投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括新时代证券、万联证券等多家机构的分析师、研究员、投资经理等 [2] - 时间为2018年2月28日下午15:00 - 17:00，地点在杰赛科技1506会议室 [3] - 上市公司接待人员有财务总监叶桂梁等 [3] 重大资产重组情况 重组进展 - 2017年6月14日，重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过，已获核准批复 [3] - 核准向中国电子科技集团公司第五十四研究所等发行股份购买资产，分别为42,141,778股、11,641,649股、1,538,595股、590,746股、367,265股 [3] - 核准非公开发行不超过47,957,100股新股募集配套资金 [4] 注入标的情况 - 远东通信、中网华通等五个标的公司2016年营业收入合计21.03亿元、净利润0.95亿元，杰赛科技2016年营业收入26.96亿元、净利润1.06亿元，交易完成后2016年度营业收入和净利润水平将分别增加78%和89% [5] - 4个主要标的地处京津冀地区，利于发挥业务优势，把握国家战略机遇，华通天畅注入使公司在首都经济圈有办公场所 [5][6] - 河北远东通信2016年实现收入16.88亿元、净利润7,627万元，是国内领先通信解决方案提供商和设备制造商 [6] - 北京中网华通2016年实现收入2.88亿元、净利润2,500万元，是行业前列设计公司 [6] 对公司的影响 - 有利于提升公司抗风险能力，突出主营业务综合优势，增强综合竞争力和可持续发展能力 [4] - 交易完成后，中国电科通信事业部体系内军民产业将逐步实现资源整合，发挥协同和规模效应，推进军民融合及军工资产证券化工作 [5] 中国电科通信事业部及子集团情况 通信事业部情况 - 2015年4月成立，受中国电科委托管理5家军工研究所，预计2017年三季度组建为通信子集团并注册 [7] - 各研究所业务包括军事通信、特种通信技术等多个前沿领域 [7] 通信子集团情况 - 2017年7月31日获中国电科批复同意组建，暂定注册资本30亿元 [8] - 2017年9月完成注册登记，作为中国电科全资控股公司，委托管理5家研究所，统筹业务资产及资源整合重组 [9] - 中国电科同意将杰赛科技国有股份无偿划转至中电通信，待资产重组事项完成并获相关主管部门批准后实施 [9][10] 公司现有主营业务发展情况 业务构成 - 主要从事移动通信网络规划设计、军工/通信类印制电路板制造、专网集成三大业务，收入占比四三三，利润占比五四一 [10] 各业务情况 - 移动通信技术服务能为三大电信运营商提供全产业链服务，主要从事规划设计业务，是该领域最大独立第三方设计院 [10] - 印制电路板业务定位军、民品多品种、中小批量等细分市场，是国内最大军工PCB生产上市公司，每年生产产品种类达10万种 [10] 国际化发展 - 响应“一带一路”战略，开拓东南亚市场，在马来西亚、柬埔寨和缅甸设海外子公司，打通产业链，开拓其他东南亚国家业务 [11]