核心观点 报告对2024年7月29日至8月2日的A股市场、港股通市场进行回顾，展示各指数、行业表现及资金流向情况[1][2] A股市场表现 - 上证指数上涨0.50%收于2905.34点，深证成指下跌0.51%收于8553.55点，创业板指下跌1.28%收于1638.30点[1][4] - 价值风格类指数上证50、中证100、沪深300分别下跌0.49%、1.27%、0.73%，成长风格类指数中小100、中证500、中证1000分别下跌0.82%、上涨1.10%、上涨2.29%[1][4] - 两市A股日均成交金额7227.82亿元，较上周增加14.27%[1][9] - 涨幅靠前行业为综合（6.16%）、社会服务（5.49%）、建筑装饰（3.27%）、医药生物（3.21%）、农林牧渔（2.75%）；跌幅靠前行业为电力设备（-2.04%）、公用事业（-1.75%）、煤炭（-1.63%）、食品饮料（-1.39%）、建筑材料（-1.20%）[1][9] 港股通表现 沪股通 - 日均成交额580.95亿元，较上周日均增长0.21%；日均买入成交额294.79亿元，增长2.46%；日均卖出成交额286.17亿元，减少2.00%[2][12] - 日均资金净流入8.62亿元，较上周日均多流入12.92亿元，历史累计资金净流入升至10112.34亿元[2][12] 深股通 - 日均成交额516.63亿元，较上周日均增长4.40%；日均买入成交额257.23亿元，增长8.00%；日均卖出成交额259.40亿元，增长1.06%[2][14] - 日均资金净流出2.18亿元，较上周日均少流出16.35亿元，历史累计资金净流入降至7700.84亿元[2][15] 其他市场指标 - 截至8月2日，恒生AH股溢价指数为148.62，较上周末上升0.78[19]

报告的核心观点 - 国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》,提出完善政策措施、优化管理服务、强化部门协同等重点举措 [9][10][11][12][13] - 海关总署要求全国海关全力落实稳外贸政策措施,适时研究出台海关新的落实举措,支持新业态新模式发展,营造一流口岸营商环境,服务高水平对外开放 [14][15][16][17] - 国家发展改革委将推动出台完善市场准入制度的意见,发布新版市场准入负面清单,推出放宽市场准入特别措施,制定全国统一大市场建设指引 [18][19][20] 行业总结 新型储能领域 - 中央企业新型储能创新联合体启动,已布局 57 项重点攻关任务,将建立联合攻关团队、联合实验室等,促进新型储能技术创新和产业水平提升 [24][25][26][27] 新能源汽车 - 交通运输部及财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》,对城市公交企业更新新能源城市公交车每辆车平均补贴 8 万元 [28] - 工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》(征求意见稿)的意见,进一步规范汽车生产企业 OTA 升级行为 [29] 数字经济 - 北京市上半年数字经济增加值同比增长 7.8%,数字经济核心产业增加值增长 10.5%,数字化应用场景不断拓展,数字设施建设持续推进 [31][32][33][34] 个股动态 - 博瑞医药的沙美特罗替卡松吸入粉雾剂获得药物临床试验批准通知书 [36] - 威胜信息中标中国南方电网 2 项采购项目,合计金额 3.08 亿元 [37] - 戴维医疗全资子公司一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器申报医疗器械注册获得受理 [38] - 上海电气以 6386.39 万元挂牌转让房地产 [39] - 成都路桥与内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗人民政府拟签订战略合作意向协议 [40] - 华安鑫创获得来自长安汽车、奇瑞汽车等客户的项目定点通知 [41] - 中国能建子公司中标 63.76 亿元项目 [42] - 嘉化能源拟实施"锅炉节能降耗技改项目" [43] - 仲景食品上半年净利润同比增长逾一成 [45] - 迈克生物上半年净利润同比增长 15.38% [46]

