股份转让情况 - 6名股东拟将1.72612005亿股A股无限售流通股（占公司股本总额的11.5819%）转让给新余华控，转让估值初步意向价格为104亿元，折合7元/每股，周卫华转让价格预计略高 [1][2][4] - 本次交易完成后，周卫华剩余股份约1.73亿股，韩华剩余股份约0.93亿股 [4] 交易背景与意义 - 交易可解决股东因股票质押融资借款的资金需求，彻底解决股东债务问题，稳定股东债权人 [2] - 新余华控由北京华控投资顾问有限公司及霍尔果斯华控创业投资有限公司各出资50%于2018年3月2日成立，实际控制人为华控基金总裁张扬，华控基金看好公司军工业务前景，可促进企业军民融合产业发展，且资金有保障 [2] 交易相关时间与影响 - 本次权益变动尚需履行国防科工局关于军工事项的审查程序 [2] - 交易不影响公司正常生产经营，明日宇航管理团队做出2019 - 2021年每年扣非净利润分别不低于4亿、5亿及6.6亿元的承诺，有利于激发团队积极性，维持管理团队稳定，保障上市公司及股东利益 [1][2][3] - 本次交易不影响公司回购，公司将在窗口期后继续回购 [3] 业务发展情况 - 2018年度上半年明日宇航与中航工业、中航发合作扩大军品市场，与航天院所开展合作，参与国产大飞机前期研制，与国际民机制造商洽谈合作；在船舶业务与中船重工旗下多所合作，部分项目已交付或即将量产；拓展轨道交通市场，参与成都地铁部分线路车体生产 [3] - 农机业务目前在收缩，公司可能根据市场情况处理相关股权或资产 [4] 其他问题 - 韩华股份质押除股份外，其亲属和朋友将部分其他公司股权质押 [4] - 未来质押股权可能存在债转股需求，不排除装入上市公司的可能性 [4] - 明日宇航每年政府补助约占收入的6%左右，净利润构成中大致75%为营业利润（扣非净利润），25%为政府补贴 [5]