公司基本信息 - 证券代码 300188，证券简称美亚柏科 [2] - 2015 年 12 月 22 日下午 13:30 - 15:00，广发证券、汇添富 3 人到厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦进行特定对象调研与现场参观 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书李滢雪、证券事务专员姚惠娟和陈琼 [2] 公司业务参观 - 参观公司产品体验区、超级计算中心（云计算中心）、舆情实验室、无人机 [2] 行业竞争结构 - 电子数据取证领域，国外厂商有 Guidance Software、Cellebrite 等，国内有北京瑞源文德、上海盘石等，公司是国内龙头，有先发优势和技术储备，在国内保持领先 [2][3] 市场覆盖与增长 - 全国 3000 多个区县，产品市场覆盖率约 30%，市场空间大 [3] - 传统业务电子数据取证系统产品近几年增速 30% - 50%，增长源于公安新警种及检察、工商、税务等新行业需求增加 [3] 服务业务情况 - 采用“互联网 + 大数据资源”战略，发展存证云、搜索云等服务项目，服务收入增速快，占总收入比重逐渐提高 [3][4] - 服务领域有竞争者加入，但公司凭借技术积累、数据资源、行业地位及先发优势有自身竞争优势 [4] 征信业务优势 - 积累了公安、税务、工商等领域数据资源和技术储备，数据来源包括搜索互联网公开数据和自身经营积累的政府数据，收购的江苏锐软有涉税数据分析业务 [4][5] 子公司优势 - 新德汇被美亚柏科收购 100%股权后，可与美亚柏科在技术和市场拓展形成协调效应 [5] - 江苏税软在全国税务稽查电子化领域领先，税务稽查电子查账软件在全国省级国税、地税单位市场覆盖率约 75%，主要竞争对手有广州普金、用友审计等 [6] - 武汉大千专注公安行业海量图像与视频检索等技术领域，是国内最早从事相关信息技术研究的企业之一，技术实力和产品成熟度较强 [6] 产品应用情况 - 无人机定位警用，已实现小规模销售 [6] - 存证云依托超级计算中心建立，提供一站式综合服务，已在工商执法、智慧城市便民应用等多领域广泛应用 [7] 子公司规划与合作 - 厦门服云处于前期投入阶段，基础功能免费推广，推出增值服务盈利，已引入外部投资 [7] - 服云安全狗可为华为服务器产品和云平台提供安全防护解决方案，获 2015 年华为开发者大会“最佳解决方案奖” [7][8] 其他业务情况 - 2014 年参股设立北京万诚信用评价有限公司，从事生态原产地认证、产品追踪溯源等业务，已开始承接高档进口商品认证和溯源服务 [8] - 云计算平台扩容取决于业务推广和市场需求，正在征集相关需求 [8] 公司未来战略 - 产品战略：“取证装备化 + 大数据信息化” [9] - 服务战略：“互联网 + 大数据资源”，实现“小产品、大服务” [9] - 市场战略：“培训营销模式 + 一带一路市场” [9] - 投资并购战略：“内部创业 + 投资并购” [9] - 人才战略：“激励引进 + 合作培养” [10]