活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及其他 [1] - 参与单位人员达 111 人 [2] - 活动时间为 2020 年 1 月 21 日 10:00 - 12:30、15:15 - 16:08 及 1 月 22 日 10:00 - 12:30 [2] - 主办地点在厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书蔡志评、投资者关系管理总监高碧梅 [2] 2019 年业绩情况 - 营业收入增长约 25% - 35% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 2.7 亿 - 3.03 亿，比上年同期下降 0% - 10.95% [2] - 扣非净利润保持增长趋势 [2] - 2018 年非经常性损益 8851.32 万元，2019 年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为 2150 万元 - 2500 万元，相比 2018 年减少约 6301 万元 - 6651 万元 [3] - 2019 年前三季度营业收入 8.6 亿，净利润亏损 3000 多万，通过下半年订单落地和产品交付取得预告经营成果 [3] 业务增长原因 - 国家机构体制改革落地，市场采购和建设需求恢复，电子数据取证产品业务拓展到刑侦、监察委等行业 [2] - 大数据信息化业务主动战略扩张，加强布局，成立大数据研究机构，中标多个项目 [2] - 公司及分子公司资源整合，促进业务协同发展，提升综合竞争力 [2] - 全资子公司江苏税软贴近涉税评估和税务稽查指挥信息化需求，加大研发，业务增长 [2][3] - 全资子公司珠海新德汇加强电子数据取证产品在刑侦业务销售，收入增长 [3] 交流环节要点 取证收入提升因素 - 刑侦需求增加，刑事电子物证实验室建设持续落地 [3] - 监察委信息化建设投入增加 [3] - 江苏税软在税务细分市场业务增长 [3] 人员情况及招聘计划 - 2020 年人员增长比例争取控制在 2019 年增长水平之内 [4] 大数据业务政策 - 全球各国将大数据信息化建设作为国家重点产业方向 [4] - 国家政策层面强调大数据投入，各省市成立大数据局 [4] - 国家领导人及部委领导提出大数据相关战略要求 [4] 大数据平台及订单 - 大数据平台主要在一线城市和少数省会城市，将逐步下沉 [5] - 订单数据在去除子母公司关联交易后核算中 [5] 毛利率情况 - 大数据业务毛利较难判断区间，业务稳定后会在合理区间，应用软件为主毛利率高，整体平台建设毛利率低 [5] 公司经营方向 - 注重生态建设，搭建平台容纳其他厂家行业应用能力，适度往有优势行业做应用 [6] 国投控股整合效应 - 国投集团战略定位为人民美好生活补短板，为新兴产业做导向 [6] - 国投智能使命是赋能数字国投，布局数字经济 [6] - 美亚柏科依托国投集团平台在新区域和新行业拓展，协同效应逐步产生 [6] 竞争情况 - 大数据信息化业务目前与做视频的企业无竞争 [6] 中标单子毛利率 - 云南 2000 - 3000 万以软件为主的单子毛利率可能在 40% - 50% 到 60% - 70% 之间 [6]