芳纶业务 - 芳纶价格需一段时间稳定，价格体系或区间变化不大，价格战最剧烈在去年三季度后稍放缓 [2] - 芳纶成本因原料下降有下降空间，毛利率在30%-40% [2] - 原料酰氯最早有自供后停止，2024年可能有一种原料自供，自供规模估计在60%-70%，地点在宁夏 [2][3] - 2023年芳纶产量1.6-1.7千吨，较2022年增长约20%，比目标少，份额有增加 [3] - 间位芳纶全做完加技改能做到4万吨，对位芳纶已跑完手续的有2万出头，还有3万吨手续，但今年年底到不了 [3] - 芳纶涂覆膜小订单约四五家，大订单验证和商务同步谈，上半年验证程序或走完，之后可能有关于量的意向 [3] - 海外车企采购方式为车企招标选电池厂，电池厂选供应商，部分是电池厂主动切换 [4] - 芳纶隔膜在高端车企因成本占比低、综合成本变化不大或启动较早，公司与基膜厂合作调整综合成本便于谈判 [4] - 芳纶隔膜消费电子需求少，储能和动力都有，合作电池厂头部和二三线都有，电池厂关注点在成本，性能综合较好，在三元电池和大电池优势明显 [4][5] - 芳纶隔膜开工手续今年一二季度办完，三四季度部分设备能开起来，意向性订单可能先确定，量产订单不会早确定，股权方面视情况而定 [5] 氨纶业务 - 2024年氨纶行业需求端可能稍好，新增产能没2023年多但整体仍过剩，公司目标先减亏 [6] - 氨纶正常旺季是每年3 - 5月和9 - 10月 [6] 绿色印染业务 - 2023年四季度投产，预计2023年收入千万级，2024年正常应上亿，行业毛利不高但投资回报可以，2024年边生产边积累，利润估计不多 [6] - 人员配备约几十人，后续根据扩产情况招人 [6] 其他 - 民士达飞机应用对公司有拉动，间位和对位芳纶都有涉及，民机需求逐步起来 [7] - 全球对位和间位芳纶单个体量不到十万，两者加起来不止 [7] - 公司在国外有销售，美国因关税难一些，欧洲基本都有销售 [7] - 芳纶价格波动受供需等多方因素影响，公司影响不大，2024年向好可能性不大 [7] - 公司与民士达有定价机制协议 [3] - 股权激励后续看效果，有再做的可能性，公司正在回购股份 [6]