会议基本信息 - 会议由海通证券谢春生发起，80人参加，时间为2017年1月18日上午10:30 - 11:30，方式为电话会议，上市公司接待人员为董事会秘书李滢雪 [1] 2016年公司业绩情况 - 公司业务从电子数据取证和网络信息安全两大业务扩充延伸，提出四大产品和四大服务主营业务体系及网络空间安全及大数据信息化战略方向，业绩总体稳定增长，新德汇和江苏税软初步完成业绩承诺目标，各子公司发展参差不齐，部分业务拓展未达预期，业绩预告待审计，以年报为准 [1] - 传统电子数据取证业务稳定发展，行业从公安拓展至多领域，国际市场围绕一带一路国家开展涉外技术交流和培训并实现收入；网络空间大搜索业务从公安向多行业延伸，对网络空间大搜索和大数据信息化业务重点投入，重要项目研发成效显著，公司市场空间扩展 [2] 收购子公司协同效应 - 江苏税软、武汉大千和珠海新德汇在产品、技术、渠道等方面进行不同程度整合，新德汇与母公司协同效果最好，江苏税软技术整合效果不错且承担美亚取证产品税务领域销售，武汉大千实现技术整合但渠道整合欠缺，2017年将总结不足推动整合 [2] 股权激励计划 - 2016年底推出第二期股权激励计划，人员覆盖面约为公司员工的30%，公司有信心完成业绩目标 [3] 限售股解禁情况 - 1月18日一批限售股上市流通，共900多万股，股东18人，两位董事持股500多万股受规定限制，400余万股份散在16位股东上，减持意愿分散，对市场冲击不大 [3] 2017年整体情况预计 - 2017年整体情况预计比2016年乐观，2016年研发项目有望在更多地市推广，厦门重要会议带来网络安全和信息化投入机会，子公司整合将改进以发挥协同效应 [3] 未来业务收入结构 - 未来电子数据取证产品增速趋于稳定或放缓，未来两年内占比大概率保持50%以上；大搜索和大数据信息化产品收入占比逐步提升；服务收入体量预计在10% - 15%之间缓慢上升 [3] 公安大数据发展情况 - 公安大部制改革提出数据融合要求，行业需求变化，公司已布局公安多个警种，支持多警种需求 [3] 渠道开拓方式 - 通过承办国家有关部门组织的对外技术交流培训进行市场推广，行业外延通过直接拓展和外延并购，从执法部门延伸至其他行政监管部门，目标进入商用和民用领域 [4] 存证云和搜索云业务 - 搜索云以服务形式提供互联网搜索业务，收入体现在服务中；存证云业务主要与行业应用结合输出存证技术 [4] 产业并购基金投资方向 - 围绕网络空间安全和大数据应用方向，投资具有技术或渠道资源的公司 [4] 外延方面动作 - 有专门投资部门关注投资并购项目，外延并购围绕主营业务，项目选择和培育谨慎，去年成立子公司美亚商鼎专注市监行业业务，未来市场空间值得期待 [4] 2017年看好业务 - 大数据技术和互联网 + 广泛应用，网络空间监管信息化需求旺盛，相关业务将迎来发展机会 [4]