报告的核心观点 - 2024年6月17日-6月21日,央行公开市场开展逆回购操作投放3980亿元,逆回购到期80亿元,MLF投放1820亿元,MLF到期2370亿元,另有700亿元国库现金定存到期,总计实现净投放2650亿元。本周预计将有3980亿元逆回购到期。[5] - 截至6月21日,银行间同业拆借加权平均利率较6月14日变动23.03BP至2.03%,质押式回购加权平均利率较6月14日变动23.61BP至2.04%。短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.9600%、1.9390%、2.1280%、1.9000%,较6月14日分别变动22.80BP、12.60BP、28.90BP、0.00BP。中期利率方面,3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.9230%、1.9770%、2.0400%、2.0590%,较6月14日分别变动-1.60BP、-0.90BP、-0.90BP、-1.00BP。[6][7] - 截至6月21日,1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.4926%、1.5007%、1.5445%、1.5915%、1.8969%、2.0390%、2.2571%、2.4797%,较6月14日分别变动-1.24BP、-4.07BP、-2.89BP、-0.25BP、0.16BP、-1.98BP、0.13BP、-1.93BP。[8] - 截至6月21日,美元兑人民币中间价较6月14日上行47BP至7.1196;美元兑人民币即期汇率较6月14日上行54BP至7.2613,较中间价高1417BP;美元兑离岸人民币即期汇率较6月14日上行201BP至7.2905,较在岸即期汇率高292BP。[9]

报告的核心观点 - 报告总结了习近平在青海考察时的重要讲话,强调了持续推进青藏高原生态保护和高质量发展,奋力谱写中国式现代化青海篇章的重要性。[1][2][4] - 报告介绍了6月LPR报价保持不变,市场监管总局发布2024年度实施企业标准"领跑者"重点领域,以及国家能源局加快规划建设新型能源体系、全力推动能源高质量发展的相关情况。[3][5][6][7][8] - 报告提到中国外汇交易中心党委书记表示,境外投资者已经连续16个月净买入中国债券,债券持有规模创历史新高,体现了人民币金融资产的吸引力。[10] 行业信息总结 - 乘联会预计6月狭义乘用车零售175.0万辆,新能源零售86.0万辆,渗透率达49.1%。[10] - 一季度末我国金融业机构总资产为476.49万亿元,同比增长8.5%。[10] - 《低空经济高质量发展鹏城共识》发布,低空经济已具备全球有共识、国内有基础、发展有规律的三个规模化发展条件。[10] - 水利部建立面向发展新质生产力的水利技术标准体系,为水利高质量发展提供技术支撑。[10] - 交通运输部部署进一步加强旅游包车客运安全和服务保障工作。[10] 个股信息总结 - 戴维医疗全资子公司产品获得医疗器械注册证。[11] - 通鼎互联中标4亿元中国移动通信用电力电缆产品集中采购。[11] - 华森制药注射用甘草酸二铵完成境内生产药品备案。[11] - 通化东宝GLP-1/GIP双靶点受体激动剂Ib期降糖适应症临床试验完成首例患者给药。[11] - 华建集团下属华东院签订6061.82万元合同。[11] - 中国国航拟约108亿美元购置100架国产C919飞机。[11] - 亿纬锂能子公司与Powin签订谅解备忘录。[11]

报告的核心观点 - A股市场本周整体下跌,上证指数下跌1.14%,深证成指下跌2.03%,创业板指下跌1.98% [8] - 价值风格类板块代表指数下跌,成长风格类板块代表指数也下跌 [8] - 两市A股日均成交金额减少5.40% [10] - 涨幅靠前的行业有电子、通信、建筑装饰、石油石化、汽车,跌幅靠前的行业有房地产、商贸零售、传媒、食品饮料、综合 [11][12] - 沪股通和深股通的成交额和资金净流出均有所减少 [13][14][16][17] - 恒生AH股溢价指数下降2.38 [19][20] 报告分类总结 市场整体表现 - A股市场本周整体下跌,上证指数、深证成指、创业板指均下跌 [8] - 价值风格类和成长风格类板块代表指数均下跌 [8] - 两市A股日均成交金额减少5.40% [10] 行业表现 - 涨幅靠前的行业有电子、通信、建筑装饰、石油石化、汽车 [11][12] - 跌幅靠前的行业有房地产、商贸零售、传媒、食品饮料、综合 [11][12] 沪深港通表现 - 沪股通和深股通的成交额和资金净流出均有所减少 [13][14][16][17] 其他指标 - 恒生AH股溢价指数下降2.38 [19][20]

