芳纶市场情况 - 国内想做或在做芳纶的企业较多，部分企业做对位芳纶，但最多处于公司第一代水平，而公司已发展到三四代，效率、投资密度、品质有较大进步 [2] - 芳纶行业难以阻止新进入者，适当竞争有益 [2] - 今年芳纶市场容量基本无扩张 [2] - 今年间位芳纶仅公司有新产能，间位芳纶需求中，工业过滤与基建相关，需求无增量，高端防护业务重点从三桶油转到化工园，进度略慢；对位芳纶需求是主要变化因素 [3] - 今年间位和对位芳纶出货量比最初预期略低 [3] - 目前间位芳纶产能约1.6万吨，对位芳纶产能约1万吨；对位芳纶预计今年年底、明年年初新增6000吨，明年年底、后年年初再增6000吨；间位芳纶两万吨手续跑完后，聚合能力先达到，纺丝能力根据市场情况定 [5] - 今年芳纶均价总体下调，间位芳纶主要是工业过滤价格调整，对位芳纶不同领域调整幅度不同 [7] - 全球对位芳纶约三分之一应用于军工，其他应用领域包括汽车相关的胶管、轮胎、摩擦、密封等；航空轮胎、工程轮胎、部分国外高端轿车轮胎使用芳纶，国产轮胎使用较少 [7] - 芳纶与超高分子量聚乙烯在防弹衣、手套、绳缆方面有重叠，大型船舶绳缆不用超高分子量聚乙烯 [7] - 芳纶民用应用包括服装（户外功能性服装）、复合材料（体育用品球拍、手机壳、电脑背板）、储气瓶、通信领域膜（5G天线、折叠屏手机连接膜）等 [7] - 未来芳纶成本会下降，一是扩产后效率提高，吨丝折旧、人工、能耗下降；二是原料做一体化布局，成本下降 [8] 氨纶业务情况 - 氨纶三季度亏损 [3] - 氨纶建成总产能约10万吨，大部分已开工，烟台有1.5万吨，其余在宁夏 [3] - 烟台1.5万吨氨纶用利旧设备建新产线，主要生产粗旦丝，生产效率提高；宁夏大部分是新建，有一个车间利旧 [3][4] - 烟台氨纶以中粗旦丝为主，宁夏以大批号为主 [4] - 氨纶业务是独立事业部 [4] - 公司氨纶业务量有增长，整个行业增幅不大 [6] - 公司对氨纶业务的规划：内部调整业务板块，优化品种结构；探讨构建上下游产业；与其他增量业务协同，如绿色印染拉动氨纶业务 [3] - 公司在探讨生物基氨纶布局 [4] 隔膜业务情况 - 隔膜认证处于B、C阶段，送样家数达五六十家，包括国内外企业，有小付费订单交付，订单来自国内 [4] - 隔膜业务进展基本符合预期 [4] - 隔膜新产线预计明年三四季度建成，建设进度比预期略晚，原计划10月开工，因手续审批问题推迟 [4] - 预计明年上半年能看到接近成功的大订单 [4] 绿色印染业务情况 - 绿色印染四季度预计有少量营收 [5] - 烟台绿色印染规划产能4万吨，已投产1万多吨，以胚布按吨计算 [5] - 烟台绿色印染主要是做示范，打通路径，现阶段可做高附加值业务，后续工厂可能到南边建设 [5] - 绿色印染会减少染料使用量，提高染料利用率 [5] - 绿色印染核心技术包括预处理和染色技术，染色工艺涉及配方和装备，装备为公司自己设计 [5] - 绿色印染市场较大，前期验证通过后可上量，比隔膜业务发展快 [5][6] - 绿色环保方面，大厂、国外厂更重视，关联到ESG数据；对接代工厂和品牌方 [6] - 传统印染污染重、能耗高、成本高，绿色印染通过预处理使布带阳离子，与带阴离子的染料吸附更快 [6] 其他情况 - 公司人才流失不多，近期薪酬体制改革后入职人员增多 [8] - 公司项目跟投机制中，跟投定价为一比一，最初参股比例最高，后申请扩到10%-20%，每次跟投需与国资委汇报沟通，再经董事会决策；比例会根据项目特点和团队意见调整，后续扩产资金需求会影响比例 [8] - 绿色印染已成立子公司 [8] - 芳纶涂覆年初目标是今年进入C阶段 [8] - 电池材料价格受多种因素影响，从隔膜发展历程看，高性能产品取代低性能产品是趋势 [8] - 公司芳纶涂覆和复合涂覆都有，根据客户需求而定，产品厚度和指标各异 [9] - 芳纶涂覆主要与陶瓷加PVDF竞争，其他目前无成熟产品 [9] - 公司项目除跟投、股权激励外，还有创业中心，新项目筛选后揭榜挂帅，成功孵化有奖励 [9]