报告的核心观点 - 2024年上半年,我国经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势,新动能新优势加快培育,高质量发展扎实推进,社会大局保持稳定[37] - 发展改革系统要全力以赴抓好党中央、国务院各项决策部署贯彻落实,进一步全面深化改革,坚定不移推动高质量发展[38][39] - 2024年上半年,全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦,同比增长24%,占全国新增电力装机的88%[54][55][56][57][58][59][60][61][62] - 网络主播正式成为国家新职业,标志着直播行业迈入高质量发展阶段,迎来更广阔的发展前景[63][64] - 上半年,我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入8676亿元,同比增长5.6%,利润总额实现正增长[65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 报告分类总结 经济运行情况 - 2024年7月,制造业采购经理指数基本稳定,非制造业商务活动指数保持扩张[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 2024年6月,全国发行新增地方政府债券3731亿元,1-6月发行地方政府债券合计34928亿元[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 财政部门提出增加地方自主财力,完善财政转移支付体系,适当加强中央事权、提高中央财政支出比例等改革措施[32][33][34][35] - 国家发展改革委要求加快建设全国统一大市场,更大力度发展民营经济,推动高质量发展[36][37][38][39][40][41] 行业发展情况 - 2024年上半年,全国规模以上文化及相关产业企业营收增长7.5%,其中文化新业态特征较为明显的行业增长11.2%[48] - 截至2024年6月底,全国充电桩总量达到1024.4万台,同比增长54%,为2400万辆新能源汽车提供充电保障[49][50][51][52][53] - 2024年上半年,全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦,同比增长24%,占全国新增电力装机的88%[54][55][56][57][58][59][60][61][62] - 网络主播正式成为国家新职业,直播产业迈入高质量发展阶段[63][64] - 2024年上半年,我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入8676亿元,同比增长5.6%,利润总额实现正增长[65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 个股动态 - 通化东宝:司美格鲁肽注射液中国III期临床试验完成首例患者给药[75] - 西昌电力:地震未对公司生产经营造成不利影响[76] - 广州发展:发行2024年度第四期中期票据5亿元[77] - 健友股份:子公司产品盐酸罗哌卡因注射液获得美国FDA批准[78] - 华纳药厂:二甲双胍格列吡嗪片药品通过仿制药质量和疗效一致性评价[79] - 金达威:全资子公司金达威药业与元一生物签署《投资协议》[80] - 中化岩土:子公司中标西双版纳机场四期改扩建项目签约[81][82] - 福龙马:2024年7月环卫服务项目中标金额为1,795.11万元[83] - 兴发集团:员工持股计划完成购买1.64%股份,成交金额约3.15亿元[84] - 英集芯:拟向珠海英集芯增资20,000万元人民币[85][86]

报告的核心观点 - 中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议认为,今年以来经济运行总体平稳、稳中有进,但也面临一些困难和问题。[8][9][10] - 中共中央召开党外人士座谈会,听取各方意见和建议。习近平主持会议并发表重要讲话,强调要坚定发展信心,保持战略定力,积极应对问题和挑战。[27][28] - 金砖国家第十四次经贸部长会议达成多项成果,为金砖合作开启新篇章。[35][36][37][38] - 海关总署表示将进一步支持打造制度型开放新高地建设,优化监管制度,营造有利于新业态新模式发展的环境。[40][41][42] - 中央财政提高设备更新贷款贴息比例至1.5个百分点,支持企业进行设备更新和技术改造。[43][44] 行业发展概况 文化产业: - 2024年上半年,全国规模以上文化及相关产业企业营收增长7.5%,新业态特征较为明显的行业增长11.2%。[45][46][47][48][49][50] 金融: - 金融监管总局印发《反保险欺诈工作办法》,要求保险机构建立全流程欺诈风险管理体系。[51] - 世界黄金协会数据显示,2024年第二季度中国黄金市场金条和金币投资需求达80吨,同比增长68%。[52][53] 创投: - 上海发布19项新政推动创业投资高质量发展,将加强各类政府投资基金的引导带动作用。[54][55][56][57][58][59] 科技: - 深圳计划到2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS的先进算力基础设施。[61]

