投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 参与单位人员共 13 人，包括东方证券、国泰基金等机构人员 [1] - 活动时间为 2014 年 09 月 04 日下午 14:30 - 17:00 [1] - 活动地点在公司 2109 会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理滕达等 [1] 公司业务情况 业务拓展 - 新行业拓展由事业部负责，前期研发投入取得成效，业务从传统领域拓展到检察院、海关等新领域 [1][3] - 以合作、并购等方式拓展新行业能更快速进入市场 [6] - 向非公领域拓展是逐步切入过程，目前主要精力在政府市场 [6] 产品情况 - 视频取证是今年新产品，是未来重要发展方向，大数据中心支撑研发和业务拓展 [3] - 目前视频取证有图像采集、分析两类设备，产品形态为专用设备，接口多、存储量大，内置分析软件 [5] - 服务器安全业务为 B2B 业务模式，已推出虚拟主机业务 [4] 三朵云应用 - 服务收入逐步增加，搜索云增长明显，公证云已与一些平台对接但周期长，取证云主要服务产品用户 [4] 市场需求 - 海关、工商、检察院等新行业需求旺盛 [4] - 海关、检察院主要采购简单设备，需求量小于公安部门，公司有针对其研发简化版本 [6] 毛利率波动原因 - 高端产品价值高，手机取证产品销量提升，毛利率相对高；产品转服务过程中部分产品销量下降 [4] 人力资源计划 - 前两年控制人员增长节奏，计划明年增加人力投入以保持持续研发能力 [4] 视频取证业务 - 优势在于拥有客户资源、特有技术优势，基础设施可支撑大量视频数据分析应用，市场空间大 [5] - 主要客户是刑侦领域，图像采集设备派出所需求大，分析设备由县级以上客户布局 [5] 公司合作与并购情况 与新德汇整合 - 两家公司互补性强，合作后业务开展顺利，提升市场覆盖面、影响力和竞争力，利于取证设备销售 [3] 与泉州工商合作 - 配合建设“两基一站”，在多方面开展合作，今年针对工商行政执法电子取证开展培训班近 10 期 [7] 并购对象选择 - 主要考虑市场、技术资源有效整合，实现 1 + 1 > 2，小标的适合战略布局 [6] 行业相关情况 行业增速 - 与国家投入有关，近几年稳定增长，公司近几年收入增长在 30% - 40% 左右 [6] 国外竞争对手 - 国外同行上市企业有 GSI、UBIC，GSI 以取证软件系统为主，UBIC 主要是服务模式 [7] 无人机业务 - 是公司产业布局一部分，定位警用，目前销售不多，市场需求不迫切，公司每年保持投入提升性能 [7][8] - 国内有影响力的无人机供应厂商是深圳大疆 [8] 国家投入与政策 - 各级政府舆情服务需求增加，网信办成立后互联网信息监测工作更受重视 [8] - 部分行业停止采购国外信息安全产品，windows8 和 xp 系统停止使用促进国内相关行业采购需求 [8] 公司主要优势 - 培训带动销售模式占领行业制高点，重视研发投入，技术积累深厚，大数据中心提升大数据分析能力和综合竞争力 [6][7]