投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员共8人，来自东兴证券、先锋基金等多家机构 [1] - 活动时间为2018年12月11日10:00 - 11:30和12月12日14:30 - 16:00，地点在厦门市软件园二期美亚柏科大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书蔡志评 [1] 公司情况介绍 - 参观公司14号楼展厅、产品体验区等多个区域 [1] - 2017年中国因网络安全和网络犯罪造成经济损失高达663亿美元，相当于4000 - 5000亿人民币，是美国同期3.4倍，位居全球榜首，公司业务基于此网络安全态势产生 [1] - 公司是国内电子数据取证行业龙头企业，主要服务国内各级司法机关及行政执法部门 [1] - 主营业务由“四大产品 + 四大服务”组成，四大产品包括电子数据取证、网络空间安全、大数据信息化及专项执法装备，四大服务由四大产品技术衍生而来，包括存证云 +、数据服务等 [1][2] 行业政策 - 2017年全国公安科技信息化工作会议以大数据建设和应用为重点 [2] - 2018年全国公安厅局长会议把实施公安大数据战略作为“龙头工程” [2] - 国际刑警组织第86届会议围绕发展中国家和一带一路布局 [2] - 国家税务总局提出推广应用电子取证软件和工具 [2] 交流环节问题及回复 业务影响相关 - 国家机构改革短期内会影响商机转化为订单落地时间，因涉及部门组织架构和职责划分安排 [2] - 地方政府预算缩紧对公司所处行业影响相对较小，目前无明显影响，主要影响PPP商业模式和基建等大额投入 [2] 结算账期相关 - 政府预算和结算以年为单位，公司账期与合同约定方式匹配，电子数据取证设备交付周期十几天，实验室1 - 3个月，大数据项目实施快3个月左右，大项目可能跨年交付，取证设备验收即交付，大数据项目按实施周期、验收交付或分阶段交付 [2] 业务推动相关 - 政策推动是电子数据取证行业发展主要因素，2012年民法和刑事诉讼法修订案将电子数据列入法定证据类型，促进业务横向拓展，2017年国家税务总局要求推广应用电子数据取证软件和工具 [2][3] 业务进展相关 - 10月推出“汽车取证大师”，汽车取证处于市场拓展阶段 [3] - 刑侦实验室建设受组织机构改革和人员到位影响，今年呈零星状态，2019年人员配备和培训将进一步到位，实际实施进度取决于各地市情况 [3] 产品代理相关 - 代理商主要代理公司电子数据取证系列产品 [3] 股份处置相关 - 授权管理层择机处置中新赛克股份，暂无明确方案 [3] 激励计划相关 - 公司2012年推出第一期股权激励计划，2016年推出第二期，第二期剩最后一个考核年度，会研究适时推出新计划 [3] 便民业务相关 - 便民惠民业务主要产品是全资子公司新德汇自主研发的针对户籍、出入境及交管业务的自助终端，今年因国家“放管服”政策有较好市场机会 [3] 大数据业务相关 - 公安大数据信息化业务做数据汇聚、融合、应用和治理，今年投入大、商机多，采取积极策略，但商机转化为订单及收入时间不确定 [4]