公司基本信息 - 证券代码 300188，证券简称美亚柏科 [2] - 2015 年 12 月 11 日上午 9:30 - 11:30，泰达宏利基金、国富基金等 6 人到公司参观并座谈 [2] - 公司接待人员为董事会秘书李滢雪、证券事务专员姚惠娟和陈琼 [2] 超级计算中心情况 - 约 70%资源为企业自用，30%左右资源对外提供公共服务，直接收入少，收入间接体现在支撑的服务业务中 [3] - 目前计算峰值为每秒 200 万亿次，存储容量为 500TB，是海西地区规模最大、运算速度最快的计算平台，扩容根据业务开展需要决定 [3] 业务发展方向 - 短期围绕公安、政府部门需求开展业务，国内电子数据取证市场处于快速发展阶段，且业务部门需求相似，可借鉴传统领域经验开拓新市场 [3][4] 业务合作情况 - 与飞利信设立合资公司，开展互联网大数据分析业务，支撑“一带一路”数据库建设和税务大数据业务，拓展政务大数据业务 [4] 电子数据取证行业情况 - 国内电子数据取证上市公司仅美亚柏科一家，市场份额约 40%，每年保持 30% - 50%左右的增长 [4] - 行业发展驱动力包括电子信息化普及使取证需求增加、设备更新换代带来技术升级需求、新行业需求凸显、渠道下沉带来新市场空间 [4][5] - 行业核心技术壁垒高，开展鉴定服务对人员和机构有资质要求，产品需达检测标准并取得报告才能销售 [5] - 公司优势在于有深厚技术积累，能及时响应客户需求，产品线完善，培训带动销售，注重与警院技术交流和人才培养 [5] 新德汇业务情况 - 新德汇是国内领先的政法行业信息技术方案和数据服务提供商，核心产品是刑侦大数据信息化平台 [6] 新行业拓展情况 - 公司上市初公安行业收入占比约 90%，现降至 50%左右，检察、工商、海关、税务等新行业收入增速较快 [6] 刑侦领域竞争情况 - 有些企业代理销售国外产品，公司通过并购新德汇子公司联合拓展，提升了竞争力并带入相关产品销售 [6] 盈利模式情况 - 公司集技术研发、产品销售与整体服务于一体，提供综合解决方案 [7] - 江苏税软主营涉税电子数据分析解决方案，是国内税务稽查信息化领域龙头企业，有数据采集等涉税分析软件产品 [7] 江苏税软市场情况 - 主要客户为各地国税局、地税局，产品在全国 28 个省、200 多个税务稽查机关广泛使用，细分领域市场覆盖率约 75%，市场饱和度低，业务已延伸到税务征管及企业管理领域，市场空间更大 [7] 公司外延布局情况 - 依托投资平台和创业平台，围绕网络空间安全、大数据及智能硬件等三大方向布局和储备 [7][8] 版权保护业务情况 - 公司是国内首个提供全方位数字知识产权保护服务的机构，通过大搜索技术提供侵权预警等服务，线上维权模式国内首创，但目前服务和收费模式不利于推广，业务基本稳定，正考虑转型为用户自助维权模式 [8] 国内维权市场前景情况 - 民众知识产权保护意识增强，国务院办公厅出台意见治理互联网侵权假冒行为，对行业发展有积极作用 [8][9] 大股东减持情况 - 目前大股东没有减持计划，公司重组项目未完结，相关敏感期限限制未解除 [9] 大数据战略布局情况 - “取证装备化 + 大数据信息化”是产品发展战略方向，“互联网 + 数据资源”是服务发展战略方向，当前围绕警务和政务大数据拓展市场，未来向 2B 及 2C 扩展 [9]