报告核心观点 报告围绕财经、行业、个股三方面展开，财经领域聚焦货币政策框架转型、外汇市场稳健及科创板改革；行业涉及保险、锂电、直播、天然气、新能源车等发展动态；个股呈现多家公司业务进展与资质获批情况[1] 财经要闻速递 - 中国货币政策框架从数量型向价格型转型，M1 增速下行，5 月末余额 64.68 万亿元同比降 4.2%，统计完善需优化“仪表盘”[7] - 国家外汇管理局局长朱鹤新称我国外汇市场有基础保持稳健，人民币汇率将基本稳定，支撑因素为经济基本面坚实、外汇市场韧性明显、应对经验丰富[19][20][40] - 证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，聚焦强监管防风险，涵盖强化定位、试点发行承销制度等八方面[22] - 上交所科创板试点统一执行 3%最高报价剔除比例，加大网下投资者报价约束[13][24] - 两部门 2024 - 2026 年分三批次支持专精特新“小巨人”企业，2024 年首批支持 1000 多家[24] 行业要闻速递 - 李云泽将研究出台推进保险业高质量发展指导意见，聚焦创新、民生、安全应急三方面，推动行业内涵式发展[25][46][47] - 工业和信息化部修订锂离子电池行业规范，引导企业减少扩产项目，加强技术创新[28][51] - 2023 年我国网络表演（直播）行业市场规模 2095 亿元，同比增 5.15%，综合性平台领跑，部分平台向好[29] - 国家发改委《天然气利用管理办法》8 月 1 日起施行，明确用气分类及优先类政策支持[30][52][54] - 乘联会数据显示 6 月 1 - 16 日新能源车零售 31.4 万辆，同比增 14%，预计高考后车市走强[33][34][54] 个股重要公告 - 元隆雅图与 2025 年第九届亚冬会组委会签署特许生产及零售协议[1][66] - 天士力子公司药品富马酸酮替芬片通过仿制药一致性评价[1][67] - 新华制药、恩华药业获普瑞巴林胶囊药品注册证书[1][34][37] - 和远气体 500 吨/年三氟化氮项目获试生产许可[1][56][68] - 联环药业获化学原料药上市申请批准通知书[1][36][57] - 中国天楹签署风电项目投资合作协议[1][57][70] - 川发龙蟒子公司获得采矿权[1][70] - 汇宇制药唑来膦酸注射液获法国上市许可[1][58][71] - 奕东电子及相关责任人收到广东监管局行政监管措施[1][38][71]