核心观点 报告围绕2024年7月29日财经、行业要闻及个股重要公告展开，涵盖政协会议、检察工作、知识产权、能源、金融等多领域动态，以及多家公司的业务进展和业绩情况[1] 财经要闻 - 全国政协召开双周协商座谈会，围绕深化高校育人模式改革、提高人才自主培养能力协商议政，王沪宁强调政协委员要紧扣相关问题提建议，助力高等教育改革和人才培养[4] - 最高检通报上半年检察工作，起诉金融犯罪人数同比上升7.6%，在维护国家安全、网络安全、市场经济秩序等多方面开展工作，推动诉源治理和对外开放合作[5][9] - 国家知识产权局主动对接高标准国际经贸规则，完善与外资企业沟通机制，外资企业对我国知识产权保护满意度提升，国外在华知识产权申请量等快速增长[10][14] - 国家能源局召开科技创新领导小组第一次全体会议，要求推进能源技术革命，构建新型能源科技创新体系[15] - 生态环境部将编制印发《土壤污染源头防控行动计划》，保障建设用地安全利用[16] 行业要闻 - 10家股份制银行跟进存款“降息”，整存整取定期存款挂牌利率下调幅度在10 - 20个基点[17] - 7月22 - 28日邮政快递累计揽收量约32.07亿件，全国货运物流部分指标环比有下降[19] - 国家能源局围绕煤电规划建设和改造升级等七个方面开展综合监管[20][21] - 国家卫生健康委等部门联合印发方案，发挥中医药在慢性呼吸系统疾病防治中的作用，目标到2030年降低相关死亡率[23][26] - 国家邮政局联合八部门发文，推进国家邮政快递枢纽布局建设，2027年初步建成30个左右，2035年建成80个左右[26] 个股重要公告 - 三友医疗3D打印“金属增材制造颈椎融合器”取得医疗器械注册证[25] - 怡和嘉业与3BMedicalInc.签订5年《独家经销协议》[25] - 汇宇制药注射用塞替派获得葡萄牙上市许可[25] - 福耀玻璃上半年净利润同比增长23.35%，营业收入183.40亿元，同比增长22.01%[25] - 超图软件与九洲集团签署《战略合作协议》，在多领域开展合作[26][28] - 恒瑞医药子公司注射用SHR - A1921获得药物临床试验批准通知书，适应症以晚期恶性肿瘤为主[29] - ST八菱投资设立控股子公司，签订项目投资合同，建设车用零部件生产项目[30] - *ST和展全资子公司签订1.1亿元钢混塔架销售合同[31] - 湘油泵拟不超1.5亿元投建泰国生产基地项目，预计2024年12月开工，建设周期60个月[32] - 震裕科技全资子公司签署定点意向书，项目生命周期总金额约为5.18亿元[33]

报告的核心观点 - 上半年我国GDP为616836亿元,同比增长5.0%,经济运行总体平稳 [9] - 三次产业增加值占GDP的比重分别为5.0%、38.3%和56.7% [9] - 消费、投资和净出口对经济增长的贡献率分别为60.5%、25.6%和13.9% [13][14][15] - 高技术制造业和高技术服务业投资增速分别为10.1%和11.7%,高于全部固定资产投资 [16] - 数字经济蓬勃发展,实物商品网上零售额同比增长8.8% [19] 行业发展情况 交通运输行业 - 上半年全国完成营业性货运量269.9亿吨,同比增长4.1% [60][61] - 全国港口完成货物吞吐量85.6亿吨,同比增长4.6% [62] - 上半年完成交通固定资产投资1.7万亿元 [66] 软件行业 - 上半年软件业务收入62350亿元,同比增长11.5% [67] - 软件产品收入13969亿元,同比增长9% [68] - 信息技术服务收入42224亿元,同比增长12.6% [68] 彩票行业 - 6月全国彩票销售559.37亿元,同比增长14.8% [71] - 1-6月累计彩票销售3084.78亿元,同比增长12.6% [72] - 竞猜型彩票销售占比52.1%,同比增长51.5% [74] 个股动态 - 长华集团获得1.2亿元新能源车型项目定点通知书 [79] - 腾达建设上半年中标金额12.45亿元,同比减少62.86% [80] - 朗坤环境欧盟对其生物柴油出口征收23.7%临时反倾销税 [81] - 佰仁医疗心脏瓣膜生物补片获批注册 [84] - 东方证券上半年净利润同比增长11.05% [86][87] - 宝丰能源上半年净利润同比增长46.41% [93]

