投资者信息 - 参与单位及人员包括中信证券、中道资产等多家机构共12人 [1][2] 活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 - 时间为2017年9月15日下午15:00 - 17:00 - 地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 - 上市公司接待人员为董事会秘书蔡志评、证券事务专员姚惠娟 [2][3] 公司业务进展 征信业务 - 暂无明确商业模式，依托政府开放数据服务民生，存证云电子合同服务项目在培育推广阶段已有一定销售收入 [3] 电子合同合作 - 存证云与支付宝在“便民生活 - 城市服务—合同服务”模块合作推出免费电子合同服务，签约存证在多领域形成规模应用，还与腾讯在电子合同签署上合作，依托互联网巨头寻求收费模式流量入口 [3][4] 公司技术与产品 技术 - 通用主流技术为人工智能和大数据，擅长电子数据取证、互联网搜索和网络安全技术，将前两者融入后三者提升业务能力 [4] 产品 - 电子数据取证产品：涵盖四条产品线，包括计算机、手机等取证及全系列取证过程产品 - 网络空间安全产品：包括舆情监测、网络信息监管、信息安全检测等产品 - 大数据信息化产品：以云计算平台为基础，大数据管理为核心，大数据应用为主导的平台 - 专项执法装备：集多种技术为一体的装备化系列产品，如“出入境办证一体机”等 [4][5] 电子数据取证产品情况 增速原因 - 新产品创新能力提升，保持市场竞争力；行业复制和渠道下沉是经营重点；重点培育的取证产品取得突破性增长 [5] 收入贡献 - 去年主要来自计算机取证产品，上半年来自移动智能终端取证设备销售增长和新产品创新能力提升 [5] 交付周期 - 标准化产品可随时交付 [5] 渠道下沉与行业拓展 - 渠道下沉：公安网监地市一级基本全覆盖，基层销售近年开始，收入贡献占比逐渐提升，今年通过代理商运营；公安其他警种有电子数据取证需求 - 行业拓展：从司法机关拓展到行政执法部门和政务监管部门 [5][6] 去年增速慢原因 - 受个别行业机构改革影响减少销售订单；部分新产品处于早期推广未形成规模销售 [6] 人工智能应用 - 主要体现在电子数据取证产品及视频分析产品，如取证航母、手持式智能取证设备等 [6] 其他产品情况 大数据信息化产品 - 以市或区县为单位建设，项目制，早期定制开发，后期推广实施，定制化工作减少到20% - 30%，执行周期6个月 - 1年，今年延续快速增长趋势，存在第四季度业务集中、淡旺季之分 [6] 出入境自助办证一体机 - 去年在广东实施，今年在福建厦门等地，上半年收入比去年少，未来有市场机会，与市场推广和政府数据开放程度有关 [6][7] 公司整体情况 收入增长率 - 保持稳定和快速增长趋势 [7] 新产品研发 - 研发周期6 - 12个月左右，新技术引起的研发需求约占1/3，客户需求引起的约占2/3 [7] 产品集中季度原因 - 主要客户为司法机关和行政执法部门，上半年制定计划、预算审批，下半年实施和验收 [7] 领导换届影响 - 公司以产品和服务为驱动，维护客户以客户为中心，用“培训带动销售”模式，产品线丰富可提供多维度解决方案，领导换届影响小 [7] 坏账风险 - 应收款较大，但实际坏账不多，政府部门信用好，坏账风险小 [7] 公安大数据市场 - 大数据信息化建设市场空间大、成长性高，公安部要求数据共享融合，公司已布局多个警种支持信息化建设 [7][8] 存货情况 - 根据全年商机情况对装备类和大数据平台设备备货，存货主要是电子数据取证和大数据信息化产品的装备类产品，发出商品导致存货是因产品发出未验收 [8] 服务器供应商 - 浪潮、华为 [8]