报告的核心观点 - 5月份国民经济延续回升向好态势,生产稳定增长,需求持续恢复,就业物价总体稳定,国际收支平衡,转型升级持续[2][3][4][5] - 工业生产较快增长,装备制造业和高技术制造业增势良好[2] - 服务业持续恢复,现代服务业发展较好[2][3] - 市场销售增速回升,升级类商品销售增长较快[3] - 固定资产投资规模扩大,高技术产业投资增长较快[3][4] - 货物进出口较快增长,贸易结构继续优化[4] - 就业形势总体稳定,城镇调查失业率同比下降[6][7] - 居民消费价格总体平稳,工业生产者价格降幅收窄[4][5] 报告分类总结 工业生产 - 5月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,环比增长0.30%,装备制造业和高技术制造业增势良好[2] - 1-5月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%[2] - 5月份,制造业采购经理指数为49.5%,企业生产经营活动预期指数为54.3%[2] - 1-4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20947亿元,同比增长4.3%[2] 服务业 - 5月份,全国服务业生产指数同比增长4.8%,比上月加快1.3个百分点[2][3] - 1-5月份,全国服务业生产指数同比增长5.0%[3] - 1-4月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长8.2%[3] - 5月份,服务业商务活动指数为50.5%,服务业业务活动预期指数为57.0%[3] 消费市场 - 5月份,社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%,比上月加快1.4个百分点[3] - 1-5月份,社会消费品零售总额195237亿元,同比增长4.1%[3] - 5月份,限额以上单位体育、娱乐用品类,化妆品类,通讯器材类,家用电器和音像器材类商品零售额分别增长20.2%、18.7%、16.6%和12.9%[3] - 1-5月份,全国网上零售额57669亿元,同比增长12.4%[3] 投资情况 - 1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)188006亿元,同比增长4.0%,扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长8.6%[3][4] - 1-5月份,高技术产业投资同比增长11.5%,其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.4%、14.3%[4] 进出口贸易 - 5月份,货物进出口总额37077亿元,同比增长8.6%,其中出口21471亿元,增长11.2%;进口15607亿元,增长5.2%[4] - 1-5月份,货物进出口总额175042亿元,增长6.3%,其中出口99502亿元,增长6.1%;进口75541亿元,增长6.4%[4] - 1-5月份,一般贸易进出口增长5.6%,占进出口总额的比重为65.1%;民营企业进出口增长11.5%,占进出口总额的比重为54.7%[4] 就业和物价 - 1-5月份,全国城镇调查失业率平均值为5.1%,比上年同期下降0.3个百分点[6][7] - 5月份,全国城镇调查失业率为5.0%,与上月持平,比上年同月下降0.2个百分点[6][7] - 5月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.3%,涨幅与上月持平;工业生产者价格同比下降1.4%,降幅比上月收窄1.1个百分点[4][5]

公开市场操作 - 2024年6月11日-6月14日，央行公开市场开展逆回购操作投放80亿元，逆回购到期100亿元，总计实现净回笼20亿元[5] - 本周预计将有80亿元逆回购到期，2370亿元MLF到期[5] 货币市场 - 银行间同业拆借加权平均利率较6月7日变动1.09BP至1.80%，质押式回购加权平均利率较6月7日变动2.15BP至1.80%[6] - 隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.7320%、1.8130%、1.8390%、1.9000%，较6月7日分别变动1.30BP、6.20BP、1.40BP、0.20BP[6] - 3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.9390%、1.9860%、2.0490%、2.0690%，较6月7日分别变动-1.00BP、-1.00BP、-1.40BP、-1.60BP[6] 国债市场 - 1个月期、3个月期、6个月期、1年期国债到期收益率分别为1.5050%、1.5414%、1.5734%、1.5940%，较6月7日分别变动6.04BP、5.96BP、3.37BP、-1.00BP[8] - 3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.8953%、2.0588%、2.2558%、2.4990%，较6月7日分别变动0.21BP、-0.10BP、-2.75BP、-3.13BP[8] 外汇市场 - 美元兑人民币中间价较6月7日上行45BP至7.1151[9] - 美元兑人民币即期汇率较6月7日上行131BP至7.2557，较中间价高1406BP[9] - 美元兑离岸人民币即期汇率较6月7日上行78BP至7.2710，较在岸即期汇率高153BP[9]