公开市场操作 - 2024年7月22 - 26日，央行逆回购投放9847.5亿元，到期11830亿元，MLF投放2000亿元，到期0亿元，净投放17.5亿元[1][34] - 本周预计逆回购到期9847.5亿元[1][34] 国债市场 - 截至7月26日，1 - 30个月期国债到期收益率为1.3799% - 2.4226%，较7月19日变动 - 8.49BP - - 6.16BP[2][38] 外汇市场 - 截至7月26日，美元兑人民币中间价较7月19日下行45BP至7.1270[3][9] - 美元兑人民币即期汇率较7月19日下行136BP至7.2536，较中间价高1266BP[3][9] - 美元兑离岸人民币即期汇率较7月19日下行225BP至7.2633，较在岸即期汇率高96BP[3][9] 货币市场 - 截至7月26日，银行间同业拆借加权平均利率较7月19日变动 - 15.32BP至1.76%，质押式回购加权平均利率较7月19日变动 - 11.78BP至1.79%[5][17] - 短期利率方面，隔夜 - 1个月shibor为1.6890% - 1.8480%，较7月19日变动 - 16.60BP - - 2.90BP[5][17] - 中期利率方面，3个月 - 1年shibor为1.8770% - 1.9790%，较7月19日变动 - 1.80BP - - 2.10BP[5][17]

报告的核心观点 - A股市场本周整体下跌,上证指数下跌3.07%,深证成指下跌3.44%,创业板指下跌3.82% [3][9] - 价值风格类板块指数下跌幅度大于成长风格类板块指数 [3][10] - 两市A股日均成交金额减少4.09% [13] - 涨幅靠前的行业有国防军工和环保,跌幅靠前的行业有有色金属、食品饮料、电子等 [17][18] - 沪股通和深股通的日均成交额和净流入均有所减少 [20][25][28] 报告内容总结 市场整体表现 - A股市场本周整体下跌,上证指数、深证成指和创业板指分别下跌3.07%、3.44%和3.82% [3][9] - 价值风格类板块代表指数上证50、中证100和沪深300分别下跌4.13%、3.74%和3.67%,成长风格类板块代表指数中小100、中证500和中证1000分别下跌3.46%、2.78%和2.48% [3][10] - 两市A股日均成交金额为6325.16亿元,较上周减少4.09% [13] 行业表现 - 涨幅靠前的行业有国防军工(1.43%)和环保(0.87%) [17] - 跌幅靠前的行业有有色金属(-7.08%)、食品饮料(-6.34%)、电子(-5.29%)、农林牧渔(-4.44%)和医药生物(-4.02%) [17][18] 沪深股通表现 - 本周沪股通日均成交额579.71亿元,较上周减少0.60% [20] - 本周沪股通日均资金净流出4.30亿元,较上周减少 [24] - 本周深股通日均成交额494.86亿元,较上周减少6.16% [25] - 本周深股通日均资金净流出18.53亿元,较上周减少 [28]

