核心观点 - 2024Q1 - Q3公司实现营收3.97亿元，同比增长3.84%；归母净利润4804.75万元，同比增长2.8% 维持2024 - 2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.64/0.67/0.82亿元，对应EPS分别为0.88/0.92/1.11元/股，对应当前股价的PE分别为19.4/18.5/15.3倍 [2] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 截至2024年11月4日，公司当前股价18.01元，一年最高最低为23.99/8.67元，总市值13.22亿元，流通市值6.31亿元，总股本0.73亿股，流通股本0.35亿股，近3个月换手率282.23% [1] 业务发展 - 海外市场拓展方面，公司计划结合发展战略规划及业务发展需要开展工作，开拓新国际化业务场景，打造国际品牌 目前已成立墨西哥子公司，4月拟对外投资设立中国香港子公司，墨西哥工厂为Wabtec北美市场提供内燃机车产品，巩固南美市场 [3] - 2023 - 2024年造船业上升，国内船厂订单可排到2026年，公司预计集装箱船、Pctc船和LNG船订单还会增长 [3] - 2024H1全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，拉动车辆采购需求和装备招标采购额增长 [3] 荣誉与政策 - 2024年10月，公司获“2023年度金牛小巨人奖”和“第十八届北交所上市公司价值十强”奖项 [4] - 2024年3月13日国家印发方案，推进重点行业设备更新改造，公司将利用政策支持加大投入 [4] 财务预测摘要 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入（百万元）|422|508|550|631|743| |YOY(%)|7.7|20.4|8.3|14.6|17.9| |归母净利润（百万元）|50|61|64|67|82| |YOY(%)|9.8|20.5|6.1|5.0|21.0| |毛利率(%)净利率(%)|29.2 11.9|29.8 11.9|29.8 11.7|29.2 10.7|29.3 11.0| |ROE(%)|12.2|13.5|13.5|13.0|14.3| |EPS(摊薄/元)|0.68|0.83|0.88|0.92|1.11| |P/E(倍)|24.8|20.6|19.4|18.5|15.3| |P/B(倍)|3.0|2.8|2.6|2.4|2.2| [4] 资产负债表（百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产|480|485|510|561|618| |现金|121|66|56|56|30| |应收票据及应收账款|194|225|252|281|347| |其他应收款|3|7|7|9|9| |预付账款|7|5|5|7|7| |存货|113|123|135|153|165| |其他流动资产|42|59|56|54|59| |非流动资产|150|212|225|255|276| |长期投资|0|0|0|0|0| |固定资产|86|123|130|146|150| |无形资产|17|53|62|75|92| |其他非流动资产|46|36|32|34|34| |资产总计|630|697|735|817|894| |流动负债|203|224|236|278|304| |短期借款|19|24|22|21|24| |应付票据及应付账款|111|141|156|195|216| |其他流动负债|74|59|59|63|64| |非流动负债|16|23|21|21|20| |长期借款|4|9|8|8|6| |其他非流动负债|13|14|13|13|13| |负债合计|220|247|258|299|323| |少数股东权益|0|0|0|0|0| |股本|73|73|73|73|73| |资本公积|211|211|211|211|211| |留存收益|126|164|197|230|268| |归属母公司股东权益|410|450|477|518|571| |负债和股东权益|630|697|735|817|894| [6] 利润表（百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|422|508|550|631|743| |营业成本|299|357|386|446|525| |营业税金及附加|3|4|4|5|6| |营业费用|22|31|33|37|43| |管理费用|26|30|32|38|46| |研发费用|17|20|22|28|30| |财务费用|-1|0|2|2|2| |资产减值损失|-1|-2|-2|-2|-3| |其他收益|6|7|7|7|7| |公允价值变动收益|0|0|0|0|0| |投资净收益|-0|-0|-0|-0|-0| |资产处置收益|0|0|0|0|0| |营业利润|59|70|74|78|94| |营业外收入|0|0|0|0|0| |营业外支出|1|1|1|1|1| |利润总额|58|69|73|77|94| |所得税|7|9|9|10|12| |净利润|50|61|64|67|82| |少数股东损益|-0|-0|0|0|0| |归属母公司净利润|50|61|64|67|82| |EBITDA|69|83|91|98|118| |EPS(元)|0.68|0.83|0.88|0.92|1.11| [6] 