投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员共8人，包括泰康资产、信达澳银基金等机构人员 [1] - 活动时间为2017年12月8日下午14:00 - 17:00，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事长滕达、董事会秘书蔡志评 [1] 公司业务情况 业务构成及市场占有率 - 公司主要有四大业务，电子数据取证业务市场占有率为40% - 50%，2016年计算机和智能终端取证市场约12亿，美亚柏科该年电子数据取证收入约6亿，占比约50%，国内无其他主营电子数据取证的上市公司 [1][2] - 2016年大数据信息化业务销售收入1.6亿，约占公司年度总收入的16%，收入增速较快 [2] - 另外两大业务是网络空间安全产品和专项执法装备 [2] 业务增长情况 - 2016年电子数据取证业务收入增长约10%，主要因检察院组织机构变革、计划调整为监察委降低采购和建设投入；今年上半年增长40%多，三季度增长约33%，全年增速肯定比去年高 [2] - 刑侦业务增速依托客户年初预算，近2 - 3年新拓展行业以新增采购和建设为主 [3] 业务预算及交付 - 采购预算主要来自中央政府转移支付和各地市财政拨付，2008 - 2012年中央政府转移支付在公安装备业务上，区县投入增长80%多，地市投入增长60%多，省级投入增长40%多 [3] - 电子数据取证产品交付周期一般为一到三个月 [3] 公司市场预期与战略定位 国际市场 - 上合组织网络反恐演练后，各客户单位希望推动与公司电子数据取证合作，公司未来将从国内增长过渡到国际市场突破 [4] - 公司进入国际市场优势在于借助国家资源，未来会在国外做产品和市场布局，可能成为安全综合解决方案提供商 [4] 国内市场 - 电子数据取证业务国内市场空间大，客户已从公安网安、刑侦拓展到税务、工商等行业 [4] - 大数据平台业务对标美国Palantir，公司大数据积累尤其是网络空间数据积累对公安大数据整合有优势 [4] 公司其他相关问题回复 产品销售与竞争 - 电子数据取证产品和服务几乎无地域性，国内无同等规模竞争公司，部分产品通过代理商快速占领市场 [4] - 判断数据处理公司发展的标准主要是互联网数据和视频数据处理量，人工智能公司需以行业应用为基础将技术融入系统才会成功 [4] - 烽火和锐安在大数据信息化业务占比大，但美亚柏科因较早布局数据资源，随着数据整合和打通有优势 [4][5] 子公司与投资 - 江苏税软和珠海新德汇所在行业有成长空间，上市公司关注与子公司战略匹配和业务协同性 [5] - 基金投资四个标的，中科金审2千万（经济及政务大数据领域）、捷兴信源4千万（移动应用安全方向）、恒扬数据4千多万（大数据基础建设方向）、志翔科技1千万（网络空间安全方向）、新译信息2千万（人工智能方向） [5] 公司管理与财务 - 董事长滕达母亲郭永芳持股是因创业之初由其出资，目前李国林是董事，刘冬颖是监事，卓桂英未任职，暂无高管减持计划 [5] - 近几年电子数据取证业务收入和利润增长率暂时差不多，未来主要看新增业务推广方式和适用性 [5] 技术应用与产品 - 公司采集数据用互联网爬虫爬取公开数据 [6] - 人工智能应用于内容快速检索、语音语义识别、图像识别及样本训练等，在取证和大数据产品上有应用 [6] - 城市公共安全平台毛利率与大数据业务接近，交货周期半年到一年，签合同后客户会预先支付部分账款 [6]