公司业务情况 - 电子数据取证业务：国内起步于2012年，公司2013年前围绕公安网安部门，后拓展到刑侦、经侦等细分领域及行政执法部门，是网络安全后周期新兴业务，运用大数据及人工智能手段的能力将成司法及行政执法部门信息化基础能力之一 [3] - 大数据信息化产品：2017年依托大数据公安建设能力形成多行业解决方案及多种大数据能力，培育“城市公共安全平台”，2017年实现厦门第二期建设并推广到沈阳，争取2018年新增若干城市建设 [3] - 网络空间安全和网络安全产品：依托互联网爬虫做公开内容检索，为城市及区县级客户提升监督管理和服务能力，控股子公司安胜网络主营信息系统安全检测等，2017年收入接近1亿 [4] - 专用便民惠民设备：包含多种设备，协助客户实现大数据多跑路，提升司法及行政执法部门工作效率和成本节约，带动业务增长 [4] - 服务业务：2016年推出第三方电子合同签约平台，2016年有10多家企业客户，2017年底约100家，每月为新增30 - 40万份合同提供存证服务，开发“网智星”云平台用于知识产权保护 [4] 业务推广与销售模式 - 培训营销：公司有培训中心，近30名专职培训老师，累计培训学员数万次，通过培训获市场、服务和需求，模式应用到其他行业并复制赛道，新行业通过代理拓展市场，公安网安基本直销，新行业直销与代理结合 [5] 产品相关问题 - 核心价值：取证产品装备化，核心价值在软件，装备化考虑功能贴近实战、提升工作效率、便于故障排查和服务响应 [5] - 定价因素：公司是细分行业龙头，定价有主导权，取决于产品性能、客户接受能力和市场竞争价格，同行业定价一致 [5] - 技术优势：设有专门研究院，多团队负责技术突破更新，支持多种介质取证，有完善电子数据鉴定等设备和实验室，可提供整体解决方案和服务 [5][6] - 制造情况：外观和操作界面设计由公司负责，钣金和贴片由上游供应商负责，设备组装生产由控股子公司美亚中敏负责 [6] - 关联性逻辑：现场勘验取证数据可汇聚到取证平台形成大数据仓库，为执法人员提供数据支持，建设在客户内网，各执法部门按需建设系统 [6] - 子公司收入归属：按业务分到不同收入板块 [6] - 大数据平台收入：主要来自公安大数据平台和城市公共安全平台，公安大数据平台去年进入5个省部分地市，承建部分城市数据融合和应用平台，“城市公共安全平台”实现厦门二期建设并推广到沈阳，还有更新换代维护收入 [6] 业务进展与展望 - 公安刑侦电子取证实验室：大部分客户会按十三五规划加强建设，但预算不清晰，8 - 9月收集预算和商机沟通，业务收入集中在下半年特别是四季度，目前部分客户积极落实，对比去年同期有增量中标，潜在风险是政策落地不及预期或执行力度延后 [6] - 未来三年业务重点：电子数据取证占营收大头，大数据信息化增长快，公安部启动公安大数据信息化建设，投入约几十亿，还有信用、政法大数据建设需求；便民惠民是趋势；加强培育网络空间安全业务增长点；开拓国际市场，践行“一带一路”倡议 [7] 市场与业绩相关 - 市场规模：公安行业中网安市场规模约占一半，增长来自公安情报分析系统推广和设备更新换代，刑侦、经侦市场也在增加，各警种纵向渗透有市场空间，业务向行政执法部门拓展有发展空间 [7] - 考核指标：主要业务部门考核总毛利、人均毛利率等经济和结果目标及管理等过程目标 [7] - 业绩展望：今年有机会也有风险，业务下半年特别是四季度集中，取证业务交付周期短加大季度集中和波动性，受政策影响大，部分国家部委调整带来新增业务机会的同时可能有减量因素，风险持续评估，公司积极应对 [8] 合作关系 - 与华为、浪潮关系：华为、浪潮是基础设备提供商，是公司上游供应商，不与下游应用厂家竞争 [8]