报告的核心观点 - 上半年国内游戏市场收入增长2%至1473亿元,增长趋势平缓[50][51] - 自主研发游戏海外市场实销收入同比增长4.24%,美日韩仍是主要海外市场[52] - 电竞游戏市场实销收入同比增长7.24%,保持连年增长势头[53] - 2024年我国光伏新增装机将保持高位[55][56] - 金融监管总局要求财险公司自查短期健康险业务,规范相关经营行为[57][58][59][60][61][62][63] - 三部门联合部署开展消防产品质量安全专项整治行动,加强全链条监管[64][65][66] 报告分类总结 游戏行业 - 国内游戏市场收入增长2%,增长趋势平缓[50][51] - 自主研发游戏海外市场实销收入同比增长4.24%,美日韩仍是主要海外市场[52] - 电竞游戏市场实销收入同比增长7.24%,保持连年增长势头[53] 新能源行业 - 2024年我国光伏新增装机将保持高位[55][56] 金融监管 - 金融监管总局要求财险公司自查短期健康险业务,规范相关经营行为[57][58][59][60][61][62][63] 消防产品监管 - 三部门联合部署开展消防产品质量安全专项整治行动,加强全链条监管[64][65][66]

财经要闻 - 最高法要求做实依法平等保护民营企业工作，保持依法审慎，践行善意、文明司法理念，降低诉讼对企业经营负面影响，强化主动服务解决企业问题 [10] - 最高法提出健全完善司法理念、政策和保护机制，坚持严格保护、能动履职等理念，公正审理个案与树立规则结合 [11] - 最高检印发《关于人民检察院全面准确落实司法责任制的若干意见》和新修订《人民检察院司法责任追究条例》，推动落实和完善司法责任制 [11] - 财政部、税务总局发布《企业兼并重组主要税收优惠政策指引》，梳理现行政策和征管文件，提供操作指南 [13] - 海关总署发布处理高级认证企业主动披露违规行为公告，明确部分情形不予行政处罚 [28] - 农业农村部党组书记韩俊表示健全乡村全面振兴长效机制要抓好五方面工作，包括办实事、促增收、抓治理、育乡风、科学规划 [29][31][32] 行业要闻 - 2024年1 - 6月，销量排名前十的MPV生产企业共销售34.2万辆，占销售总量75.1%，部分企业销量有增减 [19][32] - 农业农村部总畜牧师称生猪养殖已恢复正常盈利，上半年肉蛋奶增产，畜产品供应足但价格低位运行 [33] - 国家药监局部署下半年药品监管工作，包括党建、安全、改革、法治、效能五方面 [34] - 1 - 6月国有企业营业总收入408330.1亿元，同比增长1.9%；利润总额22657.8亿元，同比下降0.6%；应交税费30343.7亿元，同比增长2.0%；6月末资产负债率64.9%，上升0.1个百分点 [21][35][36] - 6月证券期货经营机构备案私募资管产品861只，环比增长25.51%，同比减少8.89%；设立规模410.37亿元，环比减少21.41%，同比减少10.96% [37][41] - 从产品类型、投资类型、机构类型看，私募资管产品有不同特点，6月底规模合计12.72万亿元，较上月降0.95% [38][42][46] 个股公告 - 英特集团拟投资10.50亿元建设石塘医药产业园项目 [49] - 安科生物全资子公司醋酸西曲瑞克原料药获上市申请批准通知书 [50] - 津药药业子公司法莫替丁注射液通过仿制药一致性评价 [51] - 兴齐眼药溴芬酸钠滴眼液获得药品注册证书 [52] - 盛剑环境证券简称拟变更为“盛剑科技” [48] - 园林股份签订4.72亿元重大合同 [53] - 红日药业酮咯酸氨丁三醇获化学原料药上市申请批准通知书 [63] - 福安药业子公司注射用伏立康唑收到药品注册证书 [65] - 华新环保全资子公司区域性特殊危险废物集中处置中心项目通过审核 [47] - 华润双鹤全资子公司双鹤利民帕利哌酮缓释片获得药品注册证书 [54]