投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为上海汇垠翰非股权投资基金管理有限公司等，人员有陈赞同、陈锡洪等 [1] - 时间为2015年10月27日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁、投资总监伍朝晖 [1] 非公开发行募投相关 募集资金及股份数量 - 募集资金总额不超过100,386万元（含发行费用） [1] - 发行股份数量不超过11,700万股（含11,700万股），实际数量由董事会协商确定 [1] 募投项目及金额 - 智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营项目35,184.46万元 [1] - 智慧医疗与智慧养老平台建设项目13,200万元 [1] - 建筑智能化与信息化建设项目16,470万元 [1] - “智城模式”及区域中心拓展项目12,487.85万元 [1] - 智慧城市研究院建设项目9,190万元 [1] - 补充流动资金13,853.69万元 [1] 非公开发行影响 对经营管理的影响 - 提升智慧节能、医疗、养老行业市场美誉度和品牌影响力，增强核心竞争力 [2] - 充实建筑智能化业务营运资金，提高业务规模及服务能级，增加业务收入 [2] - 突破地域和建设环境限制，完善营销和服务网络，促进销售业绩增长 [2] - 提升智慧城市解决方案领先度，促进主营业务收入增长，提升整体盈利水平 [2] 对财务状况的影响 - 增强资本实力，提高净资产，降低资产负债率，改善财务状况 [2] - 达产后提升主营业务收入和净利润，加强盈利能力 [2] 对未来融资能力的影响 - 改善财务状况，增强盈利能力，提升未来债务融资能力及空间，拓宽融资渠道 [2] - 按50%负债率计算，募集资金到位后可增加承债规模10亿元 [3] 非公开发行定价及对象 定价方式 - 定价基准日为2015年10月27日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于8.58元/股 [3] - 最终发行价格由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则确定 [3] 发行对象 - 向不超过十名特定投资者非公开发行，在核准批文有效期内选择时机发行 [3] - 希望引入能提供业务、技术等资源支持的基石投资人 [3] 未来经营业绩目标 - 2014 - 2016年扣除非经常性损益后的净利润分别较2013年增长40%、80%、120% [3] - 2014 - 2016年净资产收益率分别达到7%、8%、9% [3] - 坚持“智慧城市服务与运营商”战略定位，推进“智城模式”复制推广，实现业务和收入结构转型升级 [3][4]