投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位包括国泰君安、中海基金、博时基金等多家机构 [1] - 活动时间为2017年5月12日上午9:00 - 12:00，地点在杭州浙江宾馆 [1] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书黄征 [1] 重大资产重组情况 重组进展 - 2017年4月28日公司召开会议审议通过多项重组相关议案 [2] - 取消注入上海协同资产，交易标的估值从19亿元调减为17亿元，配套募资总额由18.5亿元调减为16.5亿元 [2] - 方案调整不涉及股份发行价格和募集配套资金发行底价，中电科投资公司认购承诺不超过2亿元不变 [2] - 5月上旬向中国证监会申请恢复审查，编制反馈意见回复并披露后连同其他申报材料申请恢复审查 [3] - 将要注入的五个标的公司2016年营业收入合计21.03亿元、净利润0.95亿元，交易完成后上市公司2016年度营业收入和净利润将分别增加78%和89% [3] - 公司重组申请于2016年12月7日受理，不受证监会再融资新规影响 [4] 中国电科通信事业部情况 - 2015年4月成立通信事业部，管理5家军工研究所，预计2017年组建通信子集团并注册 [4] - 介绍5家军工研究所业务，包括54所、7所、50所、39所和34所 [4][5] - 重组4个主要标的地处京津冀地区，华通天畅注入使公司在首都经济圈有办公场所 [5] - 重组涉及通信类、导航类民品资产，有利于提升公司抗风险等能力，未来推进军民结合及军工资产证券化 [6] 现有主营业务发展情况 业务构成 - 公司主要从事移动通信网络规划设计、通信类印制电路板制造、专网集成三大业务 [6] - 主要收入和利润来源是移动通信网络规划设计和印制电路板业务，专用网络等主要贡献收入，三大业务收入占比各三成，利润占比五四一 [6][7] 各业务情况 - 移动通信技术服务能为三大电信运营商提供全产业链服务，主要从事前端规划设计业务，是最大独立第三方设计院 [7] - 印制电路板业务定位细分市场，是国内最大军工生产上市公司，每年生产PCB产品种类达10万种，珠海通信产业园一期已投产 [7] 海外市场拓展 - 响应“一带一路”战略，在马来西亚、柬埔寨和缅甸设海外子公司，开拓东南亚市场，打通产业链带动主营业务发展 [8]