投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [1] - 参与单位及人员共 22 人，包括国金证券、德威资本等机构人员 [1] - 活动时间为 2015 年 04 月 02 日下午 14:30 - 17:00，地点在厦门软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王斌等 5 人 [1] 公司业务参观 - 参观公司的超级计算中心、产品体验区、无人机等 [1] 无人机项目情况 - 产品定位警用及行业应用，如警用现场勘查、新闻媒宣航拍直播，已研制几款产品进入市场推广，采用“以培训和服务带动销售”模式 [2] - 因市场处于空白阶段、需求缺标准、产品有应用限制，今年销量难以预计 [2] - 国家关于无人机应用法规缺失，公司积极与相关部门沟通推动 [2] - 产品专业性高于消费市场，功能有针对性 [2] 公司业务优势与拓展 - 在网监领域深耕十几年，技术成熟、产品线全、可复制性好、自主研发实力强，能快速响应新行业需求，通过与渠道商合作拓展新市场，如并购新德汇拓展刑侦行业 [2][3] - 基于传统业务优势和经验，结合新行业需求开发产品或与企业合作扩展产品线 [3] 公司合作情况 - 与华为是长期合作伙伴，有日常经营合作，包括采购华为产品、联合推广公司产品、市场渠道互补，具体项目合作在探讨 [3] - 连续两年为淘宝提供存证云服务 [3] 公司产品规划与研发 - 产品规划取决于市场需求，大部分需求源于客户反馈 [3] - 舆情监测针对不同行业用户开发，以政府部门应用为主，逐步向企业用户推广 [4] - 当前研发核心是数据采集和分析，如移动终端、视频、大数据分析平台等 [4] 公司业务布局与销售 - 业务已涵盖全国各省市，福建地区业务量相对较高 [4] - 每年结合业绩目标制定销售人员编制，新老市场销售人员有重叠，销售管理为矩阵模式 [4] - 业务季节性特点与业务性质有关，仍将持续 [4] - 今年增速较快的领域有刑侦、检察、工商等新市场，纪委系统将成电子取证新来源 [4] 市场空间与风险 - 取证产品市场空间随互联网发展、行业拓展和渠道下沉不断增长，公司快速响应需求、复制技术是业务增长关键 [5] - 刑侦市场每个地市投入约 70 - 80 万 [5] - 国家重视信息安全使新竞争者涌入，但公司有先发和竞争优势 [5] 公司特定业务情况 - 针对纪委主要提供公检法同类产品，需单独采购 [5] - 近两年针对移动终端研发系列取证装备 [5] - 存证云注册用户过百万，正探讨与华为手机合作预装 APP 推广，存在 B2C 收费难、互联网推广经验不足、免费推广成本高问题 [5][6] - 存证云通过技术和资质保障存储证据法律效力 [6] 公司战略发展 - 云计算和大数据方面进行技术储备和数据资源积累 [6] - 向数据分析转型包括研发平台给客户使用和利用互联网数据提供服务 [6] - 大数据平台数据量约 100 亿 [6] - 约三分之一收入来自企业，主要是代理商，新行业通过代理商推广 [6] - 万诚信用业务为生态原产地认证及产品追踪溯源，对企业认证 9 - 10 万/年，产品防伪标签 0.10 - 0.15 元*标签量，可从进口商品开展溯源业务，公司提供技术支撑 [6][7] - 版权交易中心与数字知识产权保护服务关联高，公司提供技术支撑，实现涵盖多业务的服务中心 [7] - 取证业务在公安传统行业区县销售全面铺开，非传统行业推广推进，区域下沉是今年营销重要策略 [7] - 政府采购模式有招标、竞争性谈判、单一来源采购 [7] - 以“小产品、大服务”战略拓展民用市场，如存证云、服务器安全业务，还将通过投资并购开拓，如海峡版权交易中心等相关服务 [7][8] - 未来三到五年目标是成为全球领先的电子数据取证和网络信息安全产品及服务提供商，巩固国内领先地位，提升国际竞争力，围绕网络安全和信息化论断，增加信息化方向业务，通过投资并购外延扩张，与分子公司拓展市场 [8] - 国际市场根据政府规定在允许范围内推广和服务支持 [8] - 业务类型丰富，不同业务推广模式不同，互联网项目先免费推广 [8][9] 公司人员与激励 - 第一期激励约 200 人，去年离职 9 人，非核心人员，对公司影响不大 [9] - 合适时机考虑推出股权激励或员工持股计划 [9] 公司外延需求 - 积极寻找外延对象，欢迎引荐与公司业务在技术或渠道有合作点、能产生叠加效应的对象 [9]