会议基本信息 - 活动类别为招商证券组织的电话交流会议，40 人参与 [1] - 时间为 2018 年 7 月 17 日 15:30 - 16:30，地点在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事长滕达、董事会秘书蔡志评 [1] 业务增长与市场机会 - 刑侦业务是今年新增长点，市场已启动，有大规模培训 [1] - 移动取证市场有机会，基层派出所配备需求大，三分之二市场待开发 [3] - 刑侦业务今年增速快，因前几年建设少 [3] - 大数据信息化业务未来成长性快，公司加大研发投入 [3] - 监察委采购商机上升，有建设和产品更新需求，发展空间大 [6] 资金与订单情况 - 公安采购资金来源为专项资金和各地财政，中部各占一半，西部以专项资金为主，东部以地方资金为主 [2] - 未看到政府资金收紧对公安行业的影响，公安采购经费充足 [2] - 今年二季度订单稳健，与业务匹配，上半年收入占全年 26%，第三季度占 18%，第四季度占 55%，利润上半年占 10% [2] - 今年 Q1 收入增长率为 27%，去年全年为 33%，业务商机增加，加大人力投入，上半年增加 300 多名人员 [2] 产品与业务构成 - 去年上半年主要收入中电子数据取证占比较大，大数据信息化较低，今年上半年原则上符合此特点 [3] - 电子数据取证业务占收入比例约 60%，交付周期较快；大数据信息化业务占比约 20%，验收一般跨年；网络空间安全等业务占比约 10%，交付周期 3 - 9 个月 [6] 人员扩张情况 - 上半年人员增加集中在销售和研发，销售分大数据和取证方向，研发主要投入大数据领域 [3] - 下半年人员增长预计较平稳 [4] 平台建设情况 - 公安部大数据入围评选，公司是入围的民营企业之一，入围企业按融通平台思路建设，部里平台建成后，省市将自上而下推动 [3][4] - 多警种融通型大数据平台投入每个城市千万级，公安部规划几百亿级规模，分三年完成，纯软件占比几十亿，不超整体 1/4，是新项目，预计未来三年落地 [5] 产品更新与市场预期 - 移动取证设备更新基本是整体更换，软件保留约 20% [4] - 移动取证设备预计有明显增加，手机、云、网络、汽车取证未来几年成长机会好 [4][5] 竞争优势与市场规划 - 大数据信息化平台竞争对手主要是央企和网安老对手，公司优势在于适应公安大数据融合方向，有各警种业务对应公司，是全国较强示范点 [7] - 电子取证业务是行业龙头，优势包括定价权、产品适应性广、培训带动销售模式和创新能力 [7] - 海外市场处于起步阶段，以警务援助为主，公司加大投入，成立团队，看好未来市场，用培训带动销售并增加布点 [8] 销售团队与产品目标 - 去年销售人员约 200 人，今年划分电子数据取证和大数据信息化销售，大数据信息化销售人员约 10 人，坚持直销为主、代理为辅策略 [8] - 计算机取证收入稳定在每年两亿多，手机取证今年有发展机会，云取证希望今年有大几千万贡献，汽车取证希望今年实现两位数销量，明年向三位数发展 [8][9]