活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和机会宝组织的电话会议 [1] - 71人参与，包括高新兴集团、海富通基金等单位人员 [2] - 时间为2018年8月29日15:00 - 16:20，地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [2] - 上市公司接待人员有董事长滕达、董事会秘书蔡志评、财务总监张乃军 [2] 2018年上半年经营情况 整体业绩 - 营业收入约4.8亿，较上年同期增长约30%；归属于上市公司股东的净利润约3976万，较上年同期增长约22% [3] - 上半年整体毛利率下降，因专项执法设备收入比重和大数据信息化及网络空间安全产品中硬件比重增加，全年毛利率待下半年业务合同落地情况而定 [3] 各产品收入贡献 电子数据取证 - 业务拓展至刑侦、经侦等警种及检察院、监察委等单位 [4] - 2018年上半年研发出云数据取证设备等新产品，升级实验室产品，加强设备互联互通研发 [4] - 刑侦行业建设推出解决方案，组建市场拓展团队；经侦方面加强资金查控分析平台研发；海关等细分领域上半年收入占全年26%左右，对总体收入有积极贡献；国际市场加大团队建设，西安研发中心规模达六七十人，完成部分产品国际版本开发 [4][5] 大数据信息化平台 - 2013 - 2014年进入该行业，业务拓展至十几个省份，2017年底向部分标杆城市拓展，上半年营业收入较上年同期增长190% [6] - 围绕公安、海关大数据和城市公共安全平台等业务拓展市场，参与部级平台建设，产品获客户认可 [6] - 团队加强人员招聘，研发人员增长近100人，组建市场拓展团队，加强与客户沟通，培育交通大数据等新行业 [6] 网络空间安全产品 - 采用相关技术实现行业信息监测和风险预警，业务占比小，上半年收入下降15%左右，因去年上半年含厦门金砖会议合同订单，今年业务平稳拓展，正在培育新产品 [7] 专项执法装备 - 包括图像分析和税务稽查设备，上半年业务增长，来自出入境自助办证一体机等便民惠民设备，下半年放管服政策深入推进将带来业务改变机会 [7] 服务方面 - 依托存证云培育第三方电子合同，注册用户1000多万户，存证云平台每月服务在线新增合同存证约300万份，推出“网智星”自助维权云平台 [8] 交流环节问答 业务规划与平台建设 - 公司从事公安大数据信息化服务平台建设，希望未来在征信、反欺诈等领域发展新业务 [8] - 公安部大数据平台大概率按部、省、市三级建设，部分地区到区县，部级建设会影响各地建设 [9] - 部里标杆项目刚完成规划，目标2020年建完，边建边用 [9] 业务收入占比与项目进展 - 公安大数据平台是大数据信息化业务最主要收入来源，占80%左右 [9] - 城市公共安全平台有新项目在谈，建设需时间 [9] 业务对比与发展预测 - 公司网络空间业务与中新赛克、恒扬数据业务不同，后两者是上游供货商 [10] - 公司城市公共安全业务与辰安科技类似但侧重点不同，公司侧重事前预警，在厦门有业务合作 [10] - 电子数据取证业务预计保持平稳发展，下半年重点是刑侦领域 [10] 业务优势与发展方向 - 公司入围公安部标杆项目的优势在于熟悉公安全警种业务，做大数据治理和应用，与烽火星空各有优势 [11] - 今年在北京成立分公司，布局网络安全和公安大数据行业，强化厦门和北京双核心战略，加强军民融合布局，未涉及半导体行业 [12] 财务相关问题 - 预收账款下滑因大数据信息化业务为客户提前预建项目，在手订单不体现预收账款；大数据业务上半年收入1亿，80%来自公安大数据，部分标杆城市收入下半年体现 [13] - 大数据业务全年毛利率会适当下调，具体水平待9、10月建设方案订单落地，希望保持上升趋势 [13] 业务拆分与风险 - 电子数据取证上半年收入2.7亿，刑侦增长10%左右，海关缉私有几千万收入，其他细分有增有减；全年商机多，但机构改革可能影响订单落地 [14] 其他问题 - 2018年股权激励费用预计800 - 900万左右 [15] - 电子数据取证上半年增速降低因刑侦建设慢和组织机构变革影响订单 [15] - 上半年经营性净现金流变化大因增加人才储备支付薪酬多和大数据信息平台建设采购资金支付大 [15]