现金流量表（百万元） |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|61|31|62|79|45| |净利润|50|61|64|67|82| |折旧摊销|13|13|15|18|22| |财务费用|-1|0|2|2|2| |投资损失|0|0|0|0|0| |营运资金变动|-8|-47|-21|-10|-62| |其他经营现金流|8|5|1|1|1| |投资活动现金流|-25|-66|-29|-49|-43| |资本支出|25|66|34|47|42| |长期投资|0|0|0|0|0| |其他投资现金流|-0|0|5|-2|-1| |筹资活动现金流|67|-24|-43|-30|-31| |短期借款|-7|5|-2|-1|3| |长期借款|-6|6|-1|-0|-2| |普通股增加|10|0|0|0|0| |资本公积增加|83|0|0|0|0| |其他筹资现金流|-12|-35|-39|-28|-32| |现金净增加额|103|-58|-10|0|-28| [7] 主要财务比率 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长能力：营业收入(%)|7.7|20.4|8.3|14.6|17.9| |成长能力：营业利润(%)|11.9|19.5|5.7|5.4|20.6| |成长能力：归属于母公司净利润(%)|9.8|20.5|6.1|5.0|21.0| |获利能力：毛利率(%)|29.2|29.8|29.8|29.2|29.3| |获利能力：净利率(%)|11.9|11.9|11.7|10.7|11.0| |获利能力：ROE(%)|12.2|13.5|13.5|13.0|14.3| |获利能力：ROIC(%)|11.1|12.5|12.9|12.6|13.8| |偿债能力：资产负债率(%)|34.8|35.5|35.0|36.6|36.2| |偿债能力：净负债比率(%)|-21.2|-6.5|-4.7|-4.7|0.7| |偿债能力：流动比率|2.4|2.2|2.2|2.0|2.0| |偿债能力：速动比率|1.8|1.6|1.6|1.4|1.5| |营运能力：总资产周转率|0.8|0.8|0.8|0.8|0.9| |营运能力：应收账款周转率|3.3|3.1|3.0|3.1|3.1| |营运能力：应付账款周转率|3.6|3.5|3.0|3.0|3.0| |每股指标：每股收益(最新摊薄)|0.68|0.83|0.88|0.92|1.11| |每股指标：每股经营现金流(最新摊薄)|0.83|0.43|0.84|1.08|0.61| |每股指标：每股净资产(最新摊薄)|5.59|6.13|6.50|7.06|7.78| |估值比率：P/E|24.8|20.6|19.4|18.5|15.3| |估值比率：P/B|3.0|2.8|2.6|2.4|2.2| |估值比率：EV/EBITDA|16.7|14.7|13.5|12.5|10.6| [7]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 2024年前三季度公司实现营收3.97亿元,同比+3.84%;实现归母净利润0.48亿元,同比+2.80% [2] - 2024Q3单季度公司营收和利润呈小幅下滑,主要系下游需求季节性调整 [2] 毛利率小幅提升,研发费用率提升拖累净利率水平 - 2024年前三季度公司毛利率为31.35%,同比+2.12个百分点 [3] - 2024年前三季度公司销售净利率为12.10%,同比下降0.12个百分点,主要系管理费用和研发费用增长拖累 [3] - 研发费用率增幅较大,主要系新能源装备研发中心投入使用后折旧增加、研发人员薪酬上涨,加大研发投入 [3] 客户认可和技术领先优势 - 公司拥有多个国内外资质认证,产品受到多位长期合作客户的认可 [4] - 公司拥有实力强劲的研发设计团队、领先的研发设备,并与知名科研院校合作 [4] 盈利预测与投资评级 - 考虑到研发费用支出较多,我们下调公司2024-2026年归母净利润预测 [4] - 当前股价对应动态PE分别为23/20/18倍,维持"买入"评级 [4]

整体财务状况 - 2024年9月30日资产总计725,519,064.84元，较上年期末增长4.09%；归属于上市公司股东的净资产459,937,352.10元，较上年期末增长2.25%[3] - 2024年9月30日资产总计7.26亿元，较2023年末6.97亿元增加[15] - 2024年9月30日资产总计696,524,088.99元，较2023年12月31日的694,355,095.06元略有增长[17][18][19] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月营业收入397,051,311.15元，较上年同期增长3.84%；归属于上市公司股东的净利润48,047,499.34元，较上年同期增长2.8%[3] - 2024年7 - 9月营业收入140,239,129.59元，较上年同期下降1.33%；归属于上市公司股东的净利润17,678,535.18元，较上年同期下降2.36%[3] - 