公司基本信息 - 证券代码为 300523，证券简称为辰安科技 [1] - 公司为北京辰安科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2016 年 12 月 6 日，地点在公司会议室 [2][3] - 参与单位包括招商证券、平安证券等多家机构，上市公司接待人员有副总裁兼董事会秘书吴鹏等 [2][3] 业务竞争情况 - 公司所处领域细分，国内业务与中国软件、太极股份等企业有竞争关系，海外业务与洛克希德马丁等有一定竞争关系 [3] 业务拓展方向 - 未来不排除涉足网络、信息安全市场 [3] - 国内政府市场占有率较高，未来向行业应急延伸，如安监、水利等，城市安全板块是重点发展领域，也会拓展海外市场 [3] 分公司设立意义 - 宁波、贵阳分公司设立是为对当地项目进行持续维护 [4] 项目依赖与并购策略 - 公司大部分营业收入靠“小”项目累积，大项目签约不确定性强，会拓展项目但不单纯依赖大项目 [4] - 外延并购持谨慎、稳妥、力争高效态度，一直在筛选合适标的，有进展会按深交所规定披露 [4] 人工成本情况 - 公司成本中人工成本占比大，北京人工成本相对较高，三地员工薪酬按当地水平发放 [5] 合肥项目影响 - 合肥城市生命线一期项目完成后有示范意义，但推广非简单复制，会逐步进行，公司在争取其他地区项目 [5] 海外项目情况 - 海外客户集中在拉美地区，已与委内瑞拉、特立尼达和多巴哥签订新项目合同，也在东南亚、中亚、非洲开拓市场 [6] - 拉美地区派驻人员维护和拓展业务，原有项目可升级更新或配套开发 [6] - 受政治等因素影响，进入发达国家市场较难，目前未将其作为主要目标 [6] 信息披露情况 - 接待过程保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露，已签署调研保密承诺书 [6][7]