活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 18 人参与，包括国泰君安、源乘投资等单位人员 [1] - 时间为 2018 年 8 月 30 日 15:00 - 17:00，地点在厦门市软件园二期美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事长滕达、董事会秘书蔡志评 [1] 公司业务介绍 电子数据取证 - 2016 年全球市场规模接近 28 亿美金（约 189 亿人民币），预计 2025 年达 66.5 亿美金（约 439 亿人民币） [2] - 国内 2012 年将电子证据列入诉讼法，公司 2013 年进入刑侦等细分领域 [2] - 2018 年上半年研发多款新产品，升级实验室产品，加强设备互联互通研发 [2] - 刑侦行业加强实验室产品研发，推出解决方案，下半年有望见规模订单 [2] - 经侦方面加强资金查控分析平台研发，升级“电子查账软件” [2] - 上半年海关细分行业收入增长，对总体收入有积极贡献，上半年收入占全年 26% 左右 [2][3] - 加大国际市场团队建设，西安研发中心规模达六七十人，完成部分产品国际版本开发 [3] 大数据信息化 - 运用相关技术提供平台建设及数据处理服务，平台向跨警种发展 [3] - 2013 - 2014 年进入该行业，已拓展到十几个省份 [3] - 2018 年上半年营业收入较上年同期增长 190%，围绕多业务拓展市场，参与部级平台建设 [3] - 服务理念获认可，团队加强人员招聘，研发人员增长近 100 人 [3] 网络空间安全产品 - 采用相关技术实现信息监测和风险预警，业务占比小 [3] - 2018 年上半年收入下降 15% 左右，因去年上半年含金砖会议合同订单，今年业务平稳拓展 [3] - 做新的产品培育，业务后续会持续拓展 [3] 专项执法装备 - 包括多种设备，2018 年上半年业务增长 100% 左右，因放管服政策执行力度加大 [4] - 下半年政策深入推进，业务有望改善 [4] 服务方面 - 依托存证云培育第三方电子合同，注册用户 1000 多万户 [4] - 存证云平台每月服务在线新增合同存证 300 万份左右 [4] - 推出“网智星”自助维权云平台 [4] 公司经营数据 - 2018 年上半年营业收入约 4.8 亿，较上年同期增长约 30% [4] - 归属于上市公司股东的净利润约 3976 万，较上年同期增长约 22% [4] - 上半年整体毛利率下降，因专项执法设备和部分产品硬件比重增加，全年毛利率待下半年业务合同落地情况 [4] 现场交流回复 大数据信息化平台业务 - 公安大数据平台是主要收入来源，占 80% 左右 [5] - 与辰安科技业务侧重点不同，侧重事前预警，基于公安大数据用于城市治理和防范 [5] - 参与部级大数据平台建设规划，有竞争优势，未来有望成长，数据融合介入早 [5] - 大数据建设硬件投入比例与规模相关，全年会适当向下调整 [5] - 部级融通大数据平台预计百亿级规模，2020 年完成建设，边建边用，公司有优势，争取订单落地 [5] - 纯软件占比大概小几十亿，不超过整体的 1/4 [6] 其他业务问题 - 上半年预收账款下滑因大数据信息化为客户提前预建项目，预收账款不能反映在手订单情况 [6] - 电子数据取证设备刑侦低于预期，监察委商机未大规模转化为订单，下半年刑侦物证实验室有新项目落地，网安业务以升级更新为主 [6] - 电子数据取证产品因接口、系统变化需升级换代 [6] - 不同产品交付周期不同，电子数据取证 15 天 - 3 个月，实验室建设 2 - 3 个月，大数据项目跨年较多，便民设备 3 - 6 个月 [6] - 上半年人员增加近 500 人，研发增加 300 人左右，下半年增长平稳 [6] - 汽车取证针对行车记录仪等数据，需求来自公安和保险公司，云取证未来发展机会大，今年有销售 [7] - 专项执法设备毛利率下降因自助办证一体机毛利率低、收入占比高 [7] - 海外市场持续拓展，上半年俄罗斯有订单落地，产品销往“一带一路”国家，价格相对低 [7] - 江苏税软收入集中在下半年，收购后业务拓展，潜在风险为国地税合并，下半年经营压力大但有机遇 [7] 下半年业务展望 - 电子数据取证刑侦物证实验室建设持续推进，有望增长 [7] - 大数据业务入围部级方案规划，未来有机会承担部级建设 [7] - 网络空间安全随“互联网 +”发展有业务机会 [7] - 专项执法设备抓住放管服机会，整合设备 [8] - 潜在风险为国家机构体制改革及行业政策影响商机转换，产品销售收入集中在下半年尤其是第四季度 [8]