投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 参与单位包括申万宏源、博时基金、华夏基金等多家机构 [2][3] - 时间为2017年5月18日上午，地点在厦门瑞颐大酒店会议室 [3] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书黄征 [3] 重大资产重组情况 重组进展 - 2017年4月28日公司召开会议审议通过多项议案 [3] - 取消注入上海协同资产，交易标的估值从19亿元调减为17亿元，配套募资总额由18.5亿元调减为16.5亿元 [3][4] - 方案调整不涉及股份发行价格和募集配套资金发行底价，中电科投资公司认购承诺不变 [4] - 方案不构成重大调整，公司将推进重组，编制反馈意见回复并申请恢复审查 [4] 标的公司业绩及影响 - 将要注入的五个标的公司2016年营业收入合计21.03亿元、净利润0.95亿元，杰赛科技2016年营业收入26.96亿元、净利润1.06亿元，交易完成后上市公司2016年度营业收入和净利润水平将分别增加78%和89% [4][5] 新规影响 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请已于2016年12月7日受理，不受证监会再融资新规影响 [5] 信息披露 - 公司已披露申请恢复审查公告和反馈意见回复公告，并申请恢复审查 [5] 中国电科通信事业部情况 - 2015年4月成立通信事业部，管理5家军工研究所，预计2017年组建通信子集团并注册 [6] - 介绍5家军工研究所业务，4个主要标的地处京津冀地区，有利于发挥业务优势，把握战略机遇，华通天畅注入提供办公场所 [6][7] - 重组有利于提升公司抗风险能力等，未来将推进军民结合及军工资产证券化工作 [7][8] 现有主营业务发展情况 业务构成 - 公司从事移动通信网络规划设计、通信类印制电路板制造、专网集成三大业务，主要收入和利润来源是前两项，三大业务收入占比约各三成，利润占比五四一 [8] 移动通信技术服务 - 能为三大电信运营商提供全产业链服务，主要从事规划设计业务，是该领域最大独立第三方设计院 [8][9] 印制电路板业务 - 定位军、民品多品种等细分市场，是国内最大军工PCB生产上市公司，每年生产产品种类达10万种，珠海通信产业园一期已投产 [9] 海外市场拓展 - 响应“一带一路”战略，在马来西亚、柬埔寨和缅甸设海外子公司，开拓东南亚市场，提升国际品牌形象 [9][10]