公司概况 - 2021年6月30日12:30 - 18:00，多家机构参与对川发龙蟒的调研，地点为公司总部及子公司龙蟒大地德阳生产基地 [2] - 董事会秘书宋华梅介绍公司生产经营、治理结构及未来战略定位等情况 [2] 主营业务及优势 业务范围 - 公司是精细磷酸盐细分领域龙头，业务涵盖工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥、磷石膏、农业技术服务、磷矿采选业务 [2] 业务优势 - 工业级磷酸一铵全球产销量和国内出口量最大，出口量超国内出口总量50%，2020年开始向国内领先磷酸铁生产商销售，是新能源电池正极材料磷酸铁锂前驱体磷酸铁的重要原料 [3] - 饲料级磷酸氢钙国内产量最大，是行业领军企业和现行相关国家标准起草单位之一，蟒牌商标是中国驰名商标 [3] - 公司扩大精细磷酸盐产品范围，布局增量市场，自主研发高附加值产品 [3] - 核心优势体现在技术创新、资源配套、品牌与客户、成本管理等方面 [3] 产品研发技术优势 - 依托龙蟒集团多个研发平台，研发能力强，拥有多项专利技术，研发人才齐备，与多所知名院校和科研机构广泛合作 [3] - 龙蟒大地采用“硫磷钛循环经济生产技术”组织生产，磷化工和钛化工生产工艺互补，利于降低成本，有良好效益 [3] - 磷酸盐产品领域，聚磷酸铵、磷酸二氢钾等有丰富技术储备，后期将根据进展投入生产 [3] 问答环节 发展战略 - 川发矿业成为控股股东，助力完善资源配套，提升公司整体竞争力 [4] - 公司将以现有磷化工产业为基础，优化产品结构，提质升级，拓展业务，开发多系列产品，提升盈利能力，布局新能源、新材料领域，完善产业链 [4] 经营计划 - 2021年度预计实现营业收入不低于55亿元，主要来源于龙蟒磷化工业务板块，但实际情况受多种因素影响，存在不确定性 [4] 业绩承诺及完成情况 - 交易对方承诺龙蟒大地2019 - 2021年度扣非后归母净利润分别为3.00亿元、3.78亿元、4.50亿元，累计11.28亿元 [4] - 2019年度实际净利润3.07亿元，完成102.47%；2020年度实际净利润4.34亿元，完成114.91% [4] 磷石膏项目进展 - “磷石膏综合利用工程项目”是2020年非公开发行股票募集资金投资项目之一，募集资金已到位，正在推进建设 [5] - 公司磷石膏年产能200万吨，项目达产后预计年产90万吨水泥缓凝剂、175万吨建筑石膏粉等多种产品，提高综合毛利率，实现可持续发展 [5] - 2020年部分装置投入运营，公司积极推进与涂料企业合作 [5] 龙蟒科技小院进展 - 公司组建“龙蟒科技小院”，联合院校引进人才，为农民提供全面农业服务 [5] - 截至2020年末，已在川渝地区设34个网点，获农户青睐和政府支持，未来将增加网点规模 [5] 关联交易新增情况 - 因人员变动，龙蟒佰利成为公司关联方，子公司拟增加2021年4 - 9月与龙蟒佰利子公司日常关联交易额度12,390.00万元 [5] 经营管理机制变化 - 2021年4月完成董事会换届选举，人事变动不大，经营管理团队充分市场化 [6] - 公司被列入《天府综改企业名单》，推进市场化改革，高管有业绩考核指标，按市场化机制经营管理 [6] 股权激励计划 - 公司2020年度已实施一批限制性股票激励计划，控股股东认可并承诺在符合条件下继续实施 [6] 磷酸铁锂产品规划及新能源布局 - 工业级磷酸一铵已成为磷酸铁锂前驱体磷酸铁的重要原料，2020年已进入该领域销售 [6] - 公司从技术储备、成本控制、工艺路线等方面研究论证，有进展将及时信披 [6] 资产注入计划 - 川发矿业承诺在权益变动完成后三年内解决同业竞争问题，资产是否注入取决于双方后期发展规划 [6] 控股股东帮助 - 公司借助国有控股股东在资本、矿产、信用资源方面的优势，实现协同融合发展 [7] - 川发矿业将按市场化原则为公司提供财务支持，通过组建基金等保障产业规划落地，围绕产业链在新能源、新材料等业务方向投资 [7]