报告核心观点 报告围绕2024年5月及前5个月的财经、行业和个股情况展开，涵盖贸易、金融、汽车、铁路等领域，反映各领域发展态势及企业动态 财经要闻 货物贸易 - 5月中国货物贸易稳中有进，消费电子、家居、部分高附加值机电3类产品需求稳定 [4] - 一季度手机、笔记本电脑全球出货量分别增长约10%、4%，5月中国集成电路出口、进口金额分别增长34.8%、22% [4] - 5月家电出口金额增长23.5%，汽车、船舶出口金额分别增长20.3%、67.7% [4] 金融数据 - 5月末M2余额301.85万亿元，同比增长7%；M1余额64.68万亿元，同比下降4.2%；M0余额11.71万亿元，同比增长11.7% [5] - 5月末本外币贷款余额253.31万亿元，同比增长8.9%；人民币贷款余额248.73万亿元，同比增长9.3% [5] - 5月末外币贷款余额6442亿美元，同比下降10.7%；外币存款余额8323亿美元，同比下降2.3% [6][7] - 前5个月社会融资规模增量累计14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元 [9] - 5月份银行间人民币市场日均成交7.66万亿元，同比下降18.3% [13] - 5月份经常项下跨境人民币结算金额1.3万亿元，直接投资跨境人民币结算金额0.7万亿元 [14] - 5月末社会融资规模存量391.93万亿元，同比增长8.4% [14] 政策动态 - 三部门联合印发通知开展质量融资增信工作，赋能企业质量提升 [25] - 证监会就《香港互认基金管理规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见 [16] 行业要闻 汽车行业 - 5月汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，1 - 5月分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3% [17][28] - 5月新能源汽车产销同比分别增长31.9%和33.3%，1 - 5月分别完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5% [18] - 5月汽车出口48.1万辆，同比增长23.9%；1 - 5月出口230.8万辆，同比增长31.3% [18] - 5月皮卡市场销售4.5万辆，同比持平，1 - 5月出口呈较强增长态势 [31][32] 铁路行业 - 今年前5个月全国铁路发送旅客17.3亿人次，同比增长20.2% [33][42] 个股重要公告 - 宝钢股份终止分拆宝武碳业至创业板上市 [34] - 联化科技控股子公司拟申请新三板挂牌 [21][43] - 福安药业子公司收到药品补充申请批准通知书 [37] - 华海药业子公司长兴制药终止北交所辅导备案 [38][45] - 新天地公司药品生产许可证变更 [38][46] - 纽威股份拟2700万美元在越南投建纽威阀门越南有限公司 [46] - 上海机场5月浦东国际机场旅客吞吐量同比增长58.80% [39] - 同济科技子公司中标7.14亿元学校建设工程 [57] - 云天化拟10.55亿元受让控股子公司磷化集团18.6%股权 [40][47] - 中国中冶前5月新签合同额同比降低5.7%，海外合同额同比增长121.8% [45]

公开市场操作 - 2024年6月11日-6月14日，央行公开市场开展逆回购操作投放80亿元，逆回购到期100亿元，总计实现净回笼20亿元[5] - 本周预计将有80亿元逆回购到期，2370亿元MLF到期[5] 货币市场 - 银行间同业拆借加权平均利率较6月7日变动1.09BP至1.80%，质押式回购加权平均利率较6月7日变动2.15BP至1.80%[6] - 隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.7320%、1.8130%、1.8390%、1.9000%，较6月7日分别变动1.30BP、6.20BP、1.40BP、0.20BP[6] - 3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.9390%、1.9860%、2.0490%、2.0690%，较6月7日分别变动-1.00BP、-1.00BP、-1.40BP、-1.60BP[6] 国债市场 - 1个月期、3个月期、6个月期、1年期国债到期收益率分别为1.5050%、1.5414%、1.5734%、1.5940%，较6月7日分别变动6.04BP、5.96BP、3.37BP、-1.00BP[8] - 3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.8953%、2.0588%、2.2558%、2.4990%，较6月7日分别变动0.21BP、-0.10BP、-2.75BP、-3.13BP[8] 外汇市场 - 美元兑人民币中间价较6月7日上行45BP至7.1151[9] - 美元兑人民币即期汇率较6月7日上行131BP至7.2557，较中间价高1406BP[9] - 美元兑离岸人民币即期汇率较6月7日上行78BP至7.2710，较在岸即期汇率高153BP[9]

