泰和新材(002254) - 2023年11月9日投资者关系活动记录表
公司新能源战略布局 - 公司未来发展包括存量和增量业务,增量业务有六个赛道,新能源是其中之一 [2] - 新能源主要有电车和氢能两个方向,电车方面芳纶纸在三电系统有应用,现发展复合纸,重点发展隔膜和电池壳;氢能有氢氧分离膜、储氢罐等方向 [2] 公司着力点与业务情况 - 公司目前主要围绕电池方面着力,以隔膜为主 [3] - 公司目前没有锂电产业链的想法 [3] 隔膜业务相关情况 - 降本是隔膜业务大趋势,前期高端车使用,后期随优化和体量提升成本将下降 [3] - 直接销售原液路线多年未做起来,原因是对方良率比公司的 80%良率低得多,芳纶价格高且需处理环保问题 [3] - 中试线在做小订单,第一期隔膜业务估计会有利润 [3] - 现阶段涂覆车速比基膜略低,一体化会拖后腿,后期需再评估,但与基膜战略合作仍要进行 [3][4] 其他业务相关看法 - 公司不排斥与基膜新势力合作 [4] - 往安全性发展第一步高镍应用较快,复合铝箔虽在麒麟电池批量应用,但各技术路线可能都会尝试 [4] - 公司目前没有切入基膜市场的想法,认为该行业太卷,投资回报不合算 [4] 芳纶业务情况 - 今年两个芳纶需求受大经济形势影响都不太好,间位芳纶上半年价格调整保份额,对位芳纶三季度开始调整 [4] - 对位芳纶后续调整时间不确定,目前市场价格较乱 [4] - 公司对位芳纶主要提高市占率,量上来后会往其他领域发展 [4]