行业竞争格局 - 模具零部件制造行业市场空间广阔，产品众多，竞争充分，市场化程度高 [3] - 行业主要竞争来自米思米、盘起工业两家日本企业，优德与两家日企占据中高端市场份额，且行业存在新进入者竞争 [3] 公司竞争优势 - 产品精度、技术及服务优势明显，精密模具零部件制造精度达±0.002毫米，粗糙度达Ra0.2微米，产品精度行业领先 [3] - 对客户采用全方位服务与快速响应速度，从设计到安装与客户一体化，提升附加价值，订制品制作能力更广泛 [3] 汽车模具行业情况 - 新车开发和旧车型改造速度加快，新能源车型推出成增量，预计两年内全新车型对总车型比例将增加 [3] - 2016年我国模具行业销售额达1840亿元，汽车模具行业产值占比超40%，约1/3模具产品为汽车制造业服务 [3] - 生产一款普通轿车需1000 - 1500多套冲压模具，价值上亿元，每款改款车型约25%冲压模具需更换，汽车冲压模具需求取决于新车型和改款车型推出速度 [3] - 公司汽车模具零部件占比约5% - 3% [3] 公司业务发展 - 2013 - 2015年我国模具总销售额年均复合增长率达6.1%，未来几年模具销售将稳定增长，公司精密模具零部件领域将随市场增长及市场份额提升而成长 [5] - 自动化设备零部件和医疗器材、制药模具零部件市场增速较快，公司未来将随新厂建成加强产能布局，提升市场份额 [5] - 公司对三大业务的资源分配和目标可参考募投项目资金分配，产线设备在三大产品领域通用，中长期可随市场竞争格局变化修正 [5] 公司产能与建设 - 现厂房建设面积约1.8万平米，部分精密类加工产能饱和，新厂房建设面积约11万平米，分两期建设 [5] - 新厂房建设用自有资金和银行贷款，设备投入用募集资金，预计2018年年中建成，建设期2年，今年下半年开始设备布局与采购 [6] 公司主营产品与客户结构 - 公司定制品占比50%以上，下游客户以模具厂为主，模具厂终端客户是国内大部分车企 [6] - 汽车制造商和模具企业密切配合协作开发，形成战略联盟关系，公司持续跟踪整车厂项目发包信息并保持良好合作 [6]