投资者活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括国金证券、银河证券等机构投资者和自然人投资者共 35 人 [2] - 活动时间为 2015 年 11 月 12 日下午 16:00 - 18:30，地点在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书李滢雪、证券事务专员姚惠娟、陈琼 [2] 公司业务布局 产品战略 - 包括电子数据取证、视频分析及专项执法装备、大搜索及大数据信息化四大产品，采用“取证装备化 + 大数据信息化”战略 [3] 服务战略 - 包括存证云 +、搜索云 +、数据服务及信息安全服务四大服务，采用“互联网 + 大数据资源”战略，实现“小产品、大服务” [3] 投资并购战略 - 采用“内部创业 + 投资并购”战略，短期并购江苏税软和新德汇，中长期布局“青果创客汇”创业空间 [3][4] 市场战略 - 采取“培训营销模式 + 一带一路市场”战略，从公安向多执法部门拓展并开拓国际市场 [4] 人才储备战略 - 采用“激励引进 + 合作培养”战略，完善激励机制引进高端人才，校企合作培养专业人才 [4] 近期主要工作 - 第四季度围绕业绩目标开展业务，重大资产重组项目“发行股份购买江苏税软 100% 股权及珠海新德汇 49% 股权”进入预审核阶段 [4] 政策与业务关系 - 《关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见》涉及方面与公司网络监管、电子数据取证等业务相关性较大 [5] 具体业务情况 知识产权保护服务 - 为网游等作品提供侵权预警等服务，业务量稳定，考虑业务模式转型 [5][6] 政务大数据业务 - 与飞利信设立合资公司开展互联网政务大数据分析等业务，已组建团队开展工作 [6] 万诚信用 - 2014 年 9 月成立，主要业务为产品追踪溯源等认证服务，已为部分进口产品提供服务 [6] 存证云业务 - 提供一站式综合服务，有 2B 和 2C 服务模式，今年重点与行业和平台用户对接 [7] 美亚中敏 - 公司控股子公司，从事智能硬件制造，承接食品安全检测等设备制造业务 [7][8] 网络安全业务 - 参股子公司厦门服云信息技术有限公司的“安全狗”用于网站和服务器安全防护 [9] 服云公司业绩 - 公司持股 32%，安全狗装机量达 200 多万台，已完成两轮近 5000 万元融资，获评华为 2015 年开发者大会“最佳解决方案奖” [9] 征信服务 - 公司具备开展条件，正在探索可行业务模式 [10] 重大重组项目 - 11 月 5 日收到受理通知书，等待预审核反馈，期望年内完成 [10] 江苏税软 - 是国内税务稽查信息化领域龙头企业，产品在全国 28 个省、200 多个税务稽查机关使用，市场占有率约 75% [10][11] 公司发展规划 投资规划 - 设立投资中心，围绕网络空间安全、大数据及智能硬件布局和储备 [11] 营收增长方向 - 产品方面移动互联网取证、大数据分析类产品增速较快，视频分析是重点发展方向；行业方面公安新警种等新行业增速较快；区域方面区县一级市场需求增速较快 [11][12] 股权激励 - 2012 年推出一期限制性股票激励方案，覆盖约 30% 员工，会继续择机推出新方案 [12] 市场占有率 - 公司在传统领域市场占有率无明显变化 [12] 配套募集资金 - 因股价波动取消，后续根据资金需求考虑融资方案 [13] 竞争对手情况 国外 - 主要竞争厂商有美国 Guidance Software Inc（简称：GSI）公司 [8] 国内 - 电子数据取证领域主要竞争厂商有北京瑞源文德等企业；舆情监测产品竞争企业有拓尔思等；网络信息监管产品竞争对手是原行业内软件企业 [8][9]