投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括国泰君安证券、广东金骏高新投资管理有限公司等多家公司人员 [1] - 时间为2017年9月5日下午15:00 - 17:00，地点在杰赛科技1506会议室 [1] - 上市公司接待人员有财务总监叶桂梁、证券事务代表邓晓华等 [1] 重大资产重组情况 重组进展 - 2017年6月14日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获有条件通过，已获中国证监会核准批复 [2] - 核准向中国电子科技集团公司第五十四研究所等发行股份购买相关资产，非公开发行不超过47,957,100股新股募集配套资金 [2] 注入标的情况 - 远东通信、中网华通等五个标的公司2016年营业收入合计21.03亿元、净利润0.95亿元，杰赛科技2016年营业收入26.96亿元、净利润1.06亿元，交易完成后，上市公司年度营业收入和净利润水平将分别增加78%和89% [4] - 4个主要标的地处京津冀地区，华通天畅位于北京总部基地10号楼的注入使上市公司在首都经济圈有办公场所 [4] - 河北远东通信2016年实现收入16.88亿元、净利润7,627万元，北京中网华通2016年实现收入2.88亿元、净利润2,500万元 [5] 重组意义 - 涉及中国电科通信事业部下辖通信类、导航类民品资产，有利于提升公司抗风险能力、突出主营业务综合优势、增强综合竞争力和可持续发展能力 [2][3] - 交易完成后，中国电科通信事业部体系内军民产业将逐步实现资源整合，发挥协同和规模效应，推进军民融合及军工资产证券化工作 [3][4] 中国电科通信事业部及子集团情况 通信事业部情况 - 2015年4月成立，受中国电科委托管理5家军工研究所，预计2017年三季度组建为通信子集团并注册 [5] - 介绍了54所、7所、50所、39所、34所的主要业务 [6] 通信子集团情况 - 2017年7月31日，中国电科原则同意子集团建设实施方案，以通信事业部为基础新设中电通信网络信息有限公司，暂定注册资本30亿元 [7] - 中电通信将统筹开展通信事业部相关业务资产及资源的整合重组，承担后续经营改革工作 [7][8] - 中国电科同意将杰赛科技相应国有股份无偿划转至中电通信，杰赛科技作为中电通信未来资本运作的上市平台，股权调整待重组事项完成后报相关主管部门批准实施 [8] 公司现有主营业务发展情况 业务构成 - 主要从事移动通信网络规划设计、军工/通信类印制电路板制造、专网集成三大业务，主要收入和利润来源是移动通信网络规划设计和印制电路板业务，专用网络、系统集成主要贡献收入，三大业务收入占比四三三，利润占比五四一 [8][9] 各业务情况 - 移动通信技术服务领域，能为三大电信运营商提供全产业链服务，主要从事规划设计业务，是该领域最大的独立第三方设计院 [9] - 印制电路板业务定位为军、民品多品种、中小批量、快板、样件细分市场，是国内最大的军工PCB生产上市公司，每年生产PCB产品种类达10万种 [9] 国际化发展 - 响应“一带一路”战略，开拓东南亚市场，在马来西亚、柬埔寨和缅甸设立海外子公司，以新设子公司为桥头堡开拓其他东南亚国家业务，打通通信技术服务上下游产业链，提升国际品牌形象 [9][10]