2024年1 - 9月营业总收入397,051,311.15元，较2023年1 - 9月的382,382,711.29元有所增长[20] - 2024年1 - 9月营业总成本344,260,845.44元，较2023年1 - 9月的328,504,250.02元有所增加[20] - 2024年1 - 9月合并报表净利润为48,032,638.54元，2023年同期为46,699,277.17元[21] - 2024年1 - 9月母公司报表净利润为48,241,176.64元，2023年同期为47,900,142.36元[23] - 2024年1 - 9月合并报表基本每股收益为0.65元/股，2023年同期为0.64元/股[22] - 2024年1 - 9月母公司报表基本每股收益为0.66元/股，2023年同期为0.65元/股[24] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为401,477,538.41元，2023年同期为380,110,860.35元[23] 现金流量 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额39,810,949.40元，较上年同期增长13297.45%；本报告期（7 - 9月）为4,958,462.17元，较上年同期增长162.61%[3] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为260,312,451.04元，2023年同期为192,685,034.09元[25] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为239,839,089.38元，2023年同期为189,226,050.5元[25] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为85,515,712.24元，2023年同期为95,662,304.66元[25] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为39810949.4元，2023年为297153.13元[26] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 56444066.12元，2023年为 - 18508329.14元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 10862850.17元，2023年为 - 18951440.61元[26] - 2024年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为14663177.63元，2023年为4328462.70元[27] - 2024年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 16212301.72元，2023年为 - 81936399.14元[27] - 2024年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 20889839.82元，2023年为 - 18951440.61元[27] - 2024年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为54591974.95元，2023年为44341817.98元[26] - 2024年1 - 9月支付的各项税费为15499675.00元，2023年为27238476.69元[26] - 2024年1 - 9月母公司取得借款收到的现金为46000000元，2023年为39000000元[27] - 2024年1 - 9月母公司投资支付的现金为1410200元，2023年为63428070元[27] 资产项目变动 - 货币资金较报告期末减少46.48%，主要因二级子公司新建项目支付工程款[4] - 2024年9月30日货币资金3529.15万元，较2023年末6594.44万元减少[14] - 应收款项融资较报告期末减少88.93%，主要是质押银行承兑汇票减少[5] - 预付款项较报告期末增长56.27%，主要是预付电机款增加[5] - 2024年9月30日应收账款2.16亿元，较2023年末1.76亿元增加[14] - 2024年9月30日应收账款220,618,350.64元，较2023年12月31日的172,936,762.38元增长明显[17] - 2024年9月30日存货1.48亿元，较2023年末1.23亿元增加[14] - 2024年9月30日固定资产1.18亿元，较2023年末1.23亿元减少[14] - 2024年9月30日在建工程4388.89万元，较2023年末69万元大幅增加[14] - 2024年9月30日在建工程7,834,726.92元，较2023年12月31日的690,000.00元大幅增加[18] 负债项目变动 - 2024年9月30日短期借款3303.41万元，较2023年末2402.58万元增加[15] - 