投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 时间为2016年11月18日，地点在四川省什邡市经开区四川明日宇航工业有限责任公司 [1] - 接待人员有韩华、曹钟滢、陈鲜 [1] - 参与单位及人员详见《机构调研者名单》 [1] 公司发展战略与业务进展 整体战略 - 重组后提出下沉农机板块，按集团公司管理模式运营母公司，董事会决议明确时间表 [2] - 围绕“12590”中长期发展规划，打造全球最具影响力的飞行器结构件产业化基地及商业航天核心领军企业 [4] 航空航天业务 - 借“深度军民融合”东风，业务模式和内容实现“质”的飞跃 [2] - 积极论证“高通量通信卫星”商业新模式，提出“星网计划” [2] - 参加C929型飞机项目启动揭幕式，承担“机身尾端、平尾、垂尾”三大部段研发与制造，参与联合设计 [3] - 受邀参加C919改进工程项目 [3] - 以制造平台和联合体方式承接“央企瘦身健体”项目 [4] 传统业务 - 传统业务发展正常 [4] “12590”发展规划详情 - 一个基地：十年打造全球最具影响力的飞行器零部件产业化基地 [4] - 两大产品方向：航空航天防务产品、航空航天民用产品 [4] - 五个专业领域：飞机结构、发动机结构、航天产品、工装模具、新材料 [4] - 九大中心：研发试制快速反应中心、数控中心、机匣中心、钣金中心、复材中心、工装模具中心、热处理中心、表面处理中心、检测中心，已完成三个，三个在建，三个在论证和办理开工手续 [4] - 零目标：打造产业规模超百亿的企业集团 [5] 各业务相关问题解答 卫星业务 - 2016年被定义为中国商业航天元年，公司有资深专家和深厚人脉，将协调利用央企成果并融入国外技术，借助上市公司资本平台保障项目实施 [6] - “星网计划”已实施，第一颗Ka高通量通信卫星总体技术方案通过评审，开始正式设计，卫星重5.5吨，带40个固定点波束和2个移动点波束，在35700公里地球同步轨道运行15年，发射器选用长征三号B型火箭 [8] 国际转包业务 - 今年全面启动，四次组团前往欧洲，接待20多批次回访和调研考察，与空中客车德国公司达成联合开发项目，与多家国际知名航空企业洽谈传统工作包转包项目，参与C929研发将助力创造新商业模式 [6][7] 主营业务定位 - 航空、航天+，通过飞行器结构减重技术实现“0”向“0.1”升级 [7] - 防务市场以零件、组件制造为主；民用航空以增材制造、国际合作、创新技术开发为主，兼顾部件和大部段集成制造；商业航天以资源利用、改革创新、高效组织为主，建立绿色航天生态圈 [7] 订单与业绩 - 2016年航空航天业务完成2.4亿利润目标没问题，2017年多项业务推进将促使业绩大幅提升 [8] - 防务产品7月在西安投资建厂，后续贵州、沈阳、株洲有产能投放计划 [9] 市场竞争 - 未来市场容量大，其他民参军企业规模小，不构成威胁 [9] 附件信息 - 附件为《机构调研者名单》，包含方正证券、中邮基金等34家机构及人员信息 [9][10][12][13]