报告的核心观点 - 本周A股市场整体呈现下跌态势,上证指数下跌0.61%,深证成指下跌0.04%,创业板指上涨0.58% [8] - 价值风格类板块代表指数下跌,成长风格类板块代表指数上涨 [8] - 两市A股日均成交金额为7512.36亿元,较上周减少2.23% [10] - 涨幅靠前的行业有通信、电子、计算机等,跌幅靠前的行业有交通运输、农林牧渔等 [11][12] - 沪股通和深股通的交易金额和资金净流向均有所变化 [13][14][16][17][18] 报告内容总结 市场整体表现 - 本周A股市场整体呈现下跌态势,上证指数下跌0.61%,深证成指下跌0.04%,创业板指上涨0.58% [8] - 价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别下跌1.25%、1.09%、0.91%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别上涨0.88%、0.08%、0.53% [8] - 两市A股日均成交金额为7512.36亿元,较上周减少2.23% [10] 行业表现 - 涨幅靠前的行业有通信(6.01%)、电子(4.67%)、计算机(3.66%)、传媒(2.07%)、汽车(1.33%) [11][12] - 跌幅靠前的行业有交通运输(-3.72%)、农林牧渔(-2.99%)、食品饮料(-2.89%)、有色金属(-2.56%)、银行(-2.50%) [11][12] 沪深股通交易 - 本周沪股通日均成交额711.32亿元,较上周增长16.01%,其中买入成交额增长7.30%,卖出成交额增长25.04% [13] - 本周沪股通日均资金净流出41.34亿元,较上周多流出52.57亿元,累计净流入降至10164.17亿元 [14][15] - 本周深股通日均成交额640.05亿元,较上周增长6.40%,其中买入成交额增长4.29%,卖出成交额增长8.51% [16][17] - 本周深股通日均资金净流出13.34亿元,较上周多流出12.73亿元,累计净流入降至8183.39亿元 [17][18]

报告的核心观点 - 中国人民银行将在香港招标发行200亿元6个月期央票,以丰富香港高信用等级人民币金融产品,完善香港人民币收益率曲线 [1] - 公安部制定出台8项公安交管便民利企改革新措施,包括进一步深化电子证照推广应用、简政放权、优化城市路口非机动车交通组织、创新"互联网+交管"服务等,7月1日起实施 [1] - 欧盟对进口自中国的电动汽车拟征收17.4%-38.1%不等的临时反补贴税,中国工商界对此表示坚决反对,认为欧盟滥用贸易救济规则,严重违背市场经济原则和国际经贸规则 [2][3] - 国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述,推动外汇管理事业高质量发展,助力金融强国建设 [4][5] - 渣打人民币环球指数(RGI)今年前四个月上升9.1%,呈现稳健上升势头,离岸人民币使用更多受真实需求推动,离岸人民币市场更加成熟 [7][8] 行业要闻总结 - 5月新能源客车销量同比增长5.27%,环比下降14.76% [9] - 国家发改委宣布汽油、柴油零售限价每吨分别下调190、180元,多数地区92号汽油将再度回归"7元时代" [10] - 自然资源部要求在老旧小区改造中补足公共服务设施和基础设施 [10] - 国际能源署预计到2030年全球石油供应将严重过剩 [11] - 深圳计划到2025年建成具备100万千瓦级可调能力的虚拟电厂 [11] 个股重要公告 - 信质集团成为赛力斯动力BU定点供应商,项目生命周期约5亿元 [12] - 钧达股份与阿曼投资署签署投资意向协议,拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能 [12] - 华海药业注射用盐酸表柔比星获得药品注册证书 [12] - 国药现代全资子公司获得化学原料药上市申请批准通知书 [12] - 玉龙股份新增4个探矿权证 [12] - 利柏特中标11亿元精细化工及原料工程项目 [12] - 汇宇制药注射用赛替派获得法国上市许可 [12] - 福元医药丙戊酸钠获得化学原料药上市申请批准通知书 [12] - 永太科技艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊获得药品注册证书 [12] - 招商轮船新造8艘21万吨好望角型散货船 [14]