2024年9月30日短期借款33,021,231.43元，较2023年12月31日的24,025,759.08元有所上升[18] - 2024年9月30日长期借款2757.96万元，较2023年末940万元增加[15] - 2024年9月30日负债合计2.66亿元，较2023年末2.47亿元增加[16] - 2024年9月30日合同负债7,695,206.01元，较2023年12月31日的3,535,239.65元增长较多[18] - 2024年9月30日应付职工薪酬3,808,579.40元，较2023年12月31日的8,372,805.66元有所下降[18] 费用与收益变动 - 研发费用较本年累计增长48.61%，因新能源装备研发中心折旧、人员薪酬及试验检验费等增加[5] - 其他收益较本年累计增长75.09%，因报告期收到政府补助增加，含山东省科技厅200万补助[5] - 2024年1 - 9月研发费用19,415,201.53元，较2023年1 - 9月的13,064,440.88元有所增加[20] - 2024年1 - 9月母公司研发费用为19,361,146.14元，2023年同期为13,064,440.88元[23] - 2024年1 - 9月母公司信用减值损失为 - 1,819,838.15元，2023年同期为 - 1,708,218.19元[23] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为2,746,899.11元[6] 股本与股东情况 - 公司普通股总股本为7340万股，期初无限售股份3562.83万股占比48.54%，期末3487.84万股占比47.52%；期初有限售股份3777.17万股占比51.46%，期末3852.16万股占比52.48%[7] - 公司普通股股东人数为5510人[7] - 威海克莱特集团有限公司为第一大股东，期末持股3328.01万股，占比45.3408%[7] - 中核产业基金管理有限公司－融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）持股变动为 -72万股，期末持股625万股[7] - 开源证券股份有限公司持股变动为 -25.47万股，期末持股168.18万股[8] - 交通银行股份有限公司－南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金持股变动为5.18万股，期末持股94.36万股[8] - 沈新持股变动为1万股，期末持股91.5万股[8] - 江海证券有限公司持股变动为 -38.5万股，期末持股82.47万股[8] - 济南国泰高新建设投资合伙企业（有限合伙）新增持股72万股，期末持股72万股[8] 关联交易 - 公司日常性关联交易中销售产品、商品，提供劳务预计金额1000万元，发生金额为0；其他预计金额100万元，发生金额100万元[11] 受限资产 - 受限资产总计8368.67万元，占比11.53%，均为公司融资进行担保，无不利影响[12] 盈余公积变动 - 2024年9月30日盈余公积35,890,868.48元，较2023年12月31日的31,066,750.82元有所增长[19]

会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日在公司五楼会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 审议事项 - 审议通过《公司2024年三季度报告》[4] - 拟定聘请致同会计师事务所担任公司2024年度审计机构[5] 股东大会 - 拟于2024年11月14日召开2024年度第五次临时股东大会[5] - 《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》获通过[5]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为致同[2][3] - 变更议案已通过董事会和审计委员会，尚需股东大会审议[11] 审计机构情况 - 大华已服务8年，上期审计收费40万元，本期未确定[2][7] - 致同2023年末合伙人225人，注册会计师1364人[3] - 致同2023年收入总额270337.32万元[3] - 致同2023年上市公司审计客户257家，收费35481.21万元[4] - 致同职业风险基金上年度末数815.09万元，赔偿限额90000万元[4] - 致同近三年受监管措施10次、自律措施4次、纪律处分1次[5] 审计意见 - 上年度大华对公司审计意见为标准无保留意见[8]

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议2024年11月14日15：30召开[3] - 网络投票2024年11月13日15:00—11月14日15:00[3] 参会资格 - 股权登记日为2024年11月12日，登记在册普通股股东有权出席[6] 审议事项 - 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，拟聘致同会计师事务所[7] 其他信息 - 登记时间11月12日16:00 - 17:00，地点为董事会办公室[8] - 联系人孙领伟，电话0631 - 5702661等[8]