会议基本信息 - 会议类型为并购说明会，时间是2016年5月，地点在北京裕龙国际酒店B座三层第九会议室 [1][4] - 参与单位众多，包括工银瑞信基金管理有限公司、安联投资有限公司等几十家机构及个人投资者 [1][2][3][4] - 上市公司接待人员有总裁岳霞女士、财务总监及董事会秘书蔡晓芳女士等 [4] 公司情况介绍 清新环境 - 秉承技术领先战略和“工匠精神”，拥有高效脱硫、除尘等一系列环保节能技术，应用于多个行业工业烟气治理 [4][5] - 2015年投运的脱硫新建和技改工程机组容量排名行业第一，累计签订合同的脱硫特许经营机组容量排名行业第二 [5] - 专注工业烟气治理，巩固火电领域领先地位，拓展石化、钢铁等非电领域，打造环保产业平台型公司 [5][6] - 是以工业烟气脱硫脱硝除尘为主，集技术研发等为一体的综合性服务运营商，以创新打造综合性环保产业集团 [6] 万方博通 - 以工业窑炉设备成套供应为切入点，实现业务转型，业务分三大板块，提供多种工程解决方案 [6][7] - 拥有工程设计等甲级资质，在工业炉模块化总承包方面国内领先，有大量工程业绩 [7] 博惠通 - 经营石油化工行业的烟气脱硝和节能清灰领域，掌握多种烟气脱硝和节能清灰技术 [7] - 通过向用户提供核心工艺包和专有设备进行合作 [7] 并购项目情况 项目优势 - 清新环境SPC - 3D独家技术使其在电力行业烟气超净排放市场获优势，超净排放带来EPC业务增长，巩固燃煤电厂领域优势，拓展非电领域业务 [8] - 博惠通在石化行业有较强市场能力和竞争优势，掌握核心技术，在工业锅炉减排领域脱硝技术产品发展态势良好 [8] - 万方博通有广泛客户网络和丰富项目业绩，工程设计等甲级资质及领先的加热炉工程模块化实施能力，具备千万吨级大型炼油化工项目总承包能力 [8][9] 并购目的 - 符合上市公司外延式发展需求，完善非电领域烟气治理行业战略布局，进入石化行业烟气治理市场，延伸业务至石化工业设计领域，实现业务横向延伸和产业整合，形成协同优势 [10] 战略意义 - 万方博通借助上市公司融资平台解决资金问题，加速EPC业务贡献业绩，可将上市公司后端治理集成进项目 [10] - 博惠通与上市公司在技术层面形成互补 [10] 业绩承诺 - 万方博通2016 - 2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3660万元、4940万元、6670万元、9005万元 [11] - 博惠通2016 - 2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于1700万元、2200万元、2860万元 [11] 互动问答要点 石化行业排放标准及市场前景 - 2015年7月1日起实施《石油化学工业污染物排放标准》GB 31571 - 2015，规定石化工业工艺加热炉大气污染物排放限值，标志石化行业烟气治理启动，未来几年有望迎高峰期 [9]