投资者关系活动基本信息 - 活动类别为机会宝组织的机构线上调研，70 人参与 [1] - 时间为 2018 年 3 月 28 日下午 15:00 - 16:30，地点在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书蔡志评、证券事务代表陈琼、证券部姚惠娟 [1] 2017 年经营与业绩情况 - 销售收入 13.37 亿，利润总额 2.97 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.72 亿元，较去年同期分别增加 33.94%、47.27%和 48.78% [2] - 电子数据取证产品收入约 7.3 亿，占营收比例 54.6%，增长 26% [2] - 大数据信息化平台建设收入约 2.47 亿，占营收比例 18.49%，增长 56% [2] - 网络空间安全产品收入约 8,535 万，占营收比例 6.39%，增长 152% [2] - 专项执法装备收入约 1.48 亿，占营收比例 11.08%，增长 16% [2] 各业务成长动力与行业情况 电子数据取证 - 研发取证航母等产品，满足市场及行业拓展需求，促进业务增长 [2] - 2017 年增量较大来自公安传统行业、海关及税务稽查部门 [2] 大数据信息化平台建设 - 围绕大数据 + 打击犯罪、大数据 + 社会治理展开业务，形成多行业解决方案 [2] - 培育“城市公共安全平台”，2017 年实现厦门第二期建设并推广到沈阳，希望 2018 年新增 3 - 5 个城市建设 [2] 网络空间安全产品 - 依托互联网舆情提升政府监督管理和服务能力，控股子公司安胜网络主营相关业务，收入从 2016 年 6000 多万增长到 2017 年接近 1 亿 [2][3] 专项执法设备 - 包含多种设备，促进专项执法和便民惠民业务增长 [3] 2018 年展望与发展机会 电子数据取证业务 - 网安标准功能要求增长，刑侦、经侦出台相关标准，公司开发升级产品，希望在公安细分警种增量销售 [3] - 监察委挂牌带来业务增量机会 [3] 大数据信息化建设 - 围绕产业政策，公安大数据及行政执法部门信息化建设迎来机会，公司调整组织架构 [3] 利润分配预案 - 以 496,803,986 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 6 股 [3] 交流环节问题回复 财务相关 - 预收账款与在手订单无同比关系，现金流净额降低因大数据信息化业务合同金额大、客户跨年度付款 [3][4] - 电子数据取证产品毛利率 2018、2019 年预计稳住，大数据信息化产品新增合同多，整体毛利率预计变化不大 [4] 业务规划与拓展 - 大数据信息化业务 2018 年订单机会是去年的 170% - 180%，行业政策有机会，业务全国性，多个省市在接洽 [4] - 企业端拓展通过代理商，推出“企业信息风险管控解决方案”，2017 年销售订单近 1000 万；存证云业务 2017 年新拓展近 100 个企业客户；参股公司厦门服云用户数和销售合同订单增长 [5] 地区业务情况 - 西南和西北业务量同比提升 7%，西北增长主要来自电子数据取证业务，特别是移动数据取证产品 [5] - 国际市场围绕一带一路布局，先海上后陆上，与央企探讨合作，2018 年对海外市场有更高成长要求，目前规模 1000 - 2000 万左右 [6] 销售与人员相关 - 采用培训带动销售策略，国内外均有效，未来仍是主要经营方法 [6] - 销售人员目前无变化与绩效考核有关，2018 年预计有一定增长 [6] - 大数据信息化业务增长快，但销售人员未同比例增长，注重标杆城市效应和产品差异化，2017 年人员团队增长一倍 [7] 其他业务问题 - 武汉大千计提 2300 多万减值，行业竞争加剧，但业务在恢复增长，公司将其作为新方向培育 [7] - 司法机关收入主要来自检察院和公安，行政执法部门包括海关、工商等 [7] - 公司业绩集中在第四季度因政府预算支出及建设集中在该季度 [7] - 设立美亚天信为提升培训能力，开拓民用业务培训，需 1 - 2 年培育 [7] - 网络空间安全产品增长 1.5 倍，推动原因一是互联网搜索提供管理治理平台，二是安胜网络业务收入增长 [7][8] - 2017 年三费增长主要来自销售费用，管理费用增长 15%，财务费用因定期存款利息收入增加 [8] - 检察院业务需求谨慎估计有 1 亿左右市场采购，乐观 2 亿；电子数据取证主要收入来自公安行业 [8] - 收购围绕核心产业外延布局，江苏税软、珠海新德汇并购后业务增长，武汉大千 2018 年计提商誉减值风险小 [8][9] 外部影响因素 - 中美贸易摩擦及与其他国家摩擦对公司业务基本无负面影响，升级可能带来市场机会 [9] - 国务院机构改革对公司业务有双面影响，公司积极应对减小阶段性影响 [10]