公司基本信息 - 证券代码 300530，证券简称 ST 达志，全名为广东达志环保科技股份有限公司 [1][2] - 2021 年 5 月 7 日 15：00 至 17：00 通过“全景 • 路演天下”举行 2020 年度业绩说明会，接待人员有董事长兼总经理徐焕新、财务负责人兼董事会秘书郑开颜、独立董事洪金明 [2] 表面工程化学品业务 发展战略 - 经营原有涂镀添加剂、涂镀中间体等产品，关注市场变化与需求，完善现有技术，研究新技术，开发新产品，开辟新市场；拓展汽车等领域客户 [2] 2021 年经营计划 - 技术创新与产品开发：完善现有技术，研究新技术，开发新产品，开辟新市场 [7] - 市场开发：加强国内销售网点建设与管理，巩固国内市场优势，开拓线上销售，推广聚碳酸亚酯产品，开拓下游应用 [7] 新能源动力电池业务 发展战略 - 业务发展：领湃新能源集中研发资源，在高镍硅碳叠片方形铝壳产品实现技术突破，以车企第二供应商切入市场，建立联合开发机制，树立品牌形象；实施“三步走”战略，成为主流提供者、车规级解决方案倡导者、智慧能源领跑者 [7] - 技术发展：围绕安全性、使用寿命等深入研究，在多领域创新研发；以高镍三元体系为主线，兼顾磷酸铁锂体系，开展固态电池、超级快充技术前瞻性研发；秉持生产一代、研发一代、储备一代、预研一代理念，确保产品技术领先性 [8] 2021 年经营计划 - 研发计划：加大基础研发投入，完善苏州动力电池研发中心建设；推进高电压中镍 VDA355 电芯模组产品、可个性化定制适配轿跑的高性能三元高电压电芯产品、超级快充技术等研发 [6] - 业务发展计划：投入苏州动力电池研究中心和测试中心建设，推动湖南、四川两大动力电池生产基地建设，实现产能规划 [6] - 市场拓展计划：与国内数家大型车企接洽、探讨产品需求，参与行业论坛、展会提升知名度；加大动力电池客户开发，加强与整车厂沟通合作，开拓储能、充电桩等应用市场 [6] 产品情况 - 首款高电压中镍体系动力电池产品预计 2021 年量产，产线设备安装中，预计产能达 1.8GWh [3][4][6] - 适配轿跑的高性能电芯产品（58220*82）采用三元高电压体系，最大能量密度 266Wh/kg，容量最大 172Ah，性能参数可定制，具有高比能、高安全、宽温区等特点 [9] - 高电压中镍 VDA355 产品单体电芯能量密度大于 240Wh/kg，模组整体能量密度超过 222Wh/kg，成组效率超 93%，可满足 500 - 600 公里长续航车型要求，采用多项技术保障安全性 [10] - 苏州领湃研发中心发布高电压 VDA355 模组和适用于轿跑的个性化定制电芯及模组两款核心产品，以及超级快充核心技术 [10][13] 研发进展 - 截至 2020 年末，研发人员 159 人 [11] - 深入开展 NCM 三元中镍高电压锂离子动力电池材料体系研发和产品设计开发，三元高镍动力电池化学体系配方研发，开展固态电池、快充产品等研发及储备研发工作；加大动力电池系统先进成组技术、先进热管理技术、电池可靠性管理技术研发 [11] - 截至 2020 年底，取得实用新型专利近七十项，申请中的动力电池相关发明专利超过一百项 [11] 竞争优势 - 团队及人才优势：核心管理团队来自一线整车和电池厂商，有整车供应链和产业化生产管理经验；研发团队是国际化专业团队，核心成员平均工作年限超十年，有深厚电池技术背景和丰富经验 [12] - 技术优势：坚持技术创新，建立协同体系，采用先进设计开发理念，研发高性能电池产品和解决方案；建设先进自动化研发实验室等，采用国际先进制备技术和工艺，可快速将前沿技术产业化 [12] 定增情况 - 2021 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过向特定对象发行股票方案，拟向不超过（含）35 名对象发行股票，预计募集资金总额不超过 90,000 万元，扣除发行费用后净额用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目、高性能动力电池研发中心项目 [5] - 2021 年 4 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议上述议案 [5] 公司经营与财务情况 2020 年业绩 - 营业收入 11,235.75 万元，较去年同期下降 35.24%；归属于上市公司股东的净利润为 -5,037.59 万元 [11] - 分季度营收分别为 0.12 亿元、0.25 亿元、0.28 亿元与 0.47 亿元，呈上升态势 [13] 业绩亏损原因 - 新增拓展新能源动力电池业务，管理费用与研发费用同比大幅增加，业务处于产能建设和研发投入期，未产生经济效益 [11] - 受疫情及表面工程化学品业务下游需求下滑影响，收入下降 [11][12] 防止退市措施 - 2021 年一季度营业收入 2248.73 万元，同比增长 93.94%，表面工程化学品业务收入回升；首款高电压中镍体系动力电池产品预计量产，产线设备安装中，预计产能 1.8GWh；子公司苏州领湃高性能动力电池研发中心揭牌并投入使用，湖南及四川生产基地产能在建 [3] - 拓宽表面工程化学品业务市场，推进新能源动力电池投产和市场推广；完善内部控制机制，加强风险管理；克服疫情影响，加强经营管理团队建设，优化成本管理 [3][4] 被实施退市风险警示原因 - 按规定确认指标时谨慎考虑，扣除贸易业务收入后，专项扣除后的收入金额不足 1 亿元，触及退市风险警示情形 [4] 其他情况 - 控股股东衡帕动力拟自 2021 年 5 月 1 日起 6 个月内，增持公司股份 1,124,400 股，资金来源为自有资金 [5] - 公司正在布局开展固态电池、快充产品等更高性能下一代产品的研发及储备研发工作 [5][9] - 目前暂无上游原材料方面布局，但关注产业链延伸 [6] - 惠州大亚湾聚碳酸亚酯多元醇项目 2020 年 7 月投产运行，产能逐步释放 [12] - 募投项目锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目实施单位为湖南领湃，建设周期 11 个月，达产后有利于加快业务发展，提升供应能力，增加收入，增强持续经营能力 [9] - 2020 年公司旗下领湃新能源技术团队形成可实现动力电池 4C 充电，15 分钟充电 5% - 85%SoC 的技术，尚处实验室阶段 [10] - 锂电池一期生产线中的第一条生产线（1.8GWh）正在有序建设中，预计今年投入使用 [11] - 行业发展情况：在汽车电动化背景下，新能源动力电池产业获政策支持，预计未来几年装机量保持较高速度增长，2025 年将迈入 TWh 时代 [8] - 2020 年投资者关系管理举措：严格按规定召开股东大会；合理安排特定对象接待沟通工作并及时披露记录；通过多种渠道与投资者沟通 [8] - 2020 年在内控建设等方面举措：按上市公司监管要求推进相关工作，完善公司治理，通过多渠道互动，保护中小投资者利益，增强运作透明度，维护市场形象 [9]