投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观，同时开通电话会议 [1] - 现场调研 13 人，电话调研 20 人 [1] - 活动时间为 2014 年 9 月 5 日上午 9:00 - 12:00，地点在公司 2109 会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理滕达、董事会秘书王斌、证券事务代表李滢雪 [1] 公司业务情况 万诚信用 - 定位生态原产地认证、产品追踪溯源、防伪标签，企业认证年费约 8 - 9 万，标签收费约 0.05 - 0.15 元/件，有评定资质优势 [2] - 市场空间大，公司可为其提供信息化技术支持，存证云可用于认证服务 [3] 个人信息保护业务 - 防护产品有服务器安全和网站安全防护产品，可考虑存证云服务保护重要信息 [2] 政府部门市场 - 所处行业细分，针对性统计数据少，从技术、区域、行业看市场空间不断扩大 [2] 培训业务 - 今年培训人次增长多，检察院、工商等新行业培训需求旺盛 [2] 国内外取证行业 - 美国同行业上市企业 GSI，日本服务型上市公司 UBIC [3] - 国内产品本地化适应性强，功能和操作更符合用户需求，市场占比不断提升 [3] 中报解读 - 收入增长符合预期，合资成立万诚信用，海关获大订单，检察院、工商、公安新业务进展明显，产品研发向移动互联网取证、视频取证、大数据方向投入 [3] 产品收入情况 - 电子数据取证产品收入占比最高，新行业拓展成效大，检察院、公安新业务增速快，传统行业增长平稳 [4] 市场前景 - 移动端取证是未来市场增长重点 [4] 云业务规划 - 存证云重点与平台用户对接，在律师行业推广，未来推企业版，APP 下载自然增长 [4] - 服云信息主要业务是服务器安全产品，未来推面向企事业单位增值产品 [4] 服务收入增长原因 - 产品向服务转型，搜索云服务增长大，公证云推广带来鉴定服务业务较快增长 [5] 合作情况 - 个别型号无人机与大疆合作，重点是飞控系统及应用系统研发 [5] 业务对比 - 与蓝盾业务侧重不同，公司侧重事后取证分析，蓝盾侧重事中审计，竞争少 [5] - 与东方网力在视频取证方面重点不同，公司重点是数据分析 [5] 业务覆盖 - 网监领域省市一级全国全覆盖 [5] 需求情况 - 各警种都有需求，新警种业务需求逐步唤醒 [6] - 公安新警种需求量以客户主导订单式需求为主，较难判断 [6] 海关项目情况 - 7 月中标海关项目，由海关总署统一采购后分配到各地 [6] - 项目今年执行完毕，收入正常情况下今年确认 [6] 转型模式优势 - 除产品优势外，还可享受服务 [7] 收入来源 - 大部分收入来自政府部门，详细数据查看半年度报告 [7] 服务器安全软件情况 - 装机量几十万台，与个人电脑安全防护软件相比可针对操作系统加固，更关注防黑客入侵和应用防护 [7] - 未来推面向企事业单位增值产品，已推服务器安全管理云平台收增值服务费，推安全云主机并开辟广告业务 [7] - 主要竞争对手有 360、椒图科技、麦咖啡等，公司有多年用户和行业经验积累 [7] - 目前采用互联网免费推广吸引客户 [8]