重大资产重组情况 - 2017年4月28日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过多项重组相关议案 [3] - 取消注入上海协同资产，交易标的估值从19亿元调减为17亿元，配套募资总额由18.5亿元调减为16.5亿元 [4] - 方案调整不涉及股份发行价格和募集配套资金发行底价，中电科投资公司维持不超过2亿元认购承诺 [4] - 预计5月上旬向中国证监会申请恢复审查，编制反馈意见回复并披露后连同其他申报材料申请恢复审查 [4] - 将要注入的五个标的公司2016年营业收入合计21.03亿元、净利润0.95亿元，交易完成后上市公司2016年度营业收入和净利润将分别增加78%和89% [5] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请于2016年12月7日受理，不受证监会再融资新规影响 [5] 中国电科通信事业部情况 - 2015年4月成立通信事业部，管理5家军工研究所，预计2017年组建为通信子集团并注册 [5][6] - 54所从事军事通信等前沿领域技术研发等；7所是特种通信技术总体单位；50所重点发展特种通信等技术；39所是精密天线系统专业化研究所；34所从事光通信系统整机等研发 [6][8][9] - 本次重组涉及通信类、导航类民品资产，有利于提升公司抗风险等能力，未来将推进军民结合及军工资产证券化 [9][10] 公司现有主营业务发展情况 - 公司从事移动通信网络规划设计、通信类印制电路板制造、专网集成三大业务，主要收入和利润来源为前两项，三大业务近年收入占比各三成，利润占比五四一 [10] - 移动通信技术服务领域，为三大电信运营商提供全产业链服务，主要从事规划设计业务，是最大独立第三方设计院 [10] - 印制电路板业务定位细分市场，是国内最大军工PCB生产上市公司，每年生产产品种类达10万种，珠海通信产业园一期已投产 [11] - 响应“一带一路”战略，在东南亚多地设立海外子公司，开拓通信技术服务等业务 [11] 现场互动问答情况 - 公司发行股份购买资产和募集配套资金发行价均为30.24元/股，调整方案不调价获市场认可，拟申请恢复审查并推进资产重组 [12] - 公司取得铁塔建设甲级资质，是26个省铁塔主体设计单位，去年中标中国移动8个标段，未来将开拓铁塔业务 [12][13] - 重组4个主要标的地处京津冀地区，有利于发挥业务优势，把握京津冀协同发展和雄安新区建设机遇 [13] - 公司拥有规划设计技术领先优势，出版3G、4G规划手册，正开展5G网络规划设计和相关产品应用研发预研工作 [15]