杭州妙联与华为合作情况 - 妙联是华为云精英服务商、华为云联营官方合作商、华为终端（鸿蒙）开发者联盟合作伙伴及华为智慧家庭物模型制定标准单位之一，赋能设备厂家连接华为云智慧生态 [1] - 业务模式一是通过物联网中间件助客户连入华为生态平台，二是根据产品特性打造应用化场景，如台灯智能化、小区单元门维保运营智能场景 [2] - 华为业务量占妙联20 - 30%，妙联主业来自中间件，客户还有京东、阿里、格力等，华为联营业务今年5、6月开始，预计未来增速较快 [2] - 收费模式有智能场景软件联合运营分成和物联网模组中间件硬件一次性销售，中间件毛利约20%多，软件毛利更高 [2] - 妙联竞争对手减少，华为鸿蒙系统智慧家庭铺开对其机会大 [2] - 公司在妙联参股份额不大，控股股东为初灵创投，妙联以自我发展为主，后续业务好可能被并购或支持独立上市 [4] 博瑞得业务情况 - 博瑞得有涉密甲级资质、军工资质，可做信创业务总体集成，已签订信创集成业务合同，服务党政委、军工、军队等客户 [2] - 全面国产化替代政策扩大市场空间，行业受益，公司加快梳理技术优势对接需求 [2] 公司业绩与订单情况 - 除去历史收购商誉减值影响，公司业绩相对稳定，收入有季节性，软件收入多在四季度确认，四季度工作重点是“抓收入、促回款、挖需求” [3] - 今年在手订单略有增加，融合通信网关产品在三大运营商市场领先，IMS接入产品在中国移动市场占有率第一，DPI采集技术、物联网数据感知技术等在细分领域优势明显 [3] 公司F5G战略布局 - 传统工厂内网络建设与使用存在故障节点多、无法满足低时延与传输速率需求等问题，F5G具备确定性大带宽、海量连接、低时延和零丢包特点，对工业互联应用有利 [3] - 今年6月开展F5G产品规划技术研讨会，通过三地研发技术融合对FTTR、工业PON等F5G产品立项 [3] - 公司从2020年参与F5G标准工作，今年与运营商做F5G接入层面企业标准，明年小批量应用，2024年及以后大批量应用 [3]