投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位包括国信证券、南方基金、宝盈基金等多家机构 [1] - 时间为2017年7月5日下午，地点在国信证券TMT + 军工行业优质上市公司机构投资者交流会（深圳马哥孛罗好日子酒店） [1][3] - 上市公司接待人员为副总裁兼董事会秘书黄征 [3] 重大资产重组情况 重组进展 - 2017年6月14日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获有条件通过，已补充提交材料，等待核准批文 [3] - 标的资产作价17亿元，发行股份购买资产和募集配套资金发行底价为30.21元/股，拟向不超10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金14.49亿元，中电科投资公司维持不超2亿元认购承诺 [3] 注入标的情况 - 远东通信、中网华通等五个标的公司2016年营业收入合计21.03亿元、净利润0.95亿元，杰赛科技2016年营业收入26.96亿元、净利润1.06亿元，交易完成后上市公司2016年度营收和净利润将分别增加78%和89% [5] - 4个主要标的地处京津冀地区，利于发挥业务优势，把握国家战略机遇，华通天畅位于北京总部基地10号楼的注入使公司在首都经济圈有办公场所 [5] - 河北远东通信是领先通信解决方案提供商和设备制造商，2016年实现收入16.88亿元、净利润7627万元 [5][6] - 北京中网华通主营通信网络规划设计等业务，是行业前列设计公司，2016年实现收入2.88亿元、净利润2500万元 [6] 通信事业部情况 - 2015年4月中国电科成立通信事业部，管理5家军工研究所，预计2017年三季度组建为通信子集团并注册 [6] - 54所从事军事通信等前沿领域技术研发等；7所是特种通信技术总体单位；50所重点发展特种通信等技术；39所是精密天线系统专业化研究所；34所从事特种光通信系统研发 [6][7] 现有主营业务发展情况 业务构成 - 公司主要从事移动通信网络规划设计、军工/通信类印制电路板制造、专网集成三大业务，主要收入和利润来源是移动通信网络规划设计和印制电路板业务，专用网络等主要贡献收入，三大业务收入占比四三三，利润占比五四一 [8] 各业务情况 - 移动通信技术服务领域，公司能为三大电信运营商提供全产业链服务，主要从事规划设计业务，是最大独立第三方设计院 [8] - 印制电路板业务定位军、民品多品种等细分市场，是国内最大军工PCB生产上市公司，每年生产PCB产品种类达10万种 [8] 国际化发展 - 公司响应“一带一路”战略，开拓东南亚市场，在马来西亚等国设立海外子公司，打通通信技术服务上下游产业链，开拓其他东南亚国家业务 [8][9]