行业情况 - 全球电子数据取证2016年市场规模接近28亿美金（约189亿人民币），预计2025年可达到66.5亿美金（约439亿人民币），北美最领先，欧洲紧随其后，celebrite只做手机取证，2016年年收入8亿元人民币 [1] - 国内电子数据取证起步较晚，2005年开始制定行业标准，2012年将电子证据列入刑事诉讼法、民事诉讼法 [2] 公司业务发展历程 - 2013年前公司业务主要围绕公安网安部门，2013年进入刑侦、经侦等细分业务领域，2014年拓展到海关、工商，之后进入证监会、税务稽查等行政执法部门 [2] 座谈交流问题回复 财务相关 - 预收账款增长较慢是因为大数据信息化平台收入占比提升，单个项目金额高、毛利率高，但实施周期长，资金可能分期支付 [2] - 大数据信息化平台按完工百分比确认收入，部分项目分期付款，导致经营性净现金流下降，但总体情况在软件企业中较好，订单量与业务成长匹配 [4] 国家机构改革影响 - 政府机构调整对业绩有影响，如检察院机构变革使需求下降，监察委落地带来销售增量机会；税务合并短期影响江苏税软业务，阵痛后可能带来更大增量；三检合并对美亚商鼎有影响，但制定的质检行业标准可面向更大领域 [2][3] 业务进展 - 公安刑侦电子取证实验室2018年有几个亿商机，2季度后半期启动，3季度沟通方案，4季度招标及实施 [3] - 维权业务国内环境不成熟，去年收入几百万，标准化程度低，将继续培育 [3] - 存证云业务面向企业端培育，有累计100家企业客户，存证合同数从2017年1月每月新增3000多份到12月底每月40多万份，2017年收入几百万 [3][4] - “企业信息风险管控解决方案”获得阿里、美团、华为等标杆客户，2017年增长较快，实现接近1000万销售订单 [4] - 移动终端取证产品去年约2 - 3亿，未来至少接近一半电子数据取证设备会是移动终端取证设备 [4] - 网安增长源于公安信息分析系统推广应用和电子数据取证实验室建设标准更新，功能要求增长1倍以上，各地进行增配和更新换代 [4] 行业需求展望 - 经侦行业未来经济侵财类案件占比增加，网上非接触类侵财案件是关注重点 [5] 业务增量与可持续性 - 网络空间安全产品业务增量来自爬虫和舆情在新行业推广，以及控股子公司安胜网络业务，2017年收入接近1亿，今年希望保持较快增长 [5] 产品渗透率 - 公司产品在市局和区县拓展较好的地市区县渗透率在70% - 80%，一般地市30% - 40%，福建省近1900个派出所采购设备，其他省份较零星，未来产品将向基层延伸 [5] 毛利率情况 - 电子数据取证产品毛利率不会有太大波动，去年原材料价格上涨有一定影响，大数据信息化毛利率相对稳定，网络空间安全服务业务毛利率上升，新业务有波动 [5][6] 子公司业务 - 珠海新德汇收购后拓展出入境自助设备和数据采集设备业务 [6] 业务前景 - 城市公共安全平台已做厦门一期、二期和沈阳一期，正与3 - 5个城市沟通，今年希望更多城市落地 [6] 财务指标原因 - 江苏税软软件产品化程度高，毛利率和净利率高 [6] 收入预期 - 希望2 - 3年海外收入占10% - 20%，提供整体解决方案面向一带一路国家 [6] 增长趋势 - 各业务线任务基于去年有一定幅度增长，对完成今年任务目标有信心，会拓展渠道弥补税务机构合并影响，将经侦作为重点发展方向，拓展企业税务筹划、海关关税等业务 [6]