投资者活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员共12人，包括中金基金、中投证券等机构人员 [1] - 活动时间为2016年5月4日下午15:00 - 18:00，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李滢雪、证券事务专员姚惠娟和陈琼 [1] 公司业务现状与市场情况 - 公司是国内电子数据取证龙头企业，主要客户为公安，目前检察院、工商等多部门电子数据取证需求凸显，市场可拓展空间大 [1][3] - 江苏税软是国内税务稽查信息化领域知名企业，产品在国内税务稽查机关市场覆盖率约75%，主要竞争对手有广州普金、用友审计等 [7] 公司业务资源与数据来源 - 数据资源一方面通过搜索平台从互联网采集、清洗后形成分类数据，另一方面是长期业务开展中积累的各渠道数据 [3][4] 公司基金与业务规划 - 美亚梧桐产业并购基金已完成管理公司和基金注册登记，募集资金部分到账，首期规模未提及，存续期未提及，退出期1年，团队已开展项目收集考察 [4] - 公司业务从为司法机关打击犯罪提供服务延伸至为执法部门社会治理提供方案，未来将面向社会公众提供更多服务，政府数据开放是逐步推进过程 [4][5] 公司产品与服务体系 - 公司提出“四大产品、四大服务”新体系，因开票及财务核算调整需过渡，暂未完全按新类别列示 [5][6] - 大搜索业务通过多种形式为多行业用户及企事业单位提供舆情监测等解决方案 [6] - 安全狗是国内知名互联网安全品牌，云安全服务平台是国内该领域用户量最大的平台，已与多家云计算平台建立合作，今年目标是实现增值服务收入 [6] 公司业务团队与规模 - 大搜索技术研究院行业搜索产品中心有40多名专职人员，负责新行业搜索业务拓展运维 [7] 公司大数据业务情况 - 公司及子公司涉及大数据信息化业务，为多部门提供政务及网络空间监管大数据平台建设等服务 [7] - 公司当前围绕政府网络空间大数据监管需求提供方案，将通过“创业平台”及“投资平台”加强大数据应用研发和行业覆盖，为开展征信服务等做准备 [8] 公司业务竞争与优势 - 天源迪科与公司全资子公司新德汇在部分业务上存在竞争，新德汇在公安刑侦信息化领域有较大影响力 [8] - 公司做数据生意，2012年建立超算中心，积累上百亿高价值密度数据，且在数据处理方面形成系统核心技术体系 [8][9] 公司其他业务情况 - 视频分析产品主要应用于公安刑侦，交通、海关等部门也有需求，公司与武汉大千合作研发新产品，推广顺利将成重要增长点 [9] - 海峡国家版权交易中心去年下半年设立，当前主要是组建团队、搭建业务平台 [10] - 公司有成熟无人机产品面向警用市场销售，研发的“电子鹰”反无人机系统近期将推广 [10] 公司业绩与发展预期 - 电子取证产品在新行业复制可保障公司未来稳健增长，大搜索、大数据等新业务发展空间大，抓住机遇有望实现业绩更快增长 [10] - 2015年公司收入增速与往年相近，净利润增速低于收入增速，原因是人员、固定资产折旧、投资并购咨询服务费等费用增加，江苏税软和新德汇剩余49%股权业绩2016年开始并表 [11] 公司其他事项 - 如有适当机会，会继续考虑员工持股计划 [10] - 商誉减值主要因并购标的经营不及预期，公司将通过资源整合发挥协同优